§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人朱宏标声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位:元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 537,509,797,721.39 | 517,991,918,129.70 | 517,991,918,129.70 | 3.77 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 96,463,614,083.65 | 95,506,291,211.46 | 95,506,291,211.46 | 1.00 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年 同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,985,633,736.62 | -2,662,033,782.16 | -2,611,570,756.58 | 49.72 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年 同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 61,924,813,254.17 | 54,693,077,797.81 | 54,693,077,797.81 | 13.22 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,821,372,799.14 | 1,788,130,825.48 | 1,790,887,502.11 | 1.86 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,706,921,116.52 | 1,511,339,511.00 | 1,514,096,187.63 | 12.94 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 22.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.90 | 2.02 | 2.03 | 减少0.12个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 6,572,615.40 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 28,439,477.59 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 105,598,728.84 |
| 所得税影响额 | -21,896,593.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,262,545.57 |
| 合计 | 114,451,682.61 |
2.2截止报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 60,389（A股） 19,062（H股） |
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期 内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结股份数量 |
| 中国交通建设集团有限公司 | 国家 | 63.83 | 10,324,907,306 | 0 | 10,304,907,407 | 无 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 29.96 | 4,361,153,752 | -106,222 | 0 | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | 0.57 | 92,592,593 | 0 | 92,592,593 | 未知 |
| 中海集团投资有限公司 | 国有法人 | 0.57 | 92,592,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 三一重工股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.34 | 55,555,000 | 0 | 0 | 未知 |
| 上海港航股权投资有限公司 | 国有法人 | 0.23 | 37,037,000 | 0 | 0 | 未知 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 未知 | 0.17 | 27,326,144 | -294,802 | 0 | 未知 |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. | 未知 | 0.13 | 21,052,510 | -5,881,700 | 0 | 未知 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 未知 | 0.12 | 20,096,642 | 0 | 0 | 未知 |
| 中信证券股份有限公司 | 未知 | 0.11 | 17,507,441 | -372,500 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,361,153,752 | 境外上市外资股 | 4,361,153,752 |
| 中海集团投资有限公司 | 92,592,000 | 人民币普通股 | 92,592,000 |
| 三一重工股份有限公司 | 55,555,000 | 人民币普通股 | 55,555,000 |
| 上海港航股权投资有限公司 | 37,037,000 | 人民币普通股 | 37,037,000 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 27,326,144 | 人民币普通股 | 27,326,144 |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. | 21,052,510 | 人民币普通股 | 21,052,510 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 20,096,642 | 人民币普通股 | 20,096,642 |
| 中国交通建设集团有限公司 | 19,999,899 | 人民币普通股 | 19,999,899 |
| 中信证券股份有限公司 | 17,507,441 | 人民币普通股 | 17,507,441 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 15,898,897 | 人民币普通股 | 15,898,897 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一大股东中交集团与上述其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | ||
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 其他流动资产 | 9,062,946,483.95 | 4,750,565,276.31 | 90.78 | 主要为振华重工投资于理财产品所致 |
| 其他非流动资产 | 2,277,665,018.50 | 1,398,819,686.20 | 62.83 | 主要为公司收购海南凤凰岛项目的资金支出，因未完成过户手续，不能作为长期股权投资在报表科目显示，待全部过户手续完成后将作为子公司核算，计入长期股权投资科目 |
| 应收股利 | 28,442,809.20 | 152,194,102.48 | -81.31 | 主要为应收股利多数已收到所致 |
| 交易性金融负债 | 27,265,233.83 | 10,585,859.83 | 157.56 | 主要为振华重工锁定的远期外汇的影响 |
| 其他流动负债 | 9,420,999,969.24 | 7,019,700,083.82 | 34.21 | 主要为一季度借入的超短融债券增加所致 |
3.1.2利润表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期余额 | 上期余额 （经重列） | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 销售费用 | 109,309,504.24 | 173,388,166.40 | -36.96 | 主要为振华物流集团有限公司本期不再纳入本集团的合并财务报表，而其上期销售费用较多所致 |
| 财务费用 | 1,374,169,163.92 | 1,007,807,746.58 | 36.35 | 主要为借款规模增加所致 |
| 资产减值损失 | -241,202,458.66 | 11,523,777.02 | -2193.09 | 主要为会计估计变更自2014年1月1日起生效，应收账款部分坏账冲回所致 |
| 公允价值变动收益 | -92,073,689.77 | -2,446,838.92 | 3662.96 | 主要为振华重工购买的外汇衍生合同产生的公允价值变动所致 |
| 投资收益 | 513,288,521.38 | 64,466,236.58 | 696.21 | 主要为子公司收到一级土地开发销售分红款以及振华重工理财产品到期收益确认所致 |
| 营业外收入 | 66,504,180.42 | 502,555,953.63 | -86.77 | 主要为上年同期振华重工处置固定资产确认收入，而本期没有所致 |
| 营业利润 | 2,334,374,140.44 | 1,772,128,358.64 | 31.73 | 主要为以上损益项目变动共同影响所致 |
| 少数股东损益 | -19,551,384.92 | 8,064,295.47 | -342.44 | 主要为最近一年新设立的合营项目公司前期经营亏损所致 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 857,846,726.80 | 1,434,141,577.00 | -40.18 | 主要为企业公允价值变动减少影响所致 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,815,512.58 | 17,222,586.13 | -180.22 | 主要为最近一年新设立的合营项目公司前期经营亏损所致 |
| 其他综合收益 | -957,790,200.00 | -344,830,957.82 | 177.76 | 主要为企业公允价值变动减少影响所致 |
| 综合收益总额 | 844,031,214.22 | 1,451,364,163.13 | -41.85 | 主要为企业公允价值变动减少影响所致 |
3.1.3现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期余额 | 上期余额 （经重列） | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,985,633,736.62 | -2,662,033,782.16 | 49.72 | 主要为集中支付预付款、存货增加，以及账款增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,722,054,521.47 | 35,221,264.20 | 4789.25 | 主要为振华重工收回理财投资本金影响所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 382,553,860.53 | 142,665,638.88 | 168.15 | 主要为个别子公司项目收到政府拨款增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,452,288,031.18 | 4,847,249,857.41 | 53.74 | 主要为BOT类投资项目投入增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 43,857,713,133.39 | 19,218,001,702.47 | 128.21 | 主要为借款规模增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,137,475,651.34 | 2,541,470,637.40 | 653.01 | 主要为融资规模增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1新签合同额情况
| 新签合同额（亿元） | |||
| 2014年（1-3月） | 2013年（1-3月） | 同比增长（%） | |
| 基建建设 | 967.05 | 621.24 | 55.66 |
| 基建设计 | 63.42 | 60.42 | 4.97 |
| 疏浚工程 | 56.59 | 82.61 | -31.50 |
| 装备制造 | 82.46 | 71.56 | 15.24 |
| 其他业务 | 11.60 | 12.79 | -9.28 |
| 合计 | 1,181.13 | 848.61 | 39.18 |
3.2.2 公司募集资金使用进展情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125号文核准，公司于2012年2月15日公开发行1,349,735,425股A股。本次募集资金总金额为人民币4,999,999,995元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元。截至2014年3月31日，募集资金累计使用人民币421,872.97万元，剩余未使用募集资金人民币64,530.51万元。
3.2.3 其他重大事项
公司发行2014年度第一期超短期融资券。短期融资券期限：180天，发行日：2014年2月13日，起息日期：2014年2月14日，实际发行总额：人民币30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：5.50%（详见公司于2014年2月18日在上海证券交易所网站的公告）。
公司发行2014年度第二期超短期融资券。短期融资券期限：270天，发行日：2014年3月12日，起息日期：2014年3月13日，实际发行总额：人民币30亿元，发行价格：100元/百元面值，发行利率：5.20%（详见公司于2014年3月15日在上海证券交易所网站的公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
| 承诺方 | 承诺事项 | 履行情况 |
| 中交集团 | 自公司A股股票在上交所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 | 中交集团严格按照以上承诺履行 |
| 3．承诺中交集团不会、并且中交集团必将通过法律及其他必要之程序使中交集团附属公司将来亦不会协助或支持中国交建及中国交建附属公司以外的第三方从事或参与任何与中国交建及中国交建附属公司的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。 4．如因中交集团未履行在《避免同业竞争承诺函》中所作的承诺给中国交建造成损失的，中交集团将赔偿中国交建的实际损失。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国交通建设股份有限公司
法定代表人：
刘起涛
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-025
中国交通建设股份有限公司
召开2013年度股东大会的通知
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2014年6月18日上午9：00
●股权登记日：2014年6月10日
●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票：是
本公司于2014年3月25日召开的第二届董事会第三十九次会议决定于2013年6月18日召开公司2013年度股东大会（以下简称本次年度股东大会），现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
（一） 会议召集人：公司董事会
（二） 会议时间：
1. 现场会议召开时间：2014年6月18日（星期三）上午9：00；
2. 网络投票时间：2014年6月18日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00。
（三） 股权登记日：2014年6月10日
（四） 现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
（五） 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
二、 会议审议事项
本次年度股东大会拟审议的事项具体如下：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于审议公司2013年度财务决算报表的议案 | 否 |
| 2 | 关于审议公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案 | 否 |
| 3 | 关于聘任公司2014年度国际核数师和国内审计师的议案 | 否 |
| 4 | 关于公司2014年度对外担保计划的议案 | 否 |
| 5 | 关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案 | 否 |
| 6 | 关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案 | 否 |
| 7 | 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 | 是 |
上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过，详见本公司于2014年3月26日和2014年4月23日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第二届董事会第三十九次会议决议公告、第二届监事会第十七次会议决议公告和第三届董事会第一次会议决议公告。
除上述7项议案外，依据公司章程的规定，本次年度股东大会还将听取公司独立非执行董事的述职报告，该报告无需表决。
本次年度股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 现场会议出席/列席对象
（一） 参会股东
截至2014年6月10日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东。
如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。本次年度股东大会授权委托书范本请见本公告附件。
（二） 公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次年度股东大会。
（三） 公司聘请的见证律师等相关人员参加本次年度股东大会。
四、 参会现场会议登记方法
（一） 登记时间：2014年6月17日（星期二）在办公时间（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30），异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年6月17日）。
（二） 登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室
（三） 登记手续
1. 出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
2. 出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。
股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。
五、 参与网络投票的操作程序
本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海交易所系统投票的操作流程如下：
（一） 本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2014年6月18日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二） 投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 说明 |
| 788800 | 中交投票 | 7项 | A |
1． 买卖方向为买入股票
2． 在委托价格项下填报本次年度股东大会议案序号，价格申报如下表：
| 序号 | 议案 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-7 | 总议案（即所有议案） | 77.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1 | 关于审议公司2013年度财务决算报表的议案 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于审议公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 关于聘任公司2014年度国际核数师和国内审计师的议案 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 关于公司2014年度对外担保计划的议案 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
例如：A股投资者对全部议案投同意票，其申报为：
| 申报代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 买卖股数 |
| 788800 | 买入 | 77.00元 | 1股 |
A股投资者对议案1投同意票，其申报为：
| 申报代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 买卖股数 |
| 788800 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三） 注意事项
1. 股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次年度股东大会，其所持表决权数纳入出席本次年度股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。
2. 本次年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
3. 本次年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过本次年度股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系地址：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
联系人：赵阳、谭璐
电话：010-82016562
传真：010-82016524
（二） 本次年度股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2014年4月30日
附件：
授权委托书
本人（本公司）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年度股东大会，投票指示如下：
| 议案序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 关于审议公司2013年度财务决算报表的议案 | ||||
| 2 | 关于审议公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案 | ||||
| 3 | 关于聘任公司2014年度国际核数师和国内审计师的议案 | ||||
| 4 | 关于公司2014年度对外担保计划的议案 | ||||
| 5 | 关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案 | ||||
| 6 | 关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案 | ||||
| 7 | 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 | ||||
| 2． 如委托人未作任何指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； 3． 本委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||
| 委托人签名（盖章） | 委托人身份证号码（营业执照号码）： | ||||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | ||||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | ||||
| 委托权限： | |||||
| 委托日期： 年 月 日 | |||||
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-026
中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第二次会议通知于2014年4月22日以书面形式发出，会议于2014年4月29日以通讯方式召开。董事会8名董事对会议涉及议案进行了认真审议，以通讯方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过相关议案并形成了如下决议：
一、 审议通过《关于审议公司2014年第一季度报告的议案》
同意公司2014年第一季度报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、 审议通过《关于申请综合授信的议案》
同意公司下属子公司中交路桥技术有限公司在招商银行北京清河支行申请壹亿元综合授信额度，并为其提供担保，期限一年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2014年4月30日
2014年第一季度报告