股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-025
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会及有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、有关本次非公开发行的相关事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为：贤诚矿业、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资共计6名特定投资者。
3、本次非公开发行股票的数量为不超过17,500万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
4、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格确定为7.21元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
5、2014年4月28日，贤丰矿业与亿涛国际、珠海科见分别签署了《股权转让协议》，分别受让亿涛国际持有的上市公司19,304,000股以及珠海科见持有的上市公司26,168,000股，合计45,472,000股，占上市公司总股本的25%。
截止本预案出具之日，贤丰矿业受让的本公司25%股份尚未完成过户。因此，本次非公开发行前，贤丰矿业为本公司潜在第一大股东。本预案以下部分内容为基于贤丰矿业已实际成为本公司第一大股东所做之论述，上市公司提醒投资者注意本预案关于本次非公开发行前，本公司第一大股东及实际控制人的论述与截至本预案出具之日蓉胜超微登记在册的控股股东及实际控制人存在的差异。
6、本次发行完成后，公司的股东结构将相应发生变化。本次发行前，贤丰矿业持有本公司25%的股权，为本公司的第一大股东。本次非公开发行完成后，贤丰矿业全资子公司贤诚矿业将持有公司83,217,753股，占公司总股本的23.32%，为公司的第一大股东。贤丰矿业通过其全资子公司贤诚矿业将合计持有公司 128,689,753 股，占公司总股本的36.06%。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
7、本次非公开发行股票方案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。
8、本次非公开发行股票的募集资金总额预计不超过126,175万元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款、补充流动资金以及筹备开展矿产资源的开发与投资业务。
9、本预案引用的 2014年度一季度财务数据来源于公司 2014年一季度报告，未经会计师事务所审计。
10、 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，在非公开发行股票预案中增加利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，详见“第六节 公司利润分配政策及相关情况”，并提请广大投资者关注。
11、本公司向特定对象非公开发行股票后，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中关于因股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。
12、公司于2007年7月20日在深交所挂牌上市，前次募集资金到账距今已满五个会计年度。根据证监发行字[2007] 500号《前次募集资金使用情况专项报告指引》，公司董事会需编制《关于前次募集资金使用情况的报告》。截止本预案出具之日，上述报告正在编制之中。公司将在该报告编制完成并经董事会审核通过之后再行披露。
释 义
除非另有说明，以下简称在本非公开发行预案中含义如下：
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第一节 本次非公开发行A股股票方案概要
一、发行人基本情况
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二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
公司主要从事微细漆包线的研发、生产和销售，产品主要用于与通讯设备、计算机、汽车电子、办公和个人电子产品相配套的继电器、微特电机等微小型和精密电子元器件。
近年来，全球主要经济体经济增长持续低迷，国内市场需求放缓，公司所处行业市场竞争日趋加剧，加上铜价剧烈波动、人民币升值、原材料及企业人力支出增加等不利因素，导致公司主营业务盈利能力不强，公司2011年、2012年、2013年扣除非经常性损益的净利润分别为60.91万元、-591.36万元、95.04万元。此外，公司现有主业发展一直受资金不足的制约，近几年的对外扩张和资本支出所需资金，主要依靠银行贷款的方式解决，银行贷款产生的财务费用降低了公司的盈利水平。
为了能从根本上改善公司盈利能力不强的现状，公司拟通过非公开发行股票募集资金，其中部分资金用于补充现有主业流动资金、偿还银行贷款，增强公司的资本实力；与此同时，有色金属行业经过低迷之后处于合适的介入时点，前景看好，公司拟抓住有色金属行业发展的契机，通过本次非公开发行募集的资金，筹备从事矿产资源的开发与投资业务，为公司可持续发展打下基础。
（二）本次非公开发行的目的
1、降低公司财务费用，提高公司盈利水平
公司目前从事的业务对于资金规模需求较大，公司营运资金很大程度上依赖银行借款，业务规模的扩张受制于上市公司自身的资金实力。2011 年度、2012 年度和 2013 年度，公司利息支出分别为 1,634.56 万元、2,147.46万元、1,750.82万元，大额财务费用降低了公司的利润水平。
本次非公开发行股票完成后，上市公司的所有者权益和营运资金将大幅增加，有利于增强上市公司业务拓展能力，扩大业务规模， 减少财务费用，提高上市公司盈利能力。
2、培育新的利润增长点，实现公司跨越式发展
矿产资源与经济发展的关系非常密切。有色金属行业经过低迷之后处于合适的介入时点，前景看好。因此，公司拟抓住有色金属行业当前发展的有利机遇，拓展业务范围，培育新的利润增长点，实现公司跨越式发展。
但由于矿产资源的开发与投资行业属于资金密集型行业，资金需求巨大，不具有较大业务规模和资金实力，无法顺利开展资源勘探、矿山建设、矿山开采以及合作洽谈等事宜，同时亦难以为日后业务的开展取得金融机构大规模的信贷支持，因此公司亟需补充流动资金作为筹划开展矿产资源的开发与投资业务的资金基础。
三、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行的发行对象为贤诚矿业、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资共计6名特定投资者。
其中，贤诚矿业为公司第一大股东贤丰矿业1的全资子公司，与贤丰矿业构成一致行动人。除贤诚矿业外，大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资等投资者与本公司以及本公司的第一大股东贤丰矿业没有关联关系。
1截止本预案公告之日，贤丰矿业受让本次公司25%的股权尚未完成过户。本预案为基于贤丰矿业已实际成为本公司第一大股东所做之论述，上市公司提醒投资者注意本预案关于本次非公开发行前，本公司第一大股东及实际控制人的论述与截至本预案出具之日蓉胜超微登记在册的控股股东及实际控制人存在的差异。
本次非公开发行对象与公司之间除上述关系外，不存在其他关系。
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
（一）非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向经董事会确定的特定对象发行A 股股票。
（三）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日。
本次发行的发行价格确定为7.21元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
（四）发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过17,500万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
（五）发行对象
本次非公开发行对象为贤诚矿业、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资共6名特定投资者，发行对象已经与公司签署了附条件生效的股份认购合同。
6名特定投资者的具体认购情况如下：
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若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
（六）认购方式
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
（七）限售期
本次非公开发行完成后，特定对象贤诚矿业、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资此次认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
（八）未分配利润的安排
本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。
（九）上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
（十）本次发行决议有效期
自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月内有效。
五、募集资金投向
本次非公开发行股票的募集资金总额预计不超过126,175万元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款、补充流动资金以及筹备开展矿产资源的开发与投资业务，具体如下：
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六、本次发行是否构成关联交易
本次发行对象贤诚矿业为公司第一大股东贤丰矿业的全资子公司，与公司第一大股东贤丰矿业构成一致行动关系，因此，贤诚矿业认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
除贤诚矿业外，其他认购对象大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资等与公司无关联关系。
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次非公开发行前，贤丰矿业直接持有公司25%的股份，为公司的第一大股东。贤丰矿业实际控制人为谢松锋及谢海滔。
本次非公开发行完成后，贤丰矿业全资子公司贤诚矿业将持有公司83,217,753股，占公司发行后总股本的23.32%，为公司的第一大股东。贤丰矿业通过其全资子公司贤诚矿业将合计持有本公司128,689,753 股，占公司总股本的36.06%。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序
本次非公开发行相关事项已于 2014年4月30日经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过。公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉关联交易事项，并发表了独立意见。
本次非公开发行 A 股股票方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。贤丰矿业及贤诚矿业免于以要约方式增持股份的申请尚需获得公司股东大会的批准。
第二节 发行对象基本情况
本次非公开发行的发行对象为贤诚矿业、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资共计6名特定投资者。
本次非公开发行的特定投资者简要介绍如下：
一、贤诚矿业
（一）贤诚矿业的基本情况
公司名称： 东莞市贤诚矿业有限公司
法定代表人： 谢明高
成立日期： 2011年9月23日
注册资本： 5,000万元
营业执照注册号码：441900001174461
公司类型： 有限责任公司（法人独资）
注册地址： 东莞市南城区鸿福西路国际商会大厦17楼1708号
经营范围： 销售：有色金属产品；矿业投资；研发、销售及技术转让：矿山机械设备。（法律、行政法规及国务院决定禁止或者规定须取得许可证后方可经营的项目除外）（依法经须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）贤诚矿业股权结构及控制关系
截至本预案公告之日，贤诚矿业为贤丰矿业全资子公司。谢松锋、谢海滔合计持有贤丰矿业77%的股权，为贤丰矿业的实际控制人。
贤诚矿业及其控股股东、实际控制人的股权结构图如下：
■
（三）最近一年简要财务报表
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
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2、合并利润表主要数据
单位：元
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3、合并现金流量表主要数据
单位：元
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（四）贤诚矿业及其董事、监事、高级管理人员最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
贤诚矿业及公司董事、监事、高级管理人员最近五年均未受与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼、仲裁。
（五）本次发行完成后，发行对象与上市公司的同业竞争及关联交易情况
1、同业竞争情况
本次发行之前，贤诚矿业与上市公司之间不存在同业竞争。
本次发行完成后，上市公司将在保留原有业务及相关资产的同时，增加矿产资源的开发与投资等业务。上市公司将来增加该业务后，贤诚矿业及其控股股东贤丰矿业与上市公司在矿产资源业务方面将存在潜在的同业竞争。
为充分保护上市公司的利益，避免或减少将来与上市公司发生同业竞争，贤诚矿业控股股东贤丰矿业出具了《关于与上市公司避免同业竞争的承诺函》，承诺：
“（1）在贤丰矿业直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，本公司保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。
（2）本次发行完成后，贤丰矿业及贤丰矿业控制的其他企业将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动。
（3）若上市公司未来从事与矿产资源投资、开发等业务，贤丰矿业将以尽量避免或减少同业竞争为基本原则，将所拥有的成熟、优质的矿业类资产注入上市公司；如由于贤丰矿业拥有的部分矿业类资产尚不成熟或暂不具备注入上市公司条件，贤丰矿业将在未来合理的期间内，待资产成熟后以公允价格由实施资产注入后的上市公司进行收购，或通过出售股权及资产给非关联第三方。
（4）如贤丰矿业（包括贤丰矿业现有或将来成立的子公司和受其控制的企业）获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司。”
2、关联交易情况
本次发行后，贤诚矿业将成为公司第一大股东，其与公司未来发生的交易将构成关联交易.
为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，贤诚矿业控股股东贤丰矿业出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：
“1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予贤丰矿业及其所控制的企业优于市场第三方的权利。
2、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。
3、杜绝贤丰矿业及所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向贤丰矿业及所控制的企业提供任何形式的担保。
4、贤丰矿业及所控制的企业不与上市公司及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：
（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，贤丰矿业并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；
（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；
（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”
（六）本预案披露前24个月内，贤诚矿业及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案披露前24个月内，贤诚矿业及其控股股东、实际控制人与公司之间未发生重大交易。
二、大成创新
（一）大成创新的基本情况
公司名称：大成创新资本管理有限公司
法定代表人：撒承德
成立日期：2013年10月25日
注册资本：人民币10000万元
营业执照注册号码：440301108189190
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
（二）大成创新股权结构及控制关系
大成创新的股东结构为大成基金管理有限公司（52%）、中国人保资产管理股份有限公司（48%）。大成创新控股股东大成基金管理有限公司的股东结构为中泰信托投资有限责任公司（48%）、中国银河投资管理有限公司（25%）、广东证券股份有限公司（2%）、光大证券股份有限公司（25%）。
（三）大成创新资本—博源恒丰资产管理计划概况
大成创新资本-博源恒丰资产管理计划资金专项用于投资蓉胜超微本次非公开发行的股票，由大成创新发起募集成立，拟认购本次非公开发行股份27,739,251股，认购金额20,000万元。
（四）发行对象最近一年简要财务报表
上述资产管理计划尚未设立，无相关财务数据。
（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
上述资产管理计划不涉及此项。
（六）本次发行完成后，发行对象与上市公司的同业竞争及关联交易情况
上述资产管理计划投资于蓉胜超微本次非公开发行的股票。本次发行前后，公司与上述资产管理计划不存在同业竞争及关联交易的情形。本次发行完成后，公司与上述资产管理计划不会发生因本次非公开发行股票事项导致关联交易增加的情形。
（七）本预案披露前24个月内，发行对象与上市公司之间的重大交易情况
上述资产管理计划尚未设立，本次发行预案披露前24个月内上述资产管理计划与公司之间不存在重大交易情况。
三、博源凯德
（一）博源凯德的基本情况
公司名称：东莞市博源凯德创业投资合伙企业（有限合伙）
法定代表人：广东博源资产管理有限公司（委派代表：刘鸿）
成立日期：2011年01月24日
认缴出资额：1亿元
营业执照注册号码：441900000987246
类型：有限合伙企业
主要经营场所：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园12号楼4楼413E室
经营范围：一般经营项目：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 许可经营项目：无（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）
（二）博源凯德有限合伙人、普通合伙人及其出资额、出资比例
广东博源资产管理有限公司为博源凯德的普通合伙人，吴镜聪、刘鸿、蔡偲、蓝桂森、李少强、袁惠洪、赵志强、罗念槽、杜景文、伦志东、彭周稳为有限合伙人，各合伙人出资额、出资比例如下：
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（三）博源凯德主营业务发展状况
博源凯德成立于2011年1月，主要从事创业投资等业务，对一些具有较好成长性、发展前景良好的公司进行股权投资，最近三年，公司业务发展平稳。
（四）博源凯德最近一年简要财务报表
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
■
2、合并利润表主要数据
单位：元
■
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
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注：以上财务数据未经审计。
（五）博源凯德及其所有合伙人、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
博源凯德及所有合伙人、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年均未受与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼、仲裁。
（六）本次发行完成后，博源凯德与上市公司的同业竞争及关联交易情况
目前公司与博源凯德不存在同业竞争及关联交易。本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与博源凯德产生同业竞争及关联交易。
（七）本预案披露前24个月内，博源凯德及所有合伙人与上市公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案披露前24个月内，博源凯德及所有合伙人与公司之间未发生重大交易。
四、南方资本
（一）南方资本的基本情况
公司名称：南方资本管理有限公司
法定代表人：吴万善
注册资本：20,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址： 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合
作区管理局综合办公楼 A201 室（入驻；深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务
（二）股东结构及实际控制人
南方资本为南方基金管理有限公司的全资子公司，南方基金管理有限公司的股东结构如下：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。华泰证券股份有限公司的实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。
(下转B51版)
| 公司、本公司、发行人、蓉胜超微 | 指 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 |
| 贤丰矿业 | 指 | 广东贤丰矿业集团有限公司 |
| 贤诚矿业 | 指 | 东莞市贤诚矿业有限公司 |
| 珠海科见 | 指 | 珠海市科见投资有限公司 |
| 亿涛国际 | 指 | 亿涛国际有限公司（香港） |
| 冠策实业 | 指 | 冠策实业有限公司（香港） |
| 大成创新 | 指 | 大成创新资本管理有限公司 |
| 博源凯德 | 指 | 东莞市博源凯德创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 南方资本 | 指 | 南方资本管理有限公司 |
| 东莞鑫隆 | 指 | 东莞市鑫隆房地产开发有限公司 |
| 睿渠投资 | 指 | 深圳睿渠投资管理有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指 | 本次公司以非公开发行方式，向贤诚矿业、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资共计6名特定对象合计发行不超过17,500万股人民币普通股的行为 |
| 本预案 | 指 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票预案 |
| 股份认购合同 | 指 | 公司与贤诚矿业、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资分别签署的《附条件生效的非公开发行股票认购合同》 |
| 发行价 | 指 | 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日蓉胜超微股票交易均价的90%，即7.21元/股 |
| 募集资金 | 指 | 指本次发行所募集的资金 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| A股 | 指 | 每股面值人民币1.00元、以人民币认购及交易的本公司人民币普通股股票 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司董事会 | 指 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会 |
| 公司股东大会 | 指 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司股东大会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司名称： | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 |
| 英文名称： | Guangdong Ronsen Super Micro-Wire Co.,Ltd. |
| 法定代表人： | 诸建中 |
| 股票上市地： | 深圳证券交易所 |
| 股票简称： | 蓉胜超微 |
| 股票代码： | 002141 |
| 成立时间： | 1985年1月26日 |
| 注册资本： | 181,888,000 元 |
| 经营范围： | 生产和销售自产的各种漆包线、电工电器产品、附件、技术 咨询。 |
| 注册地址： | 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 |
| 办公地址： | 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 |
| 邮政编码： | 519040 |
| 电话号码： | 86-756-7512120 |
| 传真号码： | 86-756-7517098 |
| 公司网址： | www.ronsen.com.cn |
| 电子信箱： | stock@ronsen.com.cn |
| 序号 | 认购人 | 认购数量（股） |
| 1 | 贤诚矿业 | 83,217,753 |
| 2 | 大成创新 | 27,739,251 |
| 3 | 博源凯德 | 6,934,813 |
| 4 | 南方资本 | 29,368,932 |
| 5 | 东莞鑫隆 | 16,643,551 |
| 6 | 睿渠投资 | 11,095,700 |
| 合计 | 175,000,000 |
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额（万元） |
| 1 | 偿还银行贷款 | 26,175 |
| 2 | 补充流动金以及筹备开展矿产资源的开发与投资业务 | 100,000 |
| 合计 | 126,175 | |
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 889,421.08 |
| 其中：流动资产 | 889,421.08 |
| 总负债 | 149,680.00 |
| 其中：流动负债 | 149,680.00 |
| 所有者权益 | 739,741.08 |
| 项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | 47,708.74 |
| 营业利润 | -121,099.81 |
| 利润总额 | -121,099.81 |
| 净利润 | -121,099.81 |
| 项目 | 2013年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,078.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,078.59 |
| 合伙人名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 广东博源资产管理有限公司 | 100 | 1% |
| 吴镜聪 | 2250 | 22.5% |
| 刘鸿 | 1050 | 10.5% |
| 彭周稳 | 2000 | 20% |
| 杜景文 | 1000 | 10% |
| 罗念槽 | 600 | 6% |
| 袁惠洪 | 500 | 5% |
| 李少强 | 500 | 5% |
| 蓝桂森 | 500 | 5% |
| 蔡偲 | 500 | 5% |
| 伦志东 | 500 | 5% |
| 赵志强 | 500 | 5% |
| 合计 | 10000 | 100% |
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 81,243,313.83 |
| 其中：流动资产 | 47,914,070.37 |
| 总负债 | 1,800,000.00 |
| 其中：流动负债 | 1,800,000.00 |
| 所有者权益 | 79,443,313.83 |
| 项目 | 2013年度 |
| 营业收入 | 58,465.00 |
| 营业利润 | ﹣551,323.70 |
| 利润总额 | 48,676.30 |
| 净利润 | 48,676.30 |
| 项目 | 2013年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ﹣6,567,057.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,904,267.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ﹣16,200,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | ﹣2,862,790.02 |