（上接B37版）
| 国家（地区） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 美国 | 54,954,622.64 | 51.21 |
| 英国 | 8,867,764.66 | 8.26 |
| 香港 | 11,173,028.05 | 10.41 |
| 德国 | 8,275,235.68 | 7.71 |
| 日本 | 2,746,433.34 | 2.56 |
| 加拿大 | 2,403,154.10 | 2.24 |
| 法国 | 4,223,088.61 | 3.94 |
| 澳大利亚 | 370,063.26 | 0.34 |
| 荷兰 | 822,683.46 | 0.77 |
| 瑞士 | 1,048,238.95 | 0.98 |
| 合计 | 94,884,312.75 | 88.42 |
3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 必需消费品 | - | - |
| 非必需消费品 | 108,900.72 | 0.10 |
| 材料 | 48,260,671.89 | 44.97 |
| 工业 | 5,377,813.20 | 5.01 |
| 保健 | - | - |
| 公用事业 | 487,462.60 | 0.45 |
| 电信服务 | - | - |
| 金融 | 1,092,466.59 | 1.02 |
| 能源 | 28,965,095.49 | 26.99 |
| 信息技术 | 10,591,902.26 | 9.87 |
| 合计 | 94,884,312.75 | 88.42 |
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
| 序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量（股） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | EXXON MOBIL CORP | - | XOM US | 纽约证券交易所 | 美国 | 8,380 | 5,170,512.63 | 4.82 |
| 2 | CHEVRON CORP | - | CVX US | 纽约证券交易所 | 美国 | 6,650 | 5,064,399.13 | 4.72 |
| 3 | BASF SE | - | BAS GR | 德国证券交易所 | 德国 | 6,700 | 4,370,949.76 | 4.07 |
| 4 | MONSANTO CO | - | MON US | 纽约证券交易所 | 美国 | 5,800 | 4,121,443.43 | 3.84 |
| 5 | LINDE AG | - | LIN GR | 德国证券交易所 | 德国 | 3,050 | 3,904,285.92 | 3.64 |
| 6 | DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | - | DD US | 纽约证券交易所 | 美国 | 9,300 | 3,683,875.01 | 3.43 |
| 7 | AIR LIQUIDE SA | - | AI FP | 法国证券交易所 | 法国 | 4,200 | 3,634,944.26 | 3.39 |
| 8 | PRAXAIR INC | - | PX US | 纽约证券交易所 | 美国 | 4,500 | 3,567,509.58 | 3.32 |
| 9 | FMC CORP | - | FMC US | 纽约证券交易所 | 美国 | 7,600 | 3,496,547.76 | 3.26 |
| 10 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | - | RDSA LN | 伦敦证券交易所 | 英国 | 15,900 | 3,458,291.79 | 3.22 |
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
10、投资组合报告附注
10.1本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责，处罚的证券。
10.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。
10.3其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,197,621.45 |
| 3 | 应收股利 | 40,579.46 |
| 4 | 应收利息 | 259.66 |
| 5 | 应收申购款 | 42,782.63 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,281,243.20 |
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2010.03.25-2010.12.31 | 21.90% | 0.72% | 14.23% | 1.44% | 7.67% | -0.72% |
| 2011.01.01-2011.12.31 | -19.85% | 1.27% | -20.71% | 1.79% | 0.86% | -0.52% |
| 2012.01.01-2012.12.31 | -2.87% | 0.98% | 6.34% | 1.15% | -9.21% | -0.17% |
| 2013.01.01-2013.12.31 | 1.79% | 0.70% | 1.50% | 0.83% | 0.29% | -0.13% |
| 自基金合同生效日起至2013.12.31 | -3.40% | 0.96% | -2.24% | 1.35% | -1.16% | -0.39% |
十四、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费（含境外资产托管人收取的费用）；
（3）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）基金的证券交易费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、税务顾问费等；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（9）基金进行外汇兑换交易的相关费用；
（10）与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等；
（11）代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；
（12）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金管理费
基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费两部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。
本基金的基金管理费年费率为1.80％，即基金管理费按前一日基金资产净值的1.80％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.80％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、基金托管费
本基金的基金托管费年费率为0.35%，即基金托管费按前一日基金资产净值的0.35％年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金的申购费按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率如下：
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.6% |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.5% |
| M≥1000万元 | 每笔1000元 |
申购费用的计算方法：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购费用由申购人承担，在投资者申购本基金份额时从申购金额中扣除，由基金管理人及代销机构收取，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。
2、赎回费用
本基金的赎回费按持有时间的增加而递减，费率如下：
| 连续持有时间（N） | 赎回费率 |
| N＜1年* | 0.5% |
| 1年≤N＜2年* | 0.3% |
| N≥2年* | 0% |
注：1年指365天，2年为730天，依此类推。
赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率
赎回费用由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，赎回费用的75%作为注册登记费及其他相关手续费，剩余25%归基金资产所有。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2013年11月7日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。
本次主要更新的内容如下：
1、在“四、基金的投资”部分，更新了“（十一）基金投资组合报告”。
2、在“五、基金管理人”部分，更新了“（一） 基金管理人概况”、“（二）目前所管理基金的基本情况”、“（三） 主要人员情况”。
3、更新了“十、基金的业绩”。
4、在“十七、基金托管人”部分，更新了“（二）主要人员情况”、“（三）基金托管业务经营情况”。
5、在“十八、境外托管人”部分，更新了“（一）基本情况”。
6、在“十九、相关服务机构”部分，更新了“（一）销售机构”。
7、更新了“二十三、其他应披露事项”。
招商基金管理有限公司
2014年5月7日