证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-021

  上海梅林正广和股份有限公司

  关于对非公开发行股票发行底价和发行数量

  进行除息调整的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2014年1月22日召开第六届董事会第八次会议和2014年3月31日召开2013年年度股东大会，审议通过了《上海梅林非公开发行股票预案》等相关提案。根据该等提案，本次非公开发行价格为不低于7.66元/股，发行股票数量为不超过14,725万股，拟募集资金总额不超过112,792万元（含发行费用）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行股票发行底价和发行数量将作相应调整（详情请见2014年1月24日和2014年4月1日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公告）。

  公司2013年年度利润分配方案经2014年3月31日公司2013年度股东大会审议通过，具体方案为：以2013年12月31日公司总股本822,735,141股为基准，向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），即每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发红利49,364,108.46元。本年度不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2014年4月22日，现金红利发放日为2014年4月28日（详情请见2014年4月1日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公告）。

  因此，公司2013年年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的底价和发行数量上限将进行除息调整：本次非公开发行底价由原来的不低于7.66元/股调整为不低于7.60元/股，本次非公开发行的数量由不超过14,725万股调整为不超过14,841.05万股，募集资金总额上限仍为不超过112,792万元。

  目前，除上述事项外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  上海梅林正广和股份有限公司

  2014年5月7日