证券代码：601299 证券简称：中国北车 编号：临2014-029

  中国北车股份有限公司

  关于刊发H股发行更新聆讯后资料集的公告

  中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  特别提示：中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为任何对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。公司本次发行上市的申请尚需取得香港联交所的最终批准。

  中国证券监督管理委员会已于2014年4月14日向公司下发了《关于核准中国北车股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2014]404号），核准公司发行不超过2,094,380,000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上市委员会已于2014年4月17日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。

  根据本次发行上市的时间安排，公司已于2014年4月23日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集，具体内容请见公司于2014年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《中国北车股份有限公司关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告》（临2014-026）。

  根据本次发行上市的时间安排，公司更新了本次发行的聆讯后资料集（以下简称“更新聆讯后资料集”）并于2014年5月7日在香港联交所网站刊登。该更新聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为便利于本次发行上市过程中向符合认购条件的投资者同步发布资料，除此以外并无任何其他目的。同时，该更新聆讯后资料集为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会作出重大变动。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等，公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上刊登该更新聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该更新聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，特此告知，该更新聆讯后资料集最早可于2014年5月7日中午大约12时之后在香港联交所网站的以下网址进行查看：

  http://www.hkexnews.hk/app/sehkappmainindex_c.htm（中文）

  http://www.hkexnews.hk/app/sehkappmainindex.htm（英文）

  需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

  特此公告。

  中国北车股份有限公司董事会

  二〇一四年五月六日