证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2014-028

中信证券股份有限公司2014年度

第五期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券已于2014年5月9日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	中信证券股份有限公司2014年度第五期短期融资券
短期融资券简称	14中信CP005	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	1490082	短期融资券交易代码	071403005
招标日期	2014年5月8日	计息方式	利随本清
起息日期	2014年5月9日	兑付日期	2014年8月8日
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	4.39%
有效投标总量	42.4亿元人民币	投标倍率	1.41

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2014年5月9日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2014-029

中信证券股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法（2008年修订）》，证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时，应当向全体股东书面报告。

2014年4月30日，中信证券股份有限公司母公司净资本为人民币433.39亿元，较2014年3月31日增长30.08%。母公司净资本增长的主要原因为：2014年4月，发行中信证券股份有限公司2014年次级债券（第一期）；将全资子公司天津京证物业服务有限公司、天津深证物业服务有限公司的全部股权转让予中信金石基金管理有限公司发起设立的中信启航非公开募集证券投资基金。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2014年5月9日