2013年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司第三届董事会第十次会议于2014年4月28日审议通过了《浙商银行股份有限公司2013年年度报告》。

1.2 本公司2013年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长张达洋、行长龚方乐、主管财务工作负责人徐蔓萱，保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 本公司于2004年6月30日经中国银行业监督管理委员会批准设立，2004年7月26日通过浙江省工商行政管理局注册登记，2004年8月18日正式开业。

2.2 公司法定中文名称：浙商银行股份有限公司（简称：“浙商银行”）；公司法定英文名称：CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.（缩写：“CZB”）。

2.3 公司法定代表人：张达洋。

2.4 公司董事会联系方式：电话：0571-87659816；传真：0571-87659826。

2.5 公司注册地址及办公地址：浙江省杭州市庆春路288号；邮政编码：310006；国际互联网网址：www.czbank.com。

2.6 年度报告备置地点：本公司董事会办公室。

§3 会计和业务数据摘要

3.1 主要利润数据指标

单位：人民币千元

项 目	2013年	2012年	2011年
营业收入	13,432,490	10,421,807	8,452,642
营业利润	6,504,243	5,344,587	3,773,917
利润总额	6,521,438	5,358,556	3,778,407
净利润	4,901,249	4,025,695	2,849,828
扣除非经常性损益后的净利润	4,888,353	4,015,218	2,846,460
非经常性损益项目：
营业外收入	33,882	25,085	18,628
营业外支出	16,687	11,116	14,138
非经常性损益项目所得税影响	4,299	3,492	1,123
经营活动产生的现金流量净额	566,087	12,742,653	1,968,097
现金及现金等价物净减少/增加额	-15,416,755	11,751,208	2,596,624

3.2 主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

项目	2013年	2012年	2011年
总资产	488,116,994	393,839,270	301,857,656
总负债	460,308,497	371,129,871	281,171,819
股东权益（不含少数股东权益）	27,808,497	22,709,399	20,685,837
每股收益（元/股）	0.45	0.40	0.28
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.45	0.40	0.28
每股净资产（元/股）	2.42	2.27	2.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	2.49	0.20
净资产收益率（%）	19.40	18.55	14.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	19.35	18.51	14.79
总资产收益率（%）	1.11	1.16	1.10

3.3 资产损失准备情况

单位：人民币千元

项 目	2012年末	本期计提	本期核销	核销后收回	汇率影响	2013年末
贷款损失准备	3,565,453	1,669,604	-675,531	7,416	-607	4,566,335
坏账准备	26,687	4,415	-1,815	178	-666	28,799
合计	3,592,140	1,674,019	-677,346	7,594	-1,273	4,595,134

3.4 应收利息与其他应收款坏账准备的提取情况

单位：人民币千元

项 目	2013年末余额	2013年末坏账准备余额	计提方法
应收利息	2,130,154	4,488	个别认定
其他应收款	268,078	24,311	个别认定

3.5 补充财务指标

单位：%

项 目		标准值	2013年末	2012年末	2011年末
净利差		-	2.43	2.76	3.17
成本收入比		-	32.11	31.04	36.81
资本充足率（新办法）		≥8	11.53	11.61	-
资本充足率（老办法）		≥8	12.54	12.51	13.94
流动性比率		≥25	43.15	34.64	32.46
存贷比		≤75	67.77	68.14	69.31
拆借资金比例	拆入人民币	≤8	0.57	2.46	0
	拆出人民币	≤8	0.06	0.98	0.27
国际商业借款比例		≤100	0	0	0
不良贷款率		≤5	0.64	0.46	0.24
拨备覆盖率		≥150	329.21	421.60	704.96
单一客户贷款集中度		≤10	7.44	3.37	3.82
前十大客户贷款集中度		≤50	24.48	19.99	22.91

注：1.“新办法”指《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）；“老办法”指《商业银行资本充足率管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2004年第2号）。下同。

2.上述指标均为监管口径。根据《中国银监会关于2008年非现场监管报表指标体系有关事项的通知》（银监发[2007]84号），自2008年起，“存贷比”计算公式中各项贷款不再扣减票据贴现。

3.拆借资金根据《同业拆借管理办法》（中国人民银行令[2007]第3号）的口径计算。

3.6 补充财务数据

单位：人民币千元

项 目	2013年末	2012年末	2011年末
吸收存款	319,794,777	266,887,919	214,682,333
发放贷款和垫款，总额	217,137,318	182,305,629	148,984,748
其中:短期贷款	141,585,839	119,127,861	99,572,346
中长期贷款	71,044,689	56,673,615	45,016,988
贴现及转贴现	3,516,342	5,840,094	4,162,180
逾期贷款	990,448	664,059	233,234

3.7 资本构成及变化情况

单位：人民币千元

项 目		2013年	2012年	2011年
新办法	资本总额	35,379,902	30,356,647	不适用
	核心一级资本	28,152,298	23,131,933
	其他一级资本	-	-
	二级资本	7,227,605	7,224,714
	资本扣减项	110,329	188,617
	核心一级资本扣减项	110,329	188,617
	其他一级资本扣减项	-	-
	二级资本扣减项	-	-
	资本净额	35,269,573	30,168,030
	风险加权资产	305,890,976	259,911,046
	信用风险加权资产	285,234,332	244,364,969
	市场风险加权资产	470,914	379,693
	操作风险加权资产	20,185,730	15,166,384
	核心一级资本充足率	9.17	8.83
	一级资本充足率	9.17	8.83
	资本充足率	11.53	11.61
老办法	核心资本充足率	10.33	9.84	10.87
	资本充足率	12.54	12.51	13.94

§4 股本变动及股东情况

4.1 报告期内股份变动情况

报告期内本公司向浙江省财务开发公司定向增发了15亿股股份，公司股份数由10,006,872,431股增加至11,506,872,431股。

4.2 报告期内股东情况

报告期末本公司股东共24户，股东在公司持股情况如下：

单位：股、％

股东名称	期初持股	本期增减	期末持股	占比
浙江省财务开发公司	1,429,982,070	867,122,016	2,297,104,086	19.96
旅行者汽车集团有限公司	1,034,710,609	0	1,034,710,609	8.99
横店集团控股有限公司	954,655,630	0	954,655,630	8.30
浙江恒逸集团有限公司	714,655,630	0	714,655,630	6.21
浙江省能源集团有限公司	0	632,877,984	632,877,984	5.50
民生人寿保险股份有限公司	0	491,000,000	491,000,000	4.27
广厦控股集团有限公司	457,005,988	0	457,005,988	3.97
李字实业集团有限公司	419,354,705	0	419,354,705	3.65
西子电梯集团有限公司	414,708,035	0	414,708,035	3.60
万向财务有限公司	409,318,375	0	409,318,375	3.56
浙江永利实业集团有限公司	398,273,523	0	398,273,523	3.46
浙江日发控股集团有限公司	398,273,523	0	398,273,523	3.46
上海西子联合投资有限公司	380,838,323	0	380,838,323	3.31
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	354,480,000	0	354,480,000	3.08
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	351,692,842	0	351,692,842	3.06
精功集团有限公司	349,070,572	0	349,070,572	3.03
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司	253,892,216	0	253,892,216	2.21
浙江恒逸石化有限公司	240,000,000	0	240,000,000	2.09
浙江经发实业集团有限公司	238,163,564	0	238,163,564	2.07
浙江华通控股集团有限公司	238,163,564	0	238,163,564	2.07
浙江广厦股份有限公司	143,169,642	0	143,169,642	1.25
浙江新澳实业有限公司	143,098,276	0	143,098,276	1.24
中国万向控股有限公司	625,392,234	-491,000,000	134,392,234	1.16
诸暨市李字汽车运输有限公司	57,973,110	0	57,973,110	0.50
合  计	10,006,872,431	1,500,000,000	11,506,872,431	100.00

注：1.根据2012年9月26日本公司2012年度第二次临时股东大会决议，本公司股份数由10,006,872,431股增加至11,506,872,431股，增加的股份由原股东浙江省财务开发公司认购。该增发方案、股东资格及相应注册资本变更已于2013年4月27日中国银行业监督管理委员会银监复[2013]212号文批准，并于2013年6月6日办理相关工商备案登记手续。

2.根据2012年12月28日至2013年1月5日本公司第三届董事会2012年度第十一次临时会议决议，浙江省能源集团有限公司受让浙江省财务开发公司持有的本公司632,877,984股股份。根据2013年1月31日至2月5日本公司第三届董事会2013年度第二次临时会议决议，民生人寿保险股份有限公司受让其关联方中国万向控股有限公司持有的本公司491,000,000股股份。上述股权变更事宜已于2013年6月6日办理相关工商备案登记手续。

3.根据绍兴市委、市政府关于绍兴县撤县设区相关工作要求，经工商行政管理局核准，“绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司”现更名为“绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司”。

4.浙江恒逸集团有限公司持有恒逸石化股份有限公司71.17%的股权，浙江恒逸石化有限公司是恒逸石化股份有限公司全资子公司；中国万向控股有限公司持有民生人寿保险股份有限公司20.14%股份，中国万向控股有限公司、民生人寿保险股份有限公司和万向财务有限公司为同一控制人控制的关联人；广厦控股集团有限公司持有浙江广厦股份有限公司38.66%的股权，并通过广厦建设集团有限公司持有浙江广厦股份有限公司9.91%的股权，广厦控股集团有限公司持有浙江省东阳第三建筑工程有限公司62.14%的股权，并通过广厦建设集团有限公司持有浙江省东阳第三建筑工程有限公司26.50%的股权；李字实业集团有限公司持有诸暨市李字汽车运输有限公司55%的股权；上海西子联合投资有限公司股东陈夏鑫（占比100%）持有西子电梯集团有限公司44.375%股权，上海西子联合投资有限公司与西子电梯集团为同受控制的关联企业；绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司35.19%的股权；精功集团有限公司下属子公司浙江精功控股有限公司持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司5.70%的股权；浙江省财务开发公司持有浙江中国轻纺城集团股份有限公司1.67%的股权。

4.3 报告期内股份出质情况

截至2013年12月31日，本公司有14家股东将持有的本公司股份合计3,204,758,532股对外进行了质押，已质押股份占本公司全部股份的27.85%。

单位：股、%

股东名称	持有股份数	出质股份数	出质比例
横店集团控股有限公司	954,655,630	143,169,642	15.00
广厦控股集团有限公司	457,005,988	457,003,489	100.00
李字实业集团有限公司	419,354,705	50,000,000	11.92
西子电梯集团有限公司	414,708,035	360,000,000	86.81
浙江永利实业集团有限公司	398,273,523	395,403,840	99.28
浙江日发控股集团有限公司	398,273,523	104,046,667	26.12
上海西子联合投资有限公司	380,838,323	300,800,000	78.98
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	354,480,000	354,085,000	99.89
精功集团有限公司	349,070,572	349,020,000	99.99
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司	253,892,216	80,000,000	31.51
浙江经发实业集团有限公司	238,163,564	237,950,000	99.91
浙江华通控股集团有限公司	238,163,564	87,011,976	36.53
浙江广厦股份有限公司	143,169,642	143,169,642	100.00
浙江新澳实业有限公司	143,098,276	143,098,276	100.00
其他股东所持股权	6,363,724,870	0	0
合计	11,506,872,431	3,204,758,532	27.85

§5 人员情况

5.1 董事、监事和高级管理人员基本情况

姓 名	性别	年龄	职 务	任 期	持股数量（股）
张达洋	男	57	董事长	2010.8.30至今	0
龚方乐	男	53	副董事长、行长	2010.8.30至今	0
徐仁艳	男	48	董事、副行长	2010.8.30至今	0
王明德	男	71	董事	2010.8.30至今	0
钭秀芳	女	47	董事	2010.8.30至今	0
沈小军	女	54	董事	2010.8.30至今	0
高勤红	女	50	董事	2010.8.30至今	0
胡天高	男	48	董事	2010.8.30至今	0
王水福	男	58	董事	2010.8.30至今	0
陶学根	男	60	董事	2010.8.30至今	0
周永利	男	57	董事	2010.8.30至今	0
章贤妃	女	49	董事	2010.8.30至今	0
陈国平	男	62	独立董事	2010.8.30至今	0
金雪军	男	55	独立董事	2010.8.30至今	0
钱子辉	男	63	独立董事	2010.8.30至今	0
徐新桥	男	62	独立董事	2011.6.20至今	0
鲁伟鼎	男	42	监事会主席	2010.8.30至今	0
钟浙晓	男	49	监事	2010.8.30至今	0
严建文	男	47	监事	2010.8.30至今	0

王 华	男	49	监事	2010.8.30至今	0
余培祥	男	46	职工监事	2010.8.30至今	0
沈利荣	男	50	职工监事	2010.8.30至今	0
葛立新	男	47	职工监事	2010.8.30至今	0
董舟峰	男	56	职工监事	2010.8.30至今	0
蒋志华	男	70	外部监事	2010.8.30至今	0
周建松	男	51	外部监事	2010.8.30至今	0
冯狄生	男	65	外部监事	2010.8.30至今	0
叶建清	男	50	副行长	2010.8.30至今	0
陈春祥	男	51	副行长	2010.8.30至今	0
徐蔓萱	男	50	行长助理	2010.8.30至今	0
冯剑松	男	51	行长助理	2010.8.30至今	0
张淑卿	女	46	董事会秘书	2010.8.30至今	0

5.2 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

报告期内，在本公司领取薪金或报酬的董事、监事共14人，其他高级管理人员5人。本公司董事、监事及其他高级管理人员2013年度在本公司领取的薪酬和报酬总额（税前）为3,081.04万元。

5.3 员工情况

报告期末，本公司员工总数为6,012人。按岗位分布划分，营销人员2,491人，柜面人员833人，中后台人员2,688人；按学历划分，研究生及以上782人（其中博士学历34人），大学本科4,091人，大学专科及以下1,139人。公司全体员工参加社会基本养老保险，报告期内退休人员2人。

§6 公司治理结构

6.1 公司治理情况

本公司是一家以民营资本为投资主体的股份制商业银行。本公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》和监管部门的有关规定，致力于进一步完善公司治理结构，增强公司治理机制的有效性，提高董事会决策的科学性。

6.1.1 关于股东和股东大会

本公司股东均为企业法人。根据本公司章程规定，本公司权力机构是股东大会，股东大会通过董事会、监事会对本公司进行管理和监督。本公司严格按照有关法律法规和公司章程召集、召开股东大会，确保全体股东充分、平等地享有知情权、参与权和表决权。

报告期内，本公司召开了2012年度股东大会及1次临时股东大会。各次股东大会均聘请律师现场见证，并出具了法律意见书。

6.1.2 关于董事和董事会

本公司严格按照公司章程规定的董事任职资格和选聘程序选举董事。现本公司共有16名董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。各位董事能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。根据本公司章程规定，董事会是本公司的决策机构，对本公司经营和管理的最终责任。董事会按照公司章程规定和股东大会的授权进行决策，加强与经营层之间的沟通与联系，密切关注本公司全局性的问题，在维护公司和全体股东利益的同时，注重履行社会责任。董事会下设战略委员会、审计委员会、风险与关联交易控制委员会和提名与薪酬委员会四个专门委员会。

报告期内，本公司共召开了12次董事会会议，12次董事会专门委员会会议，审议事项除了常规内容外，尤其加强了资本管理、风险和内控管理以及对宏观政策、形势的分析与应对，确保董事会决策的科学性和有效性。

6.1.3 关于监事和监事会

根据公司章程规定，本公司监事会对股东大会负责，对董事会和经营层进行监督，但不参与、不干预经营决策和经营管理活动。现本公司共有11名监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会下设监督委员会、提名委员会两个专门委员会。

报告期内，本公司共召开2次监事会会议，3次监事会专门委员会会议，切实发挥了公司章程赋予的监督职能。

6.1.4 关于经营层

根据章程规定，本公司的经营管理实行行长负责制，行长由董事会聘任，按照董事会的授权开展经营管理。公司经营层由六位成员组成，职责清晰，分工明确，在报告期内识势顺势，勤勉敬业，尽心尽责，经营管理工作细致扎实，富有成效。

6.1.5 关于关联交易控制

规范关联交易是完善公司治理的重要内容。报告期内，本公司根据公司章程和《浙商银行关联人授信业务管理办法》、《浙商银行关联人情况报告操作办法》、《浙商银行股东及其所在集团客户授信业务指引》、《浙商银行股东及其所在集团客户授信业务管理实施细则》、《浙商银行内部关联人及其控股企业授信业务指引》和《浙商银行内部关联人及其控股企业授信业务管理实施细则》等有关制度办法，对公司与股东和内部人之间的关联交易作了严格限制，防止不当关联交易损害公司利益。

6.1.6 关于信息披露与透明度

本公司认真按照《商业银行信息披露管理办法》和《浙商银行信息披露管理暂行办法》的规定，规范信息披露流程，落实信息披露责任，及时、真实、准确、完整地披露公司有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。同时，本公司借助通讯、信件、电话、传真、报刊、互联网等方式，积极履行公司的信息披露义务，切实维护公司投资者的相关利益。报告期内，根据有关监管要求完成了2012年年度报告和2013年半年度报告的编制和披露工作。

6.2独立董事、外部监事履行职责情况

本公司现有独立董事4人，外部监事3人，符合法律法规的相关要求。本公司各独立董事、外部监事分别担任董事会审计委员会、风险与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会和监事会监督委员会、提名委员会的主任委员职务。

报告期内，本公司独立董事、外部监事勤勉尽责，本着客观、审慎、独立的原则，充分发挥专业特长，从维护本公司的整体利益出发，认真参加股东大会、董事会及监事会会议，有效组织各专门委员会的工作，积极参与本公司重大决策，并对重大事项发表独立意见，为提高董事会决策的科学性和监事会监督的有效性、促进本公司业务的持续健康发展发挥了应有的作用。

6.3 公司经营决策体系

本公司权力机构为股东大会，股东大会通过董事会、监事会对本公司进行管理和监督。行长受聘于董事会，对公司日常经营管理全面负责。本公司实行一级法人体制，各分支行均为非独立核算单位，其经营管理活动根据总行授权进行，并对总行负责。

本公司无控股股东。公司与各股东在资产、业务、人员、机构、财务方面完全独立。公司具有完整、自主的经营能力，董事会、监事会和公司内部机构独立运作。

6.4 高级管理人员的考核与激励约束机制

本公司对高级管理人员的考核以其完成董事会决策和下达的战略目标、计划情况，以及是否积极有效维护公司和股东利益为绩效评价标准，并由董事会实施。

本公司的激励约束机制主要通过高级管理人员的分配机制来体现。高级管理人员的薪酬与董事会考核指标相挂钩，使目标激励和责任约束紧密结合，以保证薪酬发放符合公司发展的长远利益，更好地激励高级管理人员为公司的持续稳定发展做出贡献。高级管理人员的考核及薪酬兑现方案，每年经董事会提名与薪酬委员会审议通过后，由董事会批准实施，并按照相关规定予以披露。

§7 机构情况

截至报告期末，本公司已在北京、天津、辽宁、上海、江苏、山东、广东、重庆、四川、陕西、甘肃11个省市和浙江省内全部省辖市设立（筹建）了117家分支机构。

机构名称	地址	电话
总行	杭州市庆春路288号	0571-87659090
北京分行	北京市西城区金融大街甲1号	010-88006088
天津分行	天津市河西区友谊北路37号	022-23271379
沈阳分行	辽宁省沈阳市沈河区青年大街56号	024-31921111
上海分行	上海市威海路567号	021-61333333
南京分行	江苏省南京市鼓楼区中山北路9号	025-86823636
苏州分行	江苏省苏州市工业园区翠薇街9号	0512-67995527
济南分行	山东省济南市历下区黑虎泉西路185号	0531-80961705
深圳分行	广东省深圳市福田区深南大道7028号	0755-82760666
重庆分行	重庆市北部新区星光大道1号	023-88280888
成都分行	四川省成都市武侯区洗面桥街39号	028-85579955
西安分行	陕西省西安市西大街311号	029-88121212
兰州分行	甘肃省兰州市城关区白银路308号	0931-8172052
杭州分行	浙江省杭州市建国北路736号	0571-87330733
宁波分行	浙江省宁波市江东区中兴路739号	0574-81855678
温州分行	浙江省温州市新城大道319号	0577-88079900
绍兴分行	浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1418号	0575-81166066
义乌分行	浙江省义乌市商城大道国际商贸城	0579-85190218
舟山分行	浙江省舟山市临城海宇道111号二号馆	0580-2260302

§8 董事会报告

8.1 公司主营业务范围

本公司的经营范围主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

8.2 公司经营业务范围及其经营状况

8.2.1 资产总额及利润情况

2013年度末本公司资产总额为4,881.17亿元；2013年度实现利润总额和净利润分别为65.21亿元和49.01亿元。

8.2.2 主要产品或服务市场占有情况

根据中国人民银行2013年12月《股份制商业银行本外币信贷收支表》，2013年末，本公司存贷款总额占全国性股份制商业银行存贷款的比重如下：

单位：%

项 目	市场份额
	2013年末	2012年末	2011年末
折人民币存款总额	1.80	1.72	1.67
折人民币贷款总额	1.73	1.66	1.60

8.2.3 报告期内主要存贷款类别的平均余额及平均利率

单位：人民币万元、%

业务类别	2013年度		2012年度		2011年度
	日均余额	平均利率	日均余额	平均利率	日均余额	平均利率
对公存款	27,060,379	2.30	22,068,751	2.30	16,620,949	1.97
对私存款	2,118,142	2.69	1,857,481	2.73	1,208,813	2.14
对公贷款	15,558,518	6.78	12,784,937	7.12	10,331,366	6.77
对私贷款	3,767,734	7.56	3,099,100	8.24	2,437,207	8.11

8.2.4 经营中出现的问题与困难

8.2.4.1 资本约束与补充压力较大。《商业银行资本管理办法（试行）》自2013年开始实施，相对于老办法，新办法的资本充足率要求更高，资本定义更为严格，风险资产覆盖面更加广泛。此外，人民银行继续施行差别准备金动态调整机制，将商业银行的人民币贷款限额与资本充足率挂钩，资本充足率下降直接减少贷款限额。

8.2.4.2 存贷利差收窄，盈利增长压力加大。利率市场化加速推进和互联网金融蓬勃发展分别从显性和隐性两个角度推高商业银行存款付息率，商业银行存贷利差势必收窄。商业银行风险定价能力、多元化盈利能力的提升要以经济与金融结构转型为基础，长期不懈地加以创新培育，非一蹴能就。

8.2.4.3 风险管理难度增大。信用风险方面，受经济增长放缓、信贷规模控制和房地产调控政策延续等因素影响，部分区域及行业所蕴藏的风险逐步显现，贷后管理难度加大；流动性风险方面，货币政策基调中性偏紧，同业竞争加剧，存款波动和组织难度增加，资金备付压力和流动性风险管理难度加大；市场风险方面，银行间市场利率波动加大，利率风险进一步凸显。

8.2.5 对策与措施

8.2.5.1 进一步提高资本管理水平。一方面根据宏观经济金融环境与业务发展实际，不断优化经济资本管理办法和业务经营政策，引导资产负债结构优化，不断提高风险调整后的资本回报率；另一方面，着力做好资本规划工作，拓展多元化和可持续的资本补充渠道，确保资本持续满足监管要求和业务合理发展需要。

8.2.5.2 坚持“一体两翼”的市场和业务定位，着力发展浙商集团、供应链金融等特色公司业务，继续加大小企业特色业务和投行业务的开展力度，以减轻利率市场化的冲击，并逐步强化核心竞争力。

8.2.5.3 强化风险防范和化解能力。一是加强对重点关注行业和区域的风险研判，严格准入条件，强化限额管理，从源头上加以防范；二是密切关注地方政府融资平台和房地产企业的风险动态，强化风险的化解与处置，将信用风险控制在合理水平。三是密切监测流动性风险变动趋势，防范支付风险；四是加强市场风险研究与监测，进一步提升市场风险管理能力。

8.2.6 报告期内主营业务或其结构与前一报告期比较情况

本公司根据批准的经营范围开展业务活动，贷款业务、同业资金业务以及债券投资等为本公司收入主要来源。报告期内，本公司不存在对利润产生重要影响的其他业务经营活动；与前一报告期相比，本公司主营业务未发生较大变化。

8.2.7 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及重要情况

单位：人民币千元

项 目	2013年末	2012年末	2011年末
银行承兑汇票	49,350,387	48,047,935	36,757,741
开出保函	14,078,415	10,140,596	12,611,477
开出信用证	17,833,277	12,901,062	5,549,290
贷款承诺	3,052,480	3,438,000	3,000,000

8.3发行债券情况

2009年5月26日，根据中国银行业监督管理委员会银监复[2008]550号和中国人民银行银市场准予字[2009]第27号文件批复，本公司在全国银行间债券市场公开发行了12亿元次级债券。本期次级债券为10年期固定利率品种，本公司可选择在第五年末按面值赎回本期次级债券。2011年7月15日，中诚信国际对该次级债券进行了跟踪评级，对本公司主体信用等级调升至AA+，评级展望为稳定，对该次级债券债项信用等级上调至AA。

2011年11月25日，根据中国银行业监督管理委员会银监复[2011]359号和中国人民银行银市场准予字[2011]第106号文件批复，本公司在全国银行间债券市场公开发行了32.5亿元次级债券。本期次级债券为10年期固定利率品种，本公司可选择在第五年末按面值赎回本期次级债券。中诚信国际评定本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期次级债券信用等级为AA。

上述债券募集资金均用于充实本公司附属资本，提高资本充足率，改善资本结构，以增强本公司的运营实力，提高抗风险能力，促进业务持续稳健发展。

2013年9月10日,根据《中国银监会关于浙商银行发行金融债券的批复》（银监复[2012]783号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2013]第46号），本公司在全国银行间债券市场公开发行了15亿元浙商银行股份有限公司2013年金融债券。本期债券为5年期固定利率品种，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，票面利率5.00%。2013年5月7日，中诚信国际评定本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期金融债券信用等级为AA+。所募集资金将依据适用法律和监管部门的批复全部用于发放小型微型企业贷款。

8.4 财务状况和经营成果

8.4.1 主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位：人民币千元、%

项目	报告期末	增减幅度	主要原因
资产总额	488,116,994	24	贷款、存放同业和投资等业务规模增长
负债总额	460,308,497	24	存款和同业存放等业务规模增长
所有者权益	27,808,497	22	当年实现的净利润增长
营业利润	6,504,243	22	业务规模扩大；利息净收入增长、中间业务收入和投资收益增长

8.4.2 会计报表中变化幅度超过30％以上项目的情况

8.4.2.1 资产负债表中变化幅度超过30％以上项目的情况

单位：人民币千元、％

项目	报告期末	增减幅度	主要原因
交易性金融资产	2,176,663	31	短期内为交易持有的企业债券增加
衍生金融资产	50,684	547	远期结售汇和外汇掉期业务增加
应收利息	2,125,666	72	存拆放同业和债券投资按权责发生制计提的应收利息增加
买入返售金融资产	103,618,403	57	买入返售票据增加
应收款项类投资	19,558,752	87	资金信托计划及资产管理计划增加
递延所得税资产	722,523	51	贷款减值准备计提增加
同业及其他金融机构存放款项	109,983,573	77	境内银行存放定期款项增加
拆入资金	3,459,460	-67	向境内银行拆入款项余额减少
衍生金融工具负债	54,184	794	远期结售汇和外汇掉期业务增加
应付职工薪酬	1,318,102	45	规模扩大，人员增加
应付利息	4,321,513	49	存款应付利息增加
应付债券	5,950,000	34	当年发行15亿元金融债券
其他负债	659,125	-81	上年收到的股东增资款项计入股本
资本公积	6,440,066	30	当年增资扩股产生股本溢价
盈余公积	1,560,472	46	提取当年盈余公积
一般风险准备	3,845,359	89	根据董事会决议，按上年末风险资产余额1.5%差额提取税后一般风险准备

8.4.2.2 利润表变化幅度超过30％以上项目的情况

单位：人民币千元、％

项目	报告期间	增减幅度	主要原因
手续费及佣金净收入	2,318,824	164	中间业务规模扩大
公允价值变动收益及汇兑损益	-77	-100	市场利率持续上涨，交易性金融资产和衍生金融工具估值损失增加
其他业务收入	14,381	79	房租收入增加
业务及管理费	4,313,309	33	机构增设、规模扩大、人员增加
资产减值损失	1,674,019	60	贷款规模扩大
营业外收入	33,882	35	地方财政补贴收入增加
营业外支出	16,687	50	水利建设专项资金计缴额增加

注：本公司将远期结售汇和外汇掉期业务已交割损益计入“汇兑收益（损失）”，远期未交割损益计入“公允价值变动收益（损失）”中核算，由于是同一业务产生的损益，因此合并列示。

8.5银行业务主要情况

8.5.1 信贷资产五级分类及贷款损失准备

8.5.1.1 信贷资产五级分类

单位：人民币千元

项目	2013年末		2012年末		2011年末
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
正常贷款	215,750,536	99.36	181,460,530	99.54	148,624,286	99.76
其中：正常类贷款	213,350,240	98.26	179,702,462	98.57	146,446,825	98.30
关注类贷款	2,400,296	1.11	1,758,068	0.96	2,177,461	1.46
不良贷款	1,386,782	0.64	845,099	0.46	360,462	0.24
其中：次级类贷款	1,104,717	0.51	687,878	0.38	299,552	0.20
可疑类贷款	277,390	0.13	130,506	0.07	56,153	0.04
损失类贷款	4,675	0.00	26,715	0.01	4,757	0.00
合 计	217,137,318	100.00	182,305,629	100.00	148,984,748	100.00

8.5.1.2 贷款损失准备

单位：人民币千元

项 目	2013年	2012年	2011年
年初余额	3,565,453	2,558,755	1,622,101
本年计提	1,677,020	1,042,289	936,882
本期核销	-675,531	-35,346	-
其他变动	-607	-245	-228
年末余额	4,566,335	3,565,453	2,558,755

8.5.2前十名贷款客户

单位：人民币千元、%

序号	客户名称	贷款余额	占资本净额比例
1	客户A	2,625,071	7.44
2	客户B	980,000	2.78
3	客户C	750,000	2.13
4	客户D	680,000	1.93
5	客户E	680,000	1.93
6	客户F	650,000	1.84
7	客户G	600,000	1.70
8	客户H	590,000	1.67
9	客户I	540,000	1.53
10	客户J	539,000	1.53

2013年12月31日，本公司对前十名贷款客户的贷款余额合计为863,407万元，占期末贷款总额的3.98%，占本公司资本净额的24.48%。

8.5.3重组贷款情况、逾期未偿付债务情况、不良贷款情况

截至2013年12月31日，本公司重组贷款余额370万元, 比年初减少60万元，不良贷款余额138,678万元，比年初增加54,168万元，不良贷款率为0.64%，比年初上升0.18个百分点。

为确保可持续发展，本公司十分重视授信资产质量，构建了全面、统一的风险管理框架，制定了严格的管理制度和操作规程。报告期内，本公司认真贯彻落实国家宏观调控政策，积极调整授信投向，优化资产结构，强化重点业务、行业风险控制，加强管理，落实责任，授信资产质量保持优良。

8.6 特色业务发展情况

本公司按照“以公司业务为主体、小企业银行和投资银行业务为两翼”的“一体两翼”市场和业务定位，积极打造以“两翼”为特色的核心竞争力。经过潜心探索，本公司特色业务经营模式已逐渐完善，经营水平得到了有效提升。报告期内获评中国银监会“小微企业金融服务表现突出银行”，获评《证券时报》“2013中国区最具竞争力银行投行”奖项。

8.7 业务创新情况

创新是发展的永恒主题。报告期内，本公司顺应经济金融形势变化，深化创新驱动发展理念，以客户为中心，以提升竞争力为出发点和归宿点，遵循效益性、有效性和安全性原则，逐步完善和提升传统金融服务，积极探索和推进新型业务模式，业务创新成效显著，客户满意度和市场美誉度进一步提升。

8.8 公司利润分配情况

8.8.1 2013年度利润分配预案

本公司按照2013年度实现税后利润的10%提取法定盈余公积，共计人民币490,125千元；按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备,共计人民币794,131千元。

8.8.2 报告期内分红情况

2013年6月3日，本公司2012年度股东大会审议通过了《浙商银行2012年度利润分配方案》，决定以2012年12月31日的股本总额为基准，向全体股东派发现金股利，金额共计2,800,000千元。

8.9 各类风险管理状况

8.9.1 信用风险

8.9.1.1 涉及信用风险的主要业务。信用风险是指由于交易对手和债务人违约或资信下降而给银行造成损失的风险。本公司信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、保函等表内、表外业务。

8.9.1.2 信用风险管理政策和措施。报告期内，面对复杂严峻的经济金融形势，本公司积极调整风险管理措施，持续优化资产结构，资产质量保持优良。一是增强授信政策指导性和约束力，优化授权体系；二是加强对重点区域、行业、业务的风险管控，继续对地方政府融资平台贷款、房地产开发贷款、“两高”行业贷款等进行限额管理，依监管政策要求、市场形势变化等因素调整和完善风险管控措施；三是加强涉及担保圈（链）、民间借贷等客户的风险排查，积极防范和应对风险事件；四是完善风险预警机制建设，加强不良贷款清收。

8.9.1.3 信用风险管理组织架构和职责划分。本公司建立了分工合理、职责明确的信用风险管理组织架构：公司董事会下设风险与关联交易控制委员会，负责关联交易管理、全行风险管理状况的评估和监督；总行行长全面负责推行董事会的战略、政策及各项决定以及组织拟定、批准、推行本公司信用风险管理的各项基本政策、制度等；总行风险管理部负责统一组织拟订信用风险管理政策，并检查和督查信用风险政策和制度的执行情况；派驻分支行风险监控官与分支行行长负责共同管理辖内信用风险，风险监控官由总行行长聘任，向总行行长负责，同时接受派驻分支行的监督。

8.9.1.4 授信资产风险分类方法和程序。本公司根据中国银监会《贷款风险分类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还贷能力、还款记录、还款意愿、授信项目的盈利能力及担保状况等因素对授信资产进行分类；本公司授信资产风险分类实施客户经理初分、营销部门负责人复核、风险管理人员审查以及有权认定人认定的分类认定程序。

8.9.1.5 报告期末，本公司信用风险情况如下：

8.9.1.5.1 信用风险敞口。报告期末，本公司未考虑抵质押物及其他信用增级措施的最大表内外信用风险敞口合计为5,688.75亿元。其中，表内业务风险敞口4,845.60 亿元，占比85.18%；表外业务风险敞口843.15亿元，占比14.82%。

8.9.1.5.2 信用风险集中度情况

单位：%

指标	含义	年末值
单一集团客户授信集中度	最大一家集团客户授信总额/资本净额	8.51
单一客户贷款集中度	最大一家客户贷款总额/资本净额	7.44
前十大集团客户授信集中度	最大十家集团客户授信总额/资本净额	39.73
前十大客户贷款集中度	前十大客户贷款总额/资本净额	24.48

8.9.1.5.3 贷款分布情况

8.9.1.5.3.1 按行业分布情况

单位：人民币千元、%

	2013年12月31日		2012年12月31日
	金额	占比	金额	占比
制造业	48,468,466	22.32	43,540,603	23.88
批发和零售业	30,517,197	14.05	22,685,260	12.44
房地产业	25,348,406	11.67	20,224,329	11.09
租赁和商务服务业	19,916,558	9.17	14,417,125	7.91
建筑业	14,267,697	6.57	13,392,522	7.35
水利、环境和公共设施管理业	9,104,632	4.19	7,315,180	4.01
交通运输、仓储和邮政业	6,298,589	2.90	6,013,301	3.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,770,939	2.20	3,653,767	2.00
住宿和餐饮业	2,991,741	1.38	2,537,033	1.39
采矿业	2,860,850	1.32	3,222,827	1.77
信息传输、软件和信息技术服务业	1,303,534	0.60	922,523	0.51
文化、体育和娱乐业	945,505	0.44	736,100	0.40
农、林、牧、渔业	910,234	0.42	812,799	0.45
公共管理、社会保障和社会组织	847,000	0.39	604,310	0.33
其他	2,138,774	0.99	1,466,227	0.81
小计	170,690,122	78.61	141,543,906	77.64
个人贷款	42,930,854	19.77	34,921,629	19.16
贴现及转贴现	3,516,342	1.62	5,840,094	3.20
合计	217,137,318	100.00	182,305,629	100.00

8.9.1.5.3.2 按地区分布情况

单位：人民币千元、%

	2013年12月31日		2012年12月31日
	金额	占比	金额	占比
华东	131,808,199	60.70	110,804,921	60.78
华北	42,194,557	19.43	31,486,513	17.27
西部	33,825,519	15.58	31,994,017	17.55
华南	9,309,043	4.29	8,020,178	4.40
合计	217,137,318	100.00	182,305,629	100.00

8.9.1.5.4 逾期贷款逾期期限分析

单位：人民币千元

	逾期 3个月以内	逾期 3个月至1年	逾期 1至3年	逾期 3年以上	合计
2013年12月31日
信用贷款	-	-	-	-	-
保证贷款	144,940	232,615	25,382	-	402,937
附担保物贷款	282,224	268,720	36,567	-	587,511
－抵押贷款	282,224	268,720	36,567	-	587,511
－质押贷款	-	-	-	-	-
合计	427,164	501,335	61,949	-	990,448
2012年12月31日
信用贷款	-	-	-	-	-
保证贷款	57,854	197,328	10,832	1,313	267,327
附担保物贷款	140,657	244,383	11,692	-	396,732
－抵押贷款	140,657	204,478	11,692	-	356,827
－质押贷款	-	39,905	-	-	39,905
合计	198,511	441,711	22,524	1,313	664,059

8.9.1.5.5 集团客户授信管理情况

本公司严格控制集团客户授信风险，特别是民营企业集团内部保证授信风险，制定了相关管理办法，实现分类管理和授信业务全过程管理，防范信用风险。

8.9.1.6 信用风险压力测试情况。本公司开展了宏观经济波动、房地产市场发生不利变化等多项压力测试，压力测试结果处于本公司可承受范围之内。

8.9.2 市场风险

8.9.2.1 本公司承担的市场风险类别。市场风险是由于利率、外汇汇率、商品价格和股票水平的一般或特定变化对利率产品、货币产品和股票产品敞口头寸可能造成的不利影响。本公司面临市场风险是指市场价格波动导致本公司持有的金融工具敞口公允价值或未来现金流波动的风险。

8.9.2.2 市场风险水平和风险头寸。报告期末，本公司全部资产负债业务的利率敏感性缺口主要分布在未来一个年度内。银行账户债券投资余额为249.87亿元，平均待偿期限为3.03年，久期2.26。交易账户债券总头寸为21.77亿元人民币；交易账户结售汇与外汇买卖总敞口为2,601万元。

8.9.2.3 市场风险的敏感性分析。报告期末，如果收益率曲线向上平移100个基点，本公司未来一年的净利息收入将增加4,361万元；如果美元对人民币升值10%，本公司税后利润将因为汇率波动产生的外汇折算损益减少285万元。

8.9.2.4 市场风险管理政策和程序。本公司制定了与业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应的市场风险管理政策和程序，并使得这些政策和程序与本公司的总体业务发展战略、管理能力、资本实力相一致。市场风险管理的主要程序包括识别、计量、监测、控制和报告。根据业务性质和交易目的，本公司对银行账户和交易账户实施分别管理。本公司主要采用岗位设置管理、限额控制、对冲、减少风险敞口等措施进行市场风险控制，并制定了各类控制措施的内部审批程序和操作流程。

8.9.2.5 市场风险资本状况。报告期末，本公司对市场风险计提市场风险资本3,767万元。

8.9.2.6 市场风险压力测试情况。本公司定期开展市场风险压力测试，主要考察市场因素发生不利变动或在遇到极小概率事件等情况对本公司的影响，压力测试结果处于本公司可承受范围之内。

8.9.3 流动性风险

影响流动性风险的主要因素有：一是外部因素，主要是国际国内经济金融形势、宏观调控政策、金融市场发展的深度与广度、银行业竞争态势等。二是内部因素，主要是资产负债期限与业务结构、存款稳定程度、市场融资能力等因素；三是突发性事件。

本公司严格按照监管要求，坚持谨慎性原则管理流动性风险，强化日常资金头寸监测，将流动性日常管理与分析预判相结合，不断完善应急管理体系。主要管理措施有：

8.9.3.1 密切关注国内外宏观经济金融走势，积极分析宏观调控政策和金融市场发展变化对本公司经营管理的影响。

8.9.3.2 制定具前瞻性的资产负债管理策略，根据资产负债期限与业务结构，把握市场节奏，合理安排业务发展。继续控制期限相对较长的地方政府融资平台贷款与房地产行业贷款增长，同时鼓励小企业特色业务发展。

8.9.3.3 保持合理的资金备付和充足的流动性储备，同时严防信用风险、操作风险和声誉风险向流动性风险转化，确保支付安全。通过制定完善的内部制度与应对措施，预防突发事件的可能影响。

8.9.3.4 加强同业授信管理，扩大同业授信额度与交易对手队伍，积极拓展融资渠道，提高市场融资能力。

8.9.3.5 定期开展流动性风险压力测试，继续优化流动性风险压力测试方法与技术，不断丰富流动性管理手段与监测指标。

8.9.4 操作风险

报告期内，本公司进一步加强操作风险管理：一是完善以经济资本管理为核心的考核机制，合理量化操作风险经济资本计量；二是建立内控合规经理制度，整合全行操作风险、内控、合规管理资源，定期梳理和报告辖内内控与案防、合规风险、操作风险问题，统一管控机制，提升工作效率；三是通过加强制度建设、流程防控、员工管理、重要事项管控等措施从源头上查找原因、解决问题，进一步规范业务行为，防范风险；四是加强信息科技风险管理，制订业务连续性相关管理办法，规范应急响应与处置流程，开展应急演练工作，强化系统运行监控与风险点阀值预警，严控数据变更和数据索取，降低系统操作风险；五是深入推进内控与案防工作。围绕“夯实基础，管控风险”，以防范案件和操作风险为导向，将条线内控与案防要求融入相关业务的制度设计、流程管理、从业资格、岗位职责设置、履职规范、监督检查、违规处罚等环节之中。

8.10 内部控制情况

报告期内，本公司认真贯彻落实全行年度工作会议精神和各项监管要求，围绕“夯实基础，管控风险”，积极主动采取措施，深入推进内控与案防工作，较好地完成了年度内控与案防工作目标，全年未发生重大操作风险事件和案件。

8.11 信息科技系统建设及风险控制情况

2013年本公司持续推进信息系统技术架构升级与应用创新，研发建设计息引擎平台和授信额度管理平台等，着力提升本公司服务能力、创新能力和风险管控能力。本公司不断提高系统运维管理和风险控制水平，以“及早发现、准确定位、快速处置，首先恢复生产”为处置原则，全力保障全行生产系统的安全稳定运行。2013年，本公司信息系统总体运行平稳，全年未发生实质性风险事件，信息系统运行可用率为99.998%。

8.12 企业文化建设情况

本公司倡导以做事做好事为原则，以负责、勤奋、务实、大气为基本要求，以你好、我好、大家好为目标的“做事文化”。

报告期内，公司梳理了《浙商银行文化体系及释义》。在文化体系建设的推进过程中，本公司的企业文化内涵和外延，内容和形式都得到充实和提高。

8.13 企业社会责任履行情况

报告期内，本公司积极探索特色社会责任履行方式，全年社会责任实践成果丰硕，并受到管理部门和社会公众的充分肯定，获评中国银监会“小微企业金融服务表现突出银行”、中国银行业协会年度“最具社会责任金融机构奖”、浙江省金融机构行风评议群众满意度第一等多项荣誉。

经济责任方面。坚持“一体两翼”市场与业务定位，持续加大小微企业信贷支持力度,支持实体经济发展成效显著。

持续发展责任方面。2013年，本公司积极按照《绿色信贷指引》等要求，在信贷投放中着力引导经济增长方式转变和产业结构转型。

道德责任方面。2013年，本公司进一步加大经费投入，助力社会公益事业，开展了一系列形式多样的公益慈善活动。

8.14 经营环境及宏观政策法规的变化及其影响

2013年，是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，新一届政府面对复杂的国内外经济金融形势，以经济结构调整和转型升级为重点，保持货币政策的稳健性，我国经济增长得以稳中向好，但面临不少风险和挑战，经济增长的内生动力尚待加强，对投资和债务的依赖性仍然较强，经济金融领域的风险积聚值得警惕。对商业银行而言，部分行业或区域信用风险以及错配程度较高的同业业务所引发的流动性风险和市场风险尤其值得关注。在此背景下，国务院出台了《国务院办公厅关于加强影子银行监管有关问题的通知》，对影子银行业务加以界定、规范和引导；同时，人民银行继续通过差别准备金动态调整机制有效调控信贷增长，并全面放开贷款利率下限，利率市场化步伐加快；此外，新版资本管理办法自2013年开始实施，对商业银行资本质量、风险覆盖范围和风险治理水平提出了更高要求。为此，本公司积极应对，根据政策和形势变化适时调整业务经营政策，加大对实体经济的支持力度，按照经营计划和监管要求控制贷款投放总量以及节奏，严格控制地方政府融资平台贷款、房地产贷款以及“两高一剩”行业贷款，进一步鼓励小企业和投资银行业务等特色业务发展。同时，继续深化经济资本管理和强化资本规划，确保资本补充、业务增长和风险状况相一致；通过加大风险排查、化解和处置力度以及强化同业业务期限错配管理、拓宽融资渠道等管理手段，确保信用风险、流动性风险和市场风险保持在合理、可控范围之内。

8.15 新年度主要工作措施

2014年的工作思路是：认真贯彻十八大、十八届三中全会和中央经济工作会议精神、浙江省委省政府及监管部门的要求，着力做好“四强化”：强化识势，以顺应趋势；强化创新，以引领发展；强化管控，以应对风险；强化机制，以建设队伍；从而不断增强竞争力，不断做强做大。

§9 重要事项

9.1 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司作为原告已起诉尚未终结且诉讼标的超过1,000万元（含）的诉讼案件共23件，涉及金额为人民币87,775万元。上述案件8件尚未开庭，4件已开庭，尚未判决，2件诉讼中止进入破产重整程序，另外9件已判决本公司胜诉。

9.2 重大关联交易事项

本公司与关联人交易符合诚实信用及公允原则，按照商业原则，交易条件不优于与非关联人同类交易。

为规范关联人授信业务管理，控制本公司关联人授信业务行为，维护本公司安全、稳健运行，根据《中华人民共和国商业银行法》和《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律法规，结合本公司章程及有关规定，制定了关联人授信管理办法、指引和实施细则。

报告期末，本公司股东及其所在集团客户实际授信敞口余额87,930万元，占本公司资本净额的2.49%，对单一股东及其所在集团最大授信敞口余额38,000万元，占本公司资本净额的1.08%，符合监管部门及本公司相关规定。截至2013年末，本公司对关联人无信用贷款。

股东及其所在集团贷款情况

单位：人民币千元、%

客户名称	贷款余额	合同利率	发放日期	到期日期
广厦建设集团有限责任公司	50,000	6.60	2013年4月16日	2014年4月15日
广厦建设集团有限责任公司	36,000	6.60	2013年3月7日	2014年3月7日
广厦建设集团有限责任公司	50,000	6.60	2013年5月24日	2014年5月24日
广厦建设集团有限责任公司	30,000	6.60	2013年4月24日	2014年4月23日
广厦建设集团有限责任公司	51,000	6.60	2013年5月24日	2014年5月24日
广厦建设集团有限责任公司	46,000	6.60	2013年2月19日	2014年2月18日
广厦建设集团有限责任公司	30,000	6.60	2013年3月5日	2014年3月5日
广厦建设集团有限责任公司	30,000	6.60	2013年7月17日	2014年7月15日
杭州建工集团有限责任公司	17,000	6.60	2013年5月27日	2014年5月26日
杭州建工集团有限责任公司	40,000	6.60	2013年2月19日	2014年2月18日
精功集团有限公司	45,800	7.20	2013年3月22日	2014年3月22日
精功集团有限公司	81,240	7.20	2013年11月11日	2014年7月11日
李字实业集团有限公司	50,000	7.20	2013年5月23日	2014年5月19日
浙江华通控股集团有限公司	50,000	6.60	2013年7月4日	2014年7月4日
浙江日发控股集团有限公司	43,000	6.60	2013年5月10日	2014年5月9日
浙江日发控股集团有限公司	110,000	6.60	2013年7月26日	2014年7月20日
浙江永利实业集团有限公司	30,000	6.00	2013年4月7日	2014年4月6日
浙江永利实业集团有限公司	43,000	6.00	2013年4月7日	2014年4月6日
浙江永利实业集团有限公司	46,260	6.00	2013年4月8日	2014年4月7日
合 计	879,300

9.3 重大合同及其履行情况

9.3.1 重大托管、承包、租赁事项：报告期内，本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

9.3.2 重大担保：报告期内，有关担保合同均属本公司经营范围内的担保业务，无其他需要披露的重大担保事项。

9.3.3 其他重大合同（含担保等）及其履行情况：报告期内，公司无重大合同纠纷发生。

9.4 公司、董事、监事、高管人员在报告期内有无受过处罚

报告期内，本公司、公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员无受监管部门重大行政处罚、通报批评的情况。

9.5 公司聘用、解聘会计师事务所情况

本公司董事会本期聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任编制年度报告的审计机构。报告期内，公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2013年上半年、2013年度财务报表进行了审计，普华永道中天会计师事务所有限公司向本公司提交了《浙商银行股份有限公司管理建议书》。

9.6 其他重大事项

9.6.1 投资银行业务继续快速增长

9.6.2 运行平台建设取得明显成效

9.6.3 首批获办外汇委托贷款业务

9.6.4 小微企业金融服务表现突出

9.6.5 梳理浙商银行文化体系

9.6.6 沈阳分行开业

9.6.7 获评“最具社会责任金融机构”

9.6.8 规模效益快速增长

9.6.9 资产质量继续保持优良

9.6.10 金融服务美誉度不断提升

§10 财务报告

10.1 审计意见

本公司2013年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所根据中国注册会计师审计准则审计，注册会计师马颖旎、汪润松签字，出具了“普华永道中天审字[2014]第24530号”标准无保留意见的审计报告。

10.2 财务报表：

浙商银行股份有限公司

2013年12月31日资产负债表

单位：人民币千元

资产	2013年12月31日	2012年12月31日
现金及存放中央银行款项	64,355,759	61,017,675
存放同业及其他金融机构款项	39,785,581	39,222,517
拆出资金	15,116,854	12,618,404
交易性金融资产	2,176,663	1,659,339
衍生金融资产	50,684	7,839
买入返售金融资产	103,618,403	65,884,926
应收利息	2,125,666	1,236,208
发放贷款及垫款，净额	212,570,983	178,740,176
可供出售金融资产	6,972,374	6,096,176
持有至到期投资	18,014,785	13,594,391
应收款项类投资	19,558,752	10,435,282
长期股权投资	25,000	25,000
固定资产	1,397,040	1,252,982
无形资产	515,543	511,343
递延所得税资产	722,523	478,866
其他资产	1,110,384	1,058,146
资产总计	488,116,994	393,839,270

浙商银行股份有限公司

2013年12月31日资产负债表(续)

单位：人民币千元

负债及所有者权益	2013年12月31日	2012年12月31日
负债
同业及其他金融机构存放款项	109,983,573	62,160,511
拆入资金	3,459,460	10,446,892
衍生金融负债	54,184	6,059
卖出回购金融资产款	13,899,276	19,136,608
吸收存款	319,794,777	266,887,919
应付职工薪酬	1,318,102	910,883
应交税费	868,487	786,926
应付利息	4,321,513	2,895,954
应付债券	5,950,000	4,450,000
其他负债	659,125	3,448,119
负债合计	460,308,497	371,129,871
所有者权益
股本	11,506,872	10,006,872
资本公积
－股本溢价	6,535,858	4,945,858
－可供出售金融资产公允价值变动储备	(95,792)	(3,641)
盈余公积	1,560,472	1,070,347
一般风险准备	3,845,359	2,030,891
未分配利润	4,455,728	4,659,072
所有者权益合计	27,808,497	22,709,399
负债和所有者权益总计	488,116,994	393,839,270

浙商银行股份有限公司

2013年度利润表

单位：人民币千元

项目	2013年度	2012年度
一、营业收入	13,432,490	10,421,807
利息收入	24,278,006	20,245,449
利息支出	(13,471,052)	(11,015,845)
利息净收入	10,806,954	9,229,604
手续费及佣金收入	2,365,941	969,351
手续费及佣金支出	(47,117)	(91,751)
手续费及佣金净收入	2,318,824	877,600
投资收益	292,408	273,057
公允价值变动(损失)/收益	(24,619)	32,247
汇兑收益	24,542	1,283
其他业务收入	14,381	8,016
二、营业支出	(6,928,247)	(5,077,220)
营业税金及附加	(940,919)	(799,249)
业务及管理费	(4,313,309)	(3,234,575)
资产减值损失	(1,674,019)	(1,043,396)
三、营业利润	6,504,243	5,344,587
加：营业外收入	33,882	25,085
减：营业外支出	(16,687)	(11,116)
四、利润总额	6,521,438	5,358,556
减：所得税费用	1,620,189	(1,332,861)
五、净利润	4,901,249	4,025,695
六、其他综合收益	(92,151)	(759)
七、综合收益总额	4,809,098	4,024,936

浙商银行股份有限公司

2013年度现金流量表

单位：人民币千元

项目	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	100,729,920	73,029,980
向其他金融机构拆出资金净减少额	-	1,596,902
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	10,152,232
收取利息、手续费及佣金的现金	25,061,418	20,127,547
卖出回购金融资产净增加额	-	10,351,297
收到其他与经营活动有关的现金	560,572	161,157
经营活动现金流入小计	126,351,910	115,419,115
客户贷款及垫款净增加额	(35,507,220)	(33,356,227)
存放中央银行和同业款项净增加额	(16,307,736)	(18,326,176)
支付利息的现金	(11,764,422)	(9,824,949)
向其他金融机构拆出资金净增加额	(5,508,617)	-
向其他金融机构拆入资金净减少额	(6,987,432)	-
买入返售金融资产净增加额	(37,733,477)	(28,050,460)
卖出回购金融资产净减少额	(5,237,332)	-
支付手续费及佣金的现金	(47,117)	(91,751)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,879,005)	(1,539,019)
支付的各项税费	(2,712,694)	(2,135,613)
支付其他与经营活动有关的现金	(2,100,771)	(9,352,267)
经营活动现金流出小计	(125,785,823)	(102,676,462)
经营活动产生的现金流量净额	566,087	12,742,653
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	301,741,657	1,267,252,107
收到其他与投资活动有关的现金	690,595	487,389
取得投资收益收到的现金	292,408	273,057
投资活动现金流入小计	302,724,660	1,268,012,553
投资支付的现金	(316,821,250)	(1,269,401,524)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(372,719)	(421,359)
投资活动现金流出小计	(317,193,969)	(1,269,822,883)
投资活动支出的现金流量净额	(14,469,309)	(1,810,330)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-	3,090,000
发行债券收到的现金	1,500,000	-
筹资活动现金流入小计	1,500,000	3,090,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,014,431)	(2,270,962)
筹资活动现金流出小计	(3,014,431)	(2,270,962)
筹资活动支出的现金流量净额	(1,514,431)	819,038
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	898	(153)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(15,416,755)	11,751,208
加：年初现金及现金等价物余额	34,278,271	22,527,063
六、年末现金及现金等价物余额	18,861,516	34,278,271