证券代码：002195 证券简称：海隆软件  公告编号：2014-072

  上海海隆软件股份有限公司

  要约收购情况报告暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票自2014年5月14日开市起复牌。

2、本次要约收购期满，经确认的预受要约户数为2户，预受要约股份数量为23,345,174股，占本次拟收购股份比例的47.7%，均为无限售条件流通股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准包叔平及一致行动人公告上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2014]169号），本次要约收购的收购人为包叔平及一致行动人（一致行动人包括36名自然人及1名法人上海古德投资咨询有限公司）（以下简称“收购人”），收购主体为包叔平。收购人于2014年2月13日公告了《上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）。

收购人按照《上市公司收购管理办法》的相关规定及《要约收购报告书》的相关要求，履行向上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）除收购人以外的其他全体股东发出部分收购要约的义务，按15.06元/股的价格收购48,939,636股股票，占海隆软件股份比例为43.18%（以下简称“本次要约收购”）。要约收购期限为2014年4月8日至2014年5月7日。

目前，要约收购期限已经届满。现就本次要约收购的相关情况公告如下：

一、本次要约收购的基本情况

1、要约收购目的：本次要约收购完成前，包叔平直接持有海隆软件3.79%的股份，并通过一致行动人控制海隆软件23.03%的股份，合计控制海隆软件26.82%的股份，是海隆软件的实际控制人。

投资者包叔平发出本次要约收购旨在进一步加强对海隆软件控制力，不以终止海隆软件上市地位为目的。

2、要约收购对象：除收购人以外的其他全体股东所持有海隆软件的股份。

3、要约收购股份：48,939,636股，占海隆软件股份比例为43.18%。

4、要约收购价格：15.06元/股。

5、要约收购股份的支付方式：现金支付。

6、要约收购期限：2014年4月8日至2014年5月7日。

7、要约收购编码：990037。

二、本次要约收购的实施

1、收购人于2014年2月13日公告了《上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书》，并同时公告了《广州证券有限责任公司关于包叔平要约收购上海海隆软件股份有限公司之财务顾问报告》、《上海市锦天城律师事务所关于<上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书>的法律意见书》等文件。

2、海隆软件董事会于2014年2月20日公告了《上海海隆软件股份有限公司董事会关于包叔平及一致行动人要约收购事宜致全体股东的报告书》及独立董事《关于包叔平及一致行动人要约收购公司股份的独立意见》，并同时公告了《东吴证券股份有限公司关于包叔平及一致行动人要约收购上海海隆软件股份有限公司之独立财务顾问报告》。

3、于2014年2月20日、2014年2月27日、2014年3月6日、2014年3月13日、2014年3月20日、2014年3月27日、2014年4月3日、2014年4月10日、2014年4月17日、2014年4月24日、2014年5月5日分十一次公告了收购人要约收购海隆软件股份的提示性公告。

4、收购人委托深圳证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站（www.szse.cn）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受股份数量及股份比例。

5、2014年4月11日，海隆软件接到上海慧盛创业投资有限公司（以下简称“慧盛创业”）的通知，教育部财务司《批转<财政部关于批复教育部上海慧盛创业投资有限公司转让所持上市公司股份的函>的通知》（教财司函[2014]188号）批转了财政部《财政部关于批复教育部上海慧盛创业投资有限公司转让所持上市公司股份的函》（财教函[2014]36号）。财政部正式批复的主要内容为：同意教育部上海交通大学下属慧盛创业以接受要约方式将所持上市公司海隆软件4.76%的股份（共计540万股）转让给包叔平。转让价格按照海隆软件股份转让公告日（2013年12月19日）前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值14.73元/股为基础，协商确定为15.06元/股；请教育部对此次股权转让行为加强监督和管理，保障国有资产的安全完整，并按照国家国有资产管理的有关规定，及时办理后续相关手续。

三、本次要约收购的结果

截至2014年5月7日15：00，本次要约收购期满，经确认的预受情况如下：

股份性质	预受要约股份数量（股）	占本次拟收购股份比例
收购对象股份
有限售条件的流通股	---	---
无限售条件的流通股	23,345,174	47.70%
合计	23,345,174	47.70%
预受对象户数情况	预受要约户数（户）	占预受总户数的比例
有限售条件的流通股	---	---
无限售条件的流通股	2	100.00%
合计	2	100.00%

根据上述预受要约的股份数量，按照15.06元/股的要约收购价格，本次要约收购收购人应付收购资金金额为351,578,320.44元（未包括相关税费）。

四、股份过户情况

本次要约收购中已接受要约的股份转让结算和过户登记手续已办理完毕。

五、本次要约收购对海隆软件上市地位的影响

根据《上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购生效，接受要约的股份23,345,174股，本次要约收购前包叔平及一致行动人持有的海隆软件30,391,364股，本次要约收购后包叔平及一致行动人共持有海隆软件53,736,538股，占海隆软件总股本的47.42%。根据《公司法》规定，海隆软件的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。

海隆软件股票自2014年5月14日开市起复牌。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2014年5月13日