证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2014-026

安徽水利开发股份有限公司

关于2014年度第一期中期票据发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月30日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议批准了《关于发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册额度不超过净资产40%、期限不超过5年的中期票据。具体内容详见2012年7月31日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2013年12月23日，交易商协会接受公司中期票据注册，注册金额为人民币3.95亿元,注册额度2年内有效,由交通银行股份有限公司主承销。具体内容详见2013年12月27日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2014年5月16日，公司公司完成了2014年度第一期2亿元人民币中期票据的发行。现将发行情况公告如下：

名称	安徽水利开发股份有限公司2014年度第一期中期票据	简称	14皖水利MTN001
代码	101455013	期限	3年
起息日	2014年5月16日	兑付日	2017年5月16日
计息方式	每年付息	发行日	2014年5月15日
计划发行总额	2亿元	实际发行总额	2亿元
发行利率	7.8%（发行日一年期SHIBOR+2.8%）	发行价格	100元/百元面值
簿计管理人	交通银行股份有限公司
主承销商	交通银行股份有限公司

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一四年五月十九日