⊙记者 黄群 ○编辑 孙放

  停牌三个月的海默科技今日宣布其重组计划，拟以4.2亿元总价收购上海清河机械有限公司（简称“清河机械”）100%股权，以巩固公司在压裂业务这一细分领域的龙头地位。

  根据重组预案，海默科技拟向李建国发行1314.65万股，并支付1.5亿元现金，收购其持有的清河机械98.16%股权；同时向李铁发行38.74万股，收购清河机械剩余1.84%股权；同时，公司拟向不超过五名特定投资者定增募集配套资金，配套资金总额为1.4亿元，用于支付本次交易的现金对价。本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为19.95元每股。

  据介绍，此次交易各方初步商定的交易价格为4.2亿元，较截至评估基准日清河机械未经审计的净资产账面值1.27亿元增值2.93亿元，预估值增值率为229.76%。

  财务数据显示，2012年、2013年及2014年1-2月，公司分别实现营业收入1.8亿元、1.84亿元、2907.42万元，对应净利润分别达到1934.91万元、2383.78万元、350.65万元，其对应的产品毛利率则逐年提升，分别达到28.86%、30.17%和34.68%。据此，此次交易对方李建国、李铁二人承诺：清河机械2014年、2015年和2016年扣非后的净利润将分别达到3500万元、4200万元和5040万元。

  公开资料显示，清河机械主要向油服公司和油气公司提供压裂泵液力端总成、阀箱及其他配件，其主要产品包括压裂泵液力端总成、阀箱、凡尔体、凡尔胶皮、井口保护器及其他相关配件，是国内第一批压裂泵液力端总成和配件实现进口替代的公司之一。目前，清河机械已成为国际知名油服企业哈里伯顿的优秀供应商，产品覆盖美国、加拿大、俄罗斯、哈萨克斯坦、印尼等多个海外油田市场，在国内也已进入中石油、中石化的采购体系。

  海默科技公告表示，本次交易完成后，清河机械将成为公司全资子公司，公司原有压裂业务将得到大幅提升，有利于巩固该细分领域的龙头地位。此外，清河机械还将对公司页岩油气勘探开发服务及钻完井增产服务提供硬件设备与技术支持。