证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-044

江苏中南建设集团股份有限公司2014 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月25日召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具及办理相关手续的议案》（股东大会决议公告于2013年9月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。

2013年12月05日，经中国银行间市场交易商协会核准（中市协注[2013]PPN414号），同意接受本公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为20亿元人民币。

截至2014年5月26日，公司已完成了2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行，本期10亿元人民币募集资金已经全额到账。

本期非公开定向债务融资工具发行结果如下：

定向工具名称	江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具
定向工具简称	14中南建设PPN001
代码	031490405	期限	365天
计息方式	附息固定	发行日	2014年5月23日
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	8%	发行价格	100元面值
初始投资人数量	14家	定向投资人数量	5家
主承销商	国泰君安证券股份有限公司	联席主承销商	招商银行股份有限公司

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十七日