证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-029

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  关于实施2013年度权益分派后调整非公开发行价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日、2014年4月28日分别召开了第三届董事会第七次会议和2013年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关方案。根据该方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整（具体内容详见2014年3月25日、2014年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

  2014年4月28日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》等相关议案。公司决定以2013年末总股本42,432万股为基数，向全体股东每10 股送4股红股，派1元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  2014年5月22日，公司公告了《深圳世联行地产顾问股份有限公司2013年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为：2014年5月27日，除权除息日为：2014年5月28日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

  （一）发行价格调整

  公司2013年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为8.27元/股。

  计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=(14.98-0.1)/(1+0.8)=8.27元/股（保留小数点后两位）。

  （二）发行数量调整

  根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为48,367,594股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）认购数量为41,122,128股，林蔚、王伟、王正宇、邢柏静、袁鸿昌分别认购数量为1,086,820股，王海晨和滕柏松分别认购数量为905,683股。

  计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格=48,367,594股（取整数）。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月二十九日