证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2014-026

河南黄河旋风股份有限公司

关于2012年

公司债券跟踪评级的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次跟踪评级结果较前次评级结果无变化

根据《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“黄河旋风”或“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司2012年发行的7亿元公司债券进行了跟踪信用评级。

中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2014年05月26日出具了《河南黄河旋风股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2014）》， 评级报告维持本公司债券的信用等级为AA，维持黄河旋风主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定。

《河南黄河旋风股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2014）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2014年 5 月 29日

河南黄河旋风股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2013年度）

债券受托管理人

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2014年5月

重要声明

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《河南黄河旋风股份有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国海证券提供的其他材料。国海证券对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国海证券不承担任何责任。

第一章 本期公司债券概要

一、核准文件及核准规模：

本期公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012] 1008号文核准公开发行，核准债券发行规模为不超过人民币7亿元。

二、债券名称：

河南黄河旋风股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）。

三、债券简称及代码：

12旋风债、122180。

四、发行规模及期限：

发行规模：人民币7亿元；债券期限5年。

五、发行人上调票面利率选择权：

发行人可决定在本期债券存续期的第3 年末上调本期债券后2 年的票面利率，调整幅度为0至100 个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

六、投资人回售选择权：

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的投资者可通过指定的方式进行回售申报。

七、债券利率：

本期债券票面利率为6.28%，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

八、债券形式：

实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

九、还本付息方式及支付金额：

采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面金额与票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期公司债券到期最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。

十、起息日及付息日：

本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的8月23日为该计息年度的起息日。在本期债券的计息期间内，每年8月23日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

十一、发行方式：

本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

十二、担保人及担保方式：

本期公司债券为无担保公司债券。

十三、发行时信用级别及资信评级机构：

经中诚信综合评定，本期债券的信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。

十四、最新跟踪信用级别及评级机构：

经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，维持黄河旋风主体信用等级AA，评级展望稳定，维持“河南黄河旋风股份有限公司2012年公司债券”信用等级AA，跟踪评级时间为2014年5月26日。

十五、债券受托管理人：

国海证券股份有限公司。

十六、募集债券用途：

本期债券募集资金用于偿还商业银行贷款和补充公司营运资金。

十七、 上市流通场所

本期债券上市流通场所为上海证券交易所。

第二章 发行人2013年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

发行人系经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1997]18号文批准，在对中外合资企业黄河金刚石有限公司整体改组基础上，由黄河金刚石有限公司的各方股东，以其在黄河金刚石有限公司中的权益出资，共同作为发起人，并采取社会募集的方式设立的股份有限公司。于1998年11月26本公司普通股(A股)股票在上海证券交易所挂牌交易。本公司持有豫工商企410000000023368-1/2号企业法人营业执照，注册资本为53,336.21万元，注册地址为河南省长葛市人民路200号。

根据公司经营情况，经发行人2014年4月2日第五届董事会第十二次会议决议和2014年4月23日公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以公司2013年末总股本533,362,138股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发26,668,106.90元，剩余未分配利润747,934,077.72元结转至下一年度。

发行人经营范围：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，建筑装修磨削机具，与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；塔式起重机生产、安装及销售。

截至2013年12月31日，河南黄河实业集团股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司13,513.44万股份，占本公司股份总数的25.34%。河南黄河实业集团股份有限公司实际控制人为乔秋生先生，现为本公司董事长。

二、发行人2013年度经营情况

2013年，发行人积极主动应对复杂多变的经济形势，抓住"十二五"战略性产业发展规划之契机，充分利用国家的产业政策的引导和扶持，围绕突出三新（新产品、新流程、新渠道）、提高三化（自动化、信息化、信用化）、践行三力（落实力、执行力、考核力）、实现三高（高层次、高效率、高效益）的经营文化，各项工作迈上一个新台阶，全年实现营业收入近15.56亿，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.097亿，比去年同期增长22.83%。

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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三、发行人2013年度财务情况

2013年度,公司实现营业收入155,631万元，同比增加23.93%；营业利润23,884万元，同比增加23.65%；利润总额23,904万元，同比增加21.71%；净利润20,955万元，同比增加22.49%。

发行人主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据：

单位：人民币元

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2、合并利润表主要数据：

单位：人民币元

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3、合并现金流量表主要数据：

单位：人民币元

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第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1008号文核准，于2012年8月23日至2012年8月27日公开发行了7亿元公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除承销费用后的净募集款项共计69,230万元，已于2012年8月28日将网上发行认购资金和网下配售认购资金分别转入发行人在中国工商银行长葛支行和中国银行长葛支行开立的账户内。北京兴华会计师事务所已针对上述到账款项进行了验资，并分别出具了2012京会兴验字第04010187号和2012京会兴验字第04010188号《验资报告》。

根据发行人公告的本期公司债券募集说明书相关内容，发行人拟将本期债券募集资金中的4.5亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司营运资金。

若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司所借银行贷款。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人提供的相关材料，截至本报告签署日，发行人已将募集资金中的3.6亿元偿还银行贷款，剩余部分补充营运资金，本期公司债券所有募集资金已全部使用完毕。

第四章 本期公司债券担保人资信情况

本期公司债券为无担保公司债券。

第五章 债券持有人会议召开的情况

本期债券于2012年8月23日发行，截至本报告出具日，2013年度和2014年度内未召开债券持有人会议。

第六章 发行人董事会秘书的变动情况

根据发行人对外披露的2013年年度报告，2013年度内，发行人的董事会秘书为杜长洪先生，未发生变动情况。

第七章 本期公司债券本息偿付情况

本期公司债券的起息日为2012年8月23日，公司已于2013年8月23日支付了债券一年的利息。公司在2014年8月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）将支付债券第二年的利息。

第八章 本期公司债券跟踪评级情况

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对河南黄河旋风股份有限公司2013年以来的经营和财务情况进行了跟踪分析，并于2014年5月26日出具了《河南黄河旋风股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2014）》。该报告主要内容如下：

一、基本观点

2013年，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“黄河旋风”或“公司”）积极拓展市场、扩增产能，同时人造金刚石、金属粉末以及超硬复合材料等产品下游需求充足，推动业务规模稳步上升，经营状况良好；同时公司通过调整产品结构，提升利润较高产品的业务占比，使得整体毛利空间维持在较高水平，盈利水平也逐年增强。此外，公司债务规模适中，经营性现金流对负债保障程度较高，整体偿债能力很强。与此同时，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）也关注到未来人造金刚石价格存在一定的下行压力，公司债务期限结构有待优化等因素对公司整体信用状况的影响。

二、跟踪评级结果

中诚信证评维持黄河旋风主体信用等级AA，评级展望稳定，维持“河南黄河旋风股份有限公司2012年公司债券”信用等级AA。

第九章 其他情况

一、对外担保情况

截至2013年12月31日，发行人对外担保总额0万元。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

报告期内，本期公司债券的受托管理人、资信评级机构均未发生变动。

债券受托管理人:国海证券股份有限公司

2014年5月28日

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
超硬材料	1,079,680,372.60	738,730,297.56	31.58	20.86	23.18
金属粉末	199,178,906.50	119,552,121.21	39.98	42.47	36.85
超硬复合材料	184,048,252.66	111,695,652.46	39.31	45.15	38.91
超硬刀具	17,682,680.47	13,738,713.44	22.30	-5.79	-2.44
超硬材料制品	22,802,063.79	19,348,929.64	15.14	5.89	10.58
建筑机械	39,452,742.98	33,609,920.78	14.81	0.46	3.46
合计	1,542,845,019.00	1,036,675,635.09	32.81	24.47	24.66

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	1,473,101,767	26.18
出口销售	69,743,252	-3.26
合计	1,542,845,019	24.47

项 目	2013-12-31	2012-12-31	增减率
资产合计	4,538,708,621.55	3,846,658,913.94	17.99%
负债合计	2,326,481,316.61	1,822,646,696.51	27.64%
归属于母公司股东的权益合计	2,212,227,304.94	2,024,012,217.43	9.30%

项 目	2013年度	2012年度	增减率
营业总收入	1,556,311,681.43	1,255,810,040.57	23.93%
营业利润	238,837,894.41	193,160,548.71	23.65%
利润总额	239,039,080.34	196,394,433.24	21.71%
净利润	209,549,573.03	171,075,403.08	22.49%
归属于母公司所有者的净利润	209,549,573.03	171,075,403.08	22.49%

项 目	2013年度	2012年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	443,471,694.22	380,672,733.79	16.50%
投资活动产生的现金流量净额	-583,424,171.53	-684,687,422.42	-14.79%
筹资活动产生的现金流量净额	115,657,536.00	400,638,010.29	-71.13%