证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－025

  河南中原高速公路股份有限公司

  关于发行非公开定向债务融资工具的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会审议通过了《公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》,该事项已获中国银行间市场交易商协会（中市协注[2013]PPN223号《接受注册通知书》）批准，注册金额20亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行。公司已于2013年9月18日完成了本注册额度内的首期10亿元人民币的发行。相关公告刊登于2013年5月11日、8月28日、9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

  根据公司资金使用计划，公司于2014年5月30日完成了第二期10亿元人民币的发行。票面发行利率为7.1%，期限为5年（附第三年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权）, 自 2014 年5月30日起开始计息。

  本次定向工具由招商银行股份有限公司和平安银行股份有限公司联席主承销,向投资人定向发行。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2014年6月4日