• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:调查
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:研究·市场
  • A6:研究·市场
  • A7:研究·财富
  • A8:数据·图表
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • 苏州新区高新技术产业股份有限公司
    第七届董事会第十八次会议决议公告
  • 天士力制药集团股份有限公司重大事项停牌公告
  • 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司重大事项停牌公告
  • 天奇自动化工程股份有限公司重大事项继续停牌公告
  •  
    2014年6月4日   按日期查找
    B17版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B17版:信息披露
    苏州新区高新技术产业股份有限公司
    第七届董事会第十八次会议决议公告
    天士力制药集团股份有限公司重大事项停牌公告
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司重大事项停牌公告
    天奇自动化工程股份有限公司重大事项继续停牌公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    苏州新区高新技术产业股份有限公司
    第七届董事会第十八次会议决议公告
    2014-06-04       来源:上海证券报      

    证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2014-016

    苏州新区高新技术产业股份有限公司

    第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定,确定公司第七届董事会第十八次会议于2014年6月3日以通讯方式召开,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,以传真形式审议表决,公司现有9名董事,参与此次会议表决的董事9名,审议一致通过了如下议案:

    一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的预案》,本议案需提交公司股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身实际经营情况,认为符合发行公司债券的条件。具体情况说明如下:

    1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策;

    2、公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

    3、经资信评级机构评级,债券信用级别良好;

    4、公司最近一期末经审计的净资产额符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定;

    5、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息;

    6、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十。

    此外,公司不存在下列不得发行公司债券的情形:

    1、最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;

    2、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    3、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;

    4、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

    综上所述,公司符合发行公司债券的条件。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

    二、审议通过《关于发行公司债券的预案》,本议案需提交公司股东大会审议。

    为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司中长期资金需求、降低公司融资成本,公司拟发行公司债券,具体方案如下:

    1、发行债券的数量

    本次公开发行公司债券不超过人民币7亿元(含7亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资产规模、资金需求情况及发行时市场情况确定。

    2、向公司股东配售的安排

    本次公开发行公司债券可以向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

    3、债券期限

    本次公司债券的存续期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。

    4、债券利率

    本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构及主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

    5、募集资金用途

    本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还公司债务、补充营运资金,优化公司债务结构,满足公司中长期资金需求。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

    6、偿债保障措施

    提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

    (1)不向股东分配利润;

    (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

    (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

    (4)主要责任人不得调离。

    7、拟上市交易场所

    本次公司债券发行完成后,公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

    8、决议的有效期

    本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

    三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的预案》,本议案需提交公司股东大会审议。

    为进一步拓宽融资渠道,公司拟发行规模不超过人民币7亿元(含7亿元)的公司债券(以下简称“本次发行”)。为有效协调本次发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

    (一)依据法律、法规、监管部门的意见和建议及公司股东大会的决议,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否提供担保及担保方式、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与本次发行方案有关的一切事宜;

    (二)决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜;

    (三)制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

    (四)为本次发行选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

    (五)办理本次公司债券发行的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

    (六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

    (七)办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

    公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或其授权的人士为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

    本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

    四、审议通过《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于2014年6月19日召开公司2014年第二次临时股东大会。具体事宜参见《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

    特此公告。

    苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

    2014年6月3日

    证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2014-017

    苏州新区高新技术产业股份有限公司

    关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●会议召开时间:2014年6月19日上午10:30

    ●股权登记日: 2014年6月12日

    ●会议召开地点:苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

    ●是否提供网络投票:是

    一、 会议召开和出席情况

    1、 会议时间:

    (1) 现场会议:2014年6月19日 上午10:30

    (2) 网络投票:2014年6月19日 上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00

    2、 现场会议地点:苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

    3、 召集人:公司董事会

    4、 股权登记日:2014年6月12日

    5、 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合表决方式

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权;(网络投票操作流程详见附件三)

    (3)表决方式:每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

    二、 会议审议事项

    序号审议事项审议内容是否为

    特别决议事项

    1关于公司符合发行公司债券条件的议案详见2014年6月3日《上海证券报》、《中国证券报》及www.sse.com.cn
    2关于发行公司债券的议案发行债券的数量详见2014年6月3日《上海证券报》、《中国证券报》及www.sse.com.cn
    向公司股东配售的安排
    债券期限
    债券利率
    募集资金用途
    偿债保障措施
    拟上市交易场所
    决议的有效期
    3关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案详见2014年6月3日《上海证券报》、《中国证券报》及www.sse.com.cn

    三、 出席会议对象和登记办法

    (一)出席会议对象

    (1) 截止2014年6月12日下午15时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人;

    (2) 公司全体董事、监事、高级管理人员;

    (3) 公司聘请法律顾问、律师。

    (二)出席会议登记办法

    (1) 社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议;

    (2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议;

    (3) 法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。

    符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2014年6月17日(9:30-11:00,14:00-16:30)前持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

    四、 其他事项:

    会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

    公司地址:江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

    邮政编码:215163

    联系电话:(0512) 67379025 67379026

    传 真:(0512) 67379060

    联 系 人:宋才俊、汪玮峰

    特此公告

    苏州新区高新技术产业股份有限公司

    2014年6月3日

    附件一:

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本个人)出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本单位(本个人)依照以下指示对下列议案投票,如无指示,则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

    序号审议事项同意反对弃权
    1关于公司符合发行公司债券条件的议案   
    2关于发行公司债券的议案 
    2.1发行债券的数量   
    2.2向公司股东配售的安排   
    2.3债券期限   
    2.4债券利率   
    2.5募集资金用途   
    2.6偿债保障措施   
    2.7拟上市交易场所   
    2.8决议的有效期   
    3关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案   

    委托人签名: 身份证号码:

    委托人持有股数: 委托人股东账户:

    受托人签名; 身份证号码:

    委托日期:

    注:本授权委托书复印有效

    附件二:

    回 执

    截止 年 月 日,我单位(个人)持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股,拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

    出席人姓名: 股东账户:

    股东名称(盖章):

    注:授权委托书和回执剪报及复印件均有效

    附件三:

    参加网络投票股东的投票程序

    投资者参加网络投票的操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票,此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

    投票日期:本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月19日上午9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    总提案数:10个(注:存在提案组的,组号不计入提案数量,仅计算子议案数。如:提案组2之下共有2.1-2.8共8个提案,2.00属于对该组一并表决的简化方式,但2.00不计入提案数。此外,全体提案一并表决的 99.00 也不计入提案数)

    一、投票流程

    (一)投票代码

    沪市投票代码投票简称买卖方向买入价格
    738736苏新投票买入对应申报价格

    (二)表决方法

    1、一次性表决方法:

    如对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

    议案序号内容申报价格(元)同意反对弃权
    1-10本次股东大会的所有提案99.001股2股3股

    2、分项表决方法:

    序号审议事项委托价格
    1关于公司符合发行公司债券条件的议案1.00
    2关于发行公司债券的议案2.00
    2.1发行债券的数量2.01
    2.2向公司股东配售的安排2.02
    2.3债券期限2.03
    2.4债券利率2.04
    2.5募集资金用途2.05
    2.6偿债保障措施2.06
    2.7拟上市交易场所2.07
    2.8决议的有效期2.08
    3关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案3.00

    (三)表决意见

    表决意见种类对应的申报股数
    同意1股
    反对2股
    弃权3股

    (四)买卖方向:均为买入

    二、投票举例

    (一)股权登记日2014年6月12日 A 股收市后,持有“苏州高新”的投资者,对《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投票操作程序如下:

    持有苏州高新的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738736买入99.00元1股

    (二)如苏州高新投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投同意票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738736买入1.00元1股

    (三)如苏州高新投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投反对票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738736买入1.00元2股

    (四)如苏州高新投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投弃权票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738736买入1.00元3股

    三、网络投票其他注意事项

    (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

    (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

    (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

    证券代码:600736 证券简称:苏州高新 公告编号:2014-018

    苏州新区高新技术产业股份有限公司

    债券发行预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身实际经营情况,认为符合发行公司债券的条件。具体情况说明如下:

    1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策;

    2、公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

    3、经资信评级机构评级,债券信用级别良好;

    4、公司最近一期末经审计的净资产额符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定;

    5、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息;

    6、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十。

    此外,公司不存在下列不得发行公司债券的情形:

    1、最近三十六月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;

    2、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    3、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;

    4、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

    综上所述,公司符合发行公司债券的条件。

    二、本次发行概况

    (一)本次债券发行规模及发行方式

    本次公开发行公司债券不超过人民币7亿元(含7亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资产规模、资金需求情况及发行时市场情况确定。

    (二)债券期限

    本次公司债券的存续期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。

    (三)债券利率

    本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构及主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

    (四)募集资金用途

    本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还公司债务、补充营运资金,优化公司债务结构,满足公司中长期资金需求。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

    (五)向公司原股东配售的安排

    本次公开发行公司债券可以向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

    (六)拟上市交易场所

    本次公司债券发行完成后,公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

    (七)偿债保障措施

    提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

    (1)不向股东分配利润;

    (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

    (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

    (4)主要责任人不得调离。

    (八)股东大会决议有效期

    本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

    (九)关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项

    为有效协调本次发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

    (1)依据法律、法规、监管部门的意见和建议及公司股东大会的决议,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否提供担保及担保方式、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与本次发行方案有关的一切事宜;

    (2)决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜;

    (3)制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

    (4)为本次发行选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

    (5)办理本次公司债券发行的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

    (6)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

    (7)办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

    公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或其授权的人士为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

    以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    三、发行人的简要财务会计信息

    (一)最近三年及一期合并及母公司财务报表

    1、最近三年及一期主要合并范围变化情况

    序号公司名称变动内容原因及影响
    1苏州高新(徐州)乐佳物业管理有限公司纳入合并2013年度公司子公司苏州高新(徐州)投资发展有限公司新设1家子公司苏州高新(徐州)乐佳物业管理有限公司,将其纳入合并财务报表范围
    2苏州新港(扬州)置业有限公司纳入合并2013年度公司子公司苏州新港建设集团有限公司新设1家子公司苏州新港(扬州)置业有限公司,将其纳入合并财务报表范围
    3苏州乐园水上世界有限公司不再纳入

    合并范围

    2013年度公司子公司苏州乐园发展有限公司吸收合并了苏州乐园水上世界有限公司
    4苏州高新金鹰商业广场有限公司不再纳入

    合并范围

    2013年1月公司子公司苏州高新商旅发展有限公司投资苏州高新金鹰商业广场有限公司并拥有70%股权,2013年10月苏州高新商旅发展有限公司将其持有的部分股权(注:28%)转让给金鹰国际商贸集团(中国)有限公司,因此将苏州高新金鹰商业广场有限公司2013年1月至10月的费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。此外,苏州高新商旅发展有限公司拥有的苏州高新金鹰商业广场有限公司剩余的42%的股权已于2013年12月转让给金鹰国际商贸集团(中国)有限公司。
    5苏州高新(徐州)文化商业发展有限公司纳入合并2012年度公司子公司苏州高新(徐州)投资发展有限公司新设1家子公司苏州高新(徐州)文化商业发展有限公司,将其纳入合并财务报表范围
    6苏州新港天都商业发展有限公司不再纳入

    合并范围

    2012年度公司孙公司苏州新港天都商业发展有限公司已予以清算并完成工商及税务注销登记。
    7苏州高新(徐州)投资发展有限公司纳入合并2011年度公司新设5家子公司,分别为:苏州高新(徐州)投资发展有限公司、苏州高新(徐州)商旅发展有限公司、苏州高新(徐州)置地有限公司、苏高新(徐州)置业有限公司、苏州乐园温泉世界有限公司,并将其纳入合并财务报表范围
    8苏州高新(徐州)商旅发展有限公司纳入合并
    9苏州高新(徐州)置地有限公司纳入合并
    10苏高新(徐州)置业有限公司纳入合并
    11苏州乐园温泉世界有限公司纳入合并
    12苏州乐园水上世界有限公司纳入合并2011年度,公司以2011年10月19日为合并日,支付货币资金人民币3,213.07 万元作为合并成本,取得了苏州乐园水上世界有限公司100%的权益,将其纳入合并财务报表范围。苏州市苏迪旅游用品有限公司、苏州乐园旅行社有限公司系苏州乐园水上世界有限公司的全资子公司,因此一同纳入公司合并财务报表范围
    13苏州市苏迪旅游用品有限公司1纳入合并
    14苏州乐园旅行社有限公司2纳入合并

    注1:苏州市苏迪旅游用品有限公司现已更名为苏州市苏迪物业管理有限公司;

    注2:苏州乐园旅行社有限公司现已更名苏州乐园国际旅行社有限公司。

    2、最近三年及一期合并财务报表

    (1)合并资产负债表 单位:元

    项 目2014.03.312013.12.312012.12.312011.12.31
    流动资产:    
    货币资金2,086,409,511.701,742,088,567.811,455,994,647.09726,078,002.52
    交易性金融资产---1,800,000.00
    应收票据252,000.007,450,675.452,719,432.802,359,801.00
    应收账款326,602,915.36273,693,282.74267,456,727.79165,822,184.97
    预付款项150,913,638.47147,059,438.72203,001,165.0733,552,429.39
    应收利息2,225,138.891,656,250.00--
    其他应收款411,993,960.39322,699,880.12130,691,789.66178,075,373.22
    存货13,128,739,354.9812,867,484,998.4711,737,578,588.7910,513,783,568.83
    其他流动资产80,000,000.0080,950,000.0050,000,000.00-
    流动资产合计16,187,136,519.7915,443,083,093.3113,847,442,351.2011,621,471,359.93
    非流动资产:    
    可供出售金融资产--40,300,000.0016,092,857.14
    长期应收款3,539,703.90---
    长期股权投资492,537,689.86488,616,417.64471,690,098.06428,669,694.82
    投资性房地产1,376,202,785.671,410,167,063.201,346,864,488.891,401,035,936.79
    固定资产1,419,134,934.471,436,166,071.671,399,524,501.741,230,143,072.77
    在建工程699,642,604.66626,893,002.81440,532,559.46301,095,915.84
    无形资产554,848,729.91557,214,133.22477,508,349.02484,891,414.12
    长期待摊费用5,192,121.384,428,947.3417,983,110.172,791,383.53
    递延所得税资产103,618,180.78103,618,180.78116,935,445.3693,596,882.45
    其他非流动资产8,135,819.418,135,819.418,617,372.97-
    非流动资产合计4,662,852,570.044,635,239,636.074,319,955,925.673,958,317,157.46
    资产总计20,849,989,089.8320,078,322,729.3818,167,398,276.8715,579,788,517.39
    流动负债:    
    短期借款4,636,990,000.004,423,330,000.003,091,730,000.001,964,000,000.00
    应付票据394,803,511.38277,507,856.70253,927,814.6350,000,000.00
    应付账款1,781,561,031.761,914,687,662.201,809,249,208.241,793,998,539.42
    预收账款640,965,524.91818,889,734.41765,178,033.79787,631,764.19
    应付职工薪酬9,150,294.6527,338,714.0222,018,824.8123,277,385.58
    应交税费-21,497,753.64-55,867,252.5362,478,221.2374,161,218.66
    应付利息66,119,888.4996,512,140.30106,318,197.5689,930,179.64
    应付股利20,360.5520,360.5520,360.554,520,360.55
    其他应付款205,010,498.93209,288,141.04609,659,354.11532,196,647.09
    一年内到期的非流动负债2,253,518,805.002,926,080,694.803,464,772,858.72706,422,433.40
    流动负债合计9,966,642,162.0310,637,788,051.4910,185,352,873.646,026,138,528.53
    非流动负债:    
    长期借款6,237,865,000.004,815,560,000.002,230,700,000.003,359,500,000.00
    应付债券196,721,347.98196,381,303.59940,000,000.00994,658,034.14
    长期应付款82,206,069.4075,075,212.05640,331,127.161,211,104,329.89
    递延所得税负债--6,325,000.007,528,103.53
    其他非流动负债163,879,668.47166,900,888.64180,994,838.01190,681,395.43
    非流动负债合计6,680,672,085.855,253,917,404.283,998,350,965.175,763,471,862.99
    负债合计16,647,314,247.8815,891,705,455.7714,183,703,838.8111,789,610,391.52
    股东权益:    
    实收资本(或股本)1,057,881,600.001,057,881,600.001,057,881,600.001,057,881,600.00
    资本公积620,413,403.22620,413,403.22640,836,810.64617,501,672.28
    盈余公积235,548,186.96235,548,186.96216,560,192.93213,050,015.93
    未分配利润1,509,039,417.141,491,116,645.471,335,104,816.511,198,080,965.26
    归属于母公司股东权益合计3,422,882,607.323,404,959,835.653,250,383,420.083,086,514,253.47
    少数股东权益779,792,234.63781,657,437.96733,311,017.98703,663,872.40
    股东权益合计4,202,674,841.954,186,617,273.613,983,694,438.063,790,178,125.87
    负债和股东权益总计20,849,989,089.8320,078,322,729.3818,167,398,276.8715,579,788,517.39

    (2)合并利润表 单位:元

    项 目2014年1-3月2013年度2012年度2011年度
    一、营业收入827,931,233.413,393,243,613.042,771,128,375.822,971,754,839.06
    二、营业成本670,695,812.792,560,259,987.681,814,146,316.351,841,233,485.75
    营业税金及附加57,960,393.20292,769,005.98305,003,991.66247,525,628.36
    销售费用32,716,131.08180,330,092.68181,173,155.42160,284,226.99
    管理费用30,246,443.56174,112,656.94183,177,954.10163,028,976.23
    财务费用45,060,435.04112,736,992.1137,469,513.04116,964,466.52
    资产减值损失--458,178.124,030,099.8917,266,648.06
    加:投资收益4,713,730.1489,406,850.1121,668,769.6515,705,545.93
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益-44,579,319.5812,875,053.246,889,298.06
    三、营业利润-4,034,252.12162,899,905.88267,796,115.01441,156,953.08
    加:营业外收入38,414,549.18187,456,616.1528,827,651.849,279,134.23
    减:营业外支出188,852.751,847,358.39723,150.912,170,403.92
    其中:非流动资产处置损失-763,357.11100,321.021,065,045.62
    四、利润总额34,191,444.31348,509,163.64295,900,615.94448,265,683.39
    减:所得税费用18,133,875.9664,597,272.4785,130,771.84121,498,412.70
    五、净利润16,057,568.35283,911,891.17210,769,844.10326,767,270.69
    归属于母公司股东的净利润17,922,771.67230,009,666.16182,849,292.25258,092,997.68
    少数股东损益-1,865,203.3253,902,225.0127,920,551.8568,674,273.01
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.020.220.170.24
    (二)稀释每股收益0.020.220.170.24
    七、其他综合收益--20,700,365.9925,061,732.09732,223.69
    八、综合收益总额16,057,568.35263,211,525.18235,831,576.19327,499,494.38
    归属于母公司股东的综合收益总额17,922,771.6753,625,266.4429,647,145.5868,652,418.22
    归属于少数股东的综合收益总额-1,865,203.32209,586,258.74206,184,430.61258,847,076.16

    (3)合并现金流量表 单位:元

    项 目2014年1-3月2013年度2012年度2011年度
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金580,585,125.253,432,288,384.752,551,612,406.782,647,282,514.50
    收到其他与经营活动有关的现金54,050,469.001,998,019,198.981,337,523,307.09561,583,899.73
    经营活动现金流入小计634,635,594.255,430,307,583.733,889,135,713.873,208,866,414.23
    购买商品、接受劳务支付的现金761,231,311.923,084,160,637.642,116,816,496.603,047,120,787.92
    支付给职工以及为职工支付的现金69,361,398.13201,503,113.12174,224,815.96148,385,342.00
    支付的各项税费46,165,110.98482,048,556.01444,143,326.73508,627,118.60
    支付其他与经营活动有关的现金274,811,134.702,593,796,683.591,418,653,663.53969,013,572.80
    经营活动现金流出小计1,151,568,955.736,361,508,990.364,153,838,302.824,673,146,821.32
    经营活动产生的现金流量净额-516,933,361.48-931,201,406.63-264,702,588.95-1,464,280,407.09
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金329,950,000.00367,146,712.25364,815,104.49571,257,635.95
    取得投资收益收到的现金1,247,827.3918,251,611.929,003,261.9214,460,611.92
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,536,967.471,028,426.86197,572.08173,966.38
    购买子公司及其他营业单位收到的现金净额-249,562,390.49--
    收到其他与投资活动有关的现金-186,914,216.06--
    投资活动现金流入小计332,734,794.86822,903,357.58374,015,938.49585,892,214.25
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,629,045.10355,222,217.22379,352,222.53545,519,334.56
    投资支付的现金359,800,000.00353,050,000.00443,370,000.00615,530,700.00
    投资活动现金流出小计433,429,045.10708,272,217.22822,722,222.531,161,050,034.56
    投资活动产生的现金流量净额-100,694,250.24114,631,140.36-448,706,284.04-575,157,820.31
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金-25,000,000.00-19,600,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-25,000,000.00-19,600,000.00
    取得借款收到的现金2,690,250,000.009,939,017,182.227,269,083,215.607,131,169,863.00
    发行债券收到的现金-195,800,000.00--
    收到其他与筹资活动有关的现金-291,000,000.0022,400,000.0060,000,000.00
    筹资活动现金流入小计2,690,250,000.0010,450,817,182.227,291,483,215.607,210,769,863.00
    偿还债务支付的现金1,666,120,472.458,062,510,000.005,113,000,000.005,369,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金230,509,009.50904,347,478.79856,797,835.59572,942,504.94
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-31,317,300.004,500,000.0025,571,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金1,862,280.00646,298,162.75130,111,554.9860,700,162.51
    筹资活动现金流出小计1,898,491,761.959,613,155,641.546,099,909,390.576,002,642,667.45
    筹资活动产生的现金流量净额791,758,238.05837,661,540.681,191,573,825.031,208,127,195.55
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--11,499.15922.89-8,384.73
    五、现金及现金等价物净增加额174,130,626.3321,079,775.26478,165,874.93-831,319,416.58
    加:期初现金及现金等价物余额1,051,954,489.171,030,874,713.91552,708,838.981,384,028,255.56
    六、期末现金及现金等价物余额1,226,085,115.501,051,954,489.171,030,874,713.91552,708,838.98

    3、最近三年及一期母公司财务报表

    (1)母公司资产负债表 单位:元

    项 目2014.03.312013.12.312012.12.312011.12.31
    流动资产:    
    货币资金776,547,658.61504,081,283.97196,400,149.0127,687,069.15
    应付票据40,500,000.0040,000,000.0065,000,000.00-
    应付账款--25,489,255.8472,916,144.39
    预付款项-1,708,543.06--
    其他应收款5,741,744,792.045,735,072,945.285,880,872,309.175,123,269,592.50
    存货---24,433,909.68
    其他流动资产40,000,000.0050,000,000.00--
    流动资产合计6,598,792,450.656,330,862,772.316,167,761,714.025,248,306,715.72
    非流动资产:    
    可供出售金融资产--40,300,000.0016,092,857.14
    长期股权投资2,800,573,192.232,796,651,920.002,684,628,860.392,442,134,508.32
    投资性房地产-7,139,872.847,340,055.967,540,239.08
    固定资产14,842,193.258,011,232.418,842,007.128,678,399.04
    长期待摊费用28,398.32-14,723,831.25-
    递延所得税资产17,806,652.0317,806,652.0317,806,652.0317,806,652.03
    非流动资产合计2,833,250,435.832,829,609,677.282,773,641,406.752,492,252,655.61
    资产总计9,432,042,886.489,160,472,449.598,941,403,120.777,740,559,371.33
    流动负债:    
    短期借款3,119,000,000.003,094,000,000.002,201,600,000.001,620,000,000.00
    应付票据314,200,000.00161,500,000.00200,000,000.00-
    应付账款1,251,248.401,302,911.085,739,815.4110,974,505.30
    应付职工薪酬512,240.673,504,967.643,241,610.744,082,956.03
    应交税费-1,822,759.91-5,173,601.465,384,184.98335,345.50
    应付利息46,879,038.1022,367,232.9737,065,297.0931,853,151.09
    应付股利20,360.5520,360.5520,360.5520,360.55
    其他应付款1,695,711,493.241,874,586,369.601,759,557,739.931,780,834,555.55
    一年内到期的非流动负债1,118,000,000.001,108,000,000.001,488,000,000.00106,000,000.00
    流动负债合计6,293,751,621.056,260,108,240.385,700,609,008.703,554,100,874.02
    非流动负债:    
    长期借款857,000,000.00634,000,000.00144,000,000.00552,000,000.00
    应付债券--940,000,000.00994,658,034.14
    长期应付款---500,000,000.00
    递延所得税负债--6,325,000.00273,214.29
    非流动负债合计857,000,000.00634,000,000.001,090,325,000.002,046,931,248.43
    负债合计7,150,751,621.056,894,108,240.386,790,934,008.705,601,032,122.45
    股东权益:    
    实收资本(或股本)1,057,881,600.001,057,881,600.001,057,881,600.001,057,881,600.00
    资本公积654,146,668.77654,146,668.77673,121,668.77654,966,311.62
    盈余公积235,548,186.96235,548,186.96216,560,192.93213,050,015.93
    未分配利润333,714,809.70318,787,753.48202,905,650.37213,629,321.33
    股东权益合计2,281,291,265.432,266,364,209.212,150,469,112.072,139,527,248.88
    负债和股东权益总计9,432,042,886.489,160,472,449.598,941,403,120.777,740,559,371.33

    (2)母公司利润表 单位:元

    项 目2014年1-3月2013年度2012年度2011年度
    一、营业收入-1,340,691.6022,497,003.051,340,691.60
    二、营业成本-200,183.1219,399,402.91200,183.12
    营业税金及附加-235,961.721,420,715.16235,961.70
    管理费用5,195,470.9922,951,742.5921,750,339.3819,736,406.17
    财务费用5,744,253.879,297,025.73-38,969,314.776,416,720.14
    资产减值损失--7,076.25--
    加:投资收益4,469,127.40221,120,037.4020,897,613.99154,908,836.53
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益-44,676,059.6112,349,002.076,280,224.61
    三、营业利润-6,470,597.46189,782,892.0939,793,474.36129,660,257.00
    加:营业外收入25,046,248.3542,000.00--
    减:营业外支出-44,951.78-102,211.48
    其中:非流动资产处置损失-44,951.78--
    四、利润总额18,575,650.89189,779,940.3139,793,474.36129,558,045.52
    减:所得税费用3,648,594.67-100,000.004,691,704.32-
    五、净利润14,927,056.22189,879,940.3135,101,770.04129,558,045.52
    六、其他综合收益--18,975,000.0018,155,357.15819,642.85
    七、综合收益总额14,927,056.22170,904,940.3153,257,127.19130,377,688.37

    (3)母公司现金流量表 单位:元

    项 目2014年1-3月2013年度2012年度2011年度
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金-26,829,947.4469,923,891.601,340,691.60
    收到其他与经营活动有关的现金2,392,416,377.708,360,437,681.304,520,652,214.836,870,658,706.48
    经营活动现金流入小计2,392,416,377.708,387,267,628.744,590,576,106.436,871,999,398.08
    购买商品、接受劳务支付的现金51,662.684,436,904.33-1,189,684.28
    支付给职工以及为职工支付的现金6,287,939.7915,534,946.8115,258,048.9112,134,028.32
    支付的各项税费372,845.1011,408,120.401,640,678.247,983,488.65
    支付其他与经营活动有关的现金2,440,181,512.948,092,433,846.024,919,016,671.345,730,235,008.24
    经营活动现金流出小计2,446,893,960.518,123,813,817.564,935,915,398.495,751,542,209.49
    经营活动产生的现金流量净额-54,477,582.81263,453,811.18-345,339,292.061,120,457,188.59
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金229,000,000.00313,651,534.29-10,000,000.00
    取得投资收益收到的现金1,003,224.65157,545,443.509,003,261.9260,402,611.92
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额576,062.9110,000.00--
    投资活动现金流入小计230,579,287.56471,206,977.799,003,261.9270,402,611.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金434,220.00284,018.001,141,848.001,039,258.00
    投资支付的现金249,800,000.00397,100,000.00230,600,000.00818,750,000.00
    投资活动现金流出小计250,234,220.00397,384,018.00231,741,848.00819,789,258.00
    投资活动产生的现金流量净额-19,654,932.4473,822,959.79-222,738,586.08-749,386,646.08
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    取得借款收到的现金1,190,000,000.004,351,327,822.224,296,486,018.633,530,000,000.00
    筹资活动现金流入小计1,190,000,000.004,351,327,822.224,296,486,018.633,530,000,000.00
    偿还债务支付的现金932,000,000.004,109,000,000.003,132,000,000.004,072,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,101,110.11411,616,624.90391,829,871.99295,149,768.78
    支付其他与筹资活动有关的现金-21,806,833.3335,865,188.64-
    筹资活动现金流出小计996,101,110.114,542,423,458.233,559,695,060.634,367,149,768.78
    筹资活动产生的现金流量净额193,898,889.89-191,095,636.01736,790,958.00-837,149,768.78
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
    五、现金及现金等价物净增加额119,766,374.64146,181,134.96168,713,079.86-466,079,226.27
    加:期初现金及现金等价物余额342,581,283.97196,400,149.0127,687,069.15493,766,295.42
    六、期末现金及现金等价物余额462,347,658.61342,581,283.97196,400,149.0127,687,069.15

    (二)最近三年及一期的主要财务指标

    1、公司最近三年及一期的主要财务指标

    项目2014.03.312013.12.312012.12.312011.12.31
    流动比率1.621.451.361.93
    速动比率0.310.240.210.18
    资产负债率(合并报表)(%)79.8479.1578.0775.67
    资产负债率(母公司报表)(%)75.8175.2675.9572.36
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.243.223.072.92
    项目2014年1-3月2013年度2012年度2011年度
    应收账款周转率(次)2.7212.4012.5815.68
    存货周转率(次)0.050.210.160.18
    利息保障倍数(倍)1.513.626.794.52
    每股经营活动现金净流量(元)-0.49-0.88-0.25-1.38
    每股净现金流量(元)0.160.020.45-0.79
    基本每股收益(元)归属于公司普通股股东的净利润0.020.220.170.24
    扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润-0.010.090.160.24
    加权平均净资产收益率(%)归属于公司普通股股东的净利润0.536.795.788.64
    扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润-0.272.865.258.47

    注:除资产负债率(母公司报表)外,上述财务指标均以合并报表口径进行计算。2013年1-3月数据未进行年化处理。

    2、上述财务指标的计算方法

    上述指标具体计算公式如下:

    流动比率=流动资产/流动负债

    速动比率=(期末流动资产合计-期末存货余额)/期末流动负债合计

    资产负债率=负债总计/资产总计

    归属于上市公司股东的每股净资产=归属于母公司股东权益合计/期末股本总额

    应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

    存货周转率=营业成本/存货平均余额

    利息保障倍数=(合并利润总额+利息支出)/利息支出

    每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

    每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

    每股收益指标及净资产收益率指标根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定计算。

    如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算。

    (三)公司管理层简明财务分析

    鉴于本公司为投资控股型公司,其主营业务主要集中在下属子公司,公司管理层结合公司最近三年一期的合并财务报表,对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

    1、资产结构分析

    最近三年及一期,公司资产构成情况如下: 单位:万元

    项 目2014.03.312013.12.312012.12.312011.12.31
    金额比例金额比例金额比例金额比例
    流动资产:        
    货币资金208,640.9510.01%174,208.868.68%145,599.468.01%72,607.804.66%
    交易性金融资产------180.000.01%
    应收票据25.200.00%745.070.04%271.940.01%235.980.02%
    应收账款32,660.291.57%27,369.331.36%26,745.671.47%16,582.221.06%
    预付款项15,091.360.72%14,705.940.73%20,300.121.12%3,355.240.22%
    应收利息222.510.01%165.630.01%----
    其他应收款41,199.401.98%32,269.991.61%13,069.180.72%17,807.541.14%
    存货1,312,873.9462.97%1,286,748.5064.09%1,173,757.8664.61%1,051,378.3667.48%
    其他流动资产8,000.000.38%8,095.000.40%5,000.000.28%--
    流动资产合计1,618,713.6577.64%1,544,308.3176.91%1,384,744.2476.22%1,162,147.1474.59%
    非流动资产:        
    可供出售金融资产----4,030.000.22%1,609.290.10%
    长期应收款353.970.02%------
    长期股权投资49,253.772.36%48,861.642.43%47,169.012.60%42,866.972.75%
    投资性房地产137,620.286.60%141,016.717.02%134,686.457.41%140,103.598.99%
    固定资产141,913.496.81%143,616.617.15%139,952.457.70%123,014.317.90%
    在建工程69,964.263.36%62,689.303.12%44,053.262.42%30,109.591.93%
    无形资产55,484.872.66%55,721.412.78%47,750.832.63%48,489.143.11%
    长期待摊费用519.210.02%442.890.02%1,798.310.10%279.140.02%
    递延所得税资产10,361.820.50%10,361.820.52%11,693.540.64%9,359.690.60%
    其他非流动资产813.580.04%813.580.04%861.740.05%--
    非流动资产合计466,285.2622.36%463,523.9623.09%431,995.5923.78%395,831.7225.41%
    资产总计2,084,998.91100.00%2,007,832.27100.00%1,816,739.83100.00%1,557,978.85100.00%

    2011年末、2012年末、2013年末和2014年3月末,公司资产总额分别为1,557,978.85万元、1,816,739.83万元、2,007,832.27万元和2,084,998.91万元。随着公司主营业务规模的不断扩大,公司资产规模整体保持较快增长态势,2011年至2013年的年均复合增长率为13.52%。从总体资产结构看,公司流动资产占比相对较高。2011年末、2012年末、2013年末和2014年3月末,公司流动资产金额分别为1,162,147.14万元、1,384,744.24万元、1,544,308.31万元和1,618,713.65万元,占资产总额的比例分别为74.59%、76.22%、76.91%和77.64%。

    报告期内,货币资金、存货、投资性房地产和固定资产是公司资产的主要组成部分。

    2、负债结构分析

    最近三年及一期,公司负债构成情况如下: 单位:万元

    项 目2014.03.312013.12.312012.12.312011.12.31
    金额比例金额比例金额比例金额比例
    流动负债:        
    短期借款463,699.0027.85%442,333.0027.83%309,173.0021.80%196,400.0016.66%
    应付票据39,480.352.37%27,750.791.75%25,392.781.79%5,000.000.42%
    应付账款178,156.1010.70%191,468.7712.05%180,924.9212.76%179,399.8515.22%
    预收账款64,096.553.85%81,888.975.15%76,517.805.39%78,763.186.68%
    应付职工薪酬915.030.05%2,733.870.17%2,201.880.16%2,327.740.20%
    应交税费-2,149.78-0.13%-5,586.73-0.35%6,247.820.44%7,416.120.63%
    应付利息6,611.990.40%9,651.210.61%10,631.820.75%8,993.020.76%
    应付股利2.040.00%2.040.00%2.040.00%452.040.04%
    其他应付款20,501.051.23%20,928.811.32%60,965.944.30%53,219.664.51%
    一年内到期的非流动负债225,351.8813.54%292,608.0718.41%346,477.2924.43%70,642.245.99%
    流动负债合计996,664.2259.87%1,063,778.8166.94%1,018,535.2971.81%602,613.8551.11%
    非流动负债:        
    长期借款623,786.5037.47%481,556.0030.30%223,070.0015.73%335,950.0028.50%
    应付债券19,672.131.18%19,638.131.24%94,000.006.63%99,465.808.44%
    长期应付款8,220.610.49%7,507.520.47%64,033.114.51%121,110.4310.27%
    递延所得税负债----632.500.04%752.810.06%
    其他非流动负债16,387.970.98%16,690.091.05%18,099.481.28%19,068.141.62%
    非流动负债合计668,067.2140.13%525,391.7433.06%399,835.1028.19%576,347.1948.89%
    负债合计1,664,731.42100.00%1,589,170.55100.00%1,418,370.38100.00%1,178,961.04100.00%

    2011年末、2012年末、2013年末和2014年3月末,公司负债总额分别为1,178,961.04万元、1,418,370.38万元、1,589,170.55万元和1,664,731.42万元。

    从总体负债结构看,公司负债结构较为稳定,以流动负债为主。2011年末、2012年末、2013年末和2014年3月末,公司流动负债金额分别为602,613.85万元、1,018,535.29万元、1,063,778.81万元和996,664.22万元,占负债总额的比例分别为51.11%、71.81%、66.94%和59.87%。

    报告期内,短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债和长期借款是公司负债的主要组成部分。

    3、现金流量分析 单位:万元

    项 目2014年1-3月2013年度2012年度2011年度
    经营活动产生的现金流量净额-51,693.34-93,120.14-26,470.26-146,428.04
    投资活动产生的现金流量净额-10,069.4311,463.11-44,870.63-57,515.78
    筹资活动产生的现金流量净额79,175.8283,766.15119,157.38120,812.72
    现金及现金等价物净增加额17,413.062,107.9847,816.59-83,131.94

    2011年、2012年、2013年、2014年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为-146,428.04万元、-26,470.26万元、-93,120.14万元和-51,693.34万元。2012年度公司经营活动现金流量净额分别较上年度增加119,957.78万元,主要系房地产拍地付款减少所致。2013年度公司经营活动现金流量净额分别较上年度减少66,649.88万元,主要系报告期内,因工程款、土地储备款、代建款以及与经营活动相关的各类保证金支付同比增加,使经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

    2011年、2012年、2013年、2014年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额分别为-57,515.78万元、-44,870.63万元、11,463.11万元和-10,069.43万元。2013年度因处置子公司股权以及出售东吴证券股票,使投资活动产生的现金流量净额大幅增加。

    2011年、2012年、2013年、2014年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为120,812.72万元、119,157.38万元、83,766.15万元和79,175.82万元。2013年公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少29.70%,主要是系融资总量增幅小于上年度所致。

    4、偿债能力分析

    最近三年及一期,公司主要偿债指标如下:

    项目2014.03.312013.12.312012.12.312011.12.31
    流动比率1.621.451.361.93
    速动比率0.310.240.210.18
    资产负债率(合并报表)(%)79.8479.1578.0775.67
    利息保障倍数(倍)1.513.626.794.52

    截至2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日、2014年3月31日,公司的流动比率分别为1.93、1.36、1.45和1.62,速动比率分别为0.18、0.21、0.24和0.31,公司资产负债率(合并报表)分别为75.67%、78.07%、79.15和79.84%,利息保障倍数分别为4.52、6.79、3.62和1.51。

    公司短期偿债能力总体较强,报告期内公司流动比率保持较高水平;报告期内公司的速动比率稳步提升,但由于公司的行业特性,存货账面余额中包括大量的房屋、建筑和土地,报告期内在总资产中占比均高于60%,导致报告期内速动比率的绝对值较低。

    截至2014年3月31日,公司已到期带息债务全部偿还,不存在展期或者逾期未偿还的情况。

    5、盈利能力分析

    报告期内,公司主要经营情况如下: 单位:万元

    项 目2014年1-3月2013年度2012年度2011年度
    营业收入82,793.12339,324.36277,112.84297,175.48
    营业成本67,069.58256,026.00181,414.63184,123.35
    营业利润-403.4316,289.9926,779.6144,115.70
    净利润1,605.7628,391.1921,076.9832,676.73
    归属于母公司所有者的净利润1,792.2823,000.9718,284.9325,809.30

    公司受商品房限购政策影响,2011年度房地产销售量降低,致使2012年度商品房结算收入降低。本年度公司商品房累计结算面积同比下降4.66%;结算单价同比下降5.05%,两个因素导致2012年度公司结转营业收入同比下降6.75%。2013年度,公司营业收入同比增长22.45%,主要系商品房合同销售同比增长所致。

    2012年度公司营业利润、净利润分别较2011年下降17,336.09万元和11,599.75万元,下降幅度39.30%和35.50%,主要系随着国家多项房地产宏观调控政策的执行和实施,房价的上涨势头有所减缓,导致公司业绩受到一定的影响。2013年度公司营业利润较2012年下降10,489.62万元,净利润较上年增加7,314.21万元,增幅为34.70%,主要系2013年度公司营业外收入大幅增加。2014年1-3月,受本期结转房地产项目毛利率下降以及财务费用增加的影响,本期营业利润为负。

    6、盈利能力的可持续性

    公司作为开发区背景上市公司,区域经济快速发展、产业转型给公司创造了很大的发展空间,公司旗下三家房地产开发公司均为苏州市房地产综合实力二十强企业。公司作为国有控股的上市公司,与区域政府和控股股东有着密切的关联,在区域有着近二十年的开发经验,作为城市的建设者,在承接城市开发建设任务过程中培养了大量的人才,对区域规划的把握、对区域市场的准确判断以及在区域形成的地产品牌效应使公司能够最大程度分享区域经济发展带来的成果。

    公司产业涉足房地产、基础设施、旅游及金融股权投资等产业,产业资源丰富,产业结构优化,产业协同效应显现。公司能够借助在区域的主导地位实现对各产业资源的整合,推进产业间资源互补和共享,从而实现公司整体收益。

    公司以苏州乐园为代表的旅游业经过15年运营,已经在长三角形成很高的品牌效应。苏州乐园通过整合旅游资源,结合服务业发展机遇,发展大旅游市场。具备了输出品牌、输出管理的能力,公司通过徐州项目的实施培育了文化旅游加地产组合开发、异地扩张的实力,助力公司未来规模发展和增强盈利空间。

    公司在产业扩张的过程中,不断拓展融资平台的建设和加大资金管控的力度。2013年公司与多家金融机构签订了战略合作协议,与区域金融机构保持良好的合作互动,并不断探索金融创新产品的应用,以扩大融资规模和降低融资成本。公司通过自身设立的结算中心,加强资金的统筹管理,保证资金链的安全畅通,并有效地控制融资成本。

    公司上述良好的业务基础、突出的竞争优势以及有效的成本控制能力,为未来可持续发展奠定了基础,保证了盈利能力的可持续性。

    7、未来业务目标

    根据公司的发展战略,未来一段时期内,公司将在坚持房地产主业发展的基础上促进产业结构的转型升级。紧密围绕房地产业态转型,由房地产单纯住宅开发向包括住宅、商业、酒店及服务业的地产综合经营迈进;通过旅游整合,继续实施旅游产品升级换代,由单纯乐园门票经营向包括旅游服务延伸,旅游经营模式更新复制最终使旅游产业成为公司一大主导产业。

    四、本次债券发行的募集资金用途

    本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还公司债务、补充营运资金,优化公司债务结构,满足公司中长期资金需求。本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响:

    (一)有利于优化公司债务结构,提高负债管理水平

    通过本次公司债券发行,将使得公司的流动负债大幅降低,债务结构得到改善,短期偿债压力降低,有利于优化公司债务结构,提高负债管理水平。

    (二)有利于锁定公司财务成本,避免利率波动的风险

    公司通过发行固定利率的公司债券,可以锁定较低债券利率,有利于公司锁定融资成本,避免贷款利率波动带来的风险。

    五、其他重要事项

    截至2014年3月31日,公司对子公司担保提供余额合计112,500.00万元,除此之外,公司及其子公司不存在其他对外担保。

    截至2014年3月31日,本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

    本次发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议。本次发行相关事宜获股东大会审议通过后,尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

    特此公告。

    苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

    2014年6月3日