证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2014-017

  江苏玉龙钢管股份有限公司关于

  调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 由于2013年利润分配导致本次非公开发行股票发行价格由13.81元/股调整为13.56元/股。

  ● 由于2013年利润分配导致本次非公开发行股票数量上限调整为39,189,528股。

  一、本次非公开发行股份方案

  江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“本公司”）于2014年3月25日、2014年4月25日分别召开了第三届董事会第三次会议以及2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟非公开发行股票数量总计不超过3,848万股，募集资金总额拟不超过53,141万元（含发行费用），发行价格为13.81元/股，用于江苏螺旋埋弧焊钢管项目、复合双金属直缝埋弧焊钢管项目、3PE防腐生产线项目以及四川3PE防腐生产线项目的投资。公司在非公开发行股票预案中明确：若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行数量也将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。

  二、公司 2013 年度利润分派方案实施情况

  本公司于2014年3月25日召开的第三届董事会第三次会议以及2014年4月25日召开2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，内容为以2013年12月31日本公司总股本320,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发股利80,030,000元。根据本公司2014年5月15日公告的《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年度利润分配实施公告》（公告编号：2014-014），本公司2013年度分红派息的股权登记日为2014年5月21日，除息日为2014年5月22日，现金红利已于2014年5月27日发放完毕。

  三、本次发行价格及发行数量的调整

  根据上述非公开发行股票相关议案，本公司2013年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行底价调整为不低于13.56元/股。具体计算如下：

  调整后发行底价=调整前发行底价-每股现金红利

  =13.81元/股-0.25元/股

  =13.56元/股

  本次非公开发行股票数量相应调整为39,189,528股。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行底价

  =531,410,000元/13.56（元/股）

  =39,189,528股（取整后）

  除上述调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。

  特此公告！

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2014年6月4日