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二、上市公司发行股份购买资产具体方案
本次交易中，天润控股将通过发行股份的方式收购标的公司100.00%股权，其中：天润控股拟向贾子敬等7名自然人发行股份收购其合计持有的标的公司52.72%股权；拟向恒润华创发行股份购买其合计持有的标的公司47.28%股权。
（一）发行种类和面值
本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式及发行对象
向特定对象，即贾子敬等7名自然人以及恒润华创发行A股股票。
（三）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
1、定价基准日
本次交易中的股票发行为向贾子敬等7名自然人以及恒润华创发行股份购买资产，定价基准日均为天润控股第九届董事会第十八次会议决议公告日（即2014年6月10日）。
2、定价依据
根据《重组办法》第四十四条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。前述所称定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价按以下方法确定：
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量
3、发行价格
天润控股拟向贾子敬等7名自然人以及恒润华创发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即10.16元/股。
在定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将相应调整，具体调整方式如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）
增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）
三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）
本次交易中，拟向贾子敬等7名自然人以及恒润华创发行股份数量的计算公式为：
发行股份总数量=向各交易对方发行股份数量之和
向各交易对方发行股份数量=（标的资产的交易价格×各交易对方所持旭游网络股份比例）÷发行价格
如出现股票数量非整数的情形，股票数量向下取整，价款的差额部分由天润控股以现金支付。
标的资产的交易价格初定为61,000.00万元，依据上述公式，本次交易拟向贾子敬等7名自然人以及恒润华创合计发行股份数为60,039,366股。
购买标的资产发行股份具体情况如下：
单位：股
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在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
交易定价、发行价格及发行数量的最终确定尚须上市公司再次召开董事会审议、股东大会审议通过并经中国证监会批准。
（四）股份锁定期
恒润华创以及贾子敬等7名自然人承诺：自股份交割日起三十六个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份；此外，贾子敬、刘宁、潘佳璐、田文江、李芃5名自然人作为公司主营业务高级管理人员在其在目标公司任职期间，每年转让发行人股份不超过其所持有上市公司股份总数的25%；在本人离职半年内，不得转让其所持有的上市公司股份。
若法律、监管部门对原股东因本次交易而取得的发行人股份的限售安排有进一步要求的，恒润华创以及贾子敬等7名自然人同意根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。恒润华创以及贾子敬等7名自然人同意，在锁定期内因发行人分配股票股利、资本公积转增股本等方式取得的发行人股份，一并按前述期限进行锁定。
（五）期间损益安排
自评估基准日起至股权交割日止，目标公司在此期间实现的利益及因其他原因而增加的净资产由发行人享有；目标公司在此期间产生的亏损及因其他原因而减少的净资产由原股东按照《发行股份购买资产协议》签署日恒润华创及贾子敬等7名自然人股东各自所持目标公司的股权比例承担，恒润华创及贾子敬等7名自然人股东应当于专项审计报告出具之日起10个工作日内将目标公司亏损金额及减少的净资产以货币方式向发行人全额补偿。
（六）上市公司滚存未分配利润安排
恒润华创及贾子敬等7名自然人同意，目标公司截至评估基准日的滚存未分配利润及评估基准日后至股权交割日期间实现的净利润归发行人所有。在发行人向原股东发行股份后，由发行人新老股东共同享有本次发行前发行人的滚存未分配利润。
（七）标的股权的交割安排
交易对方及标的公司应于资产购买协议生效之日起10个工作日内即开始办理标的股权以转让方式变更至上市公司名下的工商变更登记手续，并应在2个月内完成变更登记手续。
标的股权变更至上市公司名下的工商变更登记办理完毕之日起，上市公司依法享有标的股权的全部权利并承担全部义务。
三、标的公司的盈利预测及补偿
根据《重组办法》相关规定，资产评估机构采取收益现值法等基于未来收益预期的估值方法对标的资产进行评估并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。根据上市公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》，交易双方就交易对方业绩承诺及补偿的安排如下：
（一）承诺净利润
交易双方同意，就目标公司净利润作出的承诺期间为本次交易实施完毕后的三年。交易对方承诺，承诺期为2014年度、2015年度和2016年度的，标的公司2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于4,000万元、5,000万元和6,250万元；承诺期为2015年度、2016年度和2017年度的，标的公司2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于5,000万元、6,250万元和7,000万元。前项净利润指标为公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
最终承诺利润数据将不低于根据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告所列各年净利润数，利润承诺未实现的惩罚相关依据也将以最终承诺利润数据为准。
（二）承诺期内实际利润的确定
在每个承诺期会计年度结束后3个月内，由上市公司和交易对方认可的具有证券业务资格的审计机构对目标公司进行审计，并在上市公司公告前一年度年报后30个工作日内出具《专项审核报告》。审计应执行以下规定：（1）标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致；（2）除非法律规定或发行人改变会计政策、会计估计，否则，承诺期内，未经目标公司董事会批准，不得改变目标公司的会计政策、会计估计。
（三）利润未达到承诺利润数的补偿
如在承诺期内，标的公司经审计的截至每个会计年度期末累积实现净利润数低于当年度承诺净利润数，则交易对方应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的10个工作日内，向上市公司支付补偿。当年度的补偿金额按照如下方式计算：
当年度应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。
如交易对方当年度需向上市公司支付补偿的，则先以交易对方因本次交易而取得的股份进行补偿，不足的部分由交易对方以货币补偿。同时，交易对方中的自然人股东贾子敬、刘宁、李芃、潘佳璐、田文江、曾妮和孙浩然对前述补偿互相承担连带责任。具体补偿方式如下：
1、由交易对方先以因本次交易取得的发行人股份进行补偿。具体如下：
（1）当年度应补偿股份数量的计算公式为：
当年度应补偿股份数量=当年度应补偿金额÷发行股份价格
（2）上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：
补偿股份数量（调整后）=当年度应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）
（3）交易对方之间按照交易对方各方在本次交易前持有的标的公司股权比例计算各自应向上市公司补偿的股份数量，计算公式为：
交易对方各方向发行人补偿股份数量=当年度股份补偿数量总额×交易对方各方各自在本次交易前持有的标的公司股权比例
（4）以上交易对方向上市公司所补偿的股份由公司以1元总价回购，并由上市公司召开董事会决议注销所回购的全部补偿股份
2、交易对方中任何一方所持发行人股份不足以进行按照以上方式计算出的股份补偿的，差额部分由该方以货币进行补偿。
3、交易双方同意，交易对方向上市公司支付的股份补偿与货币补偿总金额不超过标的股权的交易对价。在承诺期内各年度累计计算的应补偿股份、金额少于或等于0时，按0计算，但发行人不向原股东退还已经获得补偿的股份、金额。
（四）减值测试及补偿
在承诺期届满后三个月内，上市公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试，并在公司公告前一年度年报后30个工作日内出具《减值测试报告》。
根据《减值测试报告》，若标的股权在承诺期末减值额>交易对方已补偿股份总数×发行价格+已补偿货币总额，则交易对方应对上市公司另行补偿。向上市公司进行补偿时，先以交易对方因本次交易取得的上市公司股份进行补偿，不足的部分由交易对方以货币补偿，交易对方各方按照股权交割日前各自持有的标的公司股权比例分担本款约定的减值补偿金额，同时交易对方中的自然人股东贾子敬、刘宁、潘佳璐、田文江、李芃、曾妮和孙浩然对本款所述补偿互相承担连带责任。因标的股权减值应补偿金额的计算公式为：
应补偿的金额=期末减值额-原股东在承诺期内已支付的补偿额
无论如何，标的股权减值补偿金额与盈利承诺补偿金额合计不超过标的股权的交易对价。在计算上述期末减值额时，需考虑承诺期内发行人对目标公司进行增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。
（五）盈利预测补偿方案的可行性、合理性分析
1、交易对方具有一定的股份履约能力
上市公司与交易对方约定了股票对价的锁定期，锁定期均为自股份交割日起三十六个月；贾子敬、刘宁、潘佳璐、田文江、李芃5名自然人作为公司主营业务高级管理人员在其在目标公司任职期间，每年转让发行人股份不超过其所持有上市公司股份总数的25%；在离职半年内，不得转让其所持有的上市公司股份；锁定期长于利润补偿期，能确保承诺期内标的公司业绩未达标时，交易对方具有一定的履约保障。
2、交易标的与旭游网络管理层股东签定了较长时期的任职合同
旭游网络管理层股东贾子敬、刘宁、潘佳璐、田文江和李芃均与旭游网络签署期限不少于5年的劳动合同，确保交易标的在未来五年保持稳定的管理团队，保障盈利预测的实现。
3、交易对方具有一定的现金履约能力
本次交易前，贾子敬等7人将其对标的公司330.00万元的出资作价15,840万元转让给恒润华创，其中首期转让款6,000万元。此外，2013年底2014年初，贾子敬、刘宁、潘佳璐、田文江、李芃将其对标的公司100万元的出资合计作价2,000万元转让给曾妮、孙浩然。上述交易对价的支付可以确保交易对方中自然人股东的现金履约能力。
四、本次交易后标的公司法人治理结构
1、各方同意，股权交割之日起，标的公司的公司治理结构安排如下：
（1）标的公司设立董事会，董事会由5人组成，其中，上市公司委派3名董事，交易对方可提名2名董事，上市公司如无合理理由不应否决交易对方提名的董事当选为标的公司董事；标的公司董事长由上市公司委派的董事担任，标的公司不设副董事长；
（2）标的公司的总经理由管理层股东的贾子敬担任，并由标的公司董事会聘任；总经理向标的公司董事会提名副总经理、财务负责人等高级管理人员人选，由董事会决定聘任和解聘；
（3）各方同意，本协议生效当天，管理层股东贾子敬、刘宁、潘佳璐、田文江和李芃均应与标的公司签署期限不少于5年的劳动合同及其附件（包括不竞争、竞业限制、保密、知识产权归属等附属文件），在此期间，前述5人的月薪在现有基础上保持稳定；
（4）标的公司的财务核算制度、审核标准应符合法律、法规的规定并遵守上市公司的相关制度规定；
（5）标的公司薪酬制度的制订及修订，由总经理提出方案，报董事会审核批准后执行；
（6）除上述约定外，标的公司根据法律规定及标的公司章程规定，由股东会、董事会和总经理，分别依权限制订其他各项规章制度。
2、标的公司（包括其分公司、全资或控股子公司）的下列事项应经标的公司董事会过半数董事同意：
（1）标的公司变更业务领域、方向；
（2）任免标的公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，及各部门、分子公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人和部门负责人；
（3）决定标的公司管理、技术、业务核心人员（部门负责人及以上）的薪酬、福利待遇和奖励；
（4）标的公司奖金制度，及年度奖金的提取和分配计划；
（5）提供任何担保；任何赠与或提供财务资助；任何放弃重大债权（单项10万元以上）、知识产权等权益的行为；
（6）任何对外投资、合资、合作、承包经营等；
（7）购买、收购、出售、处分标的公司的重大资产、债权债务及业务达到如下标准（8）至（12）之一的：
（8）涉及的资产总额占标的公司最近一期经审计总资产的5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（9）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占标的公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以上，且绝对金额超过300万元；
（10）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占标的公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上，且绝对金额超过100万元；
（11）交易的成交金额（含承担债务和费用）占标的公司最近一期经审计净资产的5%以上，且绝对金额超过300万元；
（12）交易产生的利润占标的公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上，且绝对金额超过100万元；
（13）上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；
（14）租入或租出公司的重大资产（单笔或最近十二个月内累计超过300万元）；
（15）借款余额达到500万元后发生的全部借款；
（16）与标的公司董事、高级管理人员及其关联方发生的关联交易（与关联自然人单笔超过10万元，与关联法人单笔超过50万元或占标的公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上）；
（17）聘任或解聘公司的审计机构，变更会计政策。
3、标的股权交割后，标的公司（包括其子公司）应当遵守法律规定的关于上市公司子公司的管理制度（包括但不限于信息披露制度）。
五、本次交易完成后的任职要求及竞业禁止
标的公司管理层股东贾子敬、刘宁、李芃、潘佳璐、田文江特别承诺如下：
1、为保证标的公司稳定、持续发展，管理层股东承诺自股权交割日起，仍需至少在标的公司任职60个月，并签署相应的劳动合同、聘用合同；
2、管理层股东承诺，在标的公司及其子公司任职期间，以及自标的公司离职后一年内，不在上市公司、标的公司之外从事与上市公司及标的公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同上市公司或标的公司存在相同或者相似业务的公司投资、任职或者担任任何形式的顾问；也不得允许或委托其关系密切的人士投资与上市公司、标的公司相同或相似的业务，不以上市公司及标的公司以外的名义为上市公司及标的公司现有客户提供游戏开发、运营及维护等服务。若因违反前述规定，管理层股东应赔偿上市公司、标的公司全部损失，管理层股东因此而获得的全部利益，均归标的公司或上市公司所有。
六、本次交易构成关联交易
本次交易中，交易对方恒润华创为上市公司第一大股东，与上市公司存在关联关系。因此，本次交易构成关联交易。
七、本次交易不导致实际控制人变更
本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人不发生变更。
八、本次交易构成重大资产重组
根据天润控股、旭游网络经审计的2013年度财务数据以及交易标的的作价情况，相关重组指标如下：
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注1：天润控股的财务数据均采用大华会计师事务所出具的大华审字【2014】003913号审计报告；旭游网络财务数据未经审计；
注2：旭游网络的资产总额、资产净额的数据均根据《重组办法》的相关规定，取值本次交易标的的交易金额。本次交易标的的交易价格初定为61,000.00万元。
根据《重组办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。
九、本次交易未构成借壳上市
天润控股自2010年控制权发生变更之日起，向收购人恒润华创购买的资产总额为6.1*47.28% +1.15=4.03亿，占天润控股控制权发生变更的前一会计年度2009年经审计的合并财务会计报告期末资产总额（6.62亿元）的比例没有达到100%，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第12条的规定，本次交易不构成恒润华创借壳上市。
第五节 交易标的基本情况
一、旭游网络及其子公司的基本情况
（一）旭游网络的基本概况
旭游网络的基本情况如下：
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（二）旭游网络的历史沿革
1、2010年9月设立
2010年9月15日，自然人贾子敬、滕跃、陈鹏、李玲共同决议发起设立旭游网络，注册资本为人民币530.00万元，其中贾子敬出资人民币500.00万元；李玲出资人民币10.00万元；滕跃出资人民币10.00万元；陈鹏出资人民币10.00万元。该出资经上海中惠会计师事务所有限公司出具的沪惠报验字【2010】第1427号验资报告验证。
2010年9月17日，旭游网络取得了由上海市工商行政管理局杨浦分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310110000535529），法定代表人为贾子敬，经营范围为：网络科技（不得从事科技中介），网络工程，软件开发，从事货物及技术进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
旭游网络成立时股权结构如下：
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2、2010年10月增资
2010年10月27日，旭游网络召开股东会，同意将旭游网络公司注册资本增加到1,000.00万元，由贾子敬增资470.00万元。该增资经上海中惠会计师事务所有限公司出具的沪惠报验字【2010】第1570号验资报告验证。
此次增资后，旭游网络股权结构如下：
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3、2011年2月股权转让及经营范围变更
2011年2月11日，旭游网络召开股东会，同意旭游网络公司章程及股东变更，同日，贾子敬与李玲、滕跃、陈鹏、黎炜签订《股权转让协议》，贾子敬将其持有的21.40%的股权作价214.00万元转让给李玲；将其持有的9.00%的股权作价90.00万元转让给滕跃；将其持有的9.00%的股权作价90.00万元转让给陈鹏；将其持有的5.60%的股权作价56.00万元转让给黎炜。
2011年3月1日，旭游网络取得上海市工商行政管理局杨浦分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310110000535529），经营范围变更为：网络科技（不得从事科技中介），网络工程，软件开发，从事货物及技术进出口业务；游戏产品（游戏产品运营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务；不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
此次股权转让后，旭游网络股权结构如下：
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4、2012年8月股权转让
2012年8月6日，旭游网络召开股东会，同意旭游网络股东变更，同日，李玲与刘宁、陈鹏与田文江、滕跃与李芃、黎炜与潘佳璐分别签订《股权转让协议》，李玲将其有22.40%股权作价224.00万元转让给刘宁，陈鹏将其有10.00%股权作价100.00万元转让给田文江，滕跃将其有10.00%股权作价100.00万元转让给李芃，黎炜将其有5.60%股权作价56.00万元转让给潘佳璐。
此次股权转让后，旭游网络的股权结构如下：
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5、2013年12月股权转让
2013年12月10日，旭游网络召开股东会，同意旭游网络公司股东变更，同日，贾子敬、刘宁、李芃、田文江与潘佳璐、曾妮签订《股权转让协议》，贾子敬将其持有3.50%股权转让给潘佳璐，贾子敬将其持有1.19%股权转让给曾妮，刘宁将其持有2.01%的股权转让给曾妮，李芃和田文江分别将其持有0.90%股权分别转让给曾妮。
此次股权转让后，旭游网络的股权结构如下：
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经向相关人员访谈确认，本次股权转让实际分为两步实施，具体情况如下：
（1）第一步股权转让
贾子敬、刘宁、李芃、田文江分别将持有的上海旭游2.2%、0.94%、0.42%、0.42%的股权合计作价3.98万元转让给潘佳璐；本次转让完成后，贾子敬持有上海旭游49.8%的股权、刘宁持有上海旭游21.46%的股权、李芃持有上海旭游9.58%的股权、田文江持有上海旭游9.58%的股权、潘佳璐持有上海旭游9.58%的股权。
本次股权转让主要因为潘佳璐一直担任旭游网络的高级副总裁，主要负责对外商务工作，入职以来对旭游网络的业务作出了重要贡献，因此贾子敬、刘宁、李芃、田文江同意提高潘佳璐的持股比例并按前述条件将合计3.98%的股权转让给潘佳璐。
（2）第二步股权转让
贾子敬、刘宁、李芃、田文江、潘佳璐分别将持有上海旭游2.49%、1.07%、0.48%、0.48%、0.48%的股权合计作价1,000万元转让给曾妮；本次转让完成后，贾子敬持有上海旭游47.31%的股权、刘宁持有上海旭游20.39%的股权、李芃持有上海旭游9.10%的股权、田文江持有上海旭游9.10%的股权、潘佳璐持有上海旭游9.10%的股权、曾妮持有上海旭游5%的股权。
6、2014年1月再次股权转让
2013年12月20日，旭游网络召开股东会，同意旭游网络公司股东变更，同日，贾子敬、刘宁、李芃、田文江、潘佳璐与孙浩然签订《股权转让协议》，贾子敬将所持有2.49%股权转让给孙浩然；刘宁将所持有1.07%股权转让给孙浩然；李芃将所持有0.48%股权转让给孙浩然；田文江将所持有0.48%股权转让给孙浩然；潘佳璐将所持有0.48%股权转让给孙浩然。经向相关人员访谈并查阅银行转账凭证确认，本次股权转让孙浩然实际共支付转让款1,000万元。
此次股权转让后，旭游网络的股权结构如下：
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7、2014年3月股权转让及增资
2014年3月24日，旭游网络召开股东会，同意旭游网络公司股东变更及增资。贾子敬、刘宁、潘佳璐、李芃、田文江、曾妮、孙浩然与广东恒润华创实业发展有限公司签订《股权转让及增资协议》，贾子敬等7人将其对标的公司330.00万元的出资作价15,840万元转让给乙方，其中分别为：贾子敬将其对标的公司194.83万元的出资作价9,351.94万元、刘宁将其对标的公司10.69万元的出资作价513.12万元、李芃将其对标的公司37.48万元的出资作价1,799.04万元、田文江将其对标的公司37.48万元的出资作价1,799.04万元、潘佳璐将其对标的公司3.98万元的出资作价191.04万元、曾妮将其对标的公司22.77万元的出资作价1,092.91万元、孙浩然将其对标的公司22.77万元的出资作价1,092.91万元转让给恒润华创。
股东会决议同意旭游网络注册资本由1,000万元增至1,270.83万元，由恒润华创以货币13,000万元向旭游网络增资，其中270.83万元作为目标公司新增加的注册资本，其余12,729.17万元计入目标公司的资本公积。
此次股权转让及增资后，旭游网络的股权结构如下：
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此外，上述《股权转让协议》约定：在交割日之后，若因中国证券监督管理委员会不予批准导致天润控股向贾子敬等七名自然人、恒润华创增发股票以收购目标公司100%股权的交易失败，无法继续或无法完成，则贾子敬等七名自然人及目标公司必须在该等事项发生之日起60天内，无息退还恒润华创已支付的股权转让款及增资款。
本次股权转让和增资的作价为48元/出资额，相比2013年底曾妮和孙浩然股权转让作价20元/出资额，有较大溢价，主要原因为：（1）2013年8月起，曾妮、孙浩然和旭游网络已有初步接洽并探讨投资合作意向，两人主要作为财务投资者投资，和贾子敬等管理层股东无任何业绩补偿要求，亦不参与公司日常管理决策。而本次恒润华创受让股权，包括未来天润控股发行股份购买旭游网络100%股权的交易行为，在旭游网络的未来业绩承诺、管理层股东股份锁定、管理层股东履约承诺、管理决策、董监高任免方面都有一系列要求。（2）曾妮、孙浩然在互联网、新媒体行业有一定的工作关系背景，可以在旭游网络的未来新产品运营、多平台合作方面给予支持。（3）在2013年底到2014年3月初这段期间，旭游网络多款新产品业绩表现良好，《萌将》、《武侠联盟》、《足球2013》这几款产品逐步成为公司核心产品，与此同时，除腾讯平台外，旭游网络亦开始逐步和360、百度、搜狐畅游等平台开始建立业务合作。这段期间，旭游网络在新产品上线、业绩增长、渠道拓展等多方面进一步提升。
（三）旭游网络股权结构
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截至本预案签署之日，旭游网络的股权结构如下图所示：
（四）子、分公司情况
截至本预案签署日，标的公司拥有哈古天下、旭玩数码、旭冠网络、旭玩软件4家子公司，旭游青岛1家分公司，具体如下图所示：
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1、哈古天下
（1）基本情况
哈古天下的基本情况如下：
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（2）历史沿革
哈古天下前称系上海冰雨网络技术有限公司（以下简称“冰雨网络”）。
2012年2月28日，冰雨网络登记设立。冰雨网络设立时注册资本为人民币10.00万元，刘宁出资人民币7.00万元；夏功立出资人民币1.50万元；沈加飞出资人民币1.50万元，该出资经上海弘益会计师事务所有限公司出具的弘会验字【2012】第49号验资报告验证。
设立时，冰雨网络的股权结构如下：
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2012年6月15日，冰雨网络股东会决议同意冰雨网络股权转让及增资，同日，刘宁与夏功立、沈加飞、胡涛签订《股权转让协议》，刘宁将其持有的3.00%的股权以人民币0.375万元转让给夏功立；将其持有的3.00%的股权以人民币0.375万元转让给沈加飞；将其持有的5.00%的股权以人民币0.625万元转让给胡涛；同时，股东会同意李晶、杨江民分别对冰雨网络以货币增资1.25万元。增资后冰雨网络注册资本变更为人民币12.50万元，该出资业经上海弘益会计师事务所有限公司出具的弘会验字【2012】第199号验资报告验证。
此次股权转让及增资后，冰雨网络的股权结构如下：
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2012年8月27日，冰雨网络股东会决议同意冰雨网络股权转让，同日，刘宁、李晶、杨江民与旭游网络签订《股权转让协议》，刘宁将其持有的45.00%的股权作价5.625万元转让给旭游网络；李晶、杨江民将其各自持有的5.00%的股权分别作价0.625万元转让给旭游网络。
此次股权转让后，冰雨网络的股权结构如下：
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2012年8月27日，冰雨网络股东会决议将冰雨网络名称变更。2012年10月17日，上海市工商行政管理局浦东新区分局换发《企业法人营业执照》（注册号：310115001934299），冰雨网络名称变更为哈古天下。
2012年10月10日，哈古天下股东会决议同意以资本公积转增股本97.50万元，转增后注册资本变更为人民币110.00万元。本次增资经上海宏创会计师事务所有限公司出具的宏创会验字【2013】第01-921号验资报告验证。
此次增资后，哈古天下的股权结构如下：
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2014年3月17日，哈古天下股东会决议同意旭游网络受让夏功立15.00%股权，受让沈加飞15.00%股权，受让李晶5.00%股权，受让杨江民5.00%股权，受让胡涛5.00%股权。同日，夏功立、沈加飞、李晶、杨江民、胡涛与旭游网络签署《股权转让协议》，约定夏功立将15.00%股权作价45.00万元转让给旭游网络；沈加飞将15.00%股权作价45.00万元转让给旭游网络；李晶将5.00%股权作价15.00万元转让给旭游网络；杨江民将5.00%股权作价15.00万元转让给旭游网络；胡涛将5.00%股权作价15.00万元转让给旭游网络。
此次股权转让后，哈古天下的股权结构如下：
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2、旭玩数码
（1）基本情况
旭玩数码的基本情况如下：
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（2）历史沿革
旭玩数码前身系上海维沙数码科技有限公司（以下简称“维沙数码”）。
2013年5月27日，维沙数码登记设立。维沙数码设立时注册资本100万元，由刘宁、潘佳璐、贾子敬分别以货币出资51.00万元、25.00万元、24.00万元，上述出资经上海宏创会计师事务所宏创会验（2013）05-0397号验资报告验证。
维沙数码设立时的股权结构如下：
■
2013年8月7日，维沙数码股东会决议同意维沙数码公司名称变更。2013年8月20日，上海市工商行政管理局浦东新区分局换发《企业法人营业执照》（注册号：310115002122802），维沙数码名称变更为旭玩数码。
2013年10月27日，旭玩数码股东会决议同意旭玩数码公司股东变更，同日，刘宁、潘佳璐、贾子敬与旭游网络签订《股权转让协议》，将其持有的全部股权以原出资额作价转让给旭游网络。
此次股权转让后，旭玩数码的股权结构如下：
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3、旭冠网络
（1）基本情况
旭冠网络的基本情况如下：
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（2）历史沿革
2012年10月25日，旭冠网络登记设立。旭冠网络设立时注册资本500.00万元，由旭游网络公司以货币全额出资，该出资经青岛康帮联合会计师事务所出具的青康邦内验字【2012】第202-Y235号验资报告验证。
设立时，青岛旭冠的股权结构如下：
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4、旭玩软件
（1）基本情况
旭玩软件的基本情况如下：
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（2）历史沿革
2013年10月12日，旭玩软件登记设立，设立时注册资本人民币10.00万元，其中，旭游网络以货币出资6.50万元，夏功立以货币出资2.50万元，邹亚宾以货币出资1.00万元，上述出资经厦门柏誉联合会计师事务所厦柏誉会验字[2013]第BY10792号验资报告验证。
设立时，旭玩软件的股权结构如下：
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2014年3月15日，旭玩软件股东会决议同意旭玩软件的股权转让事项。同日，夏功立、邹亚宾与旭游网络签订《股权转让协议》，夏功立将其持有的25.00%的股权作价2.5万元转让给旭游网络；邹亚宾将其持有的10.00%的股权分别作价1万元转让给旭游网络。2014年3月24日，厦门市工商局核准上述事项。
此次股权转让后，旭玩软件的股权结构如下：
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5、旭游青岛
（1）基本情况
旭游青岛的基本情况如下：
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二、旭游网络的出资及合法存续情况且不存在限制或者禁止转让的情形
本次交易标的资产为恒润华创及贾子敬、刘宁、潘佳璐、田文江、李芃、曾妮、孙浩然7位自然人合计持有的旭游网络100%股权，标的公司为旭游网络。
截至本预案签署日，旭游网络股东已全部缴足旭游网络的注册资本，实际出资与工商登记资料相符。
旭游网络自成立之日起至今合法有效存续，不存在法律、法规、其他规范性文件及《上海旭游网络技术有限公司公司章程》规定的需要终止的情形。
恒润华创及贾子敬、刘宁、潘佳璐、田文江、李芃、曾妮、孙浩然共8位旭游网络股东分别承诺：“本人/本企业/本公司保证旭游网络自设立以来不存任何影响其合法存续的情形”。
三、旭游网络的主营业务情况
（一）主营业务
1、旭游网络的主营业务概况
旭游网络主要从事网页网络游戏和移动网络游戏的研发与运营，属于网络游戏行业。根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），网络游戏行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“I65软件和信息技术服务业”。
旭游网络通过自主平台运营和联运平台运营相结合的方式，发展成为国内体育游戏类领先的集研发和运营于一体的网络游戏厂商之一。
截至2014年4月30日，旭游网络已上线并持续运营的游戏产品主要有12款，其中网页网络游戏10款，移动网络游戏2款。
2、旭游网络所处行业基本情况
（1）游戏行业的相关产业政策
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（2）网络游戏行业游戏类型概况
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电子游戏根据用户使用终端的不同，可以分为专用设备游戏、电脑游戏（PC端）和手机游戏（移动端）。电脑游戏和手机游戏又可以分为单机游戏和网络游戏。
网络游戏是指由软件程序和信息数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络渠道提供的在线游戏产品和服务。网络游戏具体可以分为客户端网络游戏、网页网络游戏和移动网络游戏三大类。
客户端网络游戏是用户下载并安装客户端，并在电脑上通过客户端入口进行在线游戏的一种网络游戏类型。
网页网络游戏业内又称为页游、无端网游，是基于网页开发技术，借助于互联网浏览器的在线网络游戏。
移动网络游戏是指以手机或其他移动终端为载体，通过移动互联网接入游戏服务器进行在线游戏的网络游戏类型。
旭游网络主要从事网页网络游戏和移动网络游戏这两类网络游戏的研发与运营，属于网络游戏行业。根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），网络游戏行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项下的“I65软件和信息技术服务业”。
（3）网页网游及移动网游产业链情况
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游戏开发商根据市场需求制定产品的开发或升级计划，组织策划、美工、程序开发人员等按照特定的流程进行游戏的初步开发，再经过多轮测试并调整完善后形成正式的游戏产品。在后期产品运营过程中，游戏开发商往往与游戏运营商一起为玩家服务。
游戏发行运营商负责提供游戏产品运营平台，利用自有资源并协调游戏开发商、游戏渠道商等合作方进行产品发行推广、运营分析、业务维护、收益结算以及客户服务等业务。
游戏玩家是游戏产品的最终消费者，游戏玩家通过电脑终端或者移动应用平台渠道访问和使用游戏产品。
电信运营商、网络设备及终端设备供应商主要提供游戏发行和运营的软硬件平台，并提供支付计费渠道等。游戏渠道商主要在其自身推广渠道（移动终端内置应用或网站媒体等）上向游戏玩家提供游戏产品的资讯介绍、下载链接或使用页面等，协助进行产品推广。
标的公司于行业产业链中担任游戏开发和游戏运营的角色。一方面，旭游网络根据市场需求制定产品的开发或升级计划，组织策划、美工、程序开发人员等按照特定的流程进行游戏的初步开发，再经过多轮测试并调整完善后形成正式的游戏产品。另一方面，旭游网络利用自有平台自营或者协同其他游戏运营商联合运营游戏产品、与游戏渠道商等合作进行游戏产品发行推广、运营分析、业务维护、收益结算以及客户服务等业务。
（4）网络游戏的盈利模式
国内的网络游戏行业收费模式主要是按时间收费、按下载收费、按虚拟道具收费、内置广告收费。
旭游网络的游戏主要采用虚拟道具收费模式，获得游戏玩家的充值。按虚拟道具收费的盈利模式是指网络游戏玩家免费注册账号并进行游戏，游戏厂商通过出售游戏中的道具（道具通常有强化角色、着装及交流等方面的作用）来获取利润的方式。按虚拟道具收费模式是目前国内网络游戏行业的主流盈利模式。
（二）业务流程
旭游网络专注于网络游戏的研发及运营，经过多年发展，旭游网络逐步建立起了一整套严谨的管理机制和完备的业务流程体系。
旭游网络的业务流程分为研发流程、推广流程和运营流程，三个环节互有交叉，团队之间进行交流和技术支持，以保证游戏开发和运营的顺畅，设计出符合市场需求的受欢迎产品。
1、研发环节业务流程
旭游网络经过市场调研及分析，搜集市场的潜在需求，形成新游戏开发的概念，在新游戏开发前期先组建核心团队，核心团队包括技术开发、美术和策划三方面人员，核心团队给出完整的游戏企划提案，提案通过审核后进行游戏立项。
立项完成后，旭游网络会为立项产品组建完整的研发项目团队，并确认研发的各个重要节点，根据既定的节点，安排确定研发计划并开始实施。
在后续研发过程中，研发项目团队会持续进行进度确认，内部技术测试通过之后，转入运营流程，开始准备对外进行封测、内测和公测。并根据数据反馈进行版本修改与调整。在开发流程，旭游网络的研发项目团队会在每个节点上都进行一次审核，确保开发的内容符合策划需求及企划案的提案。在游戏产品演示版完成时，运营团队开始介入，研发和运营双方一起进行内部技术测试，检验产品的完整性和稳定性。
2、游戏推广流程
旭游网络的游戏推广分为三个部分，分别为市场策划、媒介合作以及活动策划。
市场策划以策划文案为主，主要工作是策划新闻主题与新闻的撰写、产品文档的补充以及优化。
媒介合作的主要工作是与行业媒介对接，工作内容包含广告投放、媒介活动的执行，新闻发布。
活动策划主要策划市场推广亮点以及推广活动方案，需要就不同的阶段制定不同的活动方针，根据不同的目的制定不同的活动形式。
旭游网络的游戏推广工作一般以封测时间点30天左右开始启动，从最初的市场策划开始推进，由免费的软性宣传作为开始。在推广的关键时间点，配合广告投放以及活动执行来拉升推广的整体效果，并不断的调整相关的策略与目标。
3、游戏运营流程
旭游网络运营团队会先对游戏进行一次详细的用户分析与版本解构。
用户分析是针对用户群体行为的分析，包括用户人群基本属性和休闲消费行为定性。
版本解构是将游戏进行拆解，通过对比研发的资料与实际测试体验，了解游戏内各条资源线以及各个关键节点的构成，以便规划运营活动的方案和确认各关键节点的数据标准。
根据用户分析与版本解构的结果，运营团队给出运营方案，包括用户的获取途径、运营活动及关键时间点等。运营方案确定后，开始准备文案资料和美工素材，用于制作游戏官网。同时准备运营活动激活码，用于封测使用。
封测过程主要关注于留存数据，包括新手期流失、次日留存、3日留存和7日留存。根据游戏产品类别的不同，设定不同的目标线，并根据实际数据与目标线的差异来进行版本调整。
封测数据达标之后进行内测，内测主要关注付费数据，包括付费率、APRU值、用户消耗等。与封测类似，根据游戏产品类别的不同，设定不同的目标线，并根据实际数据与目标线的差异来进行版本调整。
内测付费数据调整完成之后，产品便进入公测期，正式推向市场。
（三）具体业务情况
报告期内，旭游网络研发及运营的主要产品分为网页网络游戏（或“网页网游”）和移动网络游戏（或“移动网游”）两大类。
截至2014年4月30日，旭游网络已经上线并持续运营的产品具体情况如下：
■
上表游戏上线时间是指游戏正式商业化运营并在旭游网络确认收入的时间；《欧冠足球》除在大陆地区运营外，还在香港、新加坡、马来西亚、越南、泰国、中东等国家及地区运营；《萌将》除在大陆地区运营外，还在香港、台湾、泰国、印度尼西亚等国家及地区运营；《青蛇》除在大陆地区运营外，还在香港、台湾等国家及地区运营。
1、核心产品概况
（1）《欧冠足球》
《欧冠足球》是一款以模拟经营的休闲竞技类网页足球游戏。在游戏中，玩家将以一名足球决策者的身份，组建并经营一家足球俱乐部，建立并执教一支球队。该款游戏的特色包括：运用的球员AI、动态镜头和全景模式；拥有齐全的联赛-冠军杯、巡回赛、训练赛赛事体系；拥有独特的球员签约及养成系统。《欧冠足球》主要运营数据如下：
■
注：2012年列示的数据为自《欧冠足球》正式商业化运营至当期末期间。
（2）《萌将》
《萌将》是一款塔防角色扮演类网页游戏。游戏围绕着完善的剧情系统展开，作为学院的玩家穿越历史，招揽三国武将，搜寻江湖豪侠，组建自己的团队来拯救历史。该游戏采用2D渲染的场景以及极具Q版的2.5D角色，画面唯美，战斗效果华丽。《萌将》主要运营数据如下：
■
注：2013年列示的数据为自《萌将》正式商业化运营至当期末期间。
（3）《足球2013》
《足球2013》是一款国内首创的第三代足球网页游戏，以革新性的足球11人制动画直播引擎为比赛方式。该款游戏的核心玩法为，玩家在游戏中，扮演一名身兼足球经理人和主教练的角色，目标是组建豪华强力的球队阵容，提升球员能力和战术素养，通过PVE和PVP赛事，与剧情球队和其他玩家互动、竞技。《足球2013》主要运营数据如下：
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注：2013年列示的数据为自《足球2013》正式商业化运营至当期末期间。
2、核心产品收入及占比情况
近两年及一期，标的公司主要游戏产品主营收入及占比情况如下表(数据未经审计)：
单位：万元
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3、自主运营平台
旭游网络重视核心游戏玩家的维护，建立了鞋带游戏这一自主运营平台，用于推广并运营游戏产品，或者联合其他运营平台推广运营游戏产品。
■
旭游网络通过自主研发或代理形式获得一款网络游戏产品的经营权后，可以利用其自有平台发布并运营游戏产品。游戏玩家直接在旭游网络自主平台注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币并使用虚拟货币进行游戏道具的购买和消费。
旭游网络需全面负责自主运营平台商的架设服务器、游戏产品推广（游戏玩家导入）、客户服务、技术支持及维护等工作。
（四）主要技术及研发情况
1、核心技术列表
旭游网络核心技术列表
■
2、产品储备情况
旭游网络游戏产品储备列表
■
3、核心业务及技术人员情况
根据旭游网络的发展战略，其业务发展主要包括网页网络游戏研发、移动网络游戏研发、游戏运营等领域，每个业务领域的核心人员及基本情况如下表：
■
经营过程中，为保持上述核心业务人员的稳定性，旭游网络采取的主要措施如下：
（1）签订稳定、长期的劳动合同
旭游网络与上述核心业务人员保持稳定、长期的劳动合同关系，与核心业务人员签署的劳动合同期限均在3年以上。
（2）签订《知识产权归属及保密协议》及《竞业限制协议》
旭游网络与上述核心业务人员均签署了《知识产权归属及保密协议》及《竞业限制协议》。《知识产权归属及保密协议》规定签署人员在旭游网络工作产生的一切知识产权归旭游网络所有并有保守旭游网络秘密的义务，签署人员离职后不得将其在旭游网络获得的秘密透露给第三方，不得利用其在旭游网络获取的商业秘密自营或与他人经营与旭游网络相同的业务。《竞业限制协议》确保签署的核心业务人员在与旭游网络存在劳动合同关系期间及该等劳动关系结束后的两年内不得从事与旭游网络存在竞争关系的单位就职；不能自办或参股与旭游网络有竞争关系的企业或者从事与旭游网络商业秘密有关的产品的开发、经营和服务。
5、技术创新与研发管理机制
旭游网络内部有核心技术研发小组，聘请具备核心技术研发能力的专业人员进行针对性的研发。根据每个产品的需求，研发组给产品项目组提供技术支持，并根据各项目组的要求和反馈进行修改和优化，直到符合项目组的要求，并且顺利上线。旭游网络主要从产品创新和技术创新两方面来确保所研发游戏的品质和质量。
（1）产品创新
游戏的内容创新是游戏产品成功的源泉。旭游网络通过以下几个方面实现了游戏产品的创新：
①吸引热爱游戏并且极具专业能力的开发人员，确保游戏的策划、开发、美术实现不断提高。
②运营积累大量资深玩家，与资深玩家沟通并获得其反馈意见，为旭游网络游戏产品的创新提供灵感来源。
③举办内部年会、聚会等交流活动，保持员工活力与创新氛围。
④积极参与知名研讨会以及展会等活动，与行业内内其他优秀的研发公司进行交流学习。
（2）技术创新
游戏技术创新是产品创新得以实现的保障，旭游网络技术创新做到了如下几点：
①服务端采用大世界架构，在不同游戏服之间可实现数据互通，可给玩家提供真实的跨服战等大世界的体验；
②动态扩展服务器进程数量，在不同负载情况下都可以给用户流畅的游戏体验；
③服务端采用c++与lua脚本结合的实现方式，可实现脚本热更新（不用重启服务器进程），提升用户体验；
④旭游网络拥有协议代码自动生成及客户端UI编辑工具，提高程序开发速度并让繁琐的UI工作可以在所见即所得的编辑器中轻松处理。
6、质量控制情况
（1）质量管理体系认证情况
2013年12月，旭游网络通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证，质量体系覆盖范围为：游戏软件开发提供，认证有效期至2016年12月26日。2013年12月，哈古天下通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证，质量体系覆盖范围为：游戏软件开发提供，认证有效期至2016年12月26日。
（2）研发过程中的质量控制
旭游网络研发管理中，对游戏产品质量在不同阶段分别把关控制。旭游网络的游戏开发需要经过提案、立项、内部测试、外部测试等不同质量控制阶段。
在项目提案之前，需要确定技术方案，评估技术风险，并且确定美术风格和UI设计；立项评审对产品的技术质量提出更高的要求，确定项目是否能进行后续大规模开发，并针对项目完整的架构设计、系统设计、开发计划等进行评审；在内部测试前，通过项目评审团队的质量测试对游戏内容进行了全面的测试。从游戏的各个维度包括新手引导、美术表现、系统操作、数值框架都做出打分；在外部测试前，通过全员测试对游戏内容进一步测试和验收，通过外部测试之后，游戏产品才能够成熟投向市场。
（3）游戏测试质量控制
旭游网络游戏产品的每一个版本在对外开放测试之前，都要经过旭游网络内部的专业测试，具体包括游戏性测试和技术性测试。旭游网络在质量测试中都需要设定测试目标体系，并组织测试团队对游戏测试结果打分，以测试游戏是否达到测试目标体系中每一个目标的合格标准。
（4）版本管理的质量控制
旭游网络对游戏版本上线流程进行严格控制，从开发服务器到正式服务器的过程严格把关，保证每次对外更新上线的版本质量。
（5）运营过程中的质量控制
①运营服务的质量控制
游戏上线后，为了能给用户提供充分、完善和满意的服务，创建并保持公平的在线娱乐环境，提高旭游网络产品的运营质量和市场声誉，旭游网络运营部门制定了一系列的运营规范，如《客服部规章制度》、《服务规范》、《用户密码找回流程》、《玩家道具恢复流程》等。
②运营对研发的游戏质量测试和反馈
旭游网络作为具有兼游戏开发和营运业务的专业游戏公司，运营部门对研发部门的支持不可或缺。
旭游网络的运营团队会参与到游戏开发的立项和测试评估当中，在开发过程中给开发团队提出建议，改善游戏的用户体验。同时，运营团队还通过多方面的渠道收集玩家、业界对游戏质量的反馈，并将意见提交给研发部门，研发部门根据意见对游戏进行优化，以更好的游戏质量满足用户体验。
③客户服务的质量控制
旭游网络向客户提供7×24小时服务热线、在线指导与远程QQ诊断、论坛回复等多种咨询与技术支持服务方式。为了保证客户服务质量，旭游网络根据《服务规范》每月对客户服务受理、日常回访及其执行情况进行考核，确保服务流程得到有效地执行，从而保障客户服务质量，提高用户的满意度。
旭游网络客服部门，一方面严格按照业务流程向用户提供个性化信息服务，另一方面接受用户的服务请求，投诉建议并主动回访，通过对用户反馈意见的整理和分析，做出服务内容的调整，不断提升服务品质。
四、旭游网络主要财务情况
（一）合并资产负债表（未经审计）
单位：万元
■
（二）合并利润表（未经审计）
单位：万元
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2013年度，旭游网络营业收入相对2012年增长122.23%；2014年1-4月营业收入达到2,072.67万元，相当于2013年全年的42.49%，增长态势良好，原因是：2012年旭游网络尚处于业务初创期，核心网络游戏产品较少，主要为《欧冠足球》；2013年，旭游网络陆续上线8款游戏产品，核心产品亦从单一一款《欧冠足球》增为《足球2013》、《萌将》等多款产品，收入大幅增加。2014年1-4月，在原有核心产品收入持续增加的基础上，新上线《武侠联盟》亦受到欢迎，收入持续增加。
2013年度，旭游网络净利润相对2012年增长388.13%，净利润增长率显著快于收入增长率，主要是因为：2012年旭游网络尚处于初创期，因业务尚需开拓、产品有待推广、团队尚需培育，销售费用率、管理费用率都相对偏高，2013年随着新产品的陆续正式上线、业务的持续发展以及内部管理的加强，销售费用、管理费用的增速显著低于收入增速，公司净利润大幅提高。
（三）合并现金流量表（未经审计）
单位：万元
■
五、旭游网络主要资产情况
（一）固定资产情况
旭游网络系典型的轻资产型公司，其固定资产主要为办公及电子设备，截至2014年4月30日，旭游网络的固定资产的账面净值为68.47万元（数据未经审计）。
（二）标的公司租赁房屋情况如下：
截至本预案签署日，旭游网络未拥有房屋建筑物及土地使用权，其办公楼全部系租赁所得：
■
■
经核查，上述房屋租赁存在以下情形：
（1）上述第1、5、6共三处租赁房产未取得房屋所有权证，但已取得《建设工程规划验收许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程竣工验收报告》，并已完成建设工程竣工消防备案。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕11号）第二条的规定，中伦律师认为，上海旭游及其下属分支机构租赁的上述房屋建设已办理了必要的手续，暂未取得房屋所有权证书不会导致房屋租赁合同的无效。
（2）上述部分房屋租赁未办理备案登记手续，租赁合同均未约定以办理租赁登记备案为房屋租赁合同的生效条件。根据《房屋租赁管理办法》的有关规定和《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕11号）第四条的规定，中伦律师认为，上海旭游及其下属分支机构上述部分房屋租赁合同未办理备案不会影响租赁合同的有效性。
（三）无形资产
公司在账面上的无形资产主要是办公软件，账外无形资产主要有软件著作权、商标、域名。
1、软件著作权
截至本预案签署日，旭游网络及其子公司哈古天下、旭玩数码、旭玩软件、旭冠网络拥有的计算机软件著作权情况如下：
■
(下转B64版)
| 序号 | 交易对方 | 天润控股受让标的公司股份比例 | 天润控股拟发行股份数 |
| 1 | 恒润华创 | 47.28% | 28,385,826 |
| 2 | 贾子敬 | 19.94% | 11,970,122 |
| 3 | 刘宁 | 14.36% | 8,619,661 |
| 4 | 潘佳璐 | 6.47% | 3,885,359 |
| 5 | 田文江 | 3.84% | 2,302,686 |
| 6 | 李芃 | 3.84% | 2,302,686 |
| 7 | 曾妮 | 2.14% | 1,286,513 |
| 8 | 孙浩然 | 2.14% | 1,286,513 |
| 合计 | 100.00% | 60,039,366 | |
| 项目 | 天润控股 | 旭游网络 | 交易金额 | 重组指标占比 |
| 2013年年末资产总额 | 11,893.30 | 4,222.18 | 61,000 | 512.89% |
| 2013年年末资产净额 | 9,336.74 | 3,262.68 | 61,000 | 653.33% |
| 2013年度营业收入 | 2,946.00 | 4,877.99 | - | 165.58% |
| 公司名称： | 上海旭游网络技术有限公司 |
| 住所： | 上海市杨浦区四平路2500号22楼A-15室 |
| 主要办公地点： | 上海市浦东新区东方路2981号东方金融园3楼 |
| 法定代表人： | 贾子敬 |
| 注册资本： | 1,270.8333万元 |
| 实收资本： | 1,270.8333万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期： | 2010年9月17日 |
| 营业执照注册号： | 310110000535529 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310110561918751号 |
| 经营范围： | 网络科技（不得从事科技中介），网络工程，软件开发，从事货物及技术进出口业务；游戏产品（游戏产品运营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务；不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 贾子敬 | 500.00 | 94.34% | 货币 |
| 2 | 李玲 | 10.00 | 1.89% | 货币 |
| 3 | 滕跃 | 10.00 | 1.89% | 货币 |
| 4 | 陈鹏 | 10.00 | 1.89% | 货币 |
| 合计 | 530.00 | 100.00% | ||
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 贾子敬 | 970.00 | 97.00% | 货币 |
| 2 | 李玲 | 10.00 | 1.00% | 货币 |
| 3 | 滕跃 | 10.00 | 1.00% | 货币 |
| 4 | 陈鹏 | 10.00 | 1.00% | 货币 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% | ||
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 贾子敬 | 520.00 | 52.00% | 货币 |
| 2 | 李玲 | 224.00 | 22.40% | 货币 |
| 3 | 滕跃 | 100.00 | 10.00% | 货币 |
| 4 | 陈鹏 | 100.00 | 10.00% | 货币 |
| 5 | 黎炜 | 56.00 | 5.60% | 货币 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% | ||
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 贾子敬 | 520.00 | 52.00% | 货币 |
| 2 | 刘宁 | 224.00 | 22.40% | 货币 |
| 3 | 李芃 | 100.00 | 10.00% | 货币 |
| 4 | 田文江 | 100.00 | 10.00% | 货币 |
| 5 | 潘佳璐 | 56.00 | 5.60% | 货币 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% | ||
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 贾子敬 | 473.10 | 47.31% | 货币 |
| 2 | 刘宁 | 203.87 | 20.39% | 货币 |
| 3 | 李芃 | 91.01 | 9.10% | 货币 |
| 4 | 田文江 | 91.01 | 9.10% | 货币 |
| 5 | 潘佳璐 | 91.01 | 9.10% | 货币 |
| 6 | 曾妮 | 50.00 | 5.00% | 货币 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% | ||
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 贾子敬 | 448.20 | 44.82% | 货币 |
| 2 | 刘宁 | 193.14 | 19.31% | 货币 |
| 3 | 李芃 | 86.22 | 8.62% | 货币 |
| 4 | 田文江 | 86.22 | 8.62% | 货币 |
| 5 | 潘佳璐 | 86.22 | 8.62% | 货币 |
| 6 | 曾妮 | 50.00 | 5.00% | 货币 |
| 7 | 孙浩然 | 50.00 | 5.00% | 货币 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% | ||
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 恒润华创 | 600.83 | 47.28% | 货币 |
| 2 | 贾子敬 | 253.37 | 19.94% | 货币 |
| 3 | 刘宁 | 182.45 | 14.36% | 货币 |
| 4 | 潘佳璐 | 82.24 | 6.47% | 货币 |
| 5 | 田文江 | 48.74 | 3.84% | 货币 |
| 6 | 李芃 | 48.74 | 3.84% | 货币 |
| 7 | 曾妮 | 27.23 | 2.14% | 货币 |
| 8 | 孙浩然 | 27.23 | 2.14% | 货币 |
| 合计 | 1,270.83 | 100.00% | ||
| 名 称 | 上海哈古天下网络技术有限公司 |
| 公司类型 | 一人有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 住 所 | 上海市浦东新区峨山路613号11幢B271室 |
| 法定代表人 | 刘宁 |
| 注册资本 | 110万元 |
| 实收资本 | 110万元 |
| 成立日期 | 2012年2月28日 |
| 营业执照注册号 | 310115001934299 |
| 经营范围 | 计算机软件的制作、研发并提供相应的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，计算机信息技术咨询、投资信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机、软件及辅助的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 刘宁 | 7.00 | 70.00% | 货币 |
| 2 | 夏功立 | 1.50 | 15.00% | 货币 |
| 3 | 沈加飞 | 1.50 | 15.00% | 货币 |
| 合计 | 10.00 | 100.00% | ||
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 刘宁 | 5.625 | 45.00% | 货币 |
| 2 | 夏功立 | 1.875 | 15.00% | 货币 |
| 3 | 沈加飞 | 1.875 | 15.00% | 货币 |
| 4 | 胡涛 | 0.625 | 5.00% | 货币 |
| 5 | 李晶 | 1.250 | 10.00% | 货币 |
| 6 | 杨江民 | 1.250 | 10.00% | 货币 |
| 合计 | 12.50 | 100.00% | ||
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 旭游网络 | 6.875 | 55.00% | 货币 |
| 2 | 夏功立 | 1.875 | 15.00% | 货币 |
| 3 | 沈加飞 | 1.875 | 15.00% | 货币 |
| 4 | 李晶 | 0.625 | 5.00% | 货币 |
| 5 | 杨江民 | 0.625 | 5.00% | 货币 |
| 6 | 胡涛 | 0.625 | 5.00% | 货币 |
| 合计 | 12.50 | 100.00% | ||
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 旭游网络 | 60.50 | 55.00% | 货币 |
| 2 | 夏功立 | 16.50 | 15.00% | 货币 |
| 3 | 沈加飞 | 16.50 | 15.00% | 货币 |
| 4 | 李晶 | 5.50 | 5.00% | 货币 |
| 5 | 杨江民 | 5.50 | 5.00% | 货币 |
| 6 | 胡涛 | 5.50 | 5.00% | 货币 |
| 合计 | 110.00 | 100.00% | ||
| 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 旭游网络 | 110.00 | 100.00% | 货币 |
| 名 称 | 上海旭玩数码科技有限公司 |
| 公司类型 | 一人有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 住 所 | 上海市浦东新区峨山路613号第3幢H112室 |
| 法定代表人 | 刘宁 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 实收资本 | 100万元 |
| 成立日期 | 2013年5月27日 |
| 营业执照注册号 | 310115002122802 |
| 经营范围 | 从事数码科技、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，电子产品、数码产品、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售、安装、维修，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 刘宁 | 51.00 | 51.00% | 货币 |
| 2 | 潘佳璐 | 25.00 | 25.00% | 货币 |
| 3 | 贾子敬 | 24.00 | 24.00% | 货币 |
| 合计 | 100.00 | 100.00% | ||
| 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 旭游网络 | 100.00 | 100.00% | 货币 |
| 名 称 | 青岛旭冠网络技术有限公司 |
| 公司类型 | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 住 所 | 青岛市市南区银川西路67号C座107B室 |
| 法定代表人 | 贾子敬 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实收资本 | 500万元 |
| 成立日期 | 2010年10月25日 |
| 营业执照注册号 | 370200230032989 |
| 经营范围 | 一般经营项目：网络工程，软件开发，从事货物及技术进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） |
| 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 旭游网络 | 500.00 | 100.00% | 货币 |
| 名 称 | 厦门旭玩软件有限公司 |
| 公司类型 | 一人有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 住 所 | 厦门市湖里区嘉禾路488号之三1804室 |
| 法定代表人 | 刘宁 |
| 注册资本 | 10万元 |
| 实收资本 | 10万元 |
| 成立日期 | 2013年10月12日 |
| 营业执照注册号 | 350206200264094 |
| 经营范围 | 1、软件开发；2、网络技术服务（不含互联网上网及信息服务）；3、网络工程设计及施工；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） |
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 1 | 旭游网络 | 6.50 | 65.00% | 货币 |
| 2 | 夏功立 | 2.50 | 25.00% | 货币 |
| 3 | 邹亚宾 | 1.00 | 10.00% | 货币 |
| 合计 | 10.00 | 100.00% | ||
| 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资类型 |
| 旭游网络 | 10.00 | 100.00% | 货币 |
| 名 称 | 上海旭游网络技术有限公司青岛分公司 |
| 住 所 | 青岛市崂山区深圳路222号（国际金融广场）B座801 |
| 负 责 人 | 贾子敬 |
| 成立日期 | 2011年7月20日 |
| 营业执照注册号 | 370212330004543 |
| 经营范围 | 一般经营项目：网络技术（不得从事科技中介），网络工程，软件开发（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） |
| 颁布 机构 | 文件名称 | 发布日期 | 相关简要内容 |
| 国务院 办公厅 | 《关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知》 | 2006年 4月25日 | 从指导思想、基本思路与发展目标多个角度提出加大投入力度，重点支持原创行为，推动形成成熟的动漫产业链。鼓励与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营 |
| 文化部 | 《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》 | 2009年 9月10日 | 提出游戏业要增强游戏产业的核心竞争力，推动民族原创网络游戏的发展，提高游戏产品的文化内涵。鼓励研发具有自主知识产权的网络游戏技术、电子游戏软硬件设备，优化游戏产业结构，提升游戏产业素质，促进网络游戏、电子游戏、家用视频游戏的协调发展。鼓励游戏企业打造中国游戏品牌，积极开拓海外市场 |
| 国务院 办公厅 | 《文化产业振兴规划》 | 2009年 9月26日 | 提出要重点扶持具有民族特色的文化艺术、展览、电影、电视剧、动画片、网络游戏、出版物、民族音乐舞蹈和杂技等产品和服务的出口，抓好国际营销网络建设。支持动漫、网络游戏、电子出版物等文化产品进入国际市场 |
| 国务院 | 《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》 | 2013年 8月8日 | 提出大力发展数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业，促进动漫游戏、数字音乐、网络艺术品等数字文化内容的消费 |
| 序号 | 游戏名称 | 类型 | 上线时间 | 研发情况 | 运营情况 |
| 1 | 《欧冠足球》 | 网页网游 | 2012年5月 | 自主研发 | 自主运营、联合运营 |
| 2 | 《青蛇》 | 网页网游 | 2012年5月 | 自主研发 | 自主运营、联合运营 |
| 3 | 《骑士的远征》 | 网页网游 | 2012年5月 | 自主研发 | 联合运营 |
| 4 | 《足球2013》 | 网页网游 | 2013年2月 | 自主研发 | 由先豪网络独家代理(在腾讯开放平台运营) |
| 5 | 《决战欧冠》 | 移动网游 | 2013年4月 | 自主研发 | 联合运营(play800) |
| 6 | 《青蛇移动版》 | 移动网游 | 2013年3月 | 自主研发 | 联合运营 |
| 7 | 《世界足球》 | 网页网游 | 2013年8月 | 自主研发 | 自主运营、联合运营 |
| 8 | 《萌将》 | 网页网游 | 2013年7月 | 自主研发 | 由先豪网络独家代理(在腾讯开放平台运营) |
| 9 | 《兄弟篮球2》 | 网页网游 | 2013年10月 | 自主研发 | 自主运营、联合运营 |
| 10 | 《中超足球》 | 网页网游 | 2013年9月 | 自主研发 | 自主运营、联合运营 |
| 11 | 《2014巴西世界杯》 | 网页网游 | 2013年12月 | 自主研发 | 联合运营(腾讯开放平台) |
| 12 | 《武侠联盟》 | 网页网游 | 2014年1月 | 自主研发 | 由北京世界星辉科技有限责任公司独家代理(在360平台运营) |
| 指标 | 2014年1-4月 | 2013年 | 2012年 |
| 期末累计总注册用户数（人） | 4,246,923 | 4,035,565 | 2,216,540 |
| 当期流水合计（元） | 13,155,781.50 | 70,071,460.00 | 46,811,392.50 |
| 月均活跃用户数（人） | 80,232 | 241,449 | 324,122 |
| 月均付费用户数（人） | 6,974 | 12,743 | 13,637 |
| 月均ARPU（元） | 465.27 | 463.42 | 344.78 |
| 指标 | 2014年1-4月 | 2013年 |
| 期末累计总注册用户数（人） | 3,957,435 | 2,597,322 |
| 当期流水合计（元） | 21,596,872.30 | 23,931,585.30 |
| 月均活跃用户数（人） | 406,185 | 424,993 |
| 月均付费用户数（人） | 17,216 | 16,881 |
| 月均ARPU（元） | 315.53 | 173.11 |
| 指标 | 2014年1-4月 | 2013年 | 2012年 |
| 期末累计总注册用户数（人） | 3,182,054 | 2,919,501 | 767,409 |
| 当期流水合计（元） | 8,287,269.20 | 29,119,732.90 | 2,752,496.60 |
| 月均活跃用户数（人） | 112,353 | 242,449 | 275,068 |
| 月均付费用户数（人） | 3,806 | 4,637 | 2,872 |
| 月均ARPU（元） | 547.18 | 512.35 | 307.22 |
| 期间 | 游戏产品 | 实现收入 | 所占比例 |
| 2014年1-4月 | 《欧冠足球》 | 470.19 | 24.51% |
| 《萌将》 | 374.89 | 19.54% | |
| 《足球2013》 | 147.34 | 7.68% | |
| 其他 | 925.77 | 48.26% | |
| 合计 | 1,918.19 | 100.00% |
| 2013年度 | 《欧冠足球》 | 2,677.63 | 57.77% |
| 《足球2013》 | 451.11 | 9.73% | |
| 《萌将》 | 399.76 | 8.63% | |
| 其他 | 1,106.21 | 23.87% | |
| 合计 | 4,634.72 | 100.00% | |
| 2012年度 | 《欧冠足球》 | 1,605.88 | 73.25% |
| 其他 | 586.55 | 26.75% | |
| 合计 | 2,192.43 | 100.00% |
| 平台名称 | 平台定位 | 主要运营的游戏名称 |
| 鞋带游戏 （http://www.xdgame.cn/） | 旭游网络自主研发体育类产品及代理运营体育类产品的用户互动平台 | 《欧冠足球》、《中超足球》、《世界足球》、《2014巴西世界杯》 |
| 序号 | 技术名称 | 所处阶段 | 技术功能 | 技术来源 |
| 1 | 足球比赛引擎（Flash）1.0 | 已完成 | 在flash环境下，动画模拟足球比赛 | 自研 |
| 2 | 足球比赛引擎（Flash）2.0 | 已完成 | 在flash环境下，动画模拟足球比赛，较1.0版本的美术表现和真实性上有大幅提升 | 自研 |
| 3 | 足球比赛引擎（Cocos2D-X）1.0 | 已完成 | 在手机上，动画模拟足球比赛 | 自研 |
| 4 | 足球比赛引擎（Unity3D）2.0 | 预计2014年底完成 | 在手机上，以3D动画模拟足球比赛，真实性将大幅提升，并且提供多视角观赛 | 自研 |
| 5 | 服务器大世界架构 | 已完成 | 实现服务器之间的互通功能 | 自研 |
| 6 | 协议自动生成工具 | 已完成 | 实现协议代码生成 | 自研 |
| 7 | UI编辑器 | 已完成 | 编辑UI并生成代码 | 自研 |
| 8 | 地图编辑器 | 已完成 | 编辑地图并生成配置 | 自研 |
| 序号 | 游戏代号 | 游戏类型 | 所处阶段 |
| 1 | 《旭游游戏01》 | 网页网游 | 测试 |
| 2 | 《旭游游戏02》 | 移动网游 | 测试 |
| 3 | 《旭游游戏03》 | 移动网游 | 测试 |
| 4 | 《旭游游戏04》 | 网页网游 | 测试 |
| 5 | 《旭游游戏05》 | 网页网游 | 测试 |
| 6 | 《旭游游戏06》 | 移动网游 | 研发中 |
| 7 | 《旭游游戏07》 | 网页网游 | 研发中 |
| 8 | 《旭游游戏08》 | 网页网游 | 研发中 |
| 9 | 《旭游游戏09》 | 移动网游 | 研发中 |
| 10 | 《旭游游戏10》 | 网页网游 | 研发中 |
| 11 | 《旭游游戏11》 | 移动网游 | 研发中 |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 工作年限 | 目前职务 |
| 贾子敬 | 男 | 1981.01 | 双学士 | 11年 | 董事长兼制作人 |
| 刘宁 | 男 | 1980.09 | 硕士 | 10年 | 总裁 |
| 潘佳璐 | 男 | 1982.11 | 硕士 | 9年 | 高级副总裁兼商务总监 |
| 田文江 | 男 | 1979.07 | 硕士 | 11年 | 高级副总裁兼财务总监 |
| 李芃 | 男 | 1975.03 | 硕士 | 15年 | 高级副总裁兼人力资源总监 |
| 夏功立 | 男 | 1982.01 | 本科 | 10年 | 游戏制作人 |
| 薄一峰 | 男 | 1980.01 | 本科 | 11年 | 副总裁兼移动事业部总经理 |
| 邹亚宾 | 男 | 1981.03 | 本科 | 10年 | 项目总监 |
| 项目 | 2014年4月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
| 资产总额 | 17,883.59 | 4,222.18 | 1,735.81 |
| 流动资产 | 17,802.52 | 4,122.54 | 1,655.58 |
| 非流动资产 | 81.07 | 99.64 | 80.24 |
| 负债总额 | 1,676.48 | 959.50 | 305.41 |
| 流动负债 | 1,554.95 | 845.79 | 201.83 |
| 非流动负债 | 121.53 | 113.71 | 103.58 |
| 所有者权益 | 16,207.11 | 3,262.68 | 1,430.41 |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 16,207.11 | 3,285.16 | 1,438.77 |
| 项目 | 2014年1-4月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营业收入 | 2,072.67 | 4,877.99 | 2,195.07 |
| 营业成本 | 135.25 | 419.10 | 187.76 |
| 营业利润 | 808.60 | 1,722.20 | 374.65 |
| 利润总额 | 808.58 | 1,808.58 | 374.65 |
| 净利润 | 682.93 | 1,828.78 | 374.65 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 569.01 | 1,846.39 | 432.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 569.03 | 1,765.36 | 473.90 |
| 项目 | 2014年1-4月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,439.90 | -114.97 | 457.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,617.91 | -20.31 | -94.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,995.48 | 286.53 | 103.13 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -182.54 | 151.24 | 466.79 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 443.98 | 626.52 | 475.28 |
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 坐落位置 | 租赁面积 | 租赁期限 | 房产证号 |
| 1 | 旭游网络 | 柏佳商业物业管理（上海）有限公司 | 上海市浦东新区东方路2981号之东方金融园大楼内3层D室 | 567.03㎡ | 2014.05.01至2016.04.30 | — |
| 2 | 旭冠网络 | 青岛惠谷软件园发展有限公司 | 青岛市市南区银川西路67、69号青岛国际动漫游戏产业园E座403、404室 | 1,025.8㎡ | 2013.07.08至2014.06.30 | 青房地权市字第201156562号 |
| 青岛惠谷软件园发展有限公司 | 青岛市市南区银川西路67、69号青岛国际动漫游戏产业园E座406、407室 | 705㎡ | 2013.02.20至2014.06.30 | 青房地权市字第201156562号 | ||
| 3 | 旭游青岛 | 孙新禹 | 青岛市市南区旌德路17号9号楼2单元202户 | 89.72㎡ | 2014.03.15至2015.03.14 | 青房地权市字第20086902号 |
| 4 | 哈古天下 | 上海鑫灵置业有限公司 | 上海市峨山路613号第11幢B271室 | 30㎡ | 2012.02.16至2015.02.15 | 沪房发浦新字第02420号 |
| 5 | 旭玩数码 | 上海双创产业园创意发展有限公司 | 上海市峨山路613号第3幢H112室 | 28㎡ | 2013.04.01至2016.03.31 | — |
| 6 | 旭玩软件 | 钟嘉升 | 厦门市湖里区嘉禾路488号之三1804室 | 115.89㎡ | 2013.11.10至2014.11.09 | — |
| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 开发完成日 | 首次发表日 | 取得 方式 | 权利 范围 | 登记号 |
| 1 | 旭游兄弟篮球网页游戏软件[简称：兄弟篮球]V1.0 | 旭游网络 | 2011.02.15 | 未发表 | 原始 取得 | 全部权利 | 2011SR011868 |
| 2 | 旭游骑士的远征网页游戏软件[简称：骑士的远征]V1.0 | 旭游网络 、上海天笑网络科技有限公司 | 2011.08.10 | 未发表 | 受让取得 | 全部权利 | 2011SR072080 |
| 3 | 旭游青蛇网页游戏软件[简称：青蛇]V1.0 | 旭游网络 | 2011.12.14 | 未发表 | 原始取得 | 全部权利 | 2012SR001420 |
| 4 | 旭游欧冠足球网页游戏软件[简称：欧冠足球]V1.0 | 旭游网络 | 2012.01.20 | 未发表 | 原始取得 | 全部权利 | 2012SR015357 |
| 5 | 旭游欧冠足球移动版游戏软件[简称：欧冠足球移动版]V1.0 | 旭游网络 | 2012.10.20 | 未发表 | 原始取得 | 全部权利 | 2012SR111817 |
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