证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-017

  陕西延长石油化建股份有限公司

  非公开发行限售股份上市流通提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次有限售条件的流通股上市数量为128,415,000股，占公司总股本的27.11％；

  2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2014 年6月17日。

  一、2008年公司非公开发行股票的相关情况

  1、2008年4月10日、2008年4月28日，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议2008年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股份的相关事宜。

  2、2008年9月12日，中国证监会出具了《关于核准杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售及向陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西省石油化工建设公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1120号），核准秦丰农业本次重大资产出售及向陕西延长石油集团有限责任公司（以下简称“延长集团”）发行56,563,800股人民币普通股、向陕西省石油化工建设公司（以下简称“石油建设公司”）发行4,586,200股人民币普通股购买相关资产。（2008年11月13日，公司名称变更为“陕西延长石油化建股份有限公司”）

  3、2008年9月27日，西安希格玛有限责任会计师事务所对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了希会验字（2008）115号《验资报告》。

  4、2008年10月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向延长集团、石油建设公司发行股票购买资产的股份登记工作。

  二、公司非公开发行有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

  1、延长集团和石油建设公司在本次重大资产出售及发行股份购买资产事宜中承诺：延长集团和石油建设公司以资产认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

  2008年10月6日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于当日就本次发行股份购买资产事宜办理完毕增发61,150,000股份的登记手续。

  2、由于延长集团和石油建设公司作为一致行动人，通过无偿划转、协议收购和资产认购的方式，合计取得公司发行股份（即202,852,000股）的61.98%，触发了要约收购义务，其向中国证监会申请豁免要约收购义务时承诺：本收购人及一致行动人承诺 3 年内不转让其在秦丰农业拥有的权益。

  截至2008年11月28日，公司完成了延长集团及其一致行动人取得前述公司股份所涉及的新增及变更登记工作。

  截至本报告出具日，延长集团和石油建设公司严格履行了资产认购股份的限售承诺。

  3、延长集团和石油建设公司在本次重大资产出售及发行股份购买资产事宜中所作其他承诺的履行情况

  独立财务顾问对公司就本次重大资产出售及发行股份购买资产事宜履行了后续的督导工作（督导期自中国证监会核准本次重大资产重组之日起至2009年12月31日止），并出具了2008年度和2009年度持续督导工作报告（详细内容已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2009年4月8日、2010年3月30日公告）。

  三、非公开发行至今公司总股本变化情况

  1、2009年公司实施资本公积金转增股本

  2009年4月28日，公司召开的2008年度股东大会审议通过了2008年度资本公积金转增股本方案，以公司2008年12月31日总股本202,852,000股为基数，每10股转增5股, 共转增101,426,000股。新增股份于2009年5月18日过户完毕，公司总股本由202,852,000股增加至304,278,000股。

  2、2010年公司实施资本公积金转增股本

  2010年4月12日，公司召开的2009年度股东大会审议通过了2009年度资本公积金转增股本方案，以公司2009年12月31日总股本304,278,000股为基数，每10股转增4股, 共转增121,711,200 股。新增股份于2010年5月7日过户完毕，公司总股本由304,278,000股增加至425,989,200股。

  经过以上转增，延长集团本次以资产认购的股份由56,563,800股增至118,783,980股，石油建设公司本次以资产认购的股份由4,586,200股增至9,631,020股,两者合计为128,415,000股。

  3、2014年公司通过非公开发行方式增加股本

  2014年1月6日,公司取得中国证监会下发的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]52号）,核准公司过非公开发行不超过10,300万股股票。

  2014年4月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的证券变更登记及股份限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本从425,989,200股增加至473,689,200 股。

  四、本次有限售条件的流通股上市情况

  1、本次有限售条件的流通股上市数量为128,415,000股，占公司总股本的27.11％；

  2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年6月17日；

  3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

  单位：股

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  五、股本变动结构表

  单位：股

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  特此公告。

  陕西延长石油化建股份有限公司董事会

  2014年 月 日