A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—024

  H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行

  中国光大银行股份有限公司

  关于二级资本债券发行完毕的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2014年6月9日在全国银行间债券市场成功发行了总额为人民币162亿元的二级资本债券，并于6月10日在中央国债登记结算公司完成债券的登记、托管。

  本次债券发行总规模为人民币162亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附发行人赎回权，票面利率通过招标最终确定为6.20%。

  本次债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司的二级资本。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2014年6月11日