（上接B46版）

其中，房屋建筑物情况如下：

■

（二）无形资产

截至2013年12月31日，公司拥有的无形资产情况如下：

单位：万元

■

1、土地使用权情况：

■

2、商标情况

截至2013年12月31日，长百集团拥有的商标如下：

■

五、置出资产抵押、担保及诉讼情况

（一）置出资产的抵押情况

截至2013年12月31日，长百集团以自有房产和土地使用权为其1.61亿元短期借款和0.88亿元长期借款提供抵押担保，具体情况如下：

2010年8月12日，公司与中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行签订了合同编号为42002203-2010年（人办）抵字0006号的《最高额抵押合同》，以公司的房屋、土地使用权作为抵押，抵押期限为 2010年 8月 12日至 2015年 12月 31日。合同约定最高额抵押项下担保责任限额为 10,254.00 万元，截至报告书签署日，该抵押项下的实际长期借款金额为8,800万元。

2013年1月28日，公司与中国工商银行股份有限公司长春人民广场支行签订了合同编号为42002203-2013年人办（抵）字0001号的《最高额抵押合同》，以公司的房屋、土地使用权作为抵押，抵押期限为 2013年 1月 20日至 2018年 7月 15日。合同约定最高额抵押项下担保责任限额为 13,000.00 万元，截至报告书签署日，该抵押项下的实际短期借款金额为9,900万元。

2013 年 8 月 29 日，公司与中国农业银行股份有限公司长春绿园支行签订了合同编号为第22100620130000726号的《最高额抵押合同》，以公司的房屋、土地使用权作为抵押，抵押期限为 2013年 8月 29日至 2016年 8 月 28 日。合同约定最高额抵押项下担保责任限额为 7,000.00 万元，截至报告书签署日，该抵押项下的实际短期借款金额为6,200万元。

（二）置出资产的对外担保情况

截至2013年12月31日，公司不存在对外担保，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（三）置出资产的诉讼情况

截至2013年12月31日，本公司不存在重大未决诉讼情况。

六、置出资产的主要负债及债务转移情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2014]第7-00003号《审计报告》，截至2013年12月31日，长百集团的负债情况如下：

单位：万元

■

截至报告书签署日，长百集团已收到全部金融债权人同意本次重大资产重组的同意函。

就尚未取得债权人同意的债务，合涌源发展已在《重组协议》中承诺积极与债权人进行商谈，以使债权人作出同意将债务转移至合涌源发展或其指定的第三方的书面文件。对于截止交割日尚未取得债权人同意从长百集团置出的债务，合涌源发展应在交割日后五日内清偿该部分债务或者按照债权人的要求进行其他方式的债务履行。若因未取得债权人的同意或未按时清偿债务致使债权人向长百集团追索债务的，合涌源发展应在接到长百集团方书面通知之日起五日内清偿该等债务。若因该等债权人向长百集团主张债权给长百集团造成任何损失的，合涌源发展应负责赔偿长百集团遭受的全部损失。

七、置出资产职工安置情况

《重组协议》约定：根据“人随资产走”的原则，与置出资产相关的员工（包括所有相关的高级管理人员及普通员工）的劳动和社保关系及与置出资产相关的职工（包括全部离退休职工、下岗职工）涉及到与长春百货大楼集团股份有限公司有关的养老、医疗等所有关系均由上海合涌源企业发展有限公司或其指定的第三方承担和安置。长百集团现有子公司聘用人员继续保持其与该等子公司的劳动关系，不因本次重大资产重组而发生变化。

2014年3月25日，长百集团召开职工代表大会，同意上述职工安置方案。

八、置出资产评估情况

（一）评估结果及作价

根据中联评估出具的中联评报字[2014]第162号《评估报告》，中联评估分别采用资产基础法和收益法对本公司置出资产进行评估。

采用收益法，在评估各项假设条件成立的前提下，本公司股东全部权益价值评估值为人民币8,467.16万元，母公司账面净资产为13,086.34万元，减值率为35.30%。采用资产基础法，在基准日市场状况下，本公司全部权益价值评估值为人民币25,924.84万元，母公司账面净资产为13,086.34万元，增值率为98.11%。

本次交易采用资产基础法评估值25,924.84万元作为置出资产的交易作价。

（二）评估方法的选择

本次评估目的是反映长百集团于基准日的市场价值，为资产重组资产置出之经济行为提供价值参考依据。

资产基础法从重新购建角度反映了委估资产于评估基准日的市场价值，而收益法是从企业经营角度反映其价值，委估资产主要是经营性物业，企业持有该类物业的收益包括经营收益与升值收益，而收益法中仅考虑了其经营收益，未考虑其物业升值收益，对资产价值的反映不全面，且收益法是以企业目前的经营状况、管理水平为基础进行评估的，由于企业的总体财务状况与同行业可比公司相比处于劣势，未能充分发挥其资产的收益能力，收益法的结果仅能反映企业在目前的经营水平下的价值，未能充分体现其资产的客观市场价值。

因此，采用资产基础法作为本次置出资产的交易价格的参考依据，更能反映长百集团的市场价值，由此得到长百集团置出的全部资产与负债在基准日时点的评估值为25,924.84万元。

（三）资产评估增值情况

资产基础法下，置出资产评估增值情况如下：

■

第七章 发行股份情况

一、发行股份方案

本次拟发行股份购买的资产为中泰博天等13家内资机构及奇力资本等3家外资机构所持有的中天能源100%股份中的重大资产置换差额部分，按照置入资产和置出资产的交易价格计算，该部分注入资产的价格为1,993,943,754元，发行股份数量为300,745,664股。最终发行股份数量以中国证监会最终核准的发行数量为准。

本公司通过询价的方式向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象募集配套资金所非公开发行的股份，按照发行底价5.97元/股测算，发行股份数量为124,183,986股，最终发行数量需依据询价方式确定的发行价格确定，并以中国证监会最终核准的发行数量为准。

（一）发行股份价格及定价原则

1、非公开发行股份购买资产

根据《重组办法》第四十四条的规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价。”交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。本次发行股份的定价基准日为审议本次重大资产重组的董事会决议公告日，由于公司股票已于 2013年12月5日起停牌，按上述方法计算发行价格为6.63元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行价格应相应调整。

2、非公开发行股份募集配套资金

根据《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关规定，通过询价方式向符合条件的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，非公开发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（5.97元/股），满足相关要求。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及 其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的独立财务顾问（保荐人）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，前述发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

（二）发行股份的种类、每股面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行股份的数量、占发行后总股本的比例

本次发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量为300,745,664股，长百集团向发行股份购买资产的各交易对方发行股份的具体数量如下表：

■

本公司通过询价的方式向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象募集配套资金所非公开发行的股份，按照发行底价5.97元/股计算，发行股份数量约为124,183,986股。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将按照相关规则对上述发行数量作相应调整。

本次交易完成后，上市公司总股本增加至659,761,219股，本次购买资产发行股份及配套融资发行股份合计数量占发行后总股本的64.41%。

（四）上市地点

本次发行的股票在上海证券交易所上市。

（五）本次发行股份锁定期

具体见本报告书摘要“重大事项提示”之“六、股份锁定安排”。

二、本次发行前后公司股本结构及控制权变化

本次交易前，上市公司总股本为234,831,569股。根据本次交易方案，本次购买资产发行股份数量为300,745,664股股份，募集资金发行股份数量为124,183,986股股份。本次交易前后，上市公司股本结构如下：

■

三、本次交易前后主要财务数据比较

根据本公司2013年经大信审计的财务数据以及同期经立信审计的备考财务报表，本次交易前后公司主要财务数据比较如下：

单位：元

■

注：备考报表不含配套融资。

第八章 财务会计信息

一、置出资产的简要财务报表

根据中磊会计师事务所出具的[2012]中磊（审A）字第0135号《2011年审计报告》、[2013] 中磊（审A）字第0065号《2012年审计报告》以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2014]第7-00003号《2013年审计报告》，本次置出资产最近三年及一期的财务报表如下：

（一）置出资产合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

■

■

2、合并利润表

单位：元

■

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）置出资产母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

■

■

2、母公司利润表

单位：元

■

3、母公司现金流量表

单位：元

■

二、置入资产的简要财务报表

除特殊说明外，本章披露或引用的财务会计数据，均引自立信出具的信会师报字[2014]第210688号财务报告。

（一）置入资产合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

■

■

2、合并利润表

单位：元

■

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）置入资产母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

■

■

2、母公司利润表

（下转B48版）

序号	证号	坐落	建筑面积（㎡）	设计用途	是否抵押
1	房权证长房权字第1090000611号	朝阳区人民大街77号	1,259.04	商业服务用房	是
2	房权证长房权字第1090000612号	朝阳区人民大街77号	1,410.61	商业服务用房	是
3	房权证长房权字第1090000614号	朝阳区人民大街77号	1,410.61	商业服务用房	是
4	房权证长房权字第1090000616号	朝阳区人民大街77号	1,392.94	商业服务用房	是
5	房权证长房权字第1090000617号	朝阳区人民大街77号	1,392.94	商业服务用房	是
6	房权证长房权字第1090001993号	朝阳区人民大街77号	1,410.61	商业服务用房	是
7	房权证长房权字第1090002160号	朝阳区人民大街77号	1,392.94	商业服务用房	是
8	房权证长房权字第10901088号	朝阳区人民大街77号	2,546	商服	是
9	房权证长房权字第10900916号	朝阳区人民大街77号	19,735.28	商业	是
10	房权证长房权字第10900861号	朝阳区人民大街77号	12,916.3	商服	是
11	房权证长房权字第10900862号	朝阳区人民大街77号	14,425.95	商服	是
12	房权证长房权字第50901149号	绿园区翔运街星宇西区14栋	198.26	车库	否
13	房权证长房权字第50901787号	绿园区翔运街星宇西区14栋	147.31	住宅	否
14	房权证长房权字第30900511号	宽城区铁北四路27-3号	21.64	收发室	否
15	房权证长房权字第30900512号	宽城区铁北四路27-3号	928.76	仓库	否
16	房权证长房权字第30900513号	宽城区铁北四路27-3号	798.75	仓库	否

无形资产类别	原值	净值
土地使用权	510.50	159.30
软件	48.33	14.32
合计	558.83	173.62

序号	证号	坐落	用途	使用权类型	终止日期	使用权面积（㎡）	是否抵押	土地类别
1	长国用（2006）第040003587号	朝阳区人民大街1881号地上一层	商业	出让	2032年10月18日	147	是	商业I级
2	长国用（2006）第040003588号	朝阳区人民大街1881号地上二层	商业	出让	2032年10月18日	165	是	商业I级
3	长国用（2006）第040003589号	朝阳区人民大街1881号地上三层	商业	出让	2032年10月18日	165	是	商业I级
4	长国用（2006）第040003590号	朝阳区人民大街1881号地上四层	商业	出让	2032年10月18日	165	是	商业I级
5	长国用（2006）第040003591号	朝阳区人民大街1881号地上五层	商业	出让	2032年10月18日	163	是	商业I级
6	长国用（2006）第040003585号	朝阳区人民大街1881号地上六层	商业	出让	2032年10月18日	163	是	商业I级
7	长国用（2006）第040003586号	朝阳区人民大街1881号地上七层	商业	出让	2032年10月18日	163	是	商业I级
8	长国用（2008）第040000295号	朝阳区人民大街1881号	批发零售用地	出让	2032年10月18日	2,214	是	商业I级
9	长国用（2008）第040000296号	朝阳区人民大街1881号	批发零售用地	出让	2032年10月18日	310	是	商业I级
10	长国用（2008）第040000297号	朝阳区人民大街1881号	批发零售用地	出让	2032年10月18日	1,200	是	商业I级
11	长国用（2010）第040017920号	朝阳区人民大街1881号	其他商服用地	出让	2032年10月18日	1,238	是	商业I级
12	长国用（2006）第030005450号	宽城区铁北四路	仓储用地	入股	2022年10月18日	18,592	否	工业VI级
13	长国用（2006）第030005451号	宽城区铁北四路	仓储用地	划拨		3,501	否	工业VI级
13	长国用（2006）第050005661号	二道区外环路	仓储用地	入股	2022年10月18日	11,463	否	工业VI级

项 目		2013年12月31日账面值（万元）
金融债务	短期借款	16,100.00
	一年内到期的非流动负债	400.00
	长期借款	8,400.00
	小计	24,900.00
非金融债务	应付账款	5,104.38
	预收款项	158.98
	应付职工薪酬	67.11
	应交税费	158.43
	应付利润	691.86
	其他应付款	2,472.16
	小计	8.652.92
合计		33,552.92

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	12,606.04	12,561.07	-44.97	-0.36
非流动资产	34,033.22	46,916.69	12,883.47	37.86
其中：长期应收款	548.63	548.63	0.00	0.00
长期股权投资	4,009.64	2,823.38	-1,186.26	-29.59
固定资产	29,098.22	21,017.35	-8,080.87	-27.77
无形资产	173.62	22,324.22	22,150.60	12,758.09
资产总计	46,639.26	59,477.76	12,838.50	27.53
流动负债	25,152.92	25,152.92	0.00	0.00
非流动负债	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
负债总计	33,552.92	33,552.92	0.00	0.00
净 资 产（所有者权益）	13,086.34	25,924.84	12,838.50	98.11

序号	发行股份购买资产交易对方	发行股份的数量（股）
1	中泰博天	109,621,794
2	奇力资本	56,991,304
3	上海杉富	28,240,017
4	东方富海	15,939,521
5	中能控股	15,037,283
6	上海领汇	14,947,059
7	天津盛世	11,127,590
8	杭州金灿	8,571,251
9	嘉兴力欧	7,157,747
10	广发信德	6,616,405
11	北京盈时	5,413,422
12	中科招盈	5,413,422
13	上海辰祥	4,451,036
14	湖北盛世	4,451,036
15	上海德洋	3,608,948
16	瑞盛能源	3,157,829
	合计	300,745,664

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产后		发行股份购买资产及股份转让后		本次交易后
	股票数量（股）	持股比例（%）	股票数量（股）	持股比例（%）	股票数量（股）	持股比例（%）	股票数量（股）	持股比例（%）
合涌源发展	26,000,000	11.07%	26,000,000.00	4.85%	26,000,000.00	4.85%	26,000,000	3.94%
合涌源投资	22,651,700	9.65%	22,651,700.00	4.23%	2,651,700.00	0.50%	2,651,700	0.40%
深圳深之旅投资管理有限公司等及其他社会公众股	186,179,869	79.28%	186,179,869.00	34.76%	186,179,869.00	34.76%	186,179,869	28.22%
邓天洲	-	-	-	-	10,000,000.00	1.87%	10,000,000	1.52%
黄博	-	-	-	-	10,000,000.00	1.87%	10,000,000	1.52%
中泰博天	-	-	109,621,794	20.47%	109,621,794	20.47%	109,621,794	16.62%
奇力资本	-	-	56,991,304	10.64%	56,991,304	10.64%	56,991,304	8.64%
上海杉富	-	-	28,240,017	5.27%	28,240,017	5.27%	28,240,017	4.28%
东方富海	-	-	15,939,521	2.98%	15,939,521	2.98%	15,939,521	2.42%
中能控股	-	-	15,037,283	2.81%	15,037,283	2.81%	15,037,283	2.28%
上海领汇	-	-	14,947,059	2.79%	14,947,059	2.79%	14,947,059	2.27%
天津盛世	-	-	11,127,590	2.08%	11,127,590	2.08%	11,127,590	1.69%
杭州金灿	-	-	8,571,251	1.60%	8,571,251	1.60%	8,571,251	1.30%
嘉兴力欧	-	-	7,157,747	1.34%	7,157,747	1.34%	7,157,747	1.08%
广发信德	-	-	6,616,405	1.24%	6,616,405	1.24%	6,616,405	1.00%
北京盈时	-	-	5,413,422	1.01%	5,413,422	1.01%	5,413,422	0.82%
中科招盈	-	-	5,413,422	1.01%	5,413,422	1.01%	5,413,422	0.82%
上海辰祥	-	-	4,451,036	0.83%	4,451,036	0.83%	4,451,036	0.67%
湖北盛世	-	-	4,451,036	0.83%	4,451,036	0.83%	4,451,036	0.67%
上海德洋	-	-	3,608,948	0.67%	3,608,948	0.67%	3,608,948	0.55%
瑞盛能源	-	-	3,157,829	0.59%	3,157,829	0.59%	3,157,829	0.48%
特定10名投资者	-	-	-	-	-	-	124,183,986	18.82%
合计	234,831,569	100.00%	535,577,233	100.00%	535,577,233	100.00%	659,761,219	100.00%

项目	交易前	交易后
	2013.12.31	2013.12.31
总资产	466,884,565.19	1,615,979,179.83
所有者权益合计	131,049,754.45	788,909,780.04
归属于上市公司股东 的所有者权益	130,639,870.72	713,858,823.15
股本总额（股）	234,831,569	535,588,047
每股净资产（元/股）	0.56	1.33
项目	2013年度	2013年度
营业收入	406,134,119.74	760,113,108.70
营业利润	15,420,879.12	105,428,954.67
利润总额	17,348,182.25	105,598,584.74
净利润	17,348,182.25	79,317,681.02
归属于母公司股东的 净利润	17,358,997.39	77,517,361.72
基本每股收益（元/股）	0.07	0.14

资产	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：
货币资金	101,544,634.26	85,951,942.93	54,515,685.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	3,703,908.81	3,772,856.31	4,957,821.49
预付款项	4,391,336.81	5,807,092.79	6,401,406.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	13,180,865.72	13,148,651.89	18,862,956.90
买入返售金融资产
存货	4,377,383.35	4,570,602.65	3,913,730.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	127,198,128.95	113,251,146.57	88,651,600.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	5,486,276.83	6,547,550.33	6,308,823.83
长期股权投资	39,446,350.12	36,932,307.32	40,523,853.18
投资性房地产
固定资产	290,986,516.51	294,323,670.17	303,893,105.37
在建工程	2,031,125.54	1,862,325.54	7,771,937.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,736,167.24	1,960,437.52	2,185,124.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	339,686,436.24	341,626,290.88	360,682,843.95
资产总计	466,884,565.19	454,877,437.45	449,334,444.74

负债和所有者权益	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动负债：
短期借款	161,000,000.00	163,000,000.00	165,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	51,252,842.12	51,430,786.98	48,877,654.47
预收款项	1,589,842.09	1,998,498.89	3,218,623.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	683,106.10	681,722.41	873,108.48
应交税费	1,584,268.79	2,197,081.15	438,380.24
应付利息
应付股利	6,918,576.82	7,687,414.83	7,687,414.83
其他应付款	24,806,174.82	22,180,360.99	22,684,839.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	251,834,810.74	253,175,865.25	252,780,020.84
非流动负债：
长期借款	84,000,000.00	88,000,000.00	92,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	84,000,000.00	88,000,000.00	92,000,000.00
负债合计	335,834,810.74	341,175,865.25	344,780,020.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	234,831,569.00	234,831,569.00	234,831,569.00
资本公积	88,095,774.04	88,095,774.04	88,095,774.04
减：库存股
专项储备
盈余公积	29,996,301.81	29,996,301.81	29,996,301.81
一般风险准备
未分配利润	-222,283,774.13	-239,642,771.52	-248,800,501.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	130,639,870.72	113,280,873.33	104,123,143.40
少数股东权益	409,883.73	420,698.87	431,280.50
所有者权益合计	131,049,754.45	113,701,572.20	104,554,423.90
负债和所有者权益总计	466,884,565.19	454,877,437.45	449,334,444.74

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	406,134,119.74	392,003,107.25	366,951,439.76
其中：营业收入	406,134,119.74	392,003,107.25	366,951,439.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	390,356,658.42	381,407,140.14	357,027,817.35
其中：营业成本	305,282,009.51	290,453,555.22	270,853,451.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,995,469.37	6,164,035.35	6,138,986.09
销售费用	7,835,481.15	7,392,632.63	7,414,639.49
管理费用	59,191,455.21	55,308,501.15	54,395,194.98
财务费用	14,440,582.74	17,226,418.38	18,156,451.83
资产减值损失	611,660.44	4,861,997.41	69,093.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	2,643,417.80	-3,468,194.26	-2,537,755.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,514,042.80	-3,491,545.86	-2,537,755.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,420,879.12	7,127,772.85	7,385,866.81
加：营业外收入	3,314,439.54	3,541,363.89	347,265.10
减：营业外支出	1,387,136.41	1,517,173.82	456,734.69
其中：非流动资产处置损失	863,814.00	481,524.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,348,182.25	9,151,962.92	7,276,397.22
减：所得税费用		4,814.62	8,543.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,348,182.25	9,147,148.30	7,267,853.33
归属于母公司所有者的净利润	17,358,997.39	9,157,729.93	7,277,970.90
少数股东损益	-10,815.14	-10,581.63	-10,117.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.04	0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额	17,348,182.25	9,147,148.30	7,267,853.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,358,997.39	9,157,729.93	7,277,970.90
归属于少数股东的综合收益总额	-10,815.14	-10,581.63	-10,117.57

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	465,862,172.33	447,749,414.32	419,007,833.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,481,199.75	5,951,970.19	4,787,275.90
经营活动现金流入小计	472,343,372.08	453,701,384.51	423,795,109.28
购买商品、接受劳务支付的现金	357,301,381.28	337,650,963.71	319,007,557.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	18,379,353.50	17,451,045.73	16,951,672.46
支付的各项税费	16,798,320.39	14,275,874.08	14,112,310.55
支付其他与经营活动有关的现金	30,074,521.12	28,652,484.35	26,026,771.20
经营活动现金流出小计	422,553,576.29	398,030,367.87	376,098,311.92
经营活动产生的现金流量净额	49,789,795.79	55,671,016.64	47,696,797.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	129,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,400.00	28,768.00	15,074.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,214.25
收到其他与投资活动有关的现金	1,300,000.00		1,300,000.00
投资活动现金流入小计	16,516,775.00	102,982.25	1,315,074.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,990,016.66	550,763.43	12,010,048.85
投资支付的现金	15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	28,990,016.66	550,763.43	12,010,048.85
投资活动产生的现金流量净额	-12,473,241.66	-447,781.18	-10,694,974.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	161,000,000.00	163,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	161,000,000.00	163,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,000,000.00	169,000,000.00	169,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,723,862.80	17,786,978.32	18,273,871.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	182,723,862.80	186,786,978.32	187,673,871.22
筹资活动产生的现金流量净额	-21,723,862.80	-23,786,978.32	-22,673,871.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	15,592,691.33	31,436,257.14	14,327,951.29
加：期初现金及现金等价物余额	85,951,942.93	54,515,685.79	40,187,734.50
六、期末现金及现金等价物余额	101,544,634.26	85,951,942.93	54,515,685.79

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：
货币资金	100,884,802.92	85,237,835.69	53,905,589.79
交易性金融资产
应收票据
应收账款	3,593,908.81	3,662,856.31	4,847,821.49
预付款项	4,391,336.81	5,807,092.79	6,401,406.43
应收利息
应收股利
其他应收款	12,820,865.72	12,766,151.89	18,872,712.37
存货	4,369,526.35	4,562,745.65	3,845,650.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	126,060,440.61	112,036,682.33	87,873,180.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	5,486,276.83	6,547,550.33	6,308,823.83
长期股权投资	40,096,350.12	37,582,307.32	41,973,853.18
投资性房地产
固定资产	290,982,234.11	294,317,776.57	303,350,248.39
在建工程	2,031,125.54	1,862,325.54	7,771,937.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,736,167.24	1,960,437.52	2,185,124.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	340,332,153.84	342,270,397.28	361,589,986.97
资产总计	466,392,594.45	454,307,079.61	449,463,167.53

负债和所有者权益	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动负债：
短期借款	161,000,000.00	163,000,000.00	165,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	51,043,842.12	51,221,786.98	48,668,654.47
预收款项	1,589,842.09	1,998,498.89	3,218,623.71
应付职工薪酬	671,139.20	669,755.51	861,141.58
应交税费	1,584,259.72	2,196,614.85	430,169.80
应付利息
应付股利	6,918,576.82	7,687,414.83	7,687,414.83
其他应付款	24,721,574.82	22,045,614.29	22,507,977.08
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	251,529,234.77	252,819,685.35	252,373,981.47
非流动负债：
长期借款	84,000,000.00	88,000,000.00	92,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	84,000,000.00	88,000,000.00	92,000,000.00
负债合计	335,529,234.77	340,819,685.35	344,373,981.47
所有者权益：
实收资本（或股本）	234,831,569.00	234,831,569.00	234,831,569.00
资本公积	88,095,774.04	88,095,774.04	88,095,774.04
减：库存股
专项储备
盈余公积	29,995,082.91	29,995,082.91	29,995,082.91
一般风险准备
未分配利润	-222,059,066.27	-239,435,031.69	-247,833,239.89
所有者权益（或股东权益）合计	130,863,359.68	113,487,394.26	105,089,186.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	466,392,594.45	454,307,079.61	449,463,167.53

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	406,134,119.74	391,874,717.25	366,723,749.76
减：营业成本	305,282,009.51	290,393,332.52	270,716,837.43
营业税金及附加	5,995,469.37	6,156,845.52	6,126,335.44
销售费用	7,835,481.15	7,392,632.63	7,414,639.49
管理费用	59,185,315.31	55,274,585.38	54,094,501.65
财务费用	14,441,567.86	17,227,587.49	18,159,682.54
资产减值损失	589,160.44	4,839,497.41	140,809.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,643,417.80	-4,216,545.86	-2,537,755.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,514,042.80	-3,491,545.86	-2,537,755.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,448,533.90	6,373,690.44	7,533,188.61
加：营业外收入	3,314,439.54	3,541,363.89	347,265.10
减：营业外支出	1,387,008.02	1,516,846.13	455,794.54
其中：非流动资产处置损失	863,814.00	481,524.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,375,965.42	8,398,208.20	7,424,659.17
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,375,965.42	8,398,208.20	7,424,659.17
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	17,375,965.42	8,398,208.20	7,424,659.17

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	465,862,172.33	447,621,024.32	418,780,143.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,938,924.63	5,949,594.36	5,061,896.35
经营活动现金流入小计	471,801,096.96	453,570,618.68	423,842,039.73
购买商品、接受劳务支付的现金	357,301,381.28	337,650,963.71	318,907,557.71
支付给职工以及为职工支付的现金	18,379,353.50	17,451,045.73	16,914,272.46
支付的各项税费	16,797,863.16	14,259,970.00	14,087,621.63
支付其他与经营活动有关的现金	29,478,427.33	28,642,419.59	26,011,131.57
经营活动现金流出小计	421,957,025.27	398,004,399.03	375,920,583.37
经营活动产生的现金流量净额	49,844,071.69	55,566,219.65	47,921,456.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	129,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,400.00	28,768.00	15,074.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,300,000.00		1,300,000.00
投资活动现金流入小计	16,516,775.00	103,768.00	1,315,074.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,990,016.66	550,763.43	12,007,348.85
投资支付的现金	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	28,990,016.66	550,763.43	12,007,348.85
投资活动产生的现金流量净额	-12,473,241.66	-446,995.43	-10,692,274.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	161,000,000.00	163,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	161,000,000.00	163,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,000,000.00	169,000,000.00	169,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,723,862.80	17,786,978.32	18,273,871.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	182,723,862.80	186,786,978.32	187,673,871.22
筹资活动产生的现金流量净额	-21,723,862.80	-23,786,978.32	-22,673,871.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	15,646,967.23	31,332,245.90	14,555,310.29
加：期初现金及现金等价物余额	85,237,835.69	53,905,589.79	39,350,279.50
六、期末现金及现金等价物余额	100,884,802.92	85,237,835.69	53,905,589.79