第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-023号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2014年6月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2014年6月5日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011年修订)等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对照上市公司非公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，认为：公司组织机构健全、运行规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，公司董事会认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》；
为进一步降低公司融资成本，提升公司业务规模，提高公司盈利能力和抵抗风险能力，公司拟以非公开发行股票的方式募集资金。
本次非公开发行股票的方案为：
1、股票种类和面值：
本次非公开发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和发行时间：
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象和认购方式：
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规的规定。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
4、定价方式和发行价格：
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日（2014年6月11日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的91%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即不低于7.89元/股。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。
本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行数量：
本次非公开发行股票数量为不超过5,700万股。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
6、募集资金数额及用途：
本次发行募集资金总额不超过45,000万元，依次用于投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目 | 15,800.00 | 11,800.00 |
| 2 | 滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目 | 17,403.12 | 16,400.00 |
| 3 | 佛山合信包装有限公司纸箱新建项目 | 18,795.42 | 16,800.00 |
| 合计 | 51,998.54 | 45,000.00 | |
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
7、股票上市地：
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
8、锁定期安排：
投资者认购的股票自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
9、未分配利润的安排：
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次发行决议的有效期：
本次非公开发行股票决议的有效期为本提案提交公司股东大会审议通过之日起一年内。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会逐项审议。
本次非公开发行尚须取得中国证监会核准后方能实施。
三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》；
同意了《关于公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。
具体内容请详见2014年6月11日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《非公开发行股票预案》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
本次募集资金投资计划项目符合国家产业发展政策，既满足公司目前的业务发展需要，亦符合公司既定的发展战略。
具体内容请详见2014年6月11日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
根据深圳证券交易所《中小企业板规则汇编》要求，本次非公开发行须对前次募集资金使用情况进行自查，公司董事会出具了《前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金进行审计后出具鉴证意见。
具体内容请详见2014年6月11日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《前次募集资金使用情况报告》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2014]第211083号”的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
六、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例以及与发行有关的其他事项；
2、决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3、授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，对本次具体发行方案作相应调整；
8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项。
股东大会审议通过本议案后，由公司管理层根据公司章程、股东大会、董事会的决议和授权具体负责实施和执行本次非公开发行方案及其他相关事宜，并组织公司相关部门和人员办理本次非公开发行所涉及的相关手续。
本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
七、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司本次募集资金将存放于公司专项账户，实行专户专储管理。待本次募集资金到位后，公司将与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
八、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》；
同意向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币3亿元（含3亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
九、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》；
同意公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币4,500万元（含4,500万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。
十、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2014年6月27日（星期五）14点30分，在公司三楼大会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。
具体内容请详见2014年6月11日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年六月十日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-025号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求对公司截至2014年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，合兴包装于2010年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,719.00万股，每股面值1元，每股发行价为人民币12.60元，募集资金总额为人民币342,594,000.00元，扣除发行费用总额人民币18,180,000.00元，实际募集资金净额为324,414,000.00元。
上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证并出具“京都天华验字（2010）第085号”《验资报告》。募集资金存入专项账户的时间为2010年6月24日，初始存放金额为324,414,000.00元。
依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年3月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2014年3月31日，公司前次募集资金累计投入募投项目268,972,886.58元，尚未使用的募集资金总额为60,614,275.05元（包含利息收入3,993,161.63元）。其中：用于临时补充流动资金57,000,000.00元，存于募集资金专户中3,614,275.05元。公司募集资金专户的存储余额情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户 类别 | 存储余额 |
| 中国建设银行股份有限公司厦门分行同安 支行 | 35101540001052510358 | 活期 | 2,677,446.11 |
| 招商银行股份有限公司厦门分行 | 592902694110601 | 活期 | 936,828.94 |
| 合 计 | - | - | 3,614,275.05 |
二、 前次募集资金的实际使用情况
截至2014年3月31日，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 32,441.40 | 已累计使用募集资金总额： 26,897.29 | |||||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 2010年度： | 7,730.48 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00% | 2011年度： | 7,597.45 | ||||||||||
| 2012年度： | 6,645.65 | ||||||||||||
| 2013年度： | 4,805.76 | ||||||||||||
| 2014年度： | 117.95 | ||||||||||||
| 投资项目 | 投资项目 | 投资项目 | 项目达到预定可使用状态日期 | ||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||||
| 1 | 天津年产10000万㎡纸箱新建项目 | 天津年产10000万㎡纸箱新建项目 | 18,975.83 | 18,975.83 | 14,173.43 | 18,975.83 | 18,975.83 | 14,173.43 | 4802.40 | 2011年2月 | |||
| 海宁年产10000万㎡纸箱新建项目 | 海宁年产10000万㎡纸箱新建项目 | 15,285.06 | 15,285.06 | 12,723.86 | 15,285.06 | 15,285.06 | 12,723.86 | 2561.20 | 2012年6月 | ||||
| 合计 | 34,260.89 | 34,260.89 | 26,897.29 | 34,260.89 | 34,260.89 | 26,897.29 | 7363.60 | ||||||
（一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
1：天津年产10000万㎡纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异4802.40万元，主要原因系截至2014年3月31日公司第二套瓦楞纸板生产线及其配套设备尚未投入。
2：海宁年产10000万㎡纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异2,561.20万元，主要原因系截至2014年3月31日公司第二套瓦楞纸板生产线及其配套设备尚未投入。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
（四）超额募集资金补充流动资金及使用情况
无。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
1、经公司2013年8月13日第三届董事会第六次会议审议通过，并经公司2013年8月30日召开的2013年第三次临时股东大会同意，继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币6,000万元，使用期限自股东大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月，具体期限从2013年9月2日至2014年9月1日止。截至2014年3月31日，公司以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为5,700.00万元。
除上述补充流动资金的情况外，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
2、未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排
截至2014年3月31日，公司未使用完毕的前次募集资金金额为60,614,275.05 元（包含利息收入3,993,161.63元），占前次募集资金净额比例为18.68% ，其中存放于募集资金专户的资金余额为3,614,275.05元，用于临时补充流动资金的余额为 57,000,000 元。尚余部分募集资金未使用的原因详见二（一）部分所述。
公司剩余募集资金将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，做出合理安排。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年3月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺达产效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 2012 | 2013 | 2014年1-3月 | ||||||||||
| 1 | 天津年产10000万㎡纸箱新建项目 | 74.05% | 1,916.46 | 203.04 | 348.74 | 108.56 | 14.47 | 674.81 | 注1 | |||||
| 2 | 海宁年产10000万㎡纸箱新建项目 | 77.05% | 2,101.09 | 527.45 | -324.43 | -532.33 | -45.08 | -374.39 | 注2 | |||||
说明：1、上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、上述对照表中产能利用率是以实际产能计；
3、上述对照表中承诺达产效益为净利润口径。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
注1：根据可行性研究报告，天津年产10000万㎡纸箱新建项目投产时间为2011年2月，项目达产年为项目投产后第2年，即为2012年2月至2013年1月。该项目达产年度实际效益低于应实现金额的主要原因系该项目原设计投入两套瓦楞纸板生产线目前只投入一套；同时由于目前厂房及辅助设施的设计、投入按照两套生产线标准建造，增加了单位产品制造成本，降低了销售净利润率。
注2：根据可行性研究报告，海宁年产10000万㎡纸箱新建项目投产时间为2012年6月，达产年为项目投产后第2年，即为2013年6月至2014年5月。该项目达产年度实际效益低于应实现金额的主要原因系该项目原设计投入两套瓦楞纸板生产线目前只投入一套；同时由于目前厂房及辅助设施的设计、投入按照两套生产线标准建造，增加了单位产品制造成本，降低了销售净利润率。
四、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况
无
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年六月十日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-026号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，公司决定于2014年6月27日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司将于2014年6月27日召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2014年6月27日（星期五）下午14点30分
网络投票时间为：2014年6月26日—2014年6月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月27日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月26日下午15：00 至2014年6月27日下午15：00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年6月24日（星期二）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年6月24日（星期二），截止2014年6月24日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市同安工业集中区梧侣路19号厦门合兴包装印刷股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案》（逐项审议）；
2.1股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4定价方式和发行价格
2.5发行数量
2.6募集资金数额及用途
2.7股票上市地
2.8锁定期安排
2.9未分配利润的安排
2.10本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
注：以上的具体内容详见公司2014年6月11日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《非公开发行股票预案》、《前次募集资金使用情况报告》、《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》等资料。
三、出席现场会议及登记办法：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2014年6月26日（星期四）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼三楼董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、投票时间:2014年6月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 议案1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 议案2 | 关于公司非公开发行股票方案 | 2.00 |
| 2.1 | 股票种类和面值 | 2.01 |
| 2.2 | 发行方式和发行时间 | 2.02 |
| 2.3 | 发行对象和认购方式 | 2.03 |
| 2.4 | 定价方式和发行价格 | 2.04 |
| 2.5 | 发行数量 | 2.05 |
| 2.6 | 募集资金数额及用途 | 2.06 |
| 2.7 | 股票上市地 | 2.07 |
| 2.8 | 锁定期安排 | 2.08 |
| 2.9 | 未分配利润的安排 | 2.09 |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期 | 2.10 |
| 议案3 | 关于公司非公开发行股票预案 | 3.00 |
| 议案4 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 4.00 |
| 议案5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 5.00 |
| 议案6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公 司本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 6.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年6月26日下午3:00，结束时间为2014年6月27日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市同安工业集中区梧侣路19号 邮编：361100
联系电话：0592-7896162
传 真 号：0592-7896162
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此通知。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年六月十日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年6月27日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案 | |||
| 2.1 | 股票种类和面值 | |||
| 2.2 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.3 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.4 | 定价方式和发行价格 | |||
| 2.5 | 发行数量 | |||
| 2.6 | 募集资金数额及用途 | |||
| 2.7 | 股票上市地 | |||
| 2.8 | 锁定期安排 | |||
| 2.9 | 未分配利润的安排 | |||
| 2.10 | 本次发行决议的有效期 | |||
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案 | |||
| 4 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公 司本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。