（上接B22版）

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3、软件著作权与软件产品登记证

（1）软件著作权

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（2）软件产品登记证书

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4、主要业务资质

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注：根据国家保密局《关于涉密信息系统集成资质管理工作有关事项的通知》（国保局字[2010]2号）精神，该资质有效期顺延至资质延续审批结果公布前。

第七章 发行股份情况

一、发行股份基本情况

本次交易由飞乐股份重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成：

1、飞乐股份拟向仪电电子集团或非关联第三方出售除货币资金、约定资产、约定负债和本次重大资产重组涉及的中介机构服务协议及对应的应付款项之外的全部资产与负债及其相关的一切权利和义务；

2、通过向中恒汇志发行股份的方式购买其持有的中安消100%的股权；

3、向中恒汇志非公开发行股份募集配套资金。

上述交易中，前两项交易互为前提条件。飞乐股份发行股份募集配套资金以前两项交易为前提条件，但向中恒汇志募集配套资金成功与否并不影响前两项交易的实施。

（一）上市公司发行股份的价格及定价原则

本次交易发行价格具体确定如下：

1、本次购买资产的股份发行定价基准日为飞乐股份2014年2月14日召开的第八届董事会第十一次会议决议公告日。飞乐股份向中恒汇志发行股份的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即7.27元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价，董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。最终发行价格需经本公司股东大会批准。

2、本次配套融资定价基准日为飞乐股份2014年2月14日召开的第八届董事会第十一次会议决议公告日。飞乐股份向中恒汇志募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易的均价，即7.27元/股。

定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量亦将随之调整。调整办法如下：

假设调整前新增股份价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后新增股份价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

（1）派息：

P1=P0-D

（2）送股或转增股本：

P1=P0/(1+N)

（3）增发新股或配股：

P1=（P0+A×K）/(1+K)

（4）三项同时进行：

P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)

最终的发行数量须经股东大会批准及中国证监会核准。

（二）拟发行股份的种类、每股面值

本次发行的股票种类为上交所上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00元。

（三）拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

1、向中恒汇志发行股份购买资产

本次拟向中恒汇志非公开发行股份393,259,972股，占发行后总股本（不含配套融资）的34.25%。

2、向中恒汇志非公开发行募集配套资金

本次拟向中恒汇志非公开发行股份募集配套资金，融资金额不超过95,300.00万元，发行价格为7.27元/股，发行数量不超过131,086,657股。

（四）特定对象所持股份的转让或交易限制，股东关于自愿锁定所持股份的相关承诺

根据协议约定，向中恒汇志发行股份购买资产及向中恒汇志非公开发行募集配套资金的锁定期限均为自股份上市之日起三十六个月。在此后按中国证监会、上交所的有关规定、《发行股份购买资产暨向特定对象募集配套资金协议》及其补充协议约定执行。

二、上市公司发行股份前后主要财务数据

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注：以上测算未考虑配套融资影响

由上表可见，本次交易完成后，本公司的净资产规模增加，每股收益和净资产收益率有所下降，主要是因为资产出售产生的大量货币资金尚未投入经营，导致盈利指标相对较低。

三、上市公司发行股份前后股权结构

本次资产重组前后上市公司的股权结构对照如下：

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本次发行前，本公司总股本为75,504.32万股，其中：仪电电子集团持有13,453.44万股，占本公司总股本的17.82%，为本公司的控股股东。

本次发行股份购买资产完成后，未实施募集配套资金前，本公司总股本增至114,830.32万股，其中中恒汇志持有39,326.00万股，占本公司总股本的34.25%。

本公司拟向中恒汇志非公开发行股份募集配套资金额不超过95,300.00万元，按发行价格7.27元/股计算，发行数量不超过13,108.6657万股。配套融资后，中恒汇志持股比例将不超过40.98%。

因此，本次交易完成后，上市公司控股股东变更为中恒汇志，实际控制人变更为涂国身。

本次发行前上市公司的股权结构如下：

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本次发行后上市公司配套融资前的股权结构如下：

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第八章 财务会计信息

一、置出资产的简要财务报表

根据上海上会对置出资产出具的上会师报字(2014)第0885号审计报告，置出资产最近三年的合并财务报表如下：

（一） 合并资产负债表

■（二） 合并利润表

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二、置入资产的简要财务报表

瑞华对中安消（置入资产模拟口径）近三年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，根据瑞华出具瑞华专审字[2014]48340002号审计报告，拟购买资产最近三年的合并财务报表如下：

（一） 合并资产负债表

单位：元

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（二） 合并利润表

单位：元

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（三） 合并现金流量表

单位：元

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三、上市公司备考财务报表

瑞华对上市公司编制的2013 年备考财务报表及附注进行了审计，并出具了瑞华审字瑞华专审字[2014] 48340004号号审计报告，经审计的2013年备考财务报表如下：

1、备考合并资产负债表

单位：元

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2、备考合并利润表

单位：元

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四、置入资产的盈利预测

瑞华审核了中安消编制的2014年度盈利预测报告，并出具了标准无保留意见瑞华专审字[2014]48340008号《盈利预测审核报告》。

单位：万元

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五、上市公司备考盈利预测

瑞华审核了飞乐股份编制的2014年度盈利预测报告，并出具了标准无保留意见瑞华核字[2014]48340014号《备考合并盈利预测审核报告》。

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第九章 备查文件及备查地点

一、备查文件

1、中恒汇志、仪电电子集团营业执照复印件

2、中恒汇志、仪电电子集团内部权力机关批准本次交易事项的相关决议

3、上海飞乐股份有限公司关于本次重大资产重组的董事会决议

4、上海飞乐股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见

5、重大资产出售协议及其补充协议、发行股份购买资产协议暨向特定对象募集配套资金协议及其补充协议、盈利补偿协议及其补充协议

6、上海飞乐股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

7、招商证券关于上海飞乐股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

8、华商律师关于上海飞乐股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书

9、中安消近三年审计报告

10、置入资产、置出资产近三年模拟合并审计报告

11、飞乐股份近一年备考审计报告

12、置入资产近一年模拟合并盈利预测审核报告

13、飞乐股份近一年备考盈利预测审核报告

14、中安消资产评估报告

15、置出资产资产评估报告

16、其他与本次交易有关的重要文件

二、备查方式

投资者可在下列地点查阅有关备查文件：

1、上海飞乐股份有限公司

联系人：张杏兴

联系地址：上海市永和路398号

电话：021-62512629

传真：021-62517323

2、招商证券股份有限公司

联系人：陈轩壁、俞新平

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座41楼

电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

3、上海证券交易所

联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦

电话：021-68808888

传真：021-68804868

http://www.sse.com.cn

上海飞乐股份有限公司

2014年6月10日

序号	专利名称	专利权人	专利号	申请时间	授权公告日	有效期
1	火灾探测器(LH-97)	深圳豪恩	200530117527.4	2005年6月25日	2006年9月20日	至2015年6月24日
2	防遮挡下视窗被动红外探测器（LH-908HG）	深圳豪恩	200430076149.5	2004年7月26日	2005年3月2日	至2014年7月25日
3	入侵探测器（LH-914）	深圳豪恩	200530004563.X	2005年3月14日	2006年2月8日	至2015年3月13日
4	红外探测器(双元被动LH-930)	深圳豪恩	200630004872.1	2006年1月20日	2006年11月29日	至2016年1月19日
5	智能三鉴入侵探测器(LH-935)	深圳豪恩	200630004873.6	2006年1月20日	2007年3月28日	至2016年1月19日
6	室内拔号主机(LHD-8000)	深圳豪恩	200730130496.5	2007年1月11日	2008年1月23日	至2017年1月10日
7	室内主机(B502)	深圳豪恩	200730130493.1	2007年1月11日	2008年3月26日	至2017年1月10日
8	键盘(DK805)	深圳豪恩	200830106913.7	2008年5月9日	2009年9月9日	至2018年5月8日
9	报警主机(LHD7002)	深圳豪恩	200830106912.2	2008年5月9日	2009年10月7日	至2018年5月8日
10	报警主机(LHD8002)	深圳豪恩	200830106914.1	2008年5月9日	2009年6月3日	至2018年5月8日
11	网络视频报警主机(月神LH-IP100)	深圳豪恩	200930290865.6	2009年11月18日	2010年7月7日	至2019年11月17日
12	网络视频报警主机(魔法师 LH-IP100)	深圳豪恩	200930290866.0	2009年11月18日	2010年9月22日	至2019年11月17日
13	入侵探测器(LH-922BC)	深圳豪恩	201030239512.6	2010年7月14日	2012年1月25日	至2020年7月13日
14	入侵探测器(LH-939F)	深圳豪恩	201030239501.8	2010年7月14日	2011年5月18日	至2020年7月13日
15	遥控器(B908)	深圳豪恩	201130285380.5	2011年8月19日	2012年5月23日	至2021年8月18日
16	防宠物红外探测器(LH-941)	深圳豪恩	201130477305.9	2011年12月13日	2012年10月24日	至2021年12月12日
17	无线红外探测器(LH-938F)	深圳豪恩	201130477326.0	2011年12月13日	2012年7月18日	至2021年12月12日
18	双元被动红外探测器(LH-980A)	深圳豪恩	201130477302.5	2011年12月13日	2012年12月12日	至2021年12月12日
19	二光束主动红外探测器(LHP-100D-IN)	深圳豪恩	201130477301.0	2011年12月13日	2012年10月24日	至2021年12月12日
20	双元被动红外探测器(LH-926AB)	深圳豪恩	201130477280.2	2011年12月13日	2012年10月24日	至2021年12月12日
21	防宠物红外探测器(LH-933B)	深圳豪恩	201130477277.0	2011年12月13日	2012年7月18日	至2021年12月12日
22	双元被动红外探测器(LH-901B)	深圳豪恩	201130477279.X	2011年12月13日	2012年10月24日	至2021年12月12日
23	滑盖式红外探测器（LH901A+）	深圳豪恩	201130477155.1	2011年12月13日	2012年7月18日	至2021年12月12日
24	紧急按钮(HO-01B+)	深圳豪恩	201130477186.7	2011年12月13日	2012年12月12日	至2021年12月12日
25	下视窗双鉴红外探测器(LH-918C)	深圳豪恩	201130477188.6	2011年12月13日	2012年10月24日	至2021年12月12日
26	气感探测器(LH-86)	深圳豪恩	201130477190.3	2011年12月13日	2012年7月18日	至2021年12月12日
27	户外智能三鉴红外探测器(LH-934IC)	深圳豪恩	201130477219.8	2011年12月13日	2012年7月18日	至2021年12月12日
28	户外双传感器红外探测器(LH-931ID)	深圳豪恩	201130477266.2	2011年12月13日	2012年7月18日	至2021年12月12日
29	声光红外探测器(EE-988)	深圳豪恩	201130477268.1	2011年12月13日	2012年7月18日	至2021年12月12日
30	无线红外探测器(LH-937F)	深圳豪恩	201130477270.9	2011年12月13日	2012年7月18日	至2021年12月12日
31	吸顶红外探测器(LH-919A)	深圳豪恩	201130486316.3	2011年12月16日	2013年2月13日	至2021年12月15日
32	一氧化碳探测器(LH-824P)	深圳豪恩	201230136243.X	2012年4月26日	2013年3月13日	至2022年4月25日
33	户外智能三鉴入侵探测器(LH-936ICH)	深圳豪恩	201230136279.8	2012年4月26日	2013年1月2日	至2022年4月25日
34	一氧化碳探测器(LH-825P)	深圳豪恩	201230136276.4	2012年4月26日	2013年3月13日	至2022年4月25日
35	室外无线警号(HC-105F)	深圳豪恩	201230136241.0	2012年4月26日	2013年3月13日	至2022年4月25日
36	门磁(HO-03W)	深圳豪恩	201130477153.2	2011年12月13日	2013年3月13日	至2021年12月12日
37	吸顶双鉴红外探测器(LH-913C)	深圳豪恩	201130477154.7	2011年12月13日	2013年1月2日	至2021年12月12日
38	入侵探测器(LH-943)	深圳豪恩	201030239505.6	2010年7月14日	2011年5月11日	至2020年7月13日
39	吸顶红外探测器(LH-905A-2)	深圳豪恩	201130477303.X	2011年12月13日	2013年1月2日	至2021年12月12日
40	垂直保护幕帘红外探测器(LH-917D)	深圳豪恩	201130477304.4	2011年12月13日	2013年1月2日	至2021年12月12日

序号	著作权名称	权利人	登记号	取得方式	首次发表日期	发证日期
1	LHD3000报警监控软件 [简称: B101] V1.0	深圳豪恩	2008SR32846	原始取得	2008年9月1日	2008年12月8日
2	豪恩LHB9000管理软件[简称：C9000V1.9]	深圳豪恩	2012SR010260	原始取得	2011年9月1日	2012年2月16日
3	LH-88可燃气体探测器单片机软件V1.0	深圳豪恩	2009SR027011	原始取得	2009年5月13日	2009年7月8日
4	LHD8001拔号警主机	深圳豪恩	2009SR027009	原始取得	2008年9月1日	2009年7月8日
5	LH-926A（II）双元被动红外探测单片机软件	深圳豪恩	2009SR027008	原始取得	2008年9月1日	2009年7月8日
6	LH-934IC双鉴探测器单片机软件	深圳豪恩	2009SR027010	原始取得	2005年9月1日	2009年7月8日
7	达明管理服务器CMS软件V1.0	北京达明	2008SRBJ6513	原始取得	2008年4月20日	2008年12月13日
8	达明流媒体分发服务器VDTS软件V1.0	北京达明	2008SRBJ6556	原始取得	2008年5月10日	2008年12月13日
9	达明网络存储服务器NRU软件V1.0	北京达明	2008SRBJ6563	原始取得	2008年7月10日	2008年12月13日
10	达明矩阵服务器DMS软件V1.0	北京达明	2008SRBJ6510	原始取得	2008年8月20日	2008年12月13日
11	达明报警服务器AS软件V1.0	北京达明	2008SRBJ6557	原始取得	2008年9月2日	2008年12月13日
12	达明网络客户端服务器CU软件V1.0	北京达明	2008SRBJ6562	原始取得	2008年10月8日	2008年12月13日
13	DMSecurity综合安防管理平台2.0.0.99	北京达明	2009SR022503	原始取得	2008年12月29日	2009年6月12日
14	冠林神州矩阵多媒体视频控制系统软件V1.0	冠林神州	2008SRBJ6493	原始取得	2007年9月1日	2008年12月13日
15	冠林神州TAT千里眼网络数字监控系统V1.0	冠林神州	2008SRBJ5559	原始取得	2008年4月1日	2008年12月8日
16	冠林神州TAT出入口管理系统软件V1.0	冠林神州	2008SRBJ5532	原始取得	2008年5月6日	2008年12月5日
17	冠林神州TAT安防系统安全管理中心CA系统V1.0	冠林神州	2008SRBJ5541	原始取得	2008年6月4日	2008年12月5日
18	冠林神州TAT安防系统集中管理平台软件V1.0	冠林神州	2008SRBJ5561	原始取得	2008年7月1日	2008年12月8日
19	冠林神州TAT安防系统安全管理中心RA系统V1.0	冠林神州	2008SRBJ5547	原始取得	2008年11月5日	2008年12月8日
20	天视银行安防联网系统平台软件 V1.0 [简称: 天视银行安防平台软件]	杭州天视	2008SR34017	原始取得	2008年9月16日	2008年12月12日
21	天视变电站遥视调度系统平台软件 V1.0 [简称: 天视变电站遥视平台软件]	杭州天视	2008SR34018	原始取得	2008年8月20日	2008年12月12日
22	天视高效流媒体服务平台软件 [简称: 天视流媒体服务器软件] V1.0	杭州天视	2008SR03617	原始取得	2007年11月15日	2008年2月21日
23	天视报警联网系统接处警平台软件 V1.0 [简称: 天视报警联网平台软件]	杭州天视	2008SR01237	原始取得	2007年10月1日	2008年1月18日
24	天视城市监控报警联网管理平台软件 V1.0 [简称: 天视城市报警平台软 件]	杭州天视	2007SR13044	原始取得	2006年6月8日	2007年8月29日
25	天视视频与安防智能管理平台软件 V1.0	杭州天视	2006SR05845	原始取得	2005年10月1日	2006年5月12日
26	天视多媒体监控系统核心平台 V1.0	杭州天视	2004SR11598	原始取得	2004年7月7日	2004年11月30日
27	天视邮政视频综合管理软件V1.0	杭州天视	2012SR064084	原始取得	2012年5月25日	2012年7月16日
28	天视视频监控智能分析软件V1.0	杭州天视	2012SR063940	原始取得	2012年5月25日	2012年7月16日
29	天视金融综合管理平台系统软件[简称：天视金融综合管理平台系统]V1.0	杭州天视	2011SR096991	原始取得	2011年5月18日	2011年12月17日

30	天视互联网信息采集分析软件V1.0	杭州天视	2011SR091162	原始取得	2011年10月21日	2011年12月6日
31	天视政府网络舆情收集系统软件V1.0	杭州天视	2011SR091159	原始取得	2011年10月21日	2011年12月6日
32	天视中小型安防管理系统标准版软件V1.0	杭州天视	2011SR084268	原始取得	2011年6月10日	2011年11月18日
33	天视政府应急智能管理软件[简称：应急智能管理]V1.0	杭州天视	2011SR084266	原始取得	2011年8月26日	2011年11月18日
34	天视智能应急资源保障管理软件[简称：应急资源保障]V1.0	杭州天视	2011SR084264	原始取得	2011年9月5日	2011年11月18日
35	天视中小型安防管理系统基础版软件V1.0	杭州天视	2011SR083308	原始取得	2011年5月23日	2011年11月16日
36	天视安全管理信息平台软件V1.0	杭州天视	2011SR083174	原始取得	2011年9月13日	2011年11月16日
37	天视应急值守管理软件V1.0	杭州天视	2011SR082852	原始取得	2011年9月9日	2011年11月15日
38	天视视频监控运维保障系统软件[简称：天视视频监控运维保障系统]V1.0	杭州天视	2011SR071870	原始取得	2011年9月16日	2011年10月9日
39	天视银行业务综合应用平台软件V1.0	杭州天视	2010SR071947	原始取得	2010年7月15日	2010年12月23日
40	天视公安业务实战与应急指挥平台软件[简称：公安业务实战与应急]V3.0	杭州天视	2010SR069610	原始取得	2010年7月15日	2010年12月17日
41	天视视频与安防智能管理平台软件[简称：视频与安防管理软件]V3.1	杭州天视	2009SR056721	原始取得	2009年6月29日	2009年12月7日
42	天视中型网络视频监控报警管理软件[简称：CMS]V1.0	杭州天视	2009SR049686	原始取得	2009年7月31日	2009年10月29日
43	天视城市监控智能安全管理平台软件[简称：天视城市监控智能软件]V1.0	杭州天视	2009SR046426	原始取得	2009年6月10日	2009年10月16日
44	天视石油安防联网管理平台软件[简称：天视石油安防软件]V1.0	杭州天视	2009SR046423	原始取得	2009年6月29日	2009年10月16日
45	同方网络视频存储控制TFLV系统V1.0	天津同方	2010SR045865	原始取得	2009年8月20日	2010年9月3日
46	同方服务器数据中心管理TFSD系统V1.0	天津同方	2010SR045922	原始取得	2009年9月30日	2010年9月3日
47	同方数字矩阵服务器管理TFNM系统V1.0	天津同方	2010SR043568	原始取得	2009年5月18号	2010年8月25日
48	同方远程网络客户端监控TFRL系统V1.0	天津同方	2010SR045899	原始取得	2009年5月12号	2010年9月3日
49	同方智能报警控制服务器TFCA系统V1.0	天津同方	2010SR043582	原始取得	2009年6月10日	2010年8月25日
50	同方流媒体传输控制TFST系统V1.0	天津同方	2010SR045198	原始取得	2009年8月6日	2010年8月31日

51	天津同方大屏幕显示系统V1.0	天津同方	2013SR067939	原始取得	2012年12月8日	2013年7月18日
52	天津同方多媒体会议系统V1.0	天津同方	2013SR066894	原始取得	2012年12月13日	2013年7月17日
53	天津同方视频网络监控软件V1.0	天津同方	2013SR066898	原始取得	2012年12月4日	2013年7月17日
54	天津同方视频与安防智能管理平台软件V1.0	天津同方	2013SR067946	原始取得	2012年12月19日	2013年7月18日
55	天津同方网络安全管理系统V1.0	天津同方	2013SR067943	原始取得	2012年12月20日	2013年7月18日
56	天津同方信息安全网络维护软件V1.0	天津同方	2013SR066881	原始取得	2012年11月14日	2013年7月17日
57	网络视频监控管理平台V1.0	西安旭龙	2011SR061394	原始取得	2010年8月30日	2011年8月29日
58	企业信息化管理平台V1.0	西安旭龙	2011SR060054	原始取得	2010年9月22日	2011年8月24日
59	酒店管理软件V1.0	西安旭龙	2011SR061393	原始取得	2010年9月15日	2011年8月29日
60	酒店信息发布系统软件V1.0	西安旭龙	2011SR061397	原始取得	2010年9月22日	2011年8月29日
61	医院信息管理系统软件V1.0	西安旭龙	2011SR061396	原始取得	2010年9月23日	2011年8月29日
62	影像传输系统软件V1.0	西安旭龙	2011SR061395	原始取得	2010年9月2日	2011年8月29日
63	通用出入口管理系统软件V1.0	中安消	2008SRBJ2410	原始取得	2005年12月12日	2008年7月31日
64	安全技术防范系统集成软件V1.0	中安消	2008SRBJ2411	原始取得	2005年7月9日	2008年7月31日
65	安防系统安全管理中心CA系统V1.0	中安消	2008SRBJ4462	原始取得	2007年8月20日	2008年11月14日
66	安防系统安全管理中心RA系统V1.0	中安消	2008SRBJ4464	原始取得	2007年9月20日	2008年11月14日
67	矩阵多媒体系统软件V1.0	中安消	2008SRBJ4466	原始取得	2007年8月15日	2008年11月14日
68	远程网络视频监控系统V1.0	中安消	2008SRBJ4469	原始取得	2007年9月20日	2008年11月14日
69	冠林盈科变电站遥视调度系统平台软件V1.0	中安消	2010SRBJ5943	原始取得	2010年8月9日	2010年11月29日
70	冠林盈科城市监控智能安全管理平台软件V1.0	中安消	2010SRBJ5944	原始取得	2010年8月9日	2010年11月29日
71	冠林盈科石油安防联网管理平台软件V1.0	中安消	2010SRBJ5946	原始取得	2010年8月9日	2010年11月29日
72	冠林盈科视频与安防智能管理平台软件V1.0	中安消	2010SRBJ5947	原始取得	2010年8月9日	2010年11月29日
73	冠林盈科银行安防联网系统平台软件V1.0	中安消	2010SRBJ5949	原始取得	2010年8月9日	2010年11月29日
74	冠林盈科中型网络视频报警管理软件V1.0	中安消	2010SRBJ5950	原始取得	2010年8月9日	2010年11月29日

75	故障监测综合管理平台V1.0	中安消	2013SR089600	原始取得	2012年6月25日	2013年8月26日
76	报警多媒体软件V1.0	中安消	2013SR089903	原始取得	2013年4月10日	2013年8月26日
77	访客管理系统软件V1.0	中安消	2013SR089595	原始取得	2013年4月18日	2013年8月26日
78	屏墙web控制软件V1.0	中安消	2013SR090101	原始取得	2012年9月28日	2013年8月26日
79	故障检测软件V1.0	中安消	2013SR090100	原始取得	2013年1月10日	2013年8月26日
80	金融行业故障检测管理平台V1.0	中安消	2013SR090088	原始取得	2012年6月18日	2013年8月26日
81	智能信息综合管理平台V1.2	中安消	2013SR090102	原始取得	2012年11月11日	2013年8月26日
82	天视智慧视侦实战管理平台软件V1.0	杭州天视	2013SR123347	原始取得	2013年7月31日	2013年11月11日
83	多媒体信息发布转发平台V1.0	西安旭龙	2013SR113890	原始取得	2013年07月05日	2013年10月25日
84	多业务视频管理软件V1.0	西安旭龙	2013SR113110	原始取得	2013年07月15日	2013年10月24日
85	能耗分析系统V1.0	西安旭龙	2013SR113329	原始取得	2013年7月15日	2013年10月24日
86	人流量统计分析系统V1.0	西安旭龙	2013SR113212	原始取得	2013年06月08日	2013年10月24日
87	视频分析查询系统V1.0	西安旭龙	2013SR113218	原始取得	2013年06月08日	2013年10月24日
88	综合安防系统集成管理平台V1.0	西安旭龙	2013SR113348	原始取得	2013年06月17日	2013年10月24日
89	智能信息综合管理平台[简称：GPSIM]V1.0	中安消	2012SR070631	原始取得	未发表	2012年8月3日

序号	软件名称	证书编号	有效期限	发证日期
1	天视视频与安防智能管理平台软件V3.1	浙DGY-2009-0725	五年	2009年9月18日
2	天视城市监控智能安全管理平台软件V1.0	浙DGY-2009-0654	五年	2009年8月25日
3	天视变电站遥视调度系统平台软件V1.0	浙DGY-2009-0149	五年	2009年4月1日
4	天视银行安防联网系统平台软件V1.0	浙DGY-2009-0150	五年	2009年4月1日
5	天视高效流媒体服务平台软件V1.0	浙DGY-2008-0216	五年	2008年6月28日 备注：2013年8月12日延续登记
6	天视报警联网系统接处警平台软件V1.0	浙DGY-2008-0016	五年	2008年1月28日 备注：2013年3月12日延续登记
7	天视多媒体监控系统核心平台V1.0	浙DGY-2004-0444	五年	2009年10月22日
8	天视视频与安防智能管理平台软件V1.0	浙DGY-2006-0190	五年	2011年10月22日
9	天视石油安防联网管理平台软件V1.0	浙DGY-2009-0653	五年	2009年8月25日
10	天视中型网络视频监控报警管理软件V1.0	浙DGY-2009-0724	五年	2009年9月18日
11	天视公安业务实战与应急指挥平台软件V3.0	浙DGY-2010-1216	五年	2010年12月17日
12	天视视频监控运维保障系统软件V1.0	浙DGY-2011-1214	五年	2011年11月16日
13	天视金融综合管理平台系统软件V1.0	浙DGY-2011-0941	五年	2011年9月15日
14	天视银行业务综合应用平台软件V1.0	浙DGY-2011-0058	五年	2011年1月27日
15	天视城市监控报警联网管理平台软件V1.0	浙DGY-2007-0423	五年	2012年6月15日
16	天视视频监控智能分析软件V1.0	浙DGY-2012-2095	五年	2012年12月17日
17	天视邮政视频综合管理软件V1.0	浙DGY-2012-2093	五年	2012年12月17日

序号	文件名称	持有企业名称	颁发主体	有效期	备注
1.	《制造计量器具许可证》	深圳豪恩	广东省质量技术监督局	有效期至2015年9月13日	-
2.	《设计、施工、维修资格证》	豪恩安全防范	广东省公安厅安全技术防范管理办公室	有效期至2015年4月2日	安全技术防范系统设计、施工、维修
3	《安全生产许可证》	北京达明	北京市住房和城乡建设委员会	有效期至2016年12月16日	建筑施工
4	《工程设计与施工资质证书》	北京达明	住房和城乡建设部	有限期至2018年10月18日	建筑智能化工程设计与施工一级
5	《北京市有线电视站、共用天线设计、安装许可证》	北京达明	北京市海淀区文化委员会	有效期至2014年5月31日止	--
6	《安防工程企业资质证书》	北京达明	中国安全防范产品行业协会	有效期至2014年12月4日	--
7	高新技术企业证书	北京达明	北京科技委、北京财政局、北京市国税局、北京市地税局	有效期至2014年10月10日	--
8	《安防工程企业资 质证书》	冠林神州	中国安全防范产品行业协会	有效期至2015年3月27日	资质为二级
9	《浙江省安全技术防范行业资信等级证书》	杭州天视	浙江省安全技术防范行业协会	有效期至2014年12月31日	资信等级三级
10	《软件企业认定证书》	杭州天视	浙江省经济和信息化委员会	发证日期2013年5月28日
12	《安全生产许可证》	天津同方	天津市城乡建设和交通委员会	有效期至2015年7月22日	建筑施工
13	《建筑智能化工程专业承包二级证书》	天津同方	天津市城乡建设和交通委员会	有效期至2016年12月1日	建筑智能化工程专业承包二级
14	高新技术企业证书	天津同方	天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局	有效期至2016年9月9日	--
15	《安全生产许可证》	西安旭龙	陕西省住房和城乡建设厅	有效期延至2015年6月19日	建筑施工
16	《建筑业企业资质证书》	西安旭龙	陕西省住房和城乡建设厅	有效期至2016年3月10日	建筑智能化工程专业承包一级
17	《工程设计资质证书》	西安旭龙	住房和城乡建设部	有效期至2019年4月15日	建筑智能化系统设计专项甲级
18	《计算机信息系统集成企业资质证书》	西安旭龙	工业和信息化部	有效期至2015年2月22日	三级资质
19	高新技术企业证书	西安旭龙	陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局	有效期2014年11月5日	--
20	《安防工程企业资质证书》	中安消	中国安全防范产品行业协会	有效期至2014年12月17日	一级资质
21	《安全生产许可证》	中安消	北京市住房和城乡建设委员会	有效期至2014年10月31日	建筑施工
22	《计算机信息系统集成企业资质证书》	中安消	工业和信息化部	有效期至2015年12月20日	二级资质
23	《工程设计与施工资质证书》	中安消	住房和城乡建设部	有效期至2016年1月31日	为建筑智能化工程设计与施工一级
24	高新技术企业证书	中安消	科技委员会、财政局、国家税务局、地方税务局	有效期至2014年10月11日	--
25	《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》（注）	冠林盈科	国家保密局	2008年1月31日起三年	单项（保密安防监控）

项目	2013年/2013年12月31日
	交易前	交易后
总资产（万元）	216,694.01	270,110.57
总负债（万元）	58,527.23	68,734.12
归属于母公司所有者的权益（万元）	148,686.20	201,376.45
营业收入（万元）	210,378.97	83,424.98
营业利润（万元）	10,882.83	15,487.77
利润总额（万元）	12,810.11	15,907.60
归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,937.82	13,549.11
资产负债率（%）	27.01	25.12
净资产收益率（%）	8.29	6.97
每股净资产（元/股）	1.97	1.75
每股盈利（元/股）	0.16	0.12

股东名称	资产重组前		资产重组后 （不考虑配套融资）		资产重组后 （考虑配套融资）
	股票数量（万股）	持股比例（%）	股票数量（万股）	持股比例（%）	股票数量（万股）	持股比例（%）
仪电电子集团	13,453.44	17.82%	13,453.44	11.72%	13,453.44	10.52%
中恒汇志	-	-	39,326.00	34.25%	52,434.66	40.98%
其他投资者	62,050.88	82.18%	62,050.88	54.04%	62,050.88	48.50%
合计	75,504.32	100.00%	114,830.32	100.00%	127,938.98	100.00%

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
货币资金	150,542,703.72	134,142,405.65	134,420,556.80
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	76,020,460.77	84,509,279.25	74,028,278.12
应收账款	421,877,051.88	363,955,562.15	336,253,451.01
预付款项	11,964,831.07	14,953,927.02	7,879,472.61
其他应收款	6,246,435.63	8,636,198.79	22,407,664.53
存货	270,787,158.81	309,805,845.68	316,117,247.36
一年内到期的非流动资产	8,000,000.00	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	945,438,641.88	916,003,218.54	891,106,670.43
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	531,284,350.89	482,032,153.02	391,209,644.44
投资性房地产	21,838,041.65	25,705,431.62	20,773,876.16
固定资产	177,816,933.76	189,934,873.56	182,366,451.19
在建工程	22,516,737.78	15,012,800.11	8,090,003.63
工程物资	-	-	-
无形资产	41,544,567.34	36,756,686.37	39,957,808.19
开发支出	5,859,240.63	4,555,879.87	-
长期待摊费用	11,199,941.56	10,949,356.86	12,146,533.23
递延所得税资产	12,736,460.20	10,551,641.32	8,768,952.31
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	824,796,273.81	775,498,822.73	663,313,269.15
资产总计	1,770,234,915.69	1,691,502,041.27	1,554,419,939.58
短期借款	44,317,447.00	41,817,447.00	58,317,447.00
应付票据	17,700,000.00	14,700,000.00	11,700,000.00
应付账款	338,233,345.93	349,458,054.78	362,135,732.76
预收款项	3,286,552.29	2,686,968.64	1,184,088.95
应付职工薪酬	4,429,447.55	4,939,964.84	5,314,576.72
应交税费	5,095,793.50	7,266,449.16	-5,757,152.46
应付利息	-	-	-
应付股利	4,977,195.91	4,977,195.91	14,748,902.27
其他应付款	87,937,219.27	102,110,365.84	114,599,376.38
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	505,977,001.45	527,956,446.17	562,242,971.62
长期借款	394,338.00	394,338.00	394,338.00
长期应付款	330,000.00	330,000.00	330,000.00
专项应付款	10,056,690.34	10,065,088.11	10,317,244.14
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	2,564,145.22	3,144,770.96	-
非流动负债合计	13,345,173.56	13,934,197.07	11,041,582.14
负债合计	519,322,175.01	541,890,643.24	573,284,553.76
归属于母公司的净资产	1,156,774,821.82	1,062,892,383.70	929,493,525.25
归属于少数股东的净资产	94,137,918.86	86,719,014.33	51,641,860.57
净资产合计	1,250,912,740.68	1,149,611,398.03	981,135,385.82
负债和净资产总计	1,770,234,915.69	1,691,502,041.27	1,554,419,939.58

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	2,030,057,621.23	1,893,114,419.86	1,136,778,420.36
其中：营业收入	2,030,057,621.23	1,893,114,419.86	1,136,778,420.36
二、营业总成本	2,040,291,475.73	1,850,700,562.07	1,102,638,659.66
其中：营业成本	1,815,300,944.81	1,636,562,338.56	978,310,116.88
营业税金及附加	3,931,719.36	3,363,109.24	1,625,984.52
销售费用	43,949,259.46	42,399,183.09	28,013,948.86
管理费用	151,164,298.76	154,809,100.89	81,215,413.18
财务费用	8,089,045.47	8,120,288.89	7,595,110.28
资产减值损失	17,856,207.87	5,446,541.40	5,878,085.94
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“－”号填列)	160,788,452.34	97,332,899.28	100,622,059.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,612,171.56	96,150,951.60	94,194,777.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润	150,554,597.84	139,746,757.07	134,761,820.10
加：营业外收入	4,896,658.23	6,415,740.62	2,463,719.32
减：营业外支出	1,177,635.93	426,505.55	206,794.91
其中：非流动资产处置损失	1,060,512.75	223,427.40	11,783.17
四、利润总额	154,273,620.14	145,735,992.14	137,018,744.51
减：所得税费用	2,415,811.47	4,199,444.85	4,852,820.01
五、净利润	151,857,808.67	141,536,547.29	132,165,924.50
归属于母公司所有者的净利润	144,105,017.81	131,763,706.29	127,174,803.44
少数股东损益	7,752,790.86	9,772,841.00	4,991,121.06

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
货币资金	338,505,644.74	47,925,500.76	49,702,648.05
应收票据	4,550,000.00	471,176.23	1,328,652.62
应收账款净值	433,210,147.72	252,712,150.30	142,902,627.05
其他应收款净值	6,369,411.33	8,680,802.07	6,889,418.85
预付账款	29,592,104.49	333,317,132.16	306,874,689.90
存货净值	39,154,175.26	46,643,331.47	48,666,758.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	629,757.70	924,645.03	728,029.73
流动资产合计	852,011,241.24	690,674,738.02	557,092,824.67
长期应收款	91,742,400.00	-	-
长期股权投资净值		68,000,000.00	18,000,000.00
投资性房地产
固定资产净额	15,987,199.82	14,695,520.07	15,550,227.08
在建工程净值	231,848.87	299,850.25	287,543.19
固定资产清理		-	-
待处理固定资产净损失		-	-
无形资产净值	3,040,965.65	4,082,819.75	5,000,335.10
长期待摊费用	802,833.37	967,523.12	207,634.40
递延所得税资产	4,886,436.02	3,281,705.71	2,235,003.21
其他非流动资产	-
非流动资产合计	116,691,683.73	91,327,418.90	41,280,742.98
资产合计	968,702,924.97	782,002,156.92	598,373,567.65
短期借款	158,400,000.00	42,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	6,551,928.81	12,977,924.70	2,416,982.49
应付账款	235,724,560.68	173,729,779.85	89,372,304.17
预收账款	5,956,166.50	10,658,668.51	11,489,185.30
应付职工薪酬	14,544,810.24	6,925,321.49	8,141,564.91
应交税费	31,957,818.25	21,730,140.50	10,883,188.26
应付利息	200,500.00	284,622.19	47,819.91
应付股利
其他应付款	177,841,355.80	320,948,993.37	228,063,566.44
一年内到期的非流动负债			1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	631,177,140.28	589,255,450.61	381,414,611.48
递延收益		-	-
长期借款		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计	631,177,140.28	589,255,450.61	381,414,611.48
股本	60,050,000.00	60,050,000.00	10,050,000.00
资本公积
减：库存股
盈余公积	11,000,457.47	5,440,886.69	4,693,816.73
未分配利润
其中：现金股利	261,415,827.97	127,245,277.86	202,042,770.91
外币报表折算差额	5,059,499.25	10,541.76	172,368.53
归属于母公司股东权益合计	337,525,784.69	192,746,706.31	216,958,956.17
少数股东权益
所有者权益合计	337,525,784.69	192,746,706.31	216,958,956.17
负债与股东权益总计	968,702,924.97	782,002,156.92	598,373,567.65

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	812,090,794.73	533,266,249.54	379,412,260.50
其中：营业收入	812,090,794.73	533,266,249.54	379,412,260.50
二、营业总成本	652,904,402.23	456,198,606.86	343,386,501.65
其中：营业成本	508,946,204.18	336,545,941.59	270,814,953.08
营业税金及附加	21,565,054.94	11,960,911.52	5,216,171.25
销售费用	28,859,361.23	24,559,311.57	13,698,876.79
管理费用	77,150,377.00	68,297,169.09	45,657,581.46
财务费用	5,944,948.13	8,065,464.85	5,450,056.36
资产减值损失	10,438,456.75	6,769,808.24	2,548,862.71
三、营业利润	159,186,392.50	77,067,642.68	36,025,758.85
加：营业外收入	4,292,776.16	2,867,854.97	14,507,174.27
减：营业外支出	164,144.07	136,903.56	106,940.25
四、利润总额	163,315,024.59	79,798,594.09	50,425,992.87
减：所得税费用	23,584,903.70	15,008,867.68	6,365,008.55
五、净利润	139,730,120.89	64,789,726.41	44,060,984.32
归属于母公司所有者的净利润	139,730,120.89	64,789,726.41	44,060,984.32
少数股东损益	-	-	-

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	533,311,345.82	454,419,583.24	387,531,776.24
收到的税费返还	2,278,017.42	930,553.04	2,672,009.91
收到其他与经营活动有关的现金	136,787,340.38	137,550,060.64	74,172,620.94
经营活动现金流入小计	672,376,703.62	592,900,196.92	464,376,407.09
购买商品、接受劳务支付的现金	388,569,957.50	283,926,991.59	282,253,102.09
支付给职工以及为职工支付的现金	73,732,207.27	68,574,205.80	47,867,161.89
支付的各项税费	46,266,901.66	26,445,024.77	18,526,868.71
支付其他与经营活动有关的现金	47,169,886.58	219,348,516.03	112,579,729.08
经营活动现金流出小计	555,738,953.01	598,294,738.19	461,226,861.77
经营活动产生的现金流量净额	116,637,750.61	-5,394,541.27	3,149,545.32
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	-	2,489,750.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,625.41	61,501.52	12,561.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,000,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	80,000,000.00	21,482,979.71