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根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字（2012）第122671号、信会师报字（2013）第122636号、信会师报字（2014）第123028号审计报告，光明集团最近三年的主要财务指标如下：
1、资产负债表主要数据
单位：万元
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2、利润表主要数据
单位：万元
■
（四）股东情况及股权控制关系
光明集团股权结构如下图所示：
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（五）下属企业基本情况
截至2013年12月31日，光明集团的业务板块及其控制的核心企业情况如下：
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二、大都市资产
（一）基本情况
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（二）最近三年主营业务发展情况
大都市资产最近三年无实际经营性业务，主要通过对联营企业投资取得投资收益。
（三）最近三年主要财务指标
根据立信审计出具的信会师报字[2012]第122153号、信会师报字[2013]第122477号、信会师报字[2014]123030号审计报告，大都市资产最近三年的主要财务指标如下：
1、资产负债表主要数据
单位：万元
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2、利润表主要数据
单位：万元
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（四）股东情况及产权控制关系
大都市资产为光明集团的全资子公司，产权关系图如下所示：
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（五）下属企业基本情况
截至2013年12月31日，大都市资产下属企业情况如下所示：
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三、农工商绿化
（一）基本情况
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（二）最近三年主营业务发展情况
农工商绿化是一家集园林绿化工程、设计、养护，草坪、草种、苗木生产和销售，水利水电工程施工总承包为一体的专业公司，拥有城市园林绿化施工企业壹级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、水利水电施工总承包叁级资质。农工商绿化最近三年主要从事景观绿化、园艺设计和施工等业务。
（三）最近三年主要财务指标
根据上海沪博会计师事务所有限公司出具的沪博会审字（2012）0006号、沪博会审字（2013）0003号、沪博会审字（2014）0003号审计报告，农工商绿化最近三年的主要财务指标如下：
1、资产负债表主要数据
单位：万元
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2、利润表主要数据
单位：万元
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（四）股东情况及产权控制关系
截至本预案签署日，农工商绿化的股权结构如下：
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农工商绿化的产权关系图如下所示：
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（五）下属企业基本情况
截至2013年12月31日，农工商绿化下属主要企业情况如下所示：
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四、四名自然人股东
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第三节 本次交易的背景和目的
一、本次交易的背景
（一）主营业务战略转型
目前上市公司主营业务为出租车业、物流业及不锈钢器皿制造业。本次重组拟将除物流业务以外的其他业务置出上市公司。
出租车行业作为准公共服务行业，是城市公共交通的重要补充，具有一定公益性质，政府对出租车行业实行特许经营；在综合考虑交通秩序、社会秩序、居民出行的便利性，政府主要通过政策制定、牌照控制、税收补贴等方式对出租车行业进行干预。海博股份当前出租车业务的盈利能力对政策依赖较大，若未来出租车行业政策发生变化，将对海博股份出租车业务的盈利模式以及盈利稳定性产生重大影响。
因此，本次重组拟将非充分市场竞争的出租车业务置出，并将业务规模较小的非核心业务不锈钢器皿业务置出，同时，注入未来盈利能力强、资产质量良好的房地产业务。重组完成后，上市公司主营业务将聚焦房地产业务、物流业务两大业务板块，上市公司主营业务的战略转型将提高上市公司的持续发展能力、有利于上市公司的未来经营发展。
（二）农房集团自身发展需求
农房集团是以房地产综合开发经营为主业，集房产、设计、施工为一体的大型房地产开发企业，房地产开发区域主要集中在上海及周边长三角区域。最近五年农房集团累计开发量超600万平方米；近10年来连续位居上海房地产50强前列，2012年在中国房地产开发企业50强中位列第33位。
为了未来房地产业务的做大做强，农房集团需要利用上市公司资本运作平台，进一步拓宽其融资渠道，提升品牌影响力和整体竞争实力，实现业务的快速增长。
（三）深化上海国资国企改革
在全国深化改革的大背景下，上海作为国资国企改革的重点区域，正加速推动国资国企改革再上新台阶。本次重组符合上海市政府颁布的《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》的相关精神，以开放式市场化重组为途径，进一步深化国有企业改革，提高了国有企业活力及整体竞争力。
二、本次交易的目的
通过本次交易，上市公司将保留第三方冷链物流业务，同时，通过注入农房集团100%股权，上市公司房地产业务将跻身全国50强。上市公司主营业务将战略转型为房地产业务、物流业务两大业务板块。
本次交易旨在提高上市公司的资产质量，充实上市公司资产规模，提高上市公司未来盈利能力和持续发展能力，充分保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。
三、本次交易的原则
（一）合法合规、诚实信用、协商一致原则。
（二）改善上市公司资产质量，提升持续经营能力的原则。
（三）坚持公开、公平、公正，维护上市公司和全体股东利益的原则。
（四）避免同业竞争、规范关联交易原则。
（五）社会效益、经济效益原则。
第四节 本次交易的具体方案
一、交易方案的主要内容
（一）交易方案概况
2014年6月11日，本公司与交易对方签署了附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产框架协议》。
2014年6月11日，本公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了本次重大资产重组预案。
根据《重组框架协议》，本次重组的交易方案为重大资产置换及发行股份购买资产。同时，公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集本次重组的配套资金。本次交易方案如下：
1、 重大资产置换
海博股份以其除物流业务相关资产外的其他资产及负债与光明集团持有的农房集团72.55%股权中的等值部分进行置换，拟置出资产作价不足的差额部分，由海博股份向光明集团发行股份补足，拟置出资产的具体范围参见本预案“第五节拟置出资产基本情况”。
2、 发行股份购买资产
海博股份向光明集团发行股份购买其所持农房集团72.55%股权作价超过拟置出资产的部分；
海博股份向大都市资产、农工商绿化、张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳发行股份购买其分别持有的农房集团23.2145%、0.8109%、2.1672%、0.9514%、0.2499%和0.0606%的股权；
海博股份向大都市资产发行股份购买其持有的农房集团子公司农房置业的25%股权；
重组完成后，海博股份持有农房集团100%股权，海博股份直接持有农房置业25%股权，并通过农房集团及其子公司明旺地产间接持有农房置业75%股权。
3、 募集配套资金
为提高重组绩效，增强重组后上市公司持续经营能力，本公司计划在本次重大资产重组的同时，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。上市公司控股股东及其关联方不参与本次重组配套募集资金。
具体募集资金金额上限将结合重组后上市公司财务状况、实际资金需求，于审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前确定。募集配套资金的生效和实施以本次重大资产重组的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响重大资产置换及发行股份购买资产的实施。
由于募集配套资金的价格与交易对象都存在一定的不确定性，因此本预案所披露的重组后股权结构均未考虑募集配套资金的影响。本次交易前后公司股权结构如下：
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（二）本次交易的定价原则和交易价格
本次交易中拟注入资产和拟置出资产的定价原则为：以具有证券业务资格的评估机构出具并经国有资产监督管理机构备案的评估报告确认的评估值为定价依据，最终交易价格将由本次交易各方根据评估结果协商确定。
截至本预案签署之日，拟置出资产和拟注入资产涉及的审计、评估工作尚未完成。以2013年12月31日为基准日，拟置出资产的预估值为26.8亿元，较模拟合并归属于母公司所有者权益的账面价值（未经审计）15.75亿元增值11.05亿元，增值率为70.16%；较模拟母公司报表净资产的账面价值（未经审计）11.59亿元增值15.21亿元，增值率为131.23%。
拟注入农房集团100%股权的预估值为79.5亿元，较农房集团合并报表归属于母公司所有者权益的账面价值（未经审计）43.25亿元增值36.25亿元，增值率为83.82%；较农房集团母公司报表所有者权益的账面价值（未经审计）35.13亿元增值44.37亿元，增值率为126.30%。拟注入农房置业25%股权对应的净资产账面价值（未经审计）为0.53亿元，，预估增值0.26亿元，增值率为49.29%。
（三）本次交易的股份发行
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
2、发行方式
本次发行股份购买资产的股份发行将采取向特定对象非公开发行的方式进行。
本次发行股份募集重组配套资金拟采取询价发行方式，公司将在取得发行核准批文后，按照《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定发行价格和发行对象。
3、发行对象
上市公司本次发行股份购买资产的发行对象为光明集团、大都市资产、农工商绿化、张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳。
上市公司本次配套融资的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、信托投资公司（自营账户），以及依据法律法规规定可以购买A股股票的其他投资者和自然人等不超过10名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）特定对象。
4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
根据《重大资产重组管理办法》有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于上市公司审议本次重组预案的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。本次拟向光明集团、大都市资产、农工商绿化、张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳非公开发行股票的价格为本公司审议本次重组预案的首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价，即9.06元/股。
另根据《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等有关规定，上市公司非公开发行股份的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即8.16元/股。本次配套融资最终发行价格将提请本公司股东大会授权董事会在本次重大资产重组申请获得中国证监会核准批文后，依据发行对象申购报价的情况确定。
上市公司本次发行股份购买资产和本次募集资金的定价基准日均为公司董事会通过《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关议案的决议之公告日。股票定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整，具体调整办法如下：
假设调整前新增股份价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后新增股份价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1= P0 - D
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5、发行数量
本公司向光明集团发行A股股票数量根据以下方式确定：发行股份的股数=（拟注入农房集团100%股权的交易价格×光明集团持有农房集团股权比例-拟置出资产的交易价格）/本次发行股份的发行价格；
本公司向大都市资产发行A股股票数量根据以下方式确定：发行股份的股数=（拟注入农房集团100%股权的交易价格×大都市资产持有农房集团股权比例＋大都市资产持有农房置业25%股权的交易价格）/本次发行股份的发行价格；
本公司向农工商绿化、张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳分别发行A股股票数量根据以下方式确定：发行股份的股数=拟注入农房集团100%股权的交易价格×上述发行对象分别持有农房集团股权比例/本次发行股份的发行价格。
拟注入资产及拟置出资产的交易价格将参考具有证券业务资格的评估机构出具的评估结果由交易各方协商确定，根据拟注入资产及拟置出资产预估值和发行价格计算，本次重组光明集团新增股份约3.41亿股，大都市资产新增股份约2.12亿股，农工商绿化新增股份约0.07亿股，张智刚新增股份约0.19亿股，郑建国新增股份约0.08亿股，沈宏泽新增股份约0.02亿股，李艳新增股份约0.005亿股。本次重组完成后，在不考虑配套募集资金的情况下，上市公司总股本从重组前的5.10亿股增至11.01亿股。光明集团仍为本公司控股股东，持股比例由目前的35.81%增加至约47.56%。光明集团及其子公司大都市资产、农工商绿化合计持股比例约67.50%。张智刚持股比例约为1.73%，郑建国持股比例约为0.76%，沈宏泽持股比例约为0.20%，李艳持股比例约为0.05%。
本次募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%。经初步测算，募集配套资金不超过26.76亿元。根据拟募集配套资金的金额上限及前述发行底价8.16元/股初步测算，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份数量预计不超过3.28亿股。
6、本次发行股票锁定期安排
本次交易中，光明集团及其子公司大都市资产、农工商绿化以资产认购取得的上市公司股份自该等股份登记在其名下之日起36个月内不得转让，张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳以资产认购取得的上市公司股份自该等股份登记在其名下之日起12个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和上交所有关规定执行。公司向其他非关联的特定投资者募集配套资金所发行股份自该等股份登记在其名下之日起12个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。
7、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
8、本次发行决议有效期限
本次交易的相关决议自本公司股东大会审议通过之日起18个月有效。
9、滚存利润分配方案
拟注入资产在本次交易实施完毕前的滚存未分配利润，在本次交易完成后由上市公司享有；
上市公司在本次交易实施完毕前的滚存未分配利润，由本次交易完成后的上市公司新老股东共享。
10、募集配套资金的投向
本次重组募集配套资金将用于重组后上市公司主营业务发展，提高重组整合绩效。
（四）评估基准日至交割日期间损益的归属安排
中国证监会核准本次交易后，各方将共同书面确定交割日，自交割日起即开始办理拟注入资产和拟置出资产的交割手续。
自本次重组交易基准日（2013年12月31日）至交割日期间为过渡期，期间损益指过渡期内拟注入资产和拟置出资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动。各方在交割日后的30日内，聘请具有证券业务资格的审计机构对拟置出资产、拟注入资产在过渡期的期间损益分别进行审计。
自本次重大资产重组交易基准日至交割日的过渡期内，上市公司拟置出资产产生的损益，由上市公司承担或享有。
自本次重大资产重组交易基准日至交割日的过渡期内，拟注入资产产生的损益，由光明食品集团等拟注入资产原全体股东承担或享有。
二、本次交易构成重大资产重组
本次交易中，拟购买农房集团100%股权和农房置业25%股权的预估值合计为80.29亿元，占海博股份2013年度经审计的合并财务报告期末归属于母公司所有者权益的比例达到50%以上，且超过5,000万元，根据《重大资产重组管理办法》第十一条的规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，须提交中国证监会并购重组审核委员会审核，此外涉及募集配套资金的方案须符合《重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等有关规定。
三、本次交易构成关联交易
本次交易的交易对方包括本公司控股股东光明集团，根据《上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
四、本次交易完成后利润补偿的原则性安排
本次交易拟注入资产的评估工作尚在进行中，对于资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟注入资产进行评估并作为定价参考依据的，上市公司将在重大资产重组实施完毕后三年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见；相关交易方将与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况另行签订明确可行的补偿协议。
五、交割安排
鉴于交易对方中包括农房集团的董事、高级管理人员，且交易完成后海博股份将成为农房集团的唯一股东，为遵守《公司法》的相关规定，在农房集团100%股权交割注入上市公司时，将先将农房集团从股份有限公司改制为有限责任公司，再将交易对方所持农房集团股权交割注入上市公司。
六、本次交易实施尚需履行的审批手续
本次交易预案已经2014年6月11日召开的海博股份第七届董事会第十六次会议审议通过。本预案出具之后，本次交易尚需履行如下审批手续，包括但不限于：
本次交易尚需履行的事项，包括但不限于：
1、本次交易方案经上市公司关于本次重组正式方案的董事会审议通过；
2、本次交易方案经上市公司股东大会表决通过，且上市公司股东大会同意光明集团免于发出股份收购要约；
3、本次交易涉及的相关事项经相关国有资产管理部门批准；
4、其他相关政府主管部门的批准或核准（如需）；
5、中国证监会核准本次交易。
第五节 拟置出资产基本情况
一、拟置出资产概况
本次交易的拟置出资产范围包括拟置出股权类资产和拟置出非股权类资产。
1、拟置出股权类资产
拟置出股权类资产包括：上市公司持有的上海海博出租汽车有限公司100%股权、上海海博投资有限公司100%股权、上海海博宏通投资发展有限公司80%股权、安吉海博山庄酒店有限公司100%股权、上海思乐得不锈钢制品有限公司70%股权、光明海博投资有限公司100%股权、上海临港奉贤经济发展有限公司7.5%股权（上述公司合称“拟置出公司”）。
2、拟置出非股权类资产
拟置出非股权类资产包括海博股份母公司的下列资产和负债：
（1）货币资金中除相当于海博股份母公司应交税费金额以外的部分；
（2）其他应收款中除应收海博物流、申宏冷藏、海博西郊、海博斯班赛以外的部分；
（3）应收股利；
（4）投资性房地产；
（5）固定资产；
（6）无形资产；
（7）短期借款中上海浦东发展银行黄浦支行的16,000万元委托贷款和21,500万元委托贷款；
（8）预收账款；
（9）其他应付款中除应付海博物流、申宏冷藏、海博西郊、海博斯班赛以外的部分；
（10）其他非流动负债。
二、拟置出资产的经营情况和财务状况
1、截至2013年12月31日，拟置出资产模拟资产负债表如下（未经审计）：
单位：万元
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2、拟置出资产最近三年的模拟合并主要经营状况如下所示（未经审计）：
单位：万元
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由于相关证券服务机构尚未完成本次交易的审计、评估和盈利预测审核工作，因此交易标的的相关数据依据现有财务和业务资料进行披露，交易对方承诺所提供的相关信息真实、准确、完整。上市公司及董事会全体成员保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。
三、拟置出股权资产情况
本次重组上市公司拟置出的股权资产包括：上海海博出租汽车有限公司100%股权、上海海博投资有限公司100%股权、上海海博宏通投资发展有限公司80%股权、安吉海博山庄酒店有限公司100%股权、上海思乐得不锈钢制品有限公司70%股权、光明海博投资有限公司100%股权、上海临港奉贤经济发展有限公司7.5%股权。
1、海博出租
（1）基本情况
■
（2）股权结构
截至本预案签署日，海博出租股权结构如下：
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海博出租不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
（3）主要财务数据
单位：万元
■
（4）最近十二个月内重大资产收购、出售事项
海博出租最近十二个月内未发生重大资产收购、出售事项。
2、上海海博投资
（1）基本情况
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（2）股权结构
截至本预案签署日，根据最新的公司章程，上海海博投资股权结构如下：
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上海海博投资不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
（3）主要财务数据
单位：万元
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（4）最近十二个月内重大资产收购、出售事项
上海海博投资持有的上海农工商经济贸易有限公司100%股权以及上海华丰国际集装箱仓储公司码头10%股权将在本次重组前转让给海博股份全资子公司上海海博物流（集团）有限公司，不纳入本次重组拟置出资产范围。
上海海博物流（集团）有限公司持有的上海海博物业管理有限公司80%股权将在本次重组前转让给上海海博投资，纳入本次重组拟置出资产范围。
截至本预案签署日，上海海博投资与上海海博物流（集团）有限公司间的上述股权转让事项已取得光明集团审批同意，相关协议转让及股权变更工商登记手续尚在办理中。
3、海博宏通
（1）基本情况
■
（2）股权结构
截至本预案签署日，根据最新的公司章程，海博宏通股权结构如下：
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海博宏通不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
（3）主要财务数据
单位：万元
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（4）最近十二个月内重大资产收购、出售事项
最近十二个月内，海博宏通未发生重大资产收购、出售事项。
4、安吉海博山庄
（1）基本情况
■
（2）股权结构
截至本预案签署日，根据最新的公司章程，安吉海博山庄股权结构如下：
■
安吉海博山庄不存在出资不实或其他影响其合法存续的情况
（3）主要财务数据
单位：万元
■
（4）最近十二个月内重大资产收购、出售事项
最近十二个月内，安吉海博山庄未发生重大资产收购、出售事项。
5、思乐得
（1）基本情况
■
（2）股权结构
截至本预案签署日，根据最新的公司章程，思乐得股权结构如下：
■
思乐得不存在出资不实或其他影响其合法存续的情况。
（3）主要财务数据
单位：万元
■
（4）最近十二个月内重大资产收购、出售事项
最近十二个月内，思乐得未发生重大资产收购、出售事项。
6、光明海博投资
（1）基本情况
■
（2）股权结构
截至本预案签署日，根据最新的公司章程，光明海博投资股权结构如下：
■
光明海博投资不存在出资不实或其他影响其合法存续的情况。
（3）主要财务数据
单位：万元
■
（4）最近十二个月内重大资产收购、出售事项
2013年12月，光明海博投资与创意巨人有限公司（Creative Giant Limited）签署股权转让协议，收购其持有的极限天资有限公司（Extreme Talent Limited）70%股权。根据东洲评估出具的沪东洲估报字[2013]第0833256号《Extreme Talent Limited股东权益价值估值报告》，极限天资有限公司全部股东权益最佳估计值是40,500万港币。根据评估结果，交易双方协商确定极限天资有限公司70%股权的交易价格为港币318,192,049.00元。2014年1月28日完成股权变更登记。
7、临港奉贤
（1）基本情况
■
（2）股权结构
截至本预案签署日，根据最新的公司章程，临港奉贤股权结构如下：
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（3）主要财务数据
单位：万元
■
（4）最近十二个月内重大资产收购、出售事项
最近十二个月内，临港奉贤未发生重大资产收购、出售事项。
8、拟置出公司涉及其他股东同意情况
本次拟置出公司中，海博宏通、思乐得、临港奉贤存在除海博股份外的其他股东，且公司形式为有限责任公司。
截至本预案签署日，已取得海博宏通其他股东上海强生出租汽车有限公司，思乐得其他股东张斌、上海思可得贸易有限公司，临港奉贤其他股东光明食品（集团）有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、上海市奉贤区国有资产监督管理委员会、上海奉贤四团镇农工商联合社，关于同意海博股份置出转让拟置出公司的股权并放弃优先购买权的函。
四、拟置出资产中其他非股权资产主要情况
（一）固定资产
截至2013年12月31日，拟置出资产中的固定资产情况如下：
单位：万元
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（二）无形资产
截至2013年12月31日，拟置出资产中的固定资产情况如下：
单位：万元
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（三）投资性房地产
截至2013年12月31日，拟置出资产中的投资性房地产情况如下：
单位：万元
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五、拟置出资产涉及的土地房产情况
本次拟置出资产涉及的海博股份以及拟置出子公司的主要土地房产情况如下：
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上述拟置出的土地房产中，第1-4项的土地使用权为空转取得，海博股份未支付土地出让金。
根据上海市人民政府办公厅转发上海市国资委等六部门制订的《关于进一步完善国有企业空转土地管理的若干规定》的通知（沪府办[2013]91号）的规定，对于重大重组事项涉及的空转土地，符合以下情形的，可继续保留空转用地性质，经有关部门审核后，调整空转土地的存量房地产权利人：
“（一）非公司制国有企业整体改建为公司制国有企业，空转土地的存量房地产权利人需要调整的；
（二）因国有企业兼并重组、资产划转、关闭注销等改制重组行为，空转土地的存量房地产权利人需要调整的；
（三）经市政府同意的其它国资调整情形。”
本次重组，海博股份以空转方式使用的四项土地使用权将置出，由光明集团或其指定的第三方承接，符合上述可继续保留空转用地性质并调整空转土地存量房地产权利人的情形，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
此外，本次拟置出的海博出租下属子公司上海日升出租汽车有限公司（以下称“日升出租”）名下新市路258号房产的土地使用权取得方式为划拨。本次重组，日升出租将作为海博出租的子公司一并置出，不涉及日升出租股权的变动，也不涉及其名下房产的流转。因此，日升出租的划拨用地不会对本次重组构成重大障碍。
针对上述拟置出资产涉及的土地房产，光明集团出具承诺，对于本次拟置出资产涉及的土地房产，光明集团同意按其现状予以承接，未来因该等土地房产存在的瑕疵而可能导致的损失，由光明集团承担。光明集团不会因该等瑕疵情况向上市公司提出权利主张或赔偿要求。
六、拟置出资产抵押担保及诉讼情况
（一）拟置出资产抵押情况
截至本预案签署之日，拟置出资产不存在抵押情况。
（二）拟置出资产的对外担保情况
1、截至2013年12月31日，拟置出资产涉及对外担保情况如下：
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2、截至2013年12月31日，海博股份为拟置出资产提供担保情况如下：
单位：元
■
除上述担保事项外，拟置出资产不存在其他对外担保情况，也不存在为上市公司控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
光明集团已出具承诺，上市公司为拟置出资产提供的担保将转移至光明集团。
（三）拟置出资产的诉讼情况
截至2013年12月31日，拟置出资产不存在重大未决诉讼情况。
七、拟置出资产涉及的债权人同意情况
本次重组海博股份拟置出的债务包括：
（1）短期借款中上海浦东发展银行黄浦支行的16,000万元委托贷款和21,500万元委托贷款；
（2）预收账款；
（3）其他应付款中除应付海博物流、申宏冷藏、海博西郊、海博斯班赛以外的部分；
（4）其他非流动负债。
海博股份出具承诺，将在本次重组第二次董事会审议重组正式方案前，取得上述拟置出债务的相关债权人同意债务转移的函。对于无法取得债权人同意函的拟置出债务，上市公司将提前清偿或留存等额现金。
八、拟置出资产员工安置情况
根据“人随资产走”的原则，本次重组与拟置出资产相关员工的劳动和社保关系均由光明集团或其指定的第三方承担和安置，其中拟置出子公司聘用人员继续保持其与该等子公司的劳动关系，不因本次重大资产重组而发生变化。
九、拟置出资产的预估值
（一）预估结果
（下转B19版）
| 项目 | 2013年 12月31日 | 2012年 12月31日 | 2011年 12月31日 |
| 总资产 | 13,914,322.25 | 12,395,287.24 | 9,404,661.14 |
| 总负债 | 10,085,947.43 | 8,591,432.97 | 6,201,958.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,689,703.58 | 2,682,322.22 | 2,113,634.34 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业总收入 | 10,621,309.28 | 9,062,760.38 | 7,690,832.36 |
| 营业利润 | 294,880.12 | 270,982.19 | 303,441.92 |
| 利润总额 | 409,464.63 | 361,488.53 | 361,329.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 196,049.69 | 167,897.19 | 138,972.92 |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例（%） | 主营业务 |
| 现代农业 | ||||
| 1 | 光明米业有限责任公司 | 35,000.00 | 100.00 | 批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），销售食用农产品（除生猪产品） |
| 2 | 光明食品集团上海长江总公司 | 375,863.20 | 100.00 | 农、工、商业，建筑、运输业，房地产开发 |
| 3 | 光明食品集团上海跃进有限公司 | 62,000.00 | 100.00 | 农、工、商业，建筑，运输，饮服业 |
| 4 | 光明食品集团上海五四有限公司 | 241,000.00 | 100.00 | 农林牧副渔，场办工业产品，建筑业，运输业，服务业，租赁业，商业 |
| 5 | 光明食品集团上海东海总公司 | 98,026.00 | 100.00 | 农、林、牧、副、渔业工业，商业，运输业，建筑业，饮食业，服务业 |
| 6 | 光明食品集团上海海丰总公司 | 20,000.00 | 100.00 | 销售机电设备、钢材、水泥、化工原料（除危险品），食品销售管理（非实物方式），从事各类货物及技术的进出口业务，附设分支机构 |
| 7 | 上海市上海农场 | 100.00 | 100.00 | 农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，大约克种猪（限分支机构） |
| 8 | 上海市川东农场 | 508.00 | 100.00 | 农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，食用农产品（不含生猪产品）、林木销售，农业科技领域内的技术开发和技术转让，设计、制作各类广告，生猪养殖 |
| 9 | 上海种业（集团）有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 资产经营，农作物种子、种苗经营，农副 产品，花卉，园艺及温室设备生产、安装 |
| 食品加工制造业 | ||||
| 10 | 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | 128,055.00 | 100.00 | 食品销售管理（非实物方式），实业投资，国内贸易（除专项审批）、房地产开发经营，从事货物进出口及技术的进口业务，企业管理培训，社会经济咨询服务 |
| 11 | 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 32,114.00 | 100.00 | 批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售 |
| 12 | 光明乳业股份有限公司 | 122,449.75 | 54.62 | 批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务 |
| 13 | 上海牛奶（集团）有限公司 | 80,000.00 | 100.00 | 生产、加工橡胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸质包装容器，饲料销售，从事牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务，食品销售管理（非实物方式），实业投资，资产管理，自有房屋租赁，物业管理，附设分支机构 |
| 14 | 光明食品国际有限公司 | USD30,980 | 100.00 | 投资与管理，谷物类食品的生产及销售 |
| 15 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 82,273.51 | 43.07 | 资产经营，电子商务，信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务，销售：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品），马口铁，印铁，化工原料（除危险品），食品机械及零件，国内贸易（除专项规定），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 |
| 商贸流通业 | ||||
| 16 | 农工商超市（集团）有限公司 | 30,000.00 | 80.00 | 品、土特产品、主副食品、粮油及制品零 售等 |
| 房地产业 | ||||
| 17 | 农工商房地产（集团）股份有限公司 | 112,000.00 | 93.97 | 企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构 |
| 出租车及物流业 | ||||
| 18 | 上海海博股份有限公司 | 51,037.03 | 35.81 | 工业品加工、批发、零售，有色金属加工、经销，农副产品加工、批发、零售，公司下属企业产品经销（除专项审批外） |
| 投资管理及其他产业 | ||||
| 19 | 上海市农工商投资公司 | 155,232.10 | 100.00 | 投资参股，实业管理，资产管理，经济信息咨询，仓储管理，有黑色金属材料，交家电，机电产品，针纺织品及原料，工艺品，百货，服装，文教用品，纸，自有房屋出租，物流领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让 |
| 20 | 大丰光明工业区投资发展有限公司 | 3,000.00 | 66.70 | 投资与资产管理；货物仓储（除危险品）；货运代理；房屋租赁 |
| 21 | 上海浦东星火开发区联合发展有限公司 | 41,100.00 | 41.00 | 区内土地及基础设施开发、建设，房地产开发经营，物业管理，区内土地使用权的出租及转让，物资、商品仓储，国内商业、物资供销业（专营、专项规定的除外），商务信息咨询 |
| 22 | 上海海湾国家森林公园有限公司 | 82,984.13 | 73.82 | 观光旅游，旅游用品、日用百货批发、零售，会务服务，商务信息咨询，花卉、草坪、苗木、树木种植、批发、零售，园林绿化工程施工；小型饭店（单纯经营烧烤），快餐店（不含熟食卤味） |
| 公司名称： | 上海大都市资产经营管理有限公司 |
| 法定代表人： | 曹晓风 |
| 注册资本： | 10,000万元 |
| 住所： | 上海市黄浦区西藏南路765号8楼803室 |
| 公司类型： | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 营业执照注册号： | 310101000069377 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310101132216567号 |
| 成立时间： | 1993年4月8日 |
| 经营范围： | 实业投资，投资管理，资产经营与管理，投资咨询策划，经济信息咨询（以上范围涉及许可经营的凭许可证经营） |
| 项目 | 2013年 12月31日 | 2012年 12月31日 | 2011年 12月31日 |
| 总资产 | 345,925.55 | 333,784.77 | 320,892.42 |
| 总负债 | 164,014.79 | 170,154.72 | 170,159.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 181,910.76 | 163,630.05 | 150,732.68 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业总收入 | 21.51 | 13.61 | 4.28 |
| 营业利润 | 13,322.84 | 12,541.72 | 19,473.81 |
| 利润总额 | 13,322.84 | 12,541.72 | 19,473.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,322.84 | 12,541.72 | 19,473.62 |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例（%） | 主营业务 |
| 房地产板块 | ||||
| 1 | 农工商房地产（集团）有限公司 | 112,000.00 | 23.2145 | 房地产开发销售 |
| 2 | 上海农工商房地产置业有限公司 | 10,000.00 | 25 | 房地产开发销售 |
| 零售板块 | ||||
| 3 | 农工商超市（集团）有限公司 | 30,000.00 | 37 | 日用百货、主副食品等零售 |
| 农业板块 | ||||
| 4 | 上海光明荷斯坦牧业有限公司 | 20,000.00 | 20 | 外购、自产鲜奶 |
| 公司名称： | 上海农工商绿化有限公司 |
| 法定代表人： | 张佳 |
| 注册资本： | 2,010万元 |
| 住所： | 上海市奉贤区奉浦工业区国顺路121号 |
| 公司类型： | 有限责任公司（国内合资） |
| 营业执照注册号： | 310226000044836 |
| 税务登记证号码： | 国地税沪字310226133712992号 |
| 成立时间： | 1993年5月26日 |
| 经营范围： | 园林绿化工程设计、施工、养护，园林雕塑，公园内路面铺设，室内装潢，水电安装，苗木种植，花卉苗木，园林设备及配件、建筑材料、装潢材料批发、零售，花卉苗木出租，水利水电工程施工总承包（叁级），企业投资，管理咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） |
| 项目 | 2013年 12月31日 | 2012年 12月31日 | 2011年 12月31日 |
| 总资产 | 12,003.74 | 9,619.81 | 8,118.88 |
| 总负债 | 7,878.27 | 5,755.47 | 4,121.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,571.65 | 3,337.03 | 3,452.00 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业总收入 | 19,754.71 | 13,197.44 | 10,241.31 |
| 营业利润 | 431.08 | 319.68 | 1,085.57 |
| 利润总额 | 512.16 | 400.09 | 1,179.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 370.70 | 310.37 | 944.69 |
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 光明食品集团上海五四有限公司 | 1,688.40 | 84.00 |
| 2 | 上海中垦控股上海公司 | 201.00 | 10.00 |
| 3 | 张佳 | 60.30 | 3.00 |
| 4 | 陈坦赞 | 60.30 | 3.00 |
| 合计 | 2,010.00 | 100.00 |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例（%） | 主营业务 |
| 园林绿化板块 | ||||
| 1 | 上海博露草坪有限公司 | 500 | 51 | 草坪种植和销售，园林绿化施工 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 国籍 | 是否有境外永久居留权 | 住所及通讯地址 | 近三年任职单位、职务、与任职单位的产权关系、控制的核心企业 | 对农房集团持股 | |
| 持股数 （股） | 比例 （%） | ||||||||
| 1 | 张智刚 | 男 | 31010219560901**** | 中国 | 否 | 上海市普陀区真北支路375弄 | 2011年1月至2013年6月，任农房集团总裁；2013年6月至今，任农房集团董事长 | 24,273,049 | 2.1672 |
| 2 | 郑建国 | 男 | 31023019560218**** | 中国 | 否 | 上海市普陀区光复西路1887弄 | 2011年1月至今，任农房集团副总裁 | 10,655,220 | 0.9514 |
| 3 | 沈宏泽 | 男 | 31010719651221**** | 中国 | 否 | 上海市静安区新闸路565弄 | 2011年至2012年2月，任农房集团副总裁；2012年2月至2013年6月，任农房集团常务副总裁；2013年6月至今，任农房集团总裁 | 2,799,231 | 0.2499 |
| 4 | 李艳 | 女 | 33090319750813**** | 中国 | 否 | 上海市普陀区曹杨路1222弄 | 2011年1月至2012年2月，任农房集团董事会秘书；2012年2月至今，任农房集团副总裁、董事会秘书 | 678,601 | 0.0606 |
| 股东名称 | 本次交易前 | 本次交易后 | ||
| 持股数（亿股） | 持股比例（%） | 持股数（亿股） | 持股比例（%） | |
| 光明集团 | 1.83 | 35.81% | 5.23 | 47.56% |
| 大都市 | - | - | 2.12 | 19.30% |
| 农工商绿化 | - | - | 0.07 | 0.65% |
| 张智刚 | - | - | 0.19 | 1.73% |
| 郑建国 | - | - | 0.08 | 0.76% |
| 沈宏泽 | - | - | 0.02 | 0.20% |
| 李艳 | - | - | 0.005 | 0.05% |
| 其他原上市公司股东 | 3.28 | 64.19% | 3.28 | 29.76% |
| 合计 | 5.10 | 100.00% | 11.01 | 100.00% |
| 项目 | 金额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 30,411.60 |
| 应收账款 | 6,665.11 |
| 预付款项 | 7,730.57 |
| 应收股利 | 534.31 |
| 其他应收款 | 9,106.96 |
| 存货 | 8,787.08 |
| 流动资产合计 | 63,235.62 |
| 非流动资产： | |
| 长期股权投资 | 13,752.66 |
| 投资性房地产 | 2,855.97 |
| 固定资产 | 90,238.17 |
| 在建工程 | 3,899.85 |
| 无形资产 | 151,021.05 |
| 商誉 | 66.33 |
| 长期待摊费用 | 637.19 |
| 递延所得税资产 | 828.42 |
| 非流动资产合计 | 263,299.64 |
| 资产总计 | 326,535.25 |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 80,894.37 |
| 应付账款 | 2,917.13 |
| 预收款项 | 10,658.75 |
| 应付职工薪酬 | 2,828.27 |
| 应交税费 | 2,287.44 |
| 应付股利 | 276.62 |
| 其他应付款 | 32,082.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,128.00 |
| 流动负债合计 | 138,072.87 |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | 1,092.00 |
| 长期应付款 | 1,854.77 |
| 递延所得税负债 | 11.50 |
| 其他非流动负债 | 592.62 |
| 非流动负债合计 | 3,550.89 |
| 负债合计 | 141,623.75 |
| 所有者权益： | |
| 归属母公司所有者权益 | 157,531.70 |
| 少数股东权益 | 27,379.80 |
| 所有者权益合计 | 184,911.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 326,535.25 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 215,081.84 | 199,307.66 | 184,751.80 |
| 营业利润 | 10,784.65 | 9,047.80 | 5,283.56 |
| 利润总额 | 18,994.22 | 18,109.39 | 17,063.95 |
| 归属于股东的净利润 | 10,754.77 | 12,051.16 | 11,530.74 |
| 公司名称 | 上海海博出租汽车有限公司 |
| 营业执照注册号 | 310225000568464 |
| 企业类型 | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 注册资本 | 50,482万元 |
| 实收资本 | 50,482万元 |
| 成立日期 | 1990年4月10日 |
| 注册地址 | 浦东新区康桥工业开发区康士路31号15室 |
| 经营范围 | 汽车安全检测、出租运输及租赁、公交客运专线、汽车配件、出租业务、培训、服务，跨省市营运（上述经营范围涉及许可证经营凭许可证经营） |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 海博股份 | 50,482 | 100% |
| 资产负债项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| 总资产 | 251,549.02 | 242,514.21 | 239,162.87 |
| 总负债 | 137,344.01 | 133,537.03 | 132,310.62 |
| 归属于母公司所有者权益 | 103,110.43 | 101,818.06 | 99,556.74 |
| 收入利润项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 158,836.94 | 145,026.79 | 131,326.64 |
| 营业利润 | 9,988.17 | 5,987.93 | 2,250.51 |
| 利润总额 | 16,294.28 | 12,978.27 | 11,480.70 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 10,520.91 | 9,183.13 | 8,495.42 |
| 主要财务指标 | |||
| 资产负债率 | 54.60% | 55.06% | 55.32% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 10.20% | 9.02% | 8.53% |
| 公司名称 | 上海海博投资有限公司 |
| 营业执照注册号 | 310225000307913 |
| 企业类型 | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 注册资本 | 10,918.58万元 |
| 实收资本 | 10,918.58万元 |
| 成立日期 | 2002年12月10日 |
| 注册地址 | 浦东新区康桥开发区康士路31号55室 |
| 经营范围 | 对外投资、控股、参股。（凡涉及许可证的凭许可证经营） |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 海博股份 | 10,918.58 | 100% |
| 资产负债项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| 总资产 | 13,262.72 | 16,382.23 | 15,817.51 |
| 总负债 | 1,069.43 | 948.25 | 574.02 |
| 归属于母公司所有者权益 | 12,193.29 | 15,433.98 | 15,243.49 |
| 收入利润项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 6,676.42 | 6,204.77 | 5,750.04 |
| 营业利润 | 81.87 | 179.91 | 157.84 |
| 利润总额 | 117.61 | 221.06 | 144.88 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 88.38 | 190.40 | 106.14 |
| 主要财务指标 | |||
| 资产负债率 | 8.06% | 5.79% | 3.63% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 0.72% | 1.23% | 0.70% |
| 公司名称 | 上海海博宏通投资发展有限公司 |
| 营业执照注册号 | 310229001250862 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国内合资） |
| 注册资本 | 7000万人民币 |
| 实收资本 | 7000万人民币 |
| 成立日期 | 2003年3月31日 |
| 注册地址 | 青浦区新业路599号178号房 |
| 经营范围 | 实业投资，投资管理咨询，商务咨询，会展会务服务，出租汽车客运服务。（涉及许可证的，凭许可证经营） |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 海博股份 | 5,600 | 80% |
| 上海强生出租汽车有限公司 | 1,400 | 20% |
| 合计 | 7,000 | 100% |
| 资产负债项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| 总资产 | 43,556.35 | 43,496.55 | 44,232.34 |
| 总负债 | 5,615.25 | 5,301.86 | 8,085.76 |
| 归属于母公司所有者权益 | 30,157.52 | 30,433.40 | 28,394.88 |
| 收入利润项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 12,404.19 | 11,688.39 | 11,402.89 |
| 营业利润 | 289.07 | 848.40 | 922.97 |
| 利润总额 | 1,763.22 | 2,494.55 | 3,432.38 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 1,229.69 | 1,843.13 | 2,496.93 |
| 主要财务指标 | |||
| 资产负债率 | 12.89% | 12.19% | 18.28% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 4.08% | 6.06% | 8.79% |
| 公司名称 | 安吉海博山庄酒店有限公司 |
| 营业执照注册号 | 330523000007657 |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实收资本 | 500万元 |
| 成立日期 | 2008年1月28日 |
| 注册地址 | 浙江省安吉县山川乡高家堂村 |
| 经营范围 | 中型餐馆（含冷菜、不含裱花蛋糕，不含生食海产品），住宿，日用百货销售，会务服务。 |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 海博股份 | 500 | 100% |
| 资产负债项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| 总资产 | 3,526.11 | 3,839.83 | 3,995.74 |
| 总负债 | 4,293.49 | 4,262.29 | 4,043.66 |
| 归属于母公司所有者权益 | -767.38 | -422.45 | -47.93 |
| 收入利润项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 238.11 | 180.53 | 259.07 |
| 营业利润 | -345.09 | -374.35 | -337.88 |
| 利润总额 | -345.09 | -374.38 | -339.77 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -344.93 | -374.53 | -339.65 |
| 主要财务指标 | |||
| 资产负债率 | 121.76% | 111.00% | 101.20% |
| 全面摊薄净资产收益率 |
| 公司名称 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 |
| 营业执照注册号 | 310000400010756 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国内合资） |
| 注册资本 | 2,528.39万元 |
| 实收资本 | 2,528.39万元 |
| 成立日期 | 1991年8月30日 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区外三灶 |
| 经营范围 | 生产真空类、非真空类全不锈钢保温容器、汽车用电加热保温杯及家庭日用不锈钢制品，销售自产产品；从事非配额许可证管理和非专营商品的收购出口业务（凡涉及许可证的凭许可证经营）。 |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 海博股份 | 1,769.87 | 70% |
| 张斌 | 632.10 | 25% |
| 上海思可得贸易有限公司 | 126.42 | 5% |
| 合计 | 2,528.39 | 100% |
| 资产负债项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| 总资产 | 15,455.72 | 15,255.01 | 13,829.98 |
| 总负债 | 7,749.33 | 8,630.54 | 7,209.47 |
| 归属于母公司所有者权益 | 7,480.36 | 6,409.31 | 6,437.17 |
| 收入利润项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 36,018.28 | 35,251.40 | 35,128.35 |
| 营业利润 | 2,983.81 | 2,256.42 | 2,301.53 |
| 利润总额 | 3,310.57 | 2,544.78 | 2,355.76 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 2,361.44 | 1,903.63 | 1,747.70 |
| 主要财务指标 | |||
| 资产负债率 | 50.14% | 56.58% | 52.13% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 31.57% | 29.70% | 27.15% |
| 公司名称 | 光明海博投资发展有限公司 |
| 登记证号码 | 62514895-000-12-13-A |
| 企业类型 | 法人团体 |
| 投资总额 | 800万元港元 |
| 成立日期 | 2013年12月18日 |
| 注册地址 | 香港新界葵涌蓝田街25-27号万安中心八楼 |
| 经营范围 | 食品进出口贸易、实业投资、投资控股参股、投资管理以及相关领域的商务咨询服务 |
| 股东名称 | 出资额（万港元） | 出资比例 |
| 海博股份 | 800 | 100% |
| 资产负债项目 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| 总资产 | 1,415.00 | - | - |
| 总负债 | 786.23 | - | - |
| 归属于母公司所有者权益 | 628.77 | - | - |
| 收入利润项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | - | - | - |
| 营业利润 | -0.20 | - | - |
| 利润总额 | -0.20 | - | - |
| 归属于母公司所有者净利润 | -0.20 | - | - |
| 主要财务指标 | |||
| 资产负债率 | 55.56% | - | - |
| 全面摊薄净资产收益率 | -0.03% | - | - |
| 公司名称 | 上海临港奉贤经济发展有限公司 |
| 营业执照注册号 | 310226000905731 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 80000万元人民币 |
| 实收资本 | 80000万元人民币 |
| 成立日期 | 2008年9月24日 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区四团镇南奉公路8123号 |
| 经营范围 | 物流及相关产业的投资、建设、经营管理、仓储设施、保税仓库及相关工业设施的开发和经营、市政基础设施开发、投资、房地产开发经营，物业管理，从事货物进出口业务，仓储物流业务，货物运输代理、投资项目咨询、科技研发。（企业经营涉及行政许可证的，凭许可证经营） |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 2,000 | 2.5% |
| 上海奉贤四团镇农工商联合社 | 1,000 | 1.25% |
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 70,000 | 87.5% |
| 上海海博股份有限公司 | 6,000 | 7.5% |
| 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 | 1,000 | 1.25% |
| 合计 | 80,000 | 100% |
| 资产负债项目 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
| 总资产 | 395,120.26 | 265,812.64 | 273,216.45 |
| 总负债 | 313,571.55 | 184,566.29 | 192,009.12 |
| 归属于母公司所有者权益 | 81,548.71 | 81,246.35 | 81,207.33 |
| 收入利润项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 14,987.16 | 13,011.30 | 27,358.38 |
| 营业利润 | 402.33 | 1.14 | -3,314.87 |
| 利润总额 | 386.91 | 80.77 | 167.48 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 302.37 | 39.01 | 12.17 |
| 主要财务指标 | |||
| 资产负债率 | 79.36% | 69.43% | 70.28% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 0.37% | 0.05% | 0.01% |
| 固定资产类别 | 原值 | 净值 |
| 房屋建筑物 | 5,357.57 | 3,943.17 |
| 运输设备 | 272.74 | 85.55 |
| 专用设备 | 584.89 | 99.26 |
| 其他设备 | 83.25 | 30.95 |
| 合计 | 6,298.45 | 4,158.93 |
| 无形资产类别 | 原值 | 净值 |
| 土地使用权 | 966.15 | 654.65 |
| 原值 | 净值 | |
| 房屋建筑物 | 3,749.27 | 2,444.61 |
| 序号 | 权利人 | 坐落地点 | 权证号 | 土地面积（㎡） | 房屋面积（㎡） | 用途 | 土地取得方式 |
| 1 | 海博股份 | 南汇区东海农场2街坊6/2丘 | 沪房地市字（2004）第011344号 | 12,983 | 2,703.74 | 工业 | 空转 |
| 2 | 海博股份 | 书园镇滨果公路2389号 | 沪房地浦字（2012）第266501号 | 33,762 | 4,736 | 工业 | 空转 |
| 3 | 海博股份 | 书园镇滨果公路2999号 | 沪房地浦字（2012）第275846号 | 32,285 | 3,871 | 工业 | 空转 |
| 4 | 海博股份 | 南汇区东海农场2街坊29/2丘 | 沪房地农字（2003）第010623号 | 12,793 | / | 农业 | 空转 |
| 5 | 海博股份 | 宜山路829号 | 沪房地徐字（2004）第005307号 | 14,163 | 16,293 | 工业 | 出让 |
| 6 | 海博投资 | 沪房地浦字（2006）第018305号 | 张杨路828-838号 | 64.2 | 379.32 | 综合 | 转让 |
| 7 | 海博出租 | 沪房地闵字（2010）第062888号 | 吴泾镇52街坊22号 | 13,355 | 6,539.89 | 工业 | 出让 |
| 8 | 上海海博车辆修理有限公司 | 沪房地南字（2008）第029700号 | 康桥镇康凌路39号 | 28,290 | 10,633.19 | 工业 | 出让 |
| 9 | 广西海博出租汽车有限公司 | 房权证字第01636692号 | 长湖路18号中天世纪花园B区6单元0501号房 | / | 112.3 | 住宅 | 出让 |
| 10 | 广西海博出租汽车有限公司 | 南宁国用（2011）第583617号 | 南宁市经济技术开发区迎凯路17号 | 13,280.92 | / | 工业 | 出让 |
| 邕房权证字02182759号 | 江南区迎凯路17号办公楼 | / | 1,643.3 | 非住宅 | |||
| 邕房权证字02182760号 | 江南区迎凯路17号变配电楼 | / | 235.88 | 工业用房 | |||
| 权证字02182761号 | 江南区迎凯路17号建设生产车间 | / | 5556.51 | 工业用房 | |||
| 11 | 上海日升出租汽车有限公司 | 沪房地虹字（2002）第025104号 | 新市路258号 | 447.6 | 443.01 | 办公 | 划拨 |
| 12 | 安吉海博山庄酒店有限公司 | 安吉国用2011第06628号 | 山川乡高家堂村 | 3,206.6 | / | 旅游服务设施 | 出让 |
| 安吉国用2011第06629号 | 山川乡高家堂村 | 1,794.03 | / | 旅游服务设施 | |||
| 安吉国用（2012）第06609号 | 山川乡高家堂村 | 2,470.2 | / | 风景名胜设施用地 | |||
| 安房权证山川乡字第00007号 | 山川乡高家堂村1幢 | / | 1,054.25 | 旅游 | |||
| 安房权证山川乡字第00009号 | 山川乡高家堂村2幢 | / | 1,224.58 | 旅游 | |||
| 安房权证山川乡字第00008号 | 山川乡高家堂村3幢 | / | 2,619.68 | 旅游 |
| 担保人 | 被担保人 | 担保金额 | 债务到期日 |
| 上海海博出租汽车有限公司 | 上海海博股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年5月26日 |
| 上海海博出租汽车有限公司 | 上海海博股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年8月1日 |
| 上海海博出租汽车有限公司 | 上海海博股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年10月15日 |
| 上海海博出租汽车有限公司 | 上海海博股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年11月3日 |
| 合计 | 200,000,000.00 |
| 担保人 | 被担保人 | 担保金额 | 债务到期日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 35,000,000.00 | 2014年3月7日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 30,000,000.00 | 2014年5月20日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 15,000,000.00 | 2014年6月11日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 30,000,000.00 | 2014年1月22日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 25,000,000.00 | 2014年5月15日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 40,000,000.00 | 2014年2月7日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 40,000,000.00 | 2014年9月3日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年6月5日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 20,000,000.00 | 2014年1月21日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 20,000,000.00 | 2014年5月27日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 12,500,000.00 | 2014年2月26日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年8月13日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 2,240,000.00 | 2015年1月12日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 5,600,000.00 | 2015年1月12日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 880,000.00 | 2015年3月15日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 2,200,000.00 | 2015年6月15日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 2,240,000.00 | 2014年1月12日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 2,240,000.00 | 2014年4月12日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 2,240,000.00 | 2014年7月12日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 2,240,000.00 | 2014年10月12日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 880,000.00 | 2014年3月15日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 880,000.00 | 2014年6月15日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 880,000.00 | 2014年9月15日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 880,000.00 | 2014年12月15日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 3,900,000.00 | 2014年1月23日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 3,900,000.00 | 2014年4月23日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 6,600,000.00 | 2014年7月23日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 3,900,000.00 | 2014年2月13日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 3,900,000.00 | 2014年5月13日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 6,600,000.00 | 2014年8月13日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 10,000,000.00 | 2014年3月31日 |
| 上海海博股份有限公司 | 上海海博出租汽车有限公司 | 10,000,000.00 | 2014年3月31日 |
| 合计 | 439,700,000.00 |