证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－044

  招商证券股份有限公司

  关于公司净资本变动的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法（2008年修订）》的相关规定，证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时，应当向证券公司全体董事和全体股东书面报告。鉴于招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月完成非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）后，公司净资本变动幅度超过前述比例，现就该事项说明如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕455号）核准，公司已于2014年5月22日完成本次发行，并于5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记托管手续。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了《关于招商证券股份有限公司截至2014年5月23日止非公开发行人民币普通股（A股）股票的验资报告》（XYZH/2013A9092-1）（以下简称“《验资报告”》）。根据《验资报告》，本次发行募集资金总额为11,149,187,004.00元，扣除发行费用47,450,868.07元，募集资金净额为11,101,736,135.93元。其中：计入注册资本1,147,035,700元，计入资本公积9,954,700,435.93元。

  由于完成本次非公开发行，公司5月份净资本大幅增长。本次发行前，截至2014年4月30日，公司净资本为14,772,581,832.36元（未经审计，下同）；本次发行完成后，截至2014年5月31日，公司净资本为25,878,596,855.18元，较上月变动幅度达75.18%。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2014年6月13日