（上接50版）
单位：元
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 |
| 1、对合营企业投资 | 313,492,621.87 | 6,196,150.62 | 502,314,616.66 | 3,406,662.88 | 505,104,104.40 | |||
| 上海绿地途乐汽车销售有限公司 | 权益法 | 2,342,304.15 | 1,622,382.48 | - | 8,323.18 | 1,614,059.30 | 50.00% | 50.00% |
| 上海绿地徐浦停车管理服务有限公司 | 权益法 | 150,000.00 | 247,551.93 | - | 1,800.00 | 245,751.93 | 50.00% | 50.00% |
| 北京智地顺达房地产开发有限公司 | 权益法 | 10,000,000.00 | 4,326,216.21 | 123,470,319.74 | - | 127,796,535.95 | 50.00% | 50.00% |
| 江西前湖迎宾馆酒店经营管理有限公司 | 权益法 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 50.00% | 50.00% |
| 上海吉盛伟邦绿地国际家具村市场经营管理有限公司 | 权益法 | 235,000,000.00 | - | 291,419,411.55 | 0 | 291,419,411.55 | 50.00% | 50.00% |
| 上海中油浦东石油销售有限公司 | 权益法 | 35,000,000.00 | - | 56,424,567.65 | 0 | 56,424,567.65 | 50.00% | 50.00% |
| 广州绿地白云置业有限公司 | 权益法 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 221,060.53 | 9,778,939.47 | 50.00% | 50.00% |
| 上海华逸房地产开发经营有限公司 | 权益法 | 10,000,317.72 | - | 10,000,317.72 | 169,290.20 | 9,831,027.52 | 50.00% | 50.00% |
| 长沙上城置业有限公司 | 权益法 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 2,006,188.97 | 7,993,811.03 | 50.00% | 50.00% |
| 2、对联营企业投资 | 1,945,984,504.83 | 2,423,708,241.57 | 1,151,289,421.94 | 819,954,367.48 | 2,755,043,296.03 | |||
| 成都市保蓉房地产开发有限公司 | 权益法 | 24,500,000.00 | 454,532,846.55 | 53,316,082.20 | - | 507,848,928.75 | 49.00% | 49.00% |
| 上海如一物业管理有限公司 | 权益法 | 135,000.00 | 425,477.05 | 162,275.79 | - | 587,752.84 | 27.00% | 27.00% |
| 无锡地久置业有限公司 | 权益法 | 197,354,344.00 | 188,643,558.71 | - | 3,371,515.90 | 185,272,042.81 | 20.00% | 20.00% |
| 上海长绿置业有限公司 | 权益法 | 59,561,688.87 | 75,278,078.69 | 2,885,382.09 | 78,163,460.78 | - | ||
| 上海瀛通绿地置业发展有限公司 | 权益法 | 482,400,000.00 | 473,476,693.03 | - | 473,476,693.03 | - | ||
| 上海万九绿合置业有限公司 | 权益法 | 396,000,000.00 | - | 396,000,000.00 | 1,474,701.33 | 394,525,298.67 | 22.00% | 22.00% |
| 盐城绿地浩盈置业有限公司 | 权益法 | 140,000,000.00 | 137,268,530.42 | - | 3,738,664.73 | 133,529,865.69 | 57.40% | 37.40% |
| 上海浦东新区凌兆集贸市场经营管理有限公司 | 权益法 | 200,000.00 | 973,120.12 | - | 253,526.95 | 719,593.17 | 40.00% | 40.00% |
| 上海新华发行集团有限公司 | 权益法 | 377,447,042.17 | 767,414,185.87 | - | 522,753.48 | 766,891,432.39 | 39.00% | 39.00% |
| 上海长银物业发展有限公司 | 权益法 | 3,500,000.00 | 7,107,766.42 | 1,739,168.94 | 2,535,932.40 | 6,311,002.96 | 35.00% | 35.00% |
| 重庆绿地东原房地产开发有限公司 | 权益法 | 20,000,000.00 | 34,863,689.98 | - | 34,863,689.98 | - | ||
| 上海五角场云通置业有限公司 | 权益法 | 8,000,000.00 | 8,023,169.99 | 2,573.67 | - | 8,025,743.66 | 40.00% | 40.00% |
| 上海中油不夜城加油站有限公司 | 权益法 | 600,000.00 | 1,215,746.91 | 149,815.97 | 1,365,562.88 | - | ||
| 上海绿地投资经营有限公司 | 权益法 | 50,000,000.00 | 43,723,376.16 | 313,883.65 | - | 44,037,259.81 | 100.00% | 100.00% |
| 上海云峰交运汽车销售服务有限公司 | 权益法 | 9,919,780.42 | 13,657,566.58 | - | 2,475,879.01 | 11,181,687.57 | 49.50% | 49.50% |
| 上海夏电贸易有限公司 | 权益法 | 116,007,649.37 | 116,007,649.37 | - | 116,007,649.37 | - | ||
| 上海绿威商务服务有限公司 | 权益法 | 8,000,000.00 | 101,096,785.72 | - | 101,096,785.72 | - | ||
| 九江大都会实业有限公司 | 权益法 | 12,000,000.00 | - | 12,000,000.00 | 605,659.36 | 11,394,340.64 | 40.00% | 40.00% |
| 惠州大隆国储能源化工有限公司 | 权益法 | 4,100,000.00 | - | 4,100,000.00 | 1,892.56 | 4,098,107.44 | 41.00% | 41.00% |
| 海南天源利丰实业有限公司 | 权益法 | 10,020,000.00 | - | 654,381,239.63 | - | 654,381,239.63 | 50.10% | 50.00% |
| 上海琪域企业管理有限公司 | 权益法 | 22,730,000.00 | - | 22,730,000.00 | - | 22,730,000.00 | 54.60% | 50.00% |
| 上海朝智实业有限公司 | 权益法 | 3,509,000.00 | - | 3,509,000.00 | - | 3,509,000.00 | 36.33% | 36.33% |
| 3、对其他企业投资 | 2,688,305,025.05 | 1,571,403,552.02 | 1,129,374,342.51 | 168,519,148.40 | 2,532,258,746.13 | |||
| 上海绿地物业发展有限公司 | 成本法 | 39,792,119.08 | 39,792,119.08 | - | - | 39,792,119.08 | 100.00% | 100.00% |
| 上海新绿复兴城市开发有限公司 | 成本法 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - | - | 60,000,000.00 | 20.00% | 20.00% |
| 上海市锦绿建筑工程有限公司 | 成本法 | 14,022,364.49 | 14,022,364.49 | - | - | 14,022,364.49 | 90.00% | 90.00% |
| 上海绿地集团（昆山）材料有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 上海现代农业综合服务中心有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 锦州银行股份有限公司 | 成本法 | 375,000,000.00 | 375,000,000.00 | - | - | 375,000,000.00 | 3.98% | 3.98% |
| 国开精诚（北京）投资基金有限公司 | 成本法 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | - | 200,000,000.00 | 2.92% | 2.92% |
| 沈阳房联股份有限公司 | 成本法 | 110,000.00 | 110,000.00 | - | - | 110,000.00 | 1.00% | 1.00% |
| 抚顺格林兰德物业服务有限公司 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - | ||
| 山东鲁信文化旅游产业有限公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 1.00% | 1.00% |
| 上海虹口中科小额贷款股份有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | 10.00% | 10.00% |
| 上海外经国际冶金工程技术有限公司 | 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 10.00% | 10.00% |
| 上海绿中加油站有限公司 | 成本法 | 15,100,000.00 | 15,100,000.00 | - | 15,100,000.00 | - | ||
| 上海中油绿地加油站有限公司 | 成本法 | 5,110,000.00 | 5,110,000.00 | - | 5,110,000.00 | - | ||
| 上海常绿绿化实业有限公司 | 成本法 | 7,234,679.48 | 7,234,679.48 | - | - | 7,234,679.48 | 90.00% | 90.00% |
| 上海龙威建筑装潢有限公司 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 10.00% | 10.00% |
| 上海永业绿地高尔夫练习场有限公司 | 成本法 | 1,559,500.00 | 1,559,500.00 | - | - | 1,559,500.00 | 10.00% | 10.00% |
| 舟山港外钓油品应急储运有限公司 | 成本法 | 24,951,672.38 | 24,951,672.38 | - | - | 24,951,672.38 | 9.62% | 9.62% |
| 东港海峰煤业科技有限公司 | 成本法 | 900,000.00 | 900,000.00 | - | - | 900,000.00 | 90.00% | 90.00% |
| 丹东海珠煤业新型节能锅炉制造有限公司 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - | - | 6,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 上海爱使液化加气站有限公司 | 成本法 | 600,000.00 | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 | 15.00% | 15.00% |
| 上海液中油气有限公司 | 成本法 | 830,350.00 | 830,350.00 | - | - | 830,350.00 | 15.00% | 15.00% |
| 江苏润成房地产置业有限公司 | 成本法 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | - | 25,000,000.00 | 50.00% | 50.00% |
| 上海中大房地产股份有限公司 | 成本法 | 5,893,237.25 | 5,893,237.25 | - | - | 5,893,237.25 | 12.95% | 12.95% |
| 中国华源集团有限公司 | 成本法 | 53,779,060.00 | 53,779,060.00 | - | - | 53,779,060.00 | 7.60% | 7.60% |
| 上海云思佳汽车配件有限公司 | 成本法 | 120,000.00 | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | 15.00% | 15.00% |
| 洪洞县农村信用合作联社 | 成本法 | 25,551,733.62 | 25,551,733.62 | - | - | 25,551,733.62 | 低于1.00% | 低于1.00% |
| 洪洞县陆通运输有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 山西远中物流有限公司 | 成本法 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | - | - | 3,500,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 山西陆丰煤业有限公司 | 成本法 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | - | 120,000,000.00 | - | ||
| 山西绿地广胜寺旅游投资开发有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 江苏华东有色投资控股有限公司 | 成本法 | 539,784,188.70 | - | 539,784,188.70 | - | 539,784,188.70 | 16.75% | 16.75% |
| 上海云峰物流服务有限公司 | 成本法 | 1,550,000.00 | - | 1,550,000.00 | - | 1,550,000.00 | 31.00% | 31.00% |
| 北京东方锦鸿置业有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | 1.00% | 1.00% |
| 东方证券股份有限公司 | 成本法 | 196,184,789.32 | 196,184,789.32 | - | - | 196,184,789.32 | 2.46% | 2.46% |
| 上海都市建筑设计有限公司 | 成本法 | 450,000.00 | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | 15.00% | 15.00% |
| 上海海外联合投资股份有限公司 | 成本法 | 97,416,700.00 | 97,416,700.00 | - | - | 97,416,700.00 | 11.77% | 11.77% |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 成本法 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | - | 200,000,000.00 | 4.00% | 4.00% |
| 上海申绿广告传媒有限公司 | 成本法 | 758,141.20 | 758,141.20 | - | - | 758,141.20 | 80.00% | 80.00% |
| 上海西郊国际农产品交易有限公司 | 成本法 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | 3.00% | 3.00% |
| 上海百际物业经营管理有限公司 | 成本法 | 4,682,415.18 | 4,682,415.18 | - | 4,682,415.18 | - | ||
| 上海新元建筑设计技术咨询有限公司 | 成本法 | 1,597,328.68 | 1,597,328.68 | - | 1,597,328.68 | - | ||
| 上海兰生彩印包装有限公司 | 成本法 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | - | - | 2,430,000.00 | 30.00% | 30.00% |
| 上海扑克牌厂有限公司 | 成本法 | 12,270,000.00 | 12,270,000.00 | - | - | 12,270,000.00 | 30.00% | 30.00% |
| 上海绿地灯饰市场经营管理有限公司 | 成本法 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 30.00% | 30.00% |
| 上海锦徐汽车销售服务有限公司 | 成本法 | 1,650,056.80 | 1,650,056.80 | - | - | 1,650,056.80 | 45.00% | 45.00% |
| 仙榆湾辽宁生命健康服务有限公司 | 成本法 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 | 20.00% | 20.00% |
| 上海永瑞房地产经纪有限公司 | 成本法 | 470,000.00 | 470,000.00 | - | 470,000.00 | - | ||
| 苏州工业园区顺浦科技有限公司 | 成本法 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | - | 14,700,000.00 | - | ||
| 上海三联文化传播有限公司 | 成本法 | 980,000.00 | 980,000.00 | - | - | 980,000.00 | 49.00% | 49.00% |
| 上海兴华地酒店管理有限公司 | 成本法 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | 30.00% | 30.00% |
| 上海绿畅加油站有限公司 | 成本法 | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | - | 1,165,000.00 | - | ||
| 上海瑞合商业房地产经营管理有限公司 | 成本法 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | ||
| 广州市邦杰置业有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | ||
| 广州穗荣房地产开发有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 1.00% | 1.00% |
| 上海绿地徐腾汽车销售服务有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 上海鹏达置业有限公司 | 成本法 | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15.00% | 15.00% | |
| 上海方翔置业有限公司 | 成本法 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 8.00% | 8.00% | |
| 昆山永绿物业管理有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 20.00% | 20.00% | |
| 上海建邦餐饮有限公司 | 成本法 | 1,800,000.00 | - | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 10.00% | 10.00% | |
| 上海浦台汇商务有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 10.00% | 10.00% | |
| 上海蓝德机电设备维护有限公司 | 成本法 | 900,000.00 | 3,701,787.33 | - | 3,701,787.33 | - | ||
| 上海精英教育中心 | 成本法 | 300,000.00 | 292,617.21 | - | 292,617.21 | - | ||
| 上海长绿置业有限公司 | 成本法 | 59,561,688.87 | - | 78,163,460.78 | - | 78,163,460.78 | 100.00% | 100.00% |
| 上海瀛通绿地置业发展有限公司 | 成本法 | 482,400,000.00 | - | 473,476,693.03 | - | 473,476,693.03 | 48.00% | 48.00% |
| 上海嘉乐物业管理有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 合计 | 4,947,782,151.75 | 4,001,307,944.21 | 2,782,978,381.11 | 991,880,178.76 | 5,792,406,146.56 |
（三）无形资产情况
2013年，绿地集团无形资产情况如下：
单位：元
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 一、账面原值合计 | 5,578,445,490.86 | 415,638,401.57 | 227,581,057.93 | 5,766,502,834.50 |
| 其中：土地使用权 | 694,060,887.96 | 388,642,906.83 | 227,561,946.04 | 855,141,848.75 |
| 房屋使用权 | 3,500,000.00 | - | - | 3,500,000.00 |
| 软件 | 10,575,964.37 | 9,261,398.97 | 14,524.89 | 19,822,838.45 |
| 专利权 | 100,000.00 | 281,612.50 | - | 381,612.50 |
| 非专利技术 | 6,281,612.50 | -277,025.50 | 4,587.00 | 6,000,000.00 |
| 牌照 | 151,658.12 | 16,029,508.77 | - | 16,181,166.89 |
| 采矿权 | 4,556,159,983.29 | - | - | 4,556,159,983.29 |
| 特许权 | - | 1,700,000.00 | - | 1,700,000.00 |
| 铁路经营权 | 307,615,384.62 | - | - | 307,615,384.62 |
| 二、累计摊销合计 | 157,191,835.80 | 80,798,114.98 | 7,980.00 | 237,981,970.78 |
| 其中：土地使用权 | 26,032,630.93 | 34,702,834.89 | - | 60,735,465.82 |
| 房屋使用权 | 3,374,999.50 | 125,000.50 | - | 3,500,000.00 |
| 软件 | 5,191,404.30 | 5,852,218.06 | 7,980.00 | 11,035,642.36 |
| 专利权 | 20,000.00 | 132,645.00 | - | 152,645.00 |
| 非专利技术 | 931,322.50 | 243,677.50 | - | 1,175,000.00 |
| 牌照 | 11,533.94 | 39,504.43 | - | 51,038.37 |
| 采矿权 | 101,122,252.32 | 24,097,780.37 | - | 125,220,032.69 |
| 特许权 | - | 223,685.00 | - | 223,685.00 |
| 铁路经营权 | 20,507,692.31 | 15,380,769.23 | - | 35,888,461.54 |
| 三、减值准备累计金额合计 | - | 731,385,986.61 | - | 731,385,986.61 |
| 其中：土地使用权 | - | - | - | - |
| 房屋使用权 | - | - | - | - |
| 软件 | - | - | - | - |
| 专利权 | - | - | - | - |
| 非专利技术 | - | - | - | - |
| 牌照 | - | - | - | - |
| 采矿权 | - | 731,385,986.61 | - | 731,385,986.61 |
| 特许权 | - | - | - | - |
| 铁路经营权 | - | - | - | - |
| 四、账面价值合计 | 5,421,253,655.06 | — | — | 4,797,134,877.11 |
| 其中：土地使用权 | 668,028,257.03 | — | — | 794,406,382.93 |
| 房屋使用权 | 125,000.50 | — | — | - |
| 软件 | 5,384,560.07 | — | — | 8,787,196.09 |
| 专利权 | 80,000.00 | — | — | 228,967.50 |
| 非专利技术 | 5,350,290.00 | — | — | 4,825,000.00 |
| 牌照 | 140,124.18 | — | — | 16,130,128.52 |
| 采矿权 | 4,455,037,730.97 | — | — | 3,699,553,963.99 |
| 特许权 | - | — | — | 1,476,315.00 |
| 铁路经营权 | 287,107,692.31 | — | — | 271,726,923.08 |
注：
1、2013年无形资产摊销额80,798,114.98元；
2、本年对无形资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
七、主要债项
截止2013年12月31日，绿地集团负债合计320,706,820,512.56元，其中流动负债231,864,381,305.63元，占全部负债的72.30%，非流动负债88,842,439,206.93元，占全部负债的27.70%。
（一）短期借款
2013年12月31日，绿地集团短期借款情况如下：
单位：元
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 质押借款 | 1,029,831,901.09 | 496,750,000.00 |
| 抵押借款 | 2,700,439,134.85 | 1,713,711,848.40 |
| 保证借款 | 16,251,636,770.37 | 10,015,753,987.03 |
| 信用借款 | 4,092,283,299.00 | 2,864,924,353.06 |
| 合计 | 24,074,191,105.31 | 15,091,140,188.49 |
（二）应付票据
截止2013年12月31日，绿地集团应付票据情况如下：
单位：元
| 种类 | 年末数 | 年初数 |
| 银行承兑汇票 | 2,565,863,817.86 | 912,614,296.12 |
| 商业承兑汇票 | 4,462,917,116.05 | 5,172,182,795.11 |
| 合计 | 7,028,780,933.91 | 6,084,797,091.23 |
（三）应付账款
截止2013年12月31日，绿地集团应付账款情况如下：
单位：元
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 应付地价 | 1,831,639,551.34 | 323,442,697.22 |
| 应付及预提工程款 | 43,686,099,933.52 | 27,035,300,122.72 |
| 质量保证金 | 57,735,875.64 | 27,599,670.24 |
| 应付及预提销售佣金 | 179,051,904.93 | 137,776,391.50 |
| 应付货款 | 4,448,627,954.88 | 4,019,710,946.75 |
| 其他 | 2,068,414,082.86 | 804,295,387.26 |
| 合计 | 52,271,569,303.17 | 32,348,125,215.69 |
账龄超过1年的大额应付账款情况：
单位：元
| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
| 新八建设集团有限公司 | 82,432,000.00 | 未结算 | 否 |
| 济南四建（集团）有限责任公司 | 58,333,492.83 | 未结算 | 否 |
| 上海众银实业发展有限公司 | 48,252,700.00 | 未结算 | 否 |
| 南通市德胜建筑安装工程有限公司济南分公司 | 38,857,162.00 | 未结算 | 否 |
| 苏州第一建筑集团有限公司南京分公司 | 33,520,411.69 | 未结算 | 否 |
| 合计 | 261,395,766.52 |
（四）预收账款
截止2013年12月31日，绿地集团预收账款情况如下：
单位：元
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 预收学费 | 33,193,245.95 | - |
| 预收房款 | 89,586,380,275.91 | 72,589,241,798.71 |
| 预收服务费 | 2,879,648.90 | 1,714,808.55 |
| 预收工程款 | 3,206,412,394.52 | 8,094,568,229.97 |
| 预收货款 | 2,780,114,709.27 | 1,464,624,341.68 |
| 预收物业费 | 10,763,549.74 | 1,754,705.08 |
| 预收租金 | 40,908,360.56 | 1,628,755.36 |
| 酒店预收款 | 43,736,831.65 | 17,630,605.72 |
| 预收其他 | 3,746,200.78 | 4,058,851.30 |
| 合计 | 95,708,135,217.28 | 82,175,222,096.37 |
绿地集团无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
（五）其他应付款
截止2013年12月31日，绿地集团其他应付款情况如下：
单位：元
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 押金及保证金 | 3,580,284,943.69 | 3,978,157,414.61 |
| 应付合营联营公司款 | 256,215,244.38 | 1,294,465,817.20 |
| 应付股权款 | 931,340,654.72 | 22,054,170.15 |
| 土地增值税清算准备 | 276,301,200.17 | 186,083,482.01 |
| 代收款 | 1,108,673,042.00 | 856,998,671.40 |
| 购房意向金 | 12,005,817,428.11 | 4,927,836,837.56 |
| 应付其他公司款项 | 18,400,654,635.51 | 55,864,279.44 |
| 合计 | 36,559,287,148.58 | 11,321,460,672.37 |
报告期存在其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况，具体情况如下：
单位：元
| 项目名称 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 重庆绿地东原房地产开发有限公司 | - | 218,567,555.77 | 281,793,797.27 |
| 上海现代农业综合服务中心有限公司 | - | 5,284,415.00 | 8,999,985.00 |
| 上海市锦绿建筑工程有限公司 | 27,044,457.73 | 27,044,457.73 | 27,044,457.73 |
| 上海绿地投资经营有限公司 | 26,395,760.45 | 43,541,695.84 | 43,541,695.84 |
| 上海绿地（集团）有限公司持股会 | 3,371,260.20 | 113,918,224.35 | 322,030,597.48 |
| 上海市城市建设投资开发总公司 | 12,000,000.00 | - | - |
| 成都市保蓉房地产开发有限公司 | - | 526,463,890.36 | 526,463,890.36 |
| 上海绿地途乐汽车销售有限公司 | 2,883,760.00 | 2,883,760.00 | 2,883,760.00 |
| 上海长绿置业有限公司 | 52,752,668.81 | 104,731,287.97 | 99,251,287.97 |
| 上海绿威商务服务有限公司 | - | 101,028,648.99 | - |
| 上海夏电贸易有限公司 | - | 21,760,000.00 | - |
| 上海新华发行集团有限公司 | 30,248,342.19 | 30,248,342.19 | 30,248,342.19 |
| 上海长银物业发展有限公司 | - | 55,102,394.00 | 321,394.00 |
| 上海如一物业管理有限公司 | - | 175,560.00 | 175,560.00 |
| 无锡地久置业有限公司 | 90,500,000.00 | 49,000,000.00 | - |
| 上海绿地物业发展有限公司 | - | 20,283,156.47 | 20,156,571.67 |
| 丹东海珠煤业新型节能锅炉制造有限公司 | - | 5,884,491.20 | - |
| 上海中油浦东石油销售有限公司 | 11,018,995.00 | - | - |
| 合计 | 256,215,244.38 | 1,325,917,879.87 | 1,362,911,339.51 |
（六）一年内到期的非流动负债
截止2013年12月31日，绿地集团一年内到期的非流动负债情况如下：
单位：元
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 1年内到期的长期借款 | 11,876,827,761.62 | 9,032,325,578.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 71,137,596.00 | 96,000,000.00 |
| 合计 | 11,947,965,357.62 | 9,128,325,578.00 |
1、一年内到期的长期借款明细情况如下：
单位：元
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 质押借款 | 345,500,000.00 | 970,000,000.00 |
| 抵押借款 | 9,729,827,761.62 | 6,211,281,378.00 |
| 保证借款 | 1,621,500,000.00 | 1,811,044,200.00 |
| 信用借款 | 180,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 11,876,827,761.62 | 9,032,325,578.00 |
金额前五名的一年内到期的长期借款：
单位：元
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率（%） | 币种 | 年末数 | 年初数 | ||
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 国家开发银行上海分行 | 2011/12/8 | 2014/12/7 | 6.15 | 人民币 | - | 900,000,000.00 | - | - |
| 洪洞县联社营业部 | 2012/12/26 | 2014/12/24 | 7.2 | 人民币 | - | 436,000,000.00 | - | 909,590,000.00 |
| 中信银行北京西路支行 | 2011/4/22 | 2014/4/21 | 6.77 | 人民币 | - | 220,000,000.00 | - | |
| 中国建设银行 | 2009/10/15 | 2014/10/14 | 基准利率下浮8% | 人民币 | - | 200,000,000.00 | - | 140,000,000.00 |
| 国家开发银行上海分行 | 2010/2/2 | 2014/7/20 | 5.60 | 人民币 | 200,000,000.00 | - | - | |
| 合计 | 1,956,000,000.00 | - | 1,049,590,000.00 | |||||
2、1年内到期的长期应付款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 年末余额 | 借款条件 |
| 山西省国土资源厅 | - | 31,000,000.00 | 12.00 | 3,814,922.00 | 34,814,922.00 | - |
| 洪洞县财政局 | - | 27,000,000.00 | 6.15 | 3,322,674.00 | 30,322,674.00 | - |
| 牡丹江建设股份有限公司 | 15年 | 90,000,000.00 | 免息 | - | 6,000,000.00 | - |
| 合计 | - | 148,000,000.00 | - | 7,137,596.00 | 71,137,596.00 | - |
（七）长期借款
截止2013年12月31日，绿地集团长期借款情况如下：
单位：元
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 质押借款 | 2,373,220,569.28 | 1,615,500,000.00 |
| 抵押借款 | 65,180,381,169.62 | 47,116,097,143.14 |
| 保证借款 | 13,074,802,975.00 | 7,200,550,200.00 |
| 信用借款 | 13,255,378,552.24 | 1,505,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 11,876,827,761.62 | 9,032,325,578.00 |
| 合计 | 82,006,955,504.52 | 48,404,821,765.14 |
金额前五名的长期借款情况如下：
单位：元
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率（%） | 币种 | 年末数 | 年初数 | ||
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 交通银行上海长宁支行 | 2012/11/19 | 2015/11/18 | 浮动利率 | 人民币 | - | 3,000,000,000.00 | - | 4,321,790,000.00 |
| 厦门国际信托有限公司03 | 2013/7/23 | 2015/7/23 | 8.30 | 人民币 | - | 2,000,000,000.00 | - | - |
| 中信银行广渠路支行 | 2013/2/16 | 2018/2/16 | 7.04 | 人民币 | - | 1,400,000,000.00 | - | - |
| 厦门国际信托有限公司 | 2013/9/18 | 2015/9/18 | 8.30 | 人民币 | - | 1,400,000,000.00 | - | - |
| 交行官园支行 | 2013/2/4 | 2016/2/3 | 6.765 | 人民币 | - | 1,159,000,000.00 | - | - |
| 合计 | - | 8,959,000,000.00 | - | 4,321,790,000.00 | ||||
八、股东权益变动情况
（一）实收资本
1、2013年度实收资本变动情况
单位：元
| 投资者名称 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 持股比例 |
| 职工持股会 | 2,152,315,475.00 | 860,926,190.00 | - | 3,013,241,665.00 | 36.43% |
| 上海城投总公司 | 1,536,240,861.00 | 614,496,344.00 | - | 2,150,737,205.00 | 26.00% |
| 上海地产集团 | 1,479,246,191.00 | 591,698,476.00 | - | 2,070,944,667.00 | 25.03% |
| 中星集团 | 569,946,409.00 | 227,978,564.00 | - | 797,924,973.00 | 9.65% |
| 天宸股份 | 170,983,934.00 | 68,393,574.00 | - | 239,377,508.00 | 2.89% |
| 合计 | 5,908,732,870.00 | 2,363,493,148.00 | - | 8,272,226,018.00 | 100.00% |
2、2012年度实收资本变动情况
单位：元
| 投资者名称 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 持股比例 |
| 职工持股会 | 1,397,490,465.00 | 769,858,464.00 | 15,033,454.00 | 2,152,315,475.00 | 36.43% |
| 上海城投总公司 | 640,300,002.00 | 895,940,859.00 | - | 1,536,240,861.00 | 26.00% |
| 上海地产集团 | 610,409,538.00 | 868,836,653.00 | - | 1,479,246,191.00 | 25.03% |
| 中星集团 | 298,904,580.00 | 271,041,829.00 | - | 569,946,409.00 | 9.65% |
| 天宸股份 | 89,671,376.00 | 81,312,558.00 | - | 170,983,934.00 | 2.89% |
| 合计 | 3,036,775,961.00 | 2,886,990,363.00 | 15,033,454.00 | 5,908,732,870.00 | 100.00% |
3、2011年度实收资本变动情况
单位：元
| 投资者名称 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 持股比例 |
| 职工持股会 | 931,660,310.00 | 465,830,155.00 | - | 1,397,490,465.00 | 46.02% |
| 上海城投总公司 | 426,866,668.00 | 213,433,334.00 | - | 640,300,002.00 | 21.09% |
| 上海地产集团 | 406,939,692.00 | 203,469,846.00 | - | 610,409,538.00 | 20.10% |
| 中星集团 | 199,269,720.00 | 99,634,860.00 | - | 298,904,580.00 | 9.84% |
| 天宸股份 | 59,780,917.00 | 29,890,459.00 | - | 89,671,376.00 | 2.95% |
| 合计 | 2,024,517,307.00 | 1,012,258,654.00 | - | 3,036,775,961.00 | 100.00% |
2011年1月14日，绿地集团增加注册资本人民币1,012,258,654.00元，以未分配利润转增资本，变更后，注册资本为人民币3,036,775,961.00元，业经国富浩华会计师事务所有限公司上海分所于2011年5月23日验证，并出具国浩沪验字(2011)第25号《验资报告》。
2012年10月18日，绿地集团股权变更15,033,454.00元并增加注册资本人民币2,101,252,622.00元，以未分配利润和应付股利转增实收资本，变更后注册资本为人民币5,138,028,583.00元，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所于2012年10月20日验证，并出具国浩沪验字(2012)311B172号《验资报告》。
2012年12月13日，绿地集团增加注册资本人民币770,704,287.00元，由上海中星（集团）有限公司、上海市天宸股份有限公司、上海市城市建设投资开发总公司、上海绿地（集团）有限公司职工持股会、上海地产（集团）有限公司以货币资金出资，变更后的注册资本为人民币5,908,732,870.00元，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所于2012年12月13日验证，并出具国浩沪验字(2012)311C99号《验资报告》。
根据2013年1月21日《股东会决议》及章程修正案，绿地集团增加注册资本人民币2,363,493,148.00元，以未分配利润转增资本，变更后注册资本为人民币8,272,226,018.00元，业经上海上会会计师事务所于2013年9月11日验证，并出具上会师报字（2013）第2308号《验资报告》。
（二）资本公积
1、2013年度资本公积变动情况
单位：元
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 资本溢价 | 126,485,643.00 | - | - | 126,485,643.00 |
| 其中：投资者投入的资本 | 126,485,643.00 | - | - | 126,485,643.00 |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 其他资本公积 | 865,592,614.04 | 839,510,370.57 | 77,144,789.37 | 1,627,958,195.24 |
| 其中：被投资单位其他权益变动 | 690,601,099.96 | 839,510,370.57 | 77,144,789.37 | 1,452,966,681.16 |
| 原制度资本公积转入 | 117,668,014.17 | - | - | 117,668,014.17 |
| 其他 | 57,323,499.91 | - | - | 57,323,499.91 |
| 合计 | 992,078,257.04 | 839,510,370.57 | 77,144,789.37 | 1,754,443,838.24 |
2013年度增加的其他资本公积系：
（1）重庆国际信托有限公司对绿地集团孙公司上海云峰矿业有限公司增加投资20亿元，导致绿地集团持股比例在2013年由100%减至70%，绿地集团按持股比例享有净资产份额与长期股权投资的差额318,432,534.11元；
（2）绿地集团子公司上海绿地弘途投资发展有限公司引进少数股东，资本溢价145,000万，按照股权比例享有的净资产份额与长期股权投资的差额190,687,115.41元；
（3）绿地集团子公司上海绿地滨江置业有限公司引进少数股东中融国际信托有限公司，资本溢价428,900,000.00元计入资本公积，按照63.88%股权比例享有的净资产份额与长期股权投资的差额273,981,320.00元；
（4）绿地集团子公司合肥建鑫房地产开发有限公司向少数股东徐志庆收购少数股权形成资本公积53,130,184.94元；
（5）绿地集团子公司香港威巴有限公司本期收购绿地香港控股股份有限公司，所享有的绿地香港股份有限公司的由于股份支付导致的其他权益变动3,227,395.64元；
（6）绿地集团子公司上海绿地建设（集团）有限公司收购少数股权，形成资本公积51,820.47元；
（7）本期减少的资本溢价为绿地集团子公司上海绿地海珀置业有限公司本年溢价收购绿地集团子公司上海金友投资发展有限公司20%少数股权，所冲减资本溢价60,176,713.88元；绿地集团子公司上海云峰（集团）有限公司下子公司上海云峰锦虹实业发展有限公司由于少数股东单方增资，导致冲减资本溢价16,968,075.49元。
2、2012年度资本公积变动情况
单位：元
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 资本溢价 | 126,485,643.00 | - | - | 126,485,643.00 |
| 其中：投资者投入的资本 | 126,485,643.00 | - | - | 126,485,643.00 |
| 其他综合收益 | -1,105,234.16 | - | -1,105,234.16 | - |
| 其他资本公积 | 886,277,405.57 | 1,019,958.74 | 21,704,750.27 | 865,592,614.04 |
| 其中：被投资单位其他权益变动 | 711,285,891.49 | 1,019,958.74 | 21,704,750.27 | 690,601,099.96 |
| 原制度资本公积转入 | 117,668,014.17 | - | - | 117,668,014.17 |
| 其他 | 57,323,499.91 | - | - | 57,323,499.91 |
| 合计 | 1,011,657,814.41 | 1,019,958.74 | 20,599,516.11 | 992,078,257.04 |
（1）2012年度增加的其他资本公积系子公司上海云峰（集团）有限公司按比例享有的被投资单位其他权益变动1,019,958.74元；
（2）2012年度减少的资本溢价系绿地集团孙公司安徽能源有限公司购买子公司少数股东权益冲减的资本公积334,043.71元；绿地集团孙公司上海云峰矿业有限公司由于其子公司山西陆合煤矿有限公司收购少数股东权益而冲减的资本公积1,364,228.31元；云峰矿业收购子公司10%少数股权的收购价与按照新增持股比例计算应享有的子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整所有者权益，调减20,006,478.25元；
（3）绿地集团减少的其他资本公积为本期处置可供出售金融资产转出原公允价值变动损失部分1,105,234.16元。
3、2011年度资本公积变动情况
单位：元
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 资本溢价 | 126,485,643.00 | - | - | 126,485,643.00 |
| 其中：投资者投入的资本 | 126,485,643.00 | - | - | 126,485,643.00 |
| 其他综合收益 | - | -1,105,234.16 | - | -1,105,234.16 |
| 其他资本公积 | 777,945,460.72 | 128,605,548.33 | 20,273,603.48 | 886,277,405.57 |
| 其中：被投资单位其他权益变动 | 582,680,343.16 | 128,605,548.33 | - | 711,285,891.49 |
| 原制度资本公积转入 | 137,941,617.65 | - | 20,273,603.48 | 117,668,014.17 |
| 其他 | 57,323,499.91 | - | - | 57,323,499.91 |
| 合计 | 904,431,103.72 | 127,500,314.17 | 20,273,603.48 | 1,011,657,814.41 |
（1）绿地集团之子公司上海绿地建设(集团)有限公司本年增资扩股，绿地集团按持股比例享有的其增加的资本溢价11,092,554.83元；
（2）绿地集团按持股比例计算应享有的被投资单位上海新华发行集团有限公司除净损益以外其他所有者权益的本期发生变动72,162,001.46元；
（3）绿地集团子公司上海云峰（集团）有限公司本年增资，绿地集团按持股比例享有其增加的资本溢价44,956,926.96元；
（4）绿地集团按持股比例计算应享有的绿地集团之子公司按权益法核算被投资单位除净损益以外其他所有者权益的本期变动而应享有的份额394,065.08元；
（5）绿地集团按持股比例计算应享有的绿地集团之子公司上海新元建筑设计技术有限公司持有的可供出售金融资产因市场价值变动而相应减少的金额1,105,234.16元。
（6）2006年，绿地集团以打包方式购入子公司沈阳绿建投资控股集团有限责任公司及其下属沈阳辰宇建设集团有限责任公司等8个公司，购入时确定8个公司的价值为80,100,607.28元。子公司沈阳绿建投资控股集团有限责任公司根据政府相关划拨批文确定了每个公司的长期股权投资账面价值。此后，由于政府相关职能部门未及时根据划拨价对下属各公司的不良资产的处置另行批文，导致下属8个公司至今未减计不良资产的账面价值并冲减资本公积。上述长期股权投资入账价值与下属8个集团划拨时账面价值的差异，致使子公司沈阳绿建投资控股集团有限责任公司在处理合并报表时增计合并报表层面的资本公积。2011年子公司沈阳绿建投资控股集团有限责任公司根据政府相关划拨批文处理了部分不良资产，故冲减部分资本公积。绿地集团按持股比例计算应冲减的资本公积20,273,603.48元。
（三）盈余公积
1、2013年度盈余公积变动情况
单位：元
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 法定盈余公积 | 349,758,152.09 | 443,021,697.49 | - | 792,779,849.58 |
| 任意盈余公积 | 1,347,572,798.13 | - | - | 1,347,572,798.13 |
| 合计 | 1,697,330,950.22 | 443,021,697.49 | - | 2,140,352,647.71 |
2、2012年度盈余公积变动情况
单位：元
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 法定盈余公积 | 349,758,152.09 | - | - | 349,758,152.09 |
| 任意盈余公积 | 1,347,572,798.13 | - | - | 1,347,572,798.13 |
| 合计 | 1,697,330,950.22 | - | - | 1,697,330,950.22 |
3、2011年度盈余公积变动情况
单位：元
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 法定盈余公积 | 349,758,152.09 | - | - | 349,758,152.09 |
| 任意盈余公积 | 1,347,572,798.13 | - | - | 1,347,572,798.13 |
| 合计 | 1,697,330,950.22 | - | - | 1,697,330,950.22 |
（四）未分配利润
1、未分配利润变动情况
单位：元
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 提取或分配比例 |
| 上年末未分配利润 | 16,484,171,676.14 | 12,764,455,167.39 | 8,375,093,010.04 | |
| 加：年初未分配利润调整数 | - | - | 220,791,653.86 | |
| 本年年初未分配利润 | 16,484,171,676.14 | 12,764,455,167.39 | 8,595,884,663.90 | |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 8,185,113,367.01 | 6,876,429,187.25 | 5,616,694,647.84 | |
| 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | |
| 其他转入 | 17,334,035.17 | - | - | |
| 减：提取法定盈余公积 | 443,021,697.49 | - | - | |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - | |
| 应付普通股股利 | 1,181,746,574.00 | 1,088,332,328.03 | 402,249,920.35 | |
| 转作股本的普通股股利 | 2,363,493,148.00 | 2,038,333,659.00 | 1,012,258,654.00 | |
| 其他 | - | 30,046,691.47 | 33,615,570.00 | |
| 年末未分配利润 | 20,698,357,658.83 | 16,484,171,676.14 | 12,764,455,167.39 |
2、利润分配情况的说明
2013年度，根据2013年1月21日《股东会决议》，绿地集团向全体股东派发现金股利，按照2012年末公司股本金的20%发放现金股利，共计1,181,746,574.00元，同时按照2012年末公司股本金的40%分配股票股利，共计2,363,493,148.00元。
2012年度，根据2012年1月18日《股东会决议》，绿地集团向全体股东派发现金股利，按照2011年末公司股本金的15%发放现金股利，共计455,516,394.15元，同时按照2011年末公司股本金的35%分配股票股利，共计1,062,871,587.00元。
根据2012年10月15日《股东会决议》，绿地集团补派发现金股利613,841,104.18元，补分配股票股利975,462,072.00元。另外，调整以前年度红利18,974,829.70元。
2011年度，根据2011年1月14日《股东会决议》，绿地集团向全体股东派发现金股利，按照公司股本金的20%发放现金股利，共计404,903,461.40元，同时按照股本金50%比例分配股票股利，共计1,012,258,654.00元。另外，2011年度退还以前年度红利2,653,541.05元。
3、其他调整因素说明
2013年其他转入为绿地集团孙公司上海云峰矿业有限公司下属子公司山西陆合煤化集团有限公司2013年开始不再将2011、2012纳入合并范围的洪洞县光荣福利洗煤厂、洪洞县佳盛煤焦化有限公司、山西绿地广胜寺旅游投资开发有限公司纳入合并范围，本期转出的以前年度未分配利润为17,334,035.17元；
2012年度其他调整因素为绿地集团孙公司安徽能源购买少数股东权益产生的冲减资本公积334,043.71元，资本公积不足冲减部份，冲减未分配利润383,117.95元；绿地集团孙公司云峰矿业收购10%少数股东权益溢价部分首先冲减资本公积1,364,228.31元，资本公积不足冲减部份，冲减未分配利润29,663,573.52元；
2011年度其他调整因素为绿地集团子公司绿地地产集团有限公司向上海奉港市政建设有限公司收购上海绿地施湾置业有限公司10%股权而产生的收购对价与所享有被投资单位净资产份额之间的差额33,615,570.00元，绿地地产集团有限公司原资本公积为零，全部冲减未分配利润。
八、现金流量
报告期内，绿地集团现金流量基本情况如下：
单位：元
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,150,527,413.45 | 3,013,573,328.28 | 923,882,733.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,733,605,285.48 | -3,510,277,330.57 | -4,122,588,578.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,281,592,843.58 | 6,956,760,536.41 | 6,275,900,205.74 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,721,556.70 | -45,290.19 | -263,756.34 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,369,738,587.95 | 6,460,011,243.93 | 3,076,930,604.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,074,281,528.62 | 14,614,270,284.69 | 11,537,339,679.96 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24,444,020,116.57 | 21,074,281,528.62 | 14,614,270,284.69 |
九、其他需要关注的重要事项
（一）或有事项
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
绿地集团重大诉讼仲裁情况请参见本报告书“第六章绿地集团基本情况介绍/第八节重大诉讼、仲裁及行政处罚情况”
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）绿地集团对外提供债务担保的明细如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 绿地集团控股有限公司 | 上海海外联合投资股份有限公司 | 美元 19,999,500.00 | 2013/6/27 | 2019/6/13 | 否 |
| 绿地集团控股有限公司 | 中国华源集团有限公司 | 人民币50,000,000.00 | 已逾期 | 否 |
（2）绿地集团子公司河南绿地中原置业发展有限公司为千玺广场（郑州会展宾馆）5-35层商业办公楼承购人向中信银行郑州分行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物。截至2013年12月31日止，尚未结清的担保金额为人民币104,698,269.00元，同时，由绿地集团向中信银行郑州分行缴纳担保金额1%的保证金并专户存储。
（3）绿地集团子公司绿地集团太原置业有限公司为购买半山世纪花园一期和太原绿地世纪城商品房的承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品作为抵押物，截至2013年12月31日止，尚未结清的担保金额为人民币225,203,153.62元（其中：浦发银行太原双西支行为51,242,153.62元，工商银行太原迎宾支行为145,471,000.00元, 招商银行太原学府街支行为28,490,000.00元）。
（4）绿地集团子公司绿地香港控股有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产权证办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。于2013 年12 月31 日，本集团为上述事项提供担保额为人民币506,948,000.00 元（2012：人民币1,402,427,000.00 元）。
（5）绿地集团子公司绿地香港控股有限公司以其拥有之存货为无锡市国联发展（集团）有限公司的银行借款提供担保。于2013 年12 月31 日，该担保金额的上限为人民币135,000,000.00 元（2012：人民币135,000,000.00 元）。
（二）承诺事项
截止资产负债表日止，绿地集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | ||
| 资产负债表日后第1年 | 2,708,304.00 | 2,708,304.00 |
| 资产负债表日后第2年 | 2,369,766.00 | 2,708,304.00 |
| 资产负债表日后第3年 | - | 2,369,766.00 |
| 以后年度 | - | - |
| 合计 | 5,078,070.00 | 7,786,374.00 |
（三）资产负债表日后事项
1、根据绿地集团2013年12月18日股东会决议，绿地集团向五家新股东定向增资，其中深圳市平安创新资本投资有限公司增资1,037,200,000.00股（共支付增资款5,829,064,000.00元，其中注册资金1,037,200,000.00元，资本公积4,791,864,000.00元）；上海鼎晖嘉熙股权投资合伙企业（有限合伙）增资444,800,000.00股（共支付增资款2,499,766,000.00元，其中注册资金444,800,000.00元，资本公积2,054,976,000.00元）、宁波汇盛聚智投资合伙企业（有限合伙）增资400,000,000.00股（共支付增资款2,248,000,000.00元，其中注册资金400,000,000.00元，资本公积1,848,000,000.00元）、珠海普罗股权投资基金（有限合伙）增资104,982,206.00股（共支付增资款589,999,997.72元，其中注册资金104,982,206.00元，资本公积485,017,791.72元）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）100,000,000.00股（共支付增资款562,000,000.00元，其中注册资金100,000,000.00元，资本公积462,000,000.00元），2014年1月10日，该增资完成后，绿地集团注册资本变更为10,359,208,224.00元，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年1月14日出具上会师报字（2014）第0028号《验资报告》。
2、根据绿地集团2014年1月13日股东会决议，按公司增资后注册资本金10,359,208,224.00元的25%比例分配现金股利，合计分配现金股利2,589,802,056.00元，另外，按公司增资后注册资本金10,359,208,224.00元的25%比例由资本公积转增注册资本，合计转增资本2,589,802,056.00元，截至2014年2月12日止，转增资本后，绿地集团注册资本金为12,949,010,280.00元，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年2月12日出具上会师报字（2014）第0137号《验资报告》。
3、2014 年1 月23 日，绿地集团子公司绿地香港控股有限公司发行了一笔年利率为5.5%并将于2018 年到期的债券，总面值为人民币15 亿元。该笔债券于香港证券交易所挂牌，每年于1 月23 日和7 月23 日支付利息。若未发生提前赎回，则该债券将于2018 年1 月23 日到期。
4、2013 年12 月11 日，绿地集团子公司绿地香港控股有限公司的全资子公司True Thrive InvestmentsLimited，以人民币59.5 亿的成交价成功投得一块位于上海市黄浦区的地块。2014 年1 月14 日，华润置地有限公司（一家港交所上市公司，以下简称“华润”）和本集团签署了一项合作协议（以下简称“协议”）。根据协议，华润的一家全资子公司将会入股True Thrive 的母公司Prosper Spring Investments Limited (以下简称“Prosper Spring”)。ProsperSpring 以每股一美元的价格向华润增发一股普通股，使得华润持有Prosper Spring 50%的权益。待增发成功后，本集团持有Prosper Spring的权益由100%下降为50%，而Prosper Spring 成为本集团的一家合营公司。截至报告日，该增发已经完成。
十、财务指标
（一）主要财务指标
| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 流动比率 | 1.42 | 1.31 | 1.36 |
| 速动比率 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
| 资产负债率（母公司） | 93.26% | 93.42% | 97.43% |
| 资产负债率（合并） | 87.22% | 86.88% | 86.60% |
| 无形资产（扣除土地使用权、采矿权和铁路经营权）占净资产的比例 | 0.10% | 0.04% | 0.08% |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 应收账款周转率 | 32.02 | 38.18 | 42.93 |
| 存货周转率 | 1.10 | 1.23 | 1.14 |
| 息税折旧摊销前利润（元） | 15,674,535,709.85 | 12,922,081,860.03 | 10,761,387,306.62 |
| 利息保障倍数 | 5.78 | 5.89 | 6.43 |
| 每股经营活动的现金流量 | -4.25 | 0.51 | 0.30 |
| 每股净现金流量 | 0.41 | 1.09 | 1.01 |
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产比例=（无形资产－土地使用权－采矿权－铁路经营权）÷期末归属于母公司所有者权益合计
应收账款周转率＝营业总收入÷应收账款期初期末平均账面价值
存货周转率＝营业成本÷存货期初期末平均账面价值
息税折旧摊销前利润＝利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销额
利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润÷计入财务费用的利息支出
每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股股份总数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数
（二）净资产收益率
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）的规定，绿地集团近三年的净资产收益率情况如下：
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | ||
| 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 28.18% | 31.85% | 35.37% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 23.30% | 30.87% | 34.39% |
第三节本次交易模拟实施后的本公司备考财务会计信息
假设上市公司的重大资产重组于2011年1月1日已经完成及本次交易完成后组织架构自期初即存在并持续经营，根据上市公司经审计的2011年-2013年度财务报表，按企业会计准则的要求编制了本次交易模拟实施后的备考财务报告，并经瑞华会计师出具《上市公司备考审计报告》。本次交易模拟实施后本公司最近一年备考财务数据如下：
一、本公司最近一年备考财务状况
单位：元
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 28,343,259,455.05 |
| 交易性金融资产 | 183,080,814.88 |
| 应收票据 | 1,802,031,610.20 |
| 应收账款 | 9,955,743,130.58 |
| 预付款项 | 18,619,893,312.99 |
| 应收利息 | 6,915,734.71 |
| 应收股利 | 67,552,299.09 |
| 其他应收款 | 18,920,002,198.88 |
| 存货 | 249,773,126,940.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,849,335,902.94 |
| 其他流动资产 | 625,340,260.59 |
| 流动资产合计 | 330,146,281,660.38 |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | 1,318,422.50 |
| 持有至到期投资 | 400,155,000.00 |
| 长期应收款 | 703,627,606.15 |
| 长期股权投资 | 5,758,792,922.28 |
| 投资性房地产 | 10,496,141,609.07 |
| 固定资产 | 7,328,839,200.40 |
| 在建工程 | 1,874,930,374.48 |
| 工程物资 | 43,744,423.72 |
| 固定资产清理 | 32,086.71 |
| 生产性生物资产 | 20,310.00 |
| 无形资产 | 4,797,134,877.11 |
| 商誉 | 1,541,275,852.33 |
| 长期待摊费用 | 1,232,070,422.61 |
| 递延所得税资产 | 2,633,597,735.90 |
| 其他非流动资产 | 720,179,275.92 |
| 非流动资产合计 | 37,531,860,119.18 |
| 资产总计 | 367,678,141,779.56 |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 24,074,191,105.31 |
| 拆入资金 | 250,000,000.00 |
| 应付票据 | 7,028,780,933.91 |
| 应付账款 | 52,271,569,303.17 |
| 预收款项 | 95,708,135,217.28 |
| 应付职工薪酬 | 197,311,390.65 |
| 应交税费 | 2,011,422,448.66 |
| 应付利息 | 158,996,483.41 |
| 应付股利 | 456,721,917.04 |
| 其他应付款 | 36,559,287,148.58 |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,947,965,357.62 |
| 其他流动负债 | 1,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 231,864,381,305.63 |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | 82,006,955,504.52 |
| 应付债券 | 5,324,594,327.25 |
| 长期应付款 | 902,938,521.28 |
| 专项应付款 | 10,514,005.79 |
| 预计负债 | 700,000.00 |
| 递延所得税负债 | 481,623,622.07 |
| 其他非流动负债 | 115,113,226.02 |
| 非流动负债合计 | 88,842,439,206.93 |
| 负债合计 | 320,706,820,512.56 |
| 股东权益： | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,937,736,529.22 |
| 少数股东权益 | 14,033,584,737.78 |
| 股东权益合计 | 46,971,321,267.00 |
| 负债和股东权益总计 | 367,678,141,779.56 |
二、本公司最近一年备考经营结果
单位：元
| 项目 | 2013年度 |
| 一、营业总收入 | 252,181,856,180.70 |
| 其中：营业收入 | 252,024,528,362.08 |
| 利息收入 | 153,600,874.39 |
| 手续费及佣金收入 | 3,726,944.23 |
| 二、营业总成本 | 242,340,834,721.92 |
| 其中：营业成本 | 222,769,566,562.12 |
| 利息支出 | 15,445,000.00 |
| 手续费及佣金支出 | 9,596.60 |
| 营业税金及附加 | 8,784,743,208.14 |
| 销售费用 | 3,371,165,681.69 |
| 管理费用 | 3,572,780,391.07 |
| 财务费用 | 2,606,344,468.58 |
| 资产减值损失 | 1,220,779,813.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 33,416,055.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 566,935,620.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 192,531,222.66 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,441,373,134.25 |
| 加：营业外收入 | 1,890,478,363.83 |
| 减：营业外支出 | 296,925,096.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 12,034,926,401.38 |
| 减：所得税费用 | 3,724,256,642.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,310,669,758.39 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 8,185,113,367.01 |
| 少数股东损益 | 125,556,391.38 |
第四节本次交易标的公司盈利预测情况
一、盈利预测编制说明和假设
（一）盈利预测编制基础
绿地集团以2011年度、2012年度、2013年度经瑞华会计师审计的实际经营业绩为基础，结合标的公司2014年度的经营计划、销售计划、投资计划、融资计划及其他相关资料，并遵循谨慎性原则编制了2014年度盈利预测报告。编制该盈利预测报告所依据的主要会计政策和会计估计均与标的公司实际采用的主要会计政策和会计估计相一致。
（二）盈利预测编制假设
1、标的公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
2、标的公司所遵循的税收政策不发生重大变化；
3、标的公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
4、标的公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
5、标的公司能够正常营运，组织结构不发生重大变化；
6、标的公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；
7、标的公司制定的经营计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
8、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。
（三）标的公司管理层的声明
标的公司管理层声明：“本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。”
二、盈利预测报表
根据瑞华会计师出具的《拟置入资产盈利预测审核报告》，拟置入资产模拟盈利预测报表数据如下：
（一）合并盈利预测报表
单位：万元
| 项目 | 2013年实际数 | 2014年预测数 |
| 一、营业总收入 | 25,218,185.62 | 29,869,756.28 |
| 其中：营业收入 | 25,202,452.84 | 29,849,956.28 |
| 二、营业总成本 | 24,234,083.47 | 28,662,762.81 |
| 其中：营业成本 | 22,276,956.66 | 25,920,949.89 |
| 营业税金及附加 | 878,474.32 | 1,293,806.37 |
| 销售费用 | 337,116.57 | 536,913.66 |
| 管理费用 | 357,278.04 | 473,401.23 |
| 财务费用 | 260,634.45 | 404,426.99 |
| 资产减值损失 | 122,077.98 | 33,264.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,341.61 | -6.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 56,693.56 | 43,694.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,253.12 | 1,264.62 |
| 三、营业利润（损失以“－”号填列） | 1,044,137.31 | 1,250,681.76 |
| 加：营业外收入 | 189,047.84 | 20,154.84 |
| 减：营业外支出 | 29,692.51 | 17,840.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 629.43 | 20.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 1,203,492.64 | 1,252,995.73 |
| 减：所得税费用 | 372,425.66 | 389,744.59 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 831,066.98 | 863,251.13 |
（二）母公司盈利预测报表
单位：万元
| 项目 | 2013年实际数 | 2014年预测数 |
| 一、营业收入 | 121,123.13 | 2,300.00 |
| 减：营业成本 | 45,972.62 | - |
| 营业税金及附加 | 13,204.88 | 320.00 |
| 销售费用 | 614.11 | 356.68 |
| 管理费用 | 7,462.02 | 8,375.33 |
| 财务费用 | 48,900.97 | 118,447.86 |
| 资产减值损失 | 435.03 | - |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 485,397.93 | 621,160.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,962.52 | - |
| 二、营业利润（损失以“－”号填列） | 489,931.42 | 495,960.47 |
| 加：营业外收入 | 5,334.51 | 2,060.00 |
| 减：营业外支出 | 0.40 | 0.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 495,265.53 | 498,020.07 |
| 减：所得税费用 | -797.86 | - |
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | 496,063.39 | 498,020.07 |
三、盈利预测表项目说明
（一）营业收入
标的公司营业收入包括主营业务收入、其他业务收入、利息收入和手续费及佣金收入。主营业务收入主要为房地产及相关产业收入、建筑及相关产业收入、商品销售及相关产业收入、能源及相关产业收入、汽车及相关产业收入、绿化及相关产业收入、物业及相关产业收入、酒店及相关产业收入、租赁收入等。
其中：房地产及相关产业收入根据达到预计可使用状态并计划办理竣工备案的已售或预售的房屋面积，和销售合同中确定的销售单价或计划销售单价为依据预测（计划销售单价以项目历史成交价格或所销售楼盘周边地区相同档次楼盘销售价格为依据，考虑一定的波动幅度进行预测）；
建筑及相关产业收入以计划完成施工面积及合同约定每平方施工费用为依据预计；
其他产业收入主要根据销售计划、产量及各产品市场价格分析预计；
利息收入和手续费及佣金收入系标的公司下属小额贷款公司对外放贷形成的利息收入和手续费及佣金收入，根据公司现有贷款金额、年限、新增放贷计划及对应的各期限贷款利率为依据预计。
标的公司2014年度营业收入预测数为2985亿元。较上年增加465亿元，增长幅度18%。
2014年主要收入增长因素为：
（1）房地产及相关产业营业收入预测数为1277亿元，较上年增加355亿元，增长38%，主要由于本年预计将有50多个新开发项目首次达到竣工可结转状态，以下列示部分房地产项目情况：
A. 大连绿地置业有限公司“大连绿地中心”位于“北方维多利亚港湾”、大连未来的CBD——东港商务区的核心位置。毗邻国际会议中心（夏季达沃斯论坛）和大剧院、游艇码头，拥有无可比拟的文化艺术、国际高端会议和稀缺海景资源。分为北区和南区，其中：北区B04地块约22,200平方米，建筑面积约30万平方米；南区B14地块约37,800平方米，建筑面积约27万平方米。大连绿地中心南区B14项目（一期）主要业态为：高层公寓、配套商业、独立商业，可售面积为218,078.97平方米，至2013年底预销售面积与已结转销售面积均为40,926.89平方米，已结转销售收入8.7亿元；南区按标段分期竣工，一期B14项目预计2014年12月31日全部竣工，2013年前期开盘低价入市，随着工程的逐步进展，2014年将基本实现准现房销售，销售单价有所增长，2014年底预计预销售面积与结转销售面积均为177,633.36平方米，预计销售收入达到35.5亿元。北区B04项目（二期）可售面积为220,937平方米，尚未进入预售阶段。
B. 上海绿地龙翔置业有限公司“徐汇云锦路龙华机场1号地块商办楼新建项目”, 坐落于滨江C单元188N-J-2(龙华机场1号）地块（龙华街道190街坊），占地面积22,087.4平方米。该项目主要分五个业态，其中：准甲级办公楼预计可售面积33,657.19平方米，预计总收入15亿元；整体商业预计可售面积10,941.64平方米，预计总收入5.8亿元；地下商业预计可售面积18,242.92平米，预计总收入7亿元；甲级办公楼32,833.29平方米，预计总收入16亿元。项目于2014年竣工、交付，2014年以前未到结转收入时点，预计增加收入43.8亿元。
C. 上海绿地源翔置业有限公司“绿地威廉公馆”项目位于嘉定区南翔真南路以南、走马塘以西地块，占地面积79,165.9平方米，主要业态为高层住宅，预计可售面积为193,800平方米，预计收入为3.8亿元，截止2013年底累计已预售148,316平米，其中：2013年底已结转面积16,214平方米，已结转收入2.9亿元，2014年预计结转面积141,215平米，预计结转收入26亿元，较2013年预计增加收入23.1亿元。
D. 上海绿地北虹置业有限公司“绿地浦创国际广场”项目（暂定推广名），坐落于提篮桥街道东大名路988、1050号，位于虹口区东大名路与公平路交叉口。该项目占地9,658.79平方米，预计可售面积38,603.93平方米，其中：办公楼预计可售面积28,386.57平方米，商业预计可售面积10,217.36平方米。预计2014年12月31日竣工交付，预计增加收入10.4亿元。
E. 广州绿地房地产开发有限公司“白云绿地金融中心”项目位于广州市白云区云城西路888号，占地面积39,780.19平方米，预计可售面积为202,652.16平方米，其中，2013年已经结转面积34,251.52平方米，已结转收入11.96亿元，2014年预计结转面积159,705.52平方米，预计结转收入42亿元，较2013年预计增加收入30.04亿元。
F. 绿地集团佛山禅城置业有限公司“禅城绿地中心”项目位于广东省佛山市禅城区季华六路，占地面积72885.5平方米，预计可售面积348,370平方米，2014年12月首次达到竣工可结转状态，预计可竣工面积135,042平方米，预计收入20亿元。
G. 绿地集团佛山顺德置业有限公司“顺德国际花都”项目位于 广东省佛山市顺德区佛陈大道，占地面积56,755.28平方米，预计可售面积197,515平方米，2014年12月首次达到竣工可结转状态，预计可竣工面积123,455.13平方米，预计收入13.3亿元。
H. 南昌绿地申飞置业有限公司“绿地未来城”项目位于南昌市麻中大道以东、东湖路以南，占在面积359,470平方米，主要业态分为住宅区、工业区及商业区，其中：住宅区预计可售面积150,825.72平方米，2013年度已结转面积64,899.64平方米，结转收入3.2亿元，2014年预计结转面积 85,926.08平方米，预计结转收入4.9亿元；工业区预计可售面积156,082平方米，2014年首次达到竣工可结转状态，预计结转面积79,530.84平方米，结转收入3.9亿元；商业区预计可售面积316,774.00平方米，2014年首次达到竣工可结转状态，预计结转面积74,091.65平方米，结转收入5.3亿元。较2013年度收入增涨10.9亿元。
I. 上海绿地集团江西申江置业有限公司“绿地中央广场AD区”项目位于南昌市红谷滩新区红谷中大道，系集办公商业一体的大型综合商业广场，属于红谷滩新区地标性建筑。该项目将于2014年3月竣工，占地面积115,475.9平方米，预计可结转面积235,495.5平方米，结转收入42亿元。
J. 绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司“绿地中心468公馆”项目位于成都锦江区粮丰村，一、二、四、五、六、七、十组，龙泉驿东洪村十组，洪柳村一组。占地面积151,224.11平方米。主要业态包括住宅、公寓、甲级办公楼、五星级酒店、整体商业、地下车库等。该项目于 2013 年12月末开售，2013年末尚未达到结转收入条件，2014年预计结转面积151,521.00平方米，结转收入14.39亿元。
K. 绿地集团太原置业有限公司“绿地世纪城”项目位于太原市晋源区，属于太原文化生态旅游区和高新技术产业聚集区，项目主要业态为高层公寓及商业，2014年12月预计可达到竣工结转状态，其中：高层公寓预计结转面积185,818.85平方米，预计结转收入17.87亿元，商业预计结转面积7,611.56平方米，预计结转收入0.84亿元。
（2）建筑及相关行业营业收入预测数为101亿元，较上年增加21亿元，增长27%，主要由于上海绿地建设（集团）有限公司收入增加24亿元，增长22%，上海绿地建筑工程有限公司收入增加10亿元，增长23%，扣除部分内部抵消后，预测建筑及相关行业整体收入增长27%。
（3）商品销售及相关产业营业收入预测数为332亿元，较上年增加99亿元，增长43%，主要由于上海云峰（集团）有限公司下属上海云峰（集团）警虹经济发展有限公司较2013年增加了贸易品种，新增油品贸易，预计全年贸易量50万吨，预计新增收入46亿元。
（4）能源及相关产业营业收入预测数为1164亿元，较上年减少1.8亿元，降幅为0.16%，主要由于煤炭市场持续低迷，能源版块企业相应控制开采量，煤炭销售收入相应减少。
（5）汽车及相关产业营业收入预测数为65亿元，较上年增加6.3亿元，增幅为11%，对比汽车版块以前年度销售收入增长幅度，本年增幅略有降低。
（6）绿化及相关产业营业收入预测数为5.5亿元，较上年减少4.9亿元，降幅为48%，主要原因为绿地集团森茂园林有限公司预计收入大幅减少3.3亿元。
（7）物业及相关产业营业收入预测数为3.1亿元，较上年减少4.9亿元，降幅为61%，主要原因为2013年处置物业版块的上海科瑞物业管理发展有限公司和上海永绿置业有限公司股权，不再合并这两家物业公司，故2014年物业及相关产业收入大幅下降。
（二）营业成本
标的公司营业成本包括主营业务成本、其他业务成本、利息支出及手续费及佣金支出。主营业务成本主要为房地产及相关产业成本、建筑及相关产业成本、商品销售及相关产业成本、能源及相关产业成本、汽车及相关产业成本、绿化及相关产业成本、物业及相关产业成本、酒店及相关产业成本、租赁成本等。
其中：房地产及相关产业成本分两种情况：第一、已竣工决算项目，按决算报告核定的单位成本及计划销售面积结转成本；第二、已完工尚未办理竣工决算的项目，根据实际发生的土地成本、前期费用、建安工程费用及其他公用配套费用等直接成本和应计入房屋销售成本的其它预计费用预测总成本，并根据可售面积测算单位成本，按照可确认销售收入面积进行成本结转。
标的公司2014年度营业成本预测数为2592亿元。较上年增长364亿元，增长幅度16%。主要是随同营业收入增长，相应增加营业成本。公司2014年预计平均毛利率为13.12%，比较2013年毛利率11.37%增长1.74%，主要为商品销售及相关产业与能源及相关产业毛利率分别增长了1.73%和1.08%，2013年商品销售及相关产业与能源及相关产业平均毛利率分别为0.17%和1.06%，处于偏低水平，本年略有增长，尚在合理水平。
（三）销售费用
标的公司销售费用主要包括：销售人员薪酬、运输费、招待费、差旅费、广宣费、办公费等。
2014 年度销售费用预测主要是以公司销售人员及工资变动情况以及该预测年度的销售计划、项目推广计划、参照历年实际发生水平进行预测。
标的公司2014年度销售费用预测数为约54亿元，较上年预计增长20亿元，增长幅度59%。主要由于房地产版块的销售项目增加、收入业务规模扩大导致广告宣传费的增长，同时人力成本的上升也导致销售费用的增长。例如：上海云峰（集团）有限公司2014年度销售费用预测数为356,090,474.00元，较上年增长了79,740,055.10元；绿地香港控股有限公司2013年9月新纳入合并范围，2013年度合并利润仅包含该公司第四季度利润，2014年该公司全年销售费用预测数为271,413,047.59，较上年增长235,233,144.39元；广州绿地房地产开发有限公司2014年度销售费用预测数为169,212,800.00元，较上年增长了92,595,955.35元。上海绿地酒店投资发展有限公司2014年该公司全年销售费用预测数为255,266,257.46 元，较上年增长了93,510,648.75元。
（四）管理费用
标的公司管理费用主要包括：管理人员薪酬、办公费、差旅费、招待费、税费、中介机构费、折旧及摊销等。
2014 年度管理费用预测主要是以公司管理人员编制及工资变动情况以及该预测年度的业务扩展的趋势、已经签订的中介咨询费、董监事会费、品牌规划及宣传费、租赁费等合同、现有资产原值及预测期间资产的预计增减额分类预计。
标的公司2014年度管理费用预测数为47亿元，较上年预计增长约12亿元，增长幅度33%。主要由于房地产版块的项目增长、业务规模扩大导致差旅费、会务费以及业务招待费等增加，人力成本的增长也导致管理费用的增长。例如：上海云峰（集团）有限公司2014年度管理费用预测数为541,410,722.48元，较上年增长了157,740,422.85元；绿地香港控股有限公司2013年9月新纳入合并范围，2013年度合并利润仅包含该公司第四季度利润，2014年该公司全年管理费用预测数为410,091,002.42元，较上年增长282,966,492.28元；上海绿地集团江西申江置业有限公司2014年度管理费用预测数为137,057,100.00元，较上年增长了80,438,719.98元。上海绿地酒店投资发展有限公司2014年该公司全年销售费用预测数为495,751,379.09元，较上年增长了124,763,629.74元
（五）财务费用
标的公司财务费用主要包括利息支出、利息收入、手续费及汇兑损益等。
利息支出是根据提款、还款计划以及利率预计，其中包含：不符合资本化条件的房地产企业的开发贷款利息以及属于其他行业子公司的借款利息。其余参照历年实际发生水平进行预测。
标的公司2014年度财务费用预测数为40亿元，较上年预计增长14亿元，增长幅度55%。主要由于标的公司房产版块的部分财务费用不符合资本化条件，另外能源及贸易版块的业务规模扩大、贸易品种的增长增加了公司对于资金的需求，导致融资费用大幅增长。
（六）营业外收入
标的公司营业外收入主要包括非流动资产处置利得、债务重组利得、政府补助、违约赔偿收入、非同一控制下企业合并成本与其公允价值份额的差异、动迁补偿收入、不需支付的应付款项转入等。主要根据政府补助文件、预计资产处置计划、债务重组计划、等结合历年实际发生水平进行预计。
标的公司2014年度营业外收入预测数为2.02亿元，较上年预计减少16.89亿元，减少幅度89%。主要由于2013年度营业外收入中非同一控制下企业合并成本与其公允价值份额的差异为1,146,143,596.03元，2014年度尚无该类业务计划，故对此项未做预测，引起营业外收入大幅下降。
第五节交易完成后备考盈利预测情况
一、备考盈利预测编制假设
1、模拟会计主体所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
2、模拟会计主体所遵循的税收政策不发生重大变化；
3、模拟会计主体适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；
4、模拟会计主体所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
5、模拟会计主体能够正常营运，组织结构不发生重大变化；
6、模拟会计主体经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化；
7、模拟会计主体制定的经营计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执行；
8、模拟会计主体在预测期间无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。
二、备考盈利预测报表
根据瑞华会计师出具的《上市公司备考盈利预测审核报告》，本次交易后上市公司备考合并盈利预测报表数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2013年实际数 | 2014年预测数 |
| 一、营业总收入 | 25,218,185.62 | 29,869,756.28 |
| 其中：营业收入 | 25,202,452.84 | 29,849,956.28 |
| 二、营业总成本 | 24,234,083.47 | 28,662,762.81 |
| 其中：营业成本 | 22,276,956.66 | 25,920,949.89 |
| 营业税金及附加 | 878,474.32 | 1,293,806.37 |
| 销售费用 | 337,116.57 | 536,913.66 |
| 管理费用 | 357,278.04 | 473,401.23 |
| 财务费用 | 260,634.45 | 404,426.99 |
| 资产减值损失 | 122,077.98 | 33,264.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,341.61 | -6.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 56,693.56 | 43,694.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,253.12 | 1,264.62 |
| 三、营业利润（损失以“－”号填列） | 1,044,137.31 | 1,250,681.76 |
| 加：营业外收入 | 189,047.84 | 20,154.84 |
| 减：营业外支出 | 29,692.51 | 17,840.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 629.43 | 20.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) | 1,203,492.64 | 1,252,995.73 |
| 减：所得税费用 | 372,425.66 | 389,744.59 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 831,066.98 | 863,251.13 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 818,511.34 | 849,551.05 |
| 少数股东损益 | 12,555.64 | 13,700.08 |
上海金丰投资股份有限公司
2014年6月13日