（上接42版）
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截止本报告书签署日，汇添富基金管理股份有限公司持有汇添富资本50%的股权，为汇添富资本的控股股东。
（四）主要业务发展情况
。截至2013年12月31日，汇添富资本管理总资产为310亿元。
（五）最近三年主要财务指标
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2014）审字第61052092_B01号审计报告，汇添富资本2013年的财务指标如下：
1、 资产负债表主要数据
单位：万元
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2、利润表主要数据
单位：万元
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第九节珠海普罗
一、珠海普罗基本情况
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二、历史沿革及最近三年出资额变化情况
（一）历史沿革
2013年11月，根据《珠海普罗股权投资基金（有限合伙）合伙协议》，上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海普罗”）和上海绿傲投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立珠海普罗股权投资基金（有限合伙），认缴出资额5,000万元，由上海普罗担任普通合伙人并执行合伙事务。设立时，珠海普罗的出资结构如下表所示：
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经合伙人变更和出资额调整，珠海普罗当前认缴出资额为420,000万元，出资结构如下表所示：
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（二）最近三年出资额变化情况
2013年11月，珠海普罗出资额由5,000万元变更为420,000万元。
三、股东情况及产权控制关系
珠海普罗股权结构如下图所示：
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其中，上海鑫金圆置业有限公司、江苏亨通创业投资有限公司的股权结构如下所示：
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珠海普罗的执行事务合伙人为上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）关于珠海普罗的情况，详见本节“六、执行事务合伙人情况”。
四、主要业务发展情况
珠海普罗为专业从事股权投资的企业。
五、最近三年主要财务指标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2014】第750013号审计报告，珠海普罗2013年的财务指标如下：
（一）资产负债表主要数据
单位：万元
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（二）利润表主要数据
单位：万元
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七、执行事务合伙人情况
（一）上海普罗基本情况
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2012年4月，根据《上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，徐晨昊和郭飚共同出资设立上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙），认缴出资额2,000万元，由徐晨昊担任普通合伙人并执行合伙事务。设立时，上海普罗的出资结构如下表所示：
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经合伙人变更和出资额调整，上海普罗当前认缴出资额仍为2,000万元，出资结构如下表所示：
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（二）股东情况及产权控制关系
上海普罗股权结构如下图所示：
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（四）主要业务发展情况
上海普罗为专业从事股权投资管理的企业。
（五）最近三年主要财务指标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的出具的信会师报字【2014】第750014号审计报告，上海普罗2012年和2013年的主要财务指标如下：
1、资产负债表主要数据
单位：万元
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注：2012年财务数据未经审计
2、利润表主要数据
单位：万元
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注：2012年财务数据未经审计
第十节国投协力
一、国投协力基本情况
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国投创新投资管理（北京）有限公司现已更名为“国投创新投资管理有限公司”。截止本报告书签署日，国投协议正在办理执行事务合伙人更名的工商手续。
二、历史沿革及最近三年出资额变化情况
（一）历史沿革
1、企业设立
2013年4月，根据《上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，国投创新投资管理（北京）有限公司、国家开发投资公司共同出资设立上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资额50,000万元，由国投创新投资管理（北京）有限公司担任普通合伙人并执行合伙事务。设立时，国投协力的出资结构如下：
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经过合伙人变更和出资额调整，国投协力当前认缴出资额仍为1,000,000万元，出资结构如下表所示：
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（二）最近三年出资额变化情况
2013年9月，国投协力将出资额由50,000万元变成1,000,000万元。
三、股东情况及产权控制关系
国投协力股权结构如下图所示：
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国投协力的执行事务合伙人为国投创新投资管理有限公司（以下简称“国投创新”），关于国投创新的情况，详见本节“六、执行事务合伙人情况”。
四、主要业务发展情况
国投协力为专业从事股权投资的企业。
五、最近三年主要财务指标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第720224号《审计报告》，国投协力2013年的财务指标如下：
（一）资产负债表主要数据
单位：万元
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（二）利润表主要数据
单位：万元
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六、执行事务合伙人情况
（一）国投创新基本情况
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国投创新前身为国投创新（北京）投资基金管理有限公司，于2009年7月由国投高科技投资有限公司、广东鸿发投资集团有限公司、航天科技投资控股有限公司和东莞信托有限公司投资设立，注册资本3000万元。设立时，国投创新股权结构如下：
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经历次股权变更，国投创新当前出资额为420,000万元，出资结构如下表所示：
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2、最近三年出资额变化情况
2012年3月，国投创新注册资本由3,000万元变更为5,625万元。
（三）股东情况及产权控制关系
国投创新股权结构如下图所示：
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（四）主要业务发展情况
国投创新为专业从事股权投资的企业。
（五）最近三年主要财务指标
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第720210号、信会师报字[2013]第720108号和北京中证天通会计师事务所出具的中证天通[2012]审字第21043号《审计报告》，国投创新近三年财务指标如下：
1、资产负债表主要数据
单位：万元
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2、利润表主要数据
单位：万元
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第十一节交易对方与上市公司之间关系
本次交易前，上海地产集团直接持有上市公司201,958,120股股份，持股比例为38.96%，为上市公司的控股股东及关联方。中星集团为上海地产集团的全资子公司也为本公司的关联方。上海城投总公司、上海格林兰、天宸股份、平安创新资本、鼎晖嘉熙、宁波汇盛聚智、珠海普罗和国投协力与本公司不存在关联关系。
本次交易后，上海地产集团及其全资子公司中星集团、上海城投总公司、上海格林兰持股比例较为接近、且均不超过30%，上述股东中没有任何一个股东能够单独对上市公司形成控制关系。本次交易完成后，上市公司将成为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业。
第十二节交易对方向公司推荐董事或者高级管理人员的情况
截至本报告书签署日，上海地产集团向本公司推荐董事、高管的情况如下：
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除上述情况外，上海城投总公司、中星集团、上海格林兰、天宸股份、平安创新资本、鼎晖嘉熙、宁波汇盛聚智、珠海普罗和国投协力未向上市公司推荐董事或高级管理人员。
第十三节交易对方及其主要管理人员最近五年内受到处罚、诉讼或仲裁的情况
根据交易对方在《补充协议》中做出的承诺，截至《补充协议》签署日，上海地产集团、上海城投总公司、中星集团、上海格林兰、天宸股份、平安创新资本、鼎晖嘉熙、宁波汇盛聚智、珠海普罗和国投协力及其主要管理人员未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
第五章拟置出资产基本情况
第一节主营业务情况及财务数据
本次交易的拟置出资产为上市公司所有资产及负债。拟置出资产最近三年的主营业务发展情况及财务数据请参见本报告书“第三章上市公司情况/第四节主营业务情况及主要财务指标”。
第二节拟置出资产的资产及负债情况
一、主要资产及权属、抵押情况
截至2013年12月31日，金丰投资母公司的主要资产构成情况如下：
单位：万元
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（一）房屋建筑物
截至2013年12月31日，金丰投资母公司的房屋建筑物如下：
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2012年10月22日，上市公司与上海农村商业银行长宁支行签订《抵押合同》（编号16002124080509），上市公司以其持有的沪房地闵字2012第005126号和沪房地闵字2012第005135号《房地产权证》项下物业为其向上海农村商业银行长宁支行借入的人民币9,000万元借款提供抵押担保，借款期限为2012年11月30日至2020年10月8日。上市公司已就相关借款、担保责任以及抵押物的转移取得债权人上海农村商业银行长宁支行的同意函。
除上述情况外，金丰投资母公司的房屋建筑物不存在抵押、质押、冻结、查封或其他任何第三方权利限制，亦未涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情况。
（二）可供出售金融资产
金丰投资母公司的可供出售金融资产包括可供出售权益工具和认购的信托计划份额。
1、可供出售权益工具
截至2013年12月31日，上市公司持有30,830,966股交通银行股份有限公司流通股，并将其中账面价值为93,504,000元的交通银行股份有限公司流通股质押给海通证券股份有限公司，为其对与海通证券股份有限公司的约定购回式证券交易提供担保。根据《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的约定，上市公司和上海地产集团同意，上市公司将所持交通银行股份有限公司的无限售条件普通股直接过户给资产承接方或以1.00元的价格转让给资产承接方；如前述过户或转让存在障碍，则上市公司应按照上海地产集团的指示和要求将该等股票在二级市场上出售，并将取得的收益在扣除相关税费后划转给资产承接方；如该等普通股上存在质押，上市公司将偿还相关债务并解除质押，以促成前述过户、转让或出售的完成。
截至2013年12月31日，上市公司持有上海金辕投资中心（有限合伙）3,000万元出资额。上海金辕投资中心（有限合伙）普通合伙人上海智金资产管理有限公司已按照合伙协议的约定出具承诺函，同意金丰投资将所持出资份额转让给资产承接方，并承诺将配合办理相关有限合伙人的变更手续。
2、认购的信托计划
截至2013年12月31日，上市公司出资认购的信托计划份额包括以1.5亿元人民币认购的“中航信托·天启·金丰1号”房地产流通服务基金投资集合资金信托计划份额和以1亿元人民币认购的“中航信托·天启·金丰2号”上海罗店保障房投资集合资金信托计划份额。“中航信托·天启·金丰1号”房地产流通服务基金投资集合资金信托计划已按规定于2014年1月24日提前终止，受托人中航信托股份有限公司为此召开了信托受益人大会，并按照信托文件的规定，对该信托进行了清算，并出具了清算报告。
截至本报告书签署日，“中航信托·天启·金丰2号”上海罗店保障房投资集合资金信托计划仍在信托期限内。2014年5月31日，“中航信托·天启·金丰2号”信托计划的受益人与受托人中航信托股份有限公司签署补充协议，约定上市公司可以将其享有的次级信托受益权转让给资产承接方。
（三）长期股权投资
截至2013年12月31日，金丰投资母公司的长期股权投资包括17家全资和控股的子公司及参股公司，具体如下所示：
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注：1、表中的注册资金系截至本报告书签署日之注册资金的情况
2、上海茸欣房地产置业有限公司、上海金丰易居网有限公司100%股权为95%直接持股和5%间接持股的合计。
截至本报告书签署日，上海财金产业投资有限公司、上海馨丰投资管理有限公司、上海久五至尊商业管理有限公司、上海地产馨丰置业有限公司、上海智金资产管理有限公司以及常州房屋担保置换有限公司已经以召开股东会会议或由除金丰投资以外的其他股东出具承诺函的形式同意金丰投资将其所持该等公司股权转让给资产承接方，并放弃对相关股权的优先购买权。
上海住房置业担保有限公司已召开股东会会议，除中国建银投资有限责任公司外（其持有上海住房置业担保有限公司9%的股权），其他股东均已同意金丰投资将其所持该公司股权转让给资产承接方。上海住房置业担保有限公司已就前述股权转让及放弃优先认购权事项向中国建银投资有限责任公司发出书面通知，截至本报告书签署日，尚未取得中国建银投资有限责任公司出具的同意函。如在本次重大资产重组交割之前金丰投资未能取得中国建银投资有限责任公司出具的同意或未能实现上海住房置业担保有限公司股权的顺利转移，金丰投资将把所持上海住房置业担保有限公司股权对外转让，并将取得的收益在扣除相关税费后划转给资产承接方。
上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人黑石(中国)股权投资管理有限公司已按照合伙协议的约定出具同意函，同意金丰投资将所持投资额转让给资产承接方，资产承接方成为上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。
本次交易法律顾问金杜律师认为：上述金丰投资下属企业均为依法设立并有效存续的法人，不存在依法需要终止的情形，金丰投资依法持有该等企业的股权或出资；金丰投资将该等股权或出资以本报告书上述的各种方式转移给资产承接方不存在重大法律障碍。
（四）固定资产
截至2013年12月31日，金丰投资母公司的固定资产账面值为331.27万元，主要为办公、通讯设备，交通工具等，其上均不存在抵押、质押、冻结、查封或其他任何第三方权利限制，亦未涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情况。
二、负债、担保责任及其转移情况
截至2013年12月31日，金丰投资母公司的主要负债构成情况如下：
单位：万元
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（一）负债的转移
截至2013年12月31日，拟置出资产涉及的应取得债权人同意函的债务总额为288,093.78万元，其中，金融机构债务共计242,608.50万元，应付账款、其他应付款等其他债务共计45,485.28万元。截至本报告书签署日，金丰投资已清偿或已取得债权人原则同意债务转移的债务总额为261,689.28万元，占拟置出资产涉及的应取得债权人同意函的债务总额的90.83%；其中，已清偿或已取得债权人原则同意转移的金融机构债务总额为216,668.50万元，占拟置出资产涉及金融机构债务的89.31%。
本次拟置出资产涉及的子公司债务，将由该等子公司继续享有或承担，不涉及债务转移。
（二）对外担保责任的转移
截至2013年12月31日，金丰投资母公司的对外担保情况如下：
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截至本报告书签署日，中星集团已于2014年6月8日信托借款到期时准时清偿借款；就上海房屋置换股份有限公司的贷款，金丰投资已就其担保责任的转移取得债权人中国建设银行上海徐汇支行的同意；就上海地产中星曹路基地开发有限公司的土地储备专项贷款，金丰投资已就其担保责任的转移取得债权人中国农业发展银行上海市浦东分行的同意。
就拟置出资产涉及的债权债务及担保责任转移事宜，根据《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的规定，对于金融机构债务，如金丰投资在本次重大资产重组交割日前未能取得债权人的同意或该等债务不能实现顺利转移的，上海地产集团将于本次重大资产重组交割日前对相关债务进行偿付，上海地产集团偿付相关债务后不再向金丰投资追偿；对于未能取得债权人同意的应付账款、其他应付款等其他债务，若该等债权人在交割日及以后向金丰投资主张权利，则由资产承接方在接到金丰投资的通知后30日内进行偿付，资产承接方在偿付该等债务后不再向金丰投资追偿，如资产承接方未能及时进行偿付致使金丰投资承担相应责任的，金丰投资有权向资产承接方追偿；对于拟置出资产涉及的相关担保责任（包括但不限于相关抵押担保、质押担保、保证担保涉及的担保责任），如金丰投资在本次重大资产重组交割日前未能就担保责任的转移获得担保权人同意，上海地产集团将于本次重大资产重组交割日前对该等担保责任涉及的债务进行偿付或向相关担保权人另行提供担保以替换现有担保。
第三节拟置出资产的人员安置情况
本次重组涉及拟置出资产职工安置问题采取“人随资产走”的原则，与拟置出资产相关的上市公司母公司全部员工的劳动关系、组织关系、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，其他依法应向员工提供的福利，以及金丰投资与员工之间之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项在本次资产置换交割完成后均由资产承接方继受，相关员工由资产承接方负责进行安置，相关费用由资产承接方承担。
2014年5月30日，上市公司母公司召开全体职工大会，审议通过了《上海金丰投资股份有限公司重大资产重组员工安置方案》，尚需中国证监会核准本次重大资产重组事项后生效并实施。
第六章绿地集团基本情况介绍
第一节绿地集团简介
中文名称：绿地控股集团有限公司
英文名称：Greenland Holding Group
企业性质：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：张玉良
注册资本：12,949,010,280元
营业执照注册号：310000000010345
税务登记证号码：310105132206289
注册地址：上海市江苏路502号7楼
办公住所：上海市打浦路700号
邮政编码：200023
联系电话：021-53188666
传真：021-53188660
网址：www.ldjt.com.cn
经营范围：实业投资，绿化，仓储，房地产，出租汽车，日用百货，纺织品，物业管理，化工产品（除危险品），建材，五金交电，建筑施工。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
房地产开发企业资质：一级（建开企[2001]120号）
绿地集团是中国第一家跻身《财富》世界500强的以房地产为主业的综合性企业集团，并在中国房地产主业的综合性企业集团中排名第1位。绿地集团作为上海市混合所有制特大型企业集团，在2013年《财富》世界500强排名中位居第359位，2013年中国500强企业第55位。2008年，“绿地”商标被国家工商总局正式认定为中国驰名商标。
绿地集团目前形成“房地产主业突出，能源、金融等相关产业并举发展”的多元化产业布局，集团主营业务包括房地产主业及其延伸产业（包括建筑建设、酒店、绿化园林等业务），还涉足能源、汽车、金融等其他产业。
第二节绿地集团的历史沿革
一、绿地集团历史沿革情况
（一）1992年7月——设立
1992年6月24日，上海市农业委员会、上海市建设委员会出具《关于同意建立上海市绿地总公司的批复》（沪农委[1992]第139号），同意建立上海市绿地总公司，注册资金为2,000万元。
1992年7月11日，中国人民建设银行上海第五支行出具《验资证明书》及《验资报告》，确认上海绿地总公司注册资本总额为2,000万元。
1992年7月16日，上海市农业委员会出具《关于上海市绿地总公司更名为上海市绿地开发总公司的证明》，证明上海市绿地总公司更名为上海市绿地开发总公司。
1992年7月17日，上海市绿地开发总公司取得上海市工商局核发的《企业法人营业执照》。
（二）1997年3月——改制
1996年12月26日，上海市绿地开发总公司出具《关于要求将上海市绿地开发总公司更名为上海市绿地（集团）有限公司及建立上海市绿地集团的请示》（沪绿地字[96]第108号），请求将公司变更为上海市绿地（集团）有限公司，净资产为16,000万元。
1996年12月27日，上海市农业委员会和上海市建设委员会出具《关于同意上海市绿地开发总公司更名为上海市绿地（集团）有限公司及建立上海市绿地集团的批复》（沪农委[96]第177号），同意上海市绿地开发总公司进行现代企业制度试点方案，将上海市绿地开发总公司更名为上海市绿地（集团）有限公司，注册资本为16,000万元。
1997年3月14日，上海市农业委员会和上海市建设委员会出具《关于同意上海市绿地（集团）有限公司设立职工持股会的批复》（沪农委[97]第40号），同意设立职工持股会，向职工集资人民币3,020.43万元。
本次改制后绿地集团的出资情况业经上海万隆审计师事务所验证，并于1997年3月21日出具“沪审万验字（1997）第18号”《验资报告》。
本次改制完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（三）1998年11月——增资
1998年8月18日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意新增公司注册947.80万元，本次增资完成后绿地集团的注册资本将增加至16,947.80万元。本次增资事宜业经上海万隆审计事务所验证，并于1998年11月3日出具“沪审万验字（1998）第105号”《验资报告》。
1998年11月9日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（四）1999年12月——增资
1999年2月18日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意新增注册资本793.65万元，本次增资完成后公司的注册资本将增加至17,741.46万元。本次增资事宜业经上海万隆审计事务所验证，并于1999年11月30日出具“万业字（1999）第532号”《验资报告》。
1999年12月23日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（五）1999年12月——股权转让
1999年10月18日，上海市农业投资总公司通过产交所将其持有的绿地集团全部股权转让给职工持股会。
本次股权转让完成后，绿地集团的股权结构如下：
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注：上海市联农股份有限公司已于本次股权转让变更前将名称变更为天宸股份。（六）2000年9月——增资
2000年2月18日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意新增注册资本1,192.38万元，本次增资完成后公司的注册资本将增加至18,933.82万元。本次增资事宜业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证，并于2000年8月28日出具“万会业字（2000）第647号”《验资报告》。
2000年10月10日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（七）2001年5月——增资
2000年12月24日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意新增注册资本4,609.94万元，本次增资完成后公司的注册资本将增加至23,543.76万元。本次增资事宜业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证，并于2001年3月13日出具“万会业字（2001）第449号”《验资报告》。
2001年5月17日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（八）2002年9月——增资
2002年2月5日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意新增注册资本1,176.42万元，本次增资完成后公司的注册资本将增加至25,898.14万元。本次增资事宜业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证，并于2002年8月6日出具“万会业字（2002）第1138号”《验资报告》。
2002年9月28日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（九）2003年5月——增资
2003年4月25日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意同意新增注册资本11,136.20万元，本次增资完成后公司的注册资本将增加至37,034.34万元。本次增资事宜业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证，并于2003年5月20日出具“万会业字（2003）第827号”《验资报告》。
2003年5月28日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（十）2004年6月——增资
2004年1月8日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意新增注册资本3,703.42万元，本次增资完成后公司的注册资本将增加至40,737.77万元。本次增资事宜业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证，并于2004年5月13日出具“万会业字（2004）第1115号”《验资报告》。
2004年6月10日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（十一）2006年4月——增资
2005年1月17日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意新增注册资本6,110.68万元，本次增资完成后公司的注册资本将增加至46,848.44万元。本次增资事宜业经上海万隆众天会计师事务所有限公司验证，并于2005年6月14日出具“万会业字（2005）第1550号”《验资报告》。
2006年4月26日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（十二）2006年7月——增资
2006年1月17日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意新增注册资本11,712.11万元，本次增资完成后公司的注册资本将增加至58,560.55万元。本次增资事宜业经万隆会计事务所有限公司验证，并于2006年6月28日出具“万会业字（2006）第2337号”《验资报告》。
2006年7月27日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（十三）2007年9月——增资
2007年1月12日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意新增注册资本11,712.11万元，本次增资完成后公司的注册资本将增加至70,272.66万元。本次验资事宜业经万隆会计师事务所有限公司验证，并于2007年6月21日出具“万会沪业字（2007）第1369号”《验资报告》。
2007年9月6日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
■
（十四）2008年12月——增资
2008年1月12日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意新增注册资本21,081.80万元，本次增资完成后公司的注册资本将增加至91,354.46万元。本次验资事宜业经万隆会计事务所有限公司验证，并于2008年2月19日出具“万会沪业字（2008）第348号”《验资报告》。
2008年12月23日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（十五）2009年12月——股权变更
2009年10月14日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意根据上海市国国有资产监督管理委员会、上海市农业委员会、上海市建设和交通委员会相关文件（沪农委[2009]172号、沪国资委产[2009]452号）作出股权变更。本次股权变更事宜业经万隆亚洲会计师事务所有限公司上海分所验证，并于2009年11月30日出具“万亚会沪业字（2009）第1551号”《验资报告》。
2009年12月15日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次股权变更完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（十六）2010年7月——增资
2010年1月16日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意新增注册资本46,719.63万元，本次增资完成后，绿地集团的注册资本将增加至202,451.73万元。本次增资事宜业经国富浩华会计师事务所有限公司上海分所验证，并于2010年7月6日出具“浩华沪验字（2010）第42号”《验资报告》。
2010年7月26日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（十七）2010年11月——股权划转
2010年10月18日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意上海市农口住宅建设办公室根据中共上海市国有资产监督管理委员会委员会与上海市国有资产监督管理委员会出具《关于调整市农委所属部分企业国有资产监管关系和党组织管理关系的通知》（沪国资党委[2010]157号）将其持有的公司全部21.09%股权划转至上海城投总公司，划转后上海市农口住宅建设办公室不再持有公司股权，上海城投总公司将持有公司21.09%的股权。
2010年11月30日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次股东变更完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（十八）2010年12月——股权划转
2010年11月16日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意中星集团根据《关于上海绿地（集团）有限公司股权调整有关情况的报告》（沪国资委产[2009]452号）、《关于对绿地集团股权变更处理的请示》（沪农委[2009]172号）将其持有的公司20.1%股权转让给上海地产集团，划转后中星集团仍持有公司9.84%股权，上海地产集团将持有公司20.10%股权。
2010年12月2日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次股东变更完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（十九）2011年6月——增资
2011年1月14日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意以按股本50%的比例向股东送股的方式新增注册资本101,225.87万元，本次增资完成后，绿地集团的注册资本将增加至303,677.60万元。本次增资事宜业经国富浩华会计师事务所有限公司上海分所验证，并于于2011年5月23日出具“国浩沪验字（2011）第25号”《验资报告》。
2011年6月2日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（二十）2012年2月——名称变更
2012年1月18日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意将公司名称变更为“绿地控股集团有限公司”。
2012年2月20日，绿地集团取得上海市工商局《准予变更登记通知书》及其换发的《企业法人营业执照》。
（二十一）2012年10月——增资及股权变更
2012年1月20日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意以按股本35%的比例向股东送股的方式新增注册资本。
2012年10月15日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意根据上海市审计局、上海市国资委《关于绿地控股集团有限公司股权变更调查情况的报告》（沪审社[2012]99号）进行股权变更。本次增资及股权变更事宜业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所验证，并于2012年10月20日出具“国浩沪验字（2012）311B172号”《验资报告》。
2012年10月24日，绿地集团就本次增资及股权变更向上海市工商局办理变更登记。本次股权变动完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（二十二）2012年12月——增资
2012年10月15日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意以由全体股东按比例认缴的方式新增注册资本78.070.43万元，本次增资完成后，绿地集团的注册资本将增加至590,873.29万元。本次增资事宜业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所验证，并于2012年12月13日出具“国浩沪验字（2012）311C99号”《验资报告》。
2012年12月14日，绿地集团取得上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（二十三）2013年10月——增资
2013年1月21日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意以按股本40%的比例向股东送股的方式新增公司注册资本236,349.31万元，本次增资完成后，绿地集团的注册资本将增加至827,222.60万元。本次增资事宜业经上海上会会计师事务所验证，并于2013年9月11日出具“上会师报字（2013）第2308号”《验资报告》。
2013年10月8日，绿地集团就本次增资向上海市工商局办理变更登记。本次股权变动完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（二十四）2014年1月——增资
因绿地集团拟引进战略投资者，2013年11月15日，东洲评估出具“沪东洲资评报字（2013）第0664139号”《绿地控股集团有限公司拟增资的企业价值评估报告》，截至评估基准日2013年6月30日，绿地集团全部股权权益价值约为人民币4,642,671万元，折合每单位注册资本5.62元。2013年11月25日，上述评估结论已经上海市国资委出具的“沪国资评备[2013]第056号”文件核准备案。同日，绿地集团拟引进战略投资者事宜在上海联合产权交易所挂牌公开征集投资者，经过公开挂牌程序，征集并择优确定平安创新资本、鼎晖嘉熙、宁波汇盛聚智、珠海普罗、国投协力五家机构投资者为本次增资的对象。
2013年12月18日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意公司申请增加注册资本2,086,982,206元，变更后的注册资本为10,359,208,224元。新增注册资本由平安创新资本、鼎晖嘉熙、宁波汇盛聚智、珠海普罗、国投协力认缴。本次增资事宜业经上海上会会计师事务所验证，并于2014年1月14日出具“上会师报字（2014）第0028号”《验资报告》。
2014年1月17日，绿地集团就本次增资向上海市工商局办理变更登记。本次股权变动完成后，绿地集团的股权结构如下：
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（二十五）2014年2月——增资
2014年1月13日，绿地集团召开股东会并作出决议，同意公司按股本25%的比例以资本公积转增注册资本的方式新增公司注册资本258,980.20万元，本次增资完成后，绿地集团的注册资本将增加至1,294,901.03万元。本次增资事宜业经上海上会会计师事务所验证，并于2014年2月12日出具“上会师报字（2014）第0137号”《验资报告》。
2014年2月20日，绿地集团就本次增资向上海市工商局办理变更登记。本次股权变动完成后，绿地集团的股权结构如下：
■
（二十六）上海格林兰吸收合并职工持股会
2014年初，上海格林兰与绿地集团职工持股会签署《吸收合并协议》。根据该协议，吸收合并完成后，由上海格林兰作为绿地集团股东，继受职工持股会的全部资产、债权债务及其他一切权利、义务。上海格林兰、职工持股会正在办理吸收合并相关程序，自吸收合并完成之日起，由上海格林兰取代职工持股会参与本次重大资产重组，职工持股会在《资产置换及发行股份购买资产协议》项下的全部权利、义务由上海格林兰继受，即上海格林兰将成为本次交易的交易对方。
2014年5月26日，上海格林兰已通过吸收合并绿地集团职工持股会的方式成为绿地集团股东，相关工商变更登记手续已经完成。
本次吸收合并完成后，绿地集团的股权结构如下：
■
二、绿地集团最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况
（一）绿地集团最近三年历次增资的方式、增值价格、定价依据等情况
绿地集团最近三年（包括2014年1月绿地集团引入战略投资者）历次增资的方式、增资价格、定价依据以及会计师事务所出具的验资报告情况等如下。
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（二）绿地集团最近三年评估情况
2013年11月15日，因为绿地集团引进战略投资者事宜，东洲评估出具了“沪东洲资评报字（2013）第0664139号”《绿地控股集团有限公司拟增资的企业价值评估报告》，以2013年6月30日为评估基准日，采用资产基础法的评估结论，绿地集团股东全部权益价值为人民币4,642,671万元，较绿地集团评估基准日合并报表归属于母公司股东权益账面值2,620,749万元的增值额为2,021,922万元，增值率为77.15%。该次评估结论已经上海市国资委出具的“沪国资评备（2013）第056号”文件核准备案。
绿地集团的前次评估与本次评估的比较如下：
■
绿地集团本次评估值较前次评估的评估值增加了约204亿元，主要原因在于：
1、本次评估值中体现了绿地集团引进战略投资者带来的约117亿元增资款；
2、本次评估值中体现了绿地集团2013年下半年归属于母公司股东的净利润约62亿元；
3、本次评估值值中体现了绿地集团2013年8月投资的绿地香港的市值增值；
4、本次评估值中体现了绿地集团股东2014年分配的2013年度利润25.9亿元；
5、此外，2013年下半年房地产和土地价格的上涨，以及开发项目投入和工程进度的增加，也是导致采用市场法评估的相关资产（如存货、投资性房地产）的评估增值较前次评估略有所增加。
综上所述，绿地集团本次评估值较前次评估评估值的增加具有合理性。
三、上海格林兰吸收合并职工持股会相关情况
（一）绿地集团职工持股会的确权情况
1997年3月14日，上海市农业委员会和上海市建设委员会出具《关于同意上海市绿地（集团）有限公司设立职工持股会的批复》（沪农委[97]第40号），同意设立职工持股会，向职工集资人民币3,020.43万元，占绿地集团股权比例为18.88%。
经过历次变更，截至本报告书签署日，绿地集团职工持股会共有成员982人，合计持有绿地集团出资额376,655.21万元，占绿地集团股权比例29.09%。
对于职工持股会的持股情况，全体职工持股会成员签署声明如下：
全体持股会成员对于职工持股会股份归属、股份数量及持股比例无异议。全体持股会成员与职工持股会之间、职工持股会其他成员之间、第三方之间不存在股份权属争议、纠纷或潜在纠纷。全体持股会成员承诺其所持持股会股份权属清晰，为本人真实持有，不存在代持、信托持股情形，并承诺对该股份具有完全的处分权，股份未被冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或其他任何第三方权利的限制。职工持股会目前正在改制，无论改制后全体人员直接或间接持有绿地集团股权的形式如何，上述声明中的相关内容同样适用。
上述职工持股会的确权事宜已经金杜律师的现场见证、以及相关事业部所在地公证机构的公证。
（二）绿地集团职工持股会的规范过程
1、职工持股会的规范方案
（1）绿地集团管理层43人出资10万元共同设立一家管理公司格林兰投资。
（2）全体持股会成员与上述管理公司格林兰投资成立三十二家有限合伙（以下简称“小合伙企业”）：上海格林兰壹投资管理中心（有限合伙）至上海格林兰叁拾贰投资管理中心（有限合伙），其中格林兰投资作为小合伙企业的普通合伙人，全体持股会会员作为小合伙企业的有限合伙人。
（3）格林兰投资以及三十二家小合伙企业共同出资再组建设立一家有限合伙企业（以下简称“大合伙企业”）上海格林兰。
（4）大合伙企业上海格林兰设立后，通过吸收合并职工持股会的方式承继职工持股会的全部资产、债权债务及其他一切权利与义务。
（5）大、小合伙企业及其全体合伙人特委托管理公司格林兰投资及投资管理委员会全权代表参与制定和实施具体的上市计划并完成有关工作。
职工持股会规范后其对绿地集团的持股架构如下：
（下转44版）
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 10,744.14 |
| 总负债 | 4,288.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,455.79 |
| 项目 | 2013年度 |
| 营业总收入 | 4,510.27 |
| 营业利润 | 1,696.35 |
| 利润总额 | 1,946.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,446.60 |
| 企业名称： | 珠海普罗股权投资基金（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 主要经营场所： | 珠海市横琴金融产业服务基地5号楼1-L |
| 执行事务合伙人： | 上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：徐晨昊） |
| 认缴出资额： | 420,000万元 |
| 营业执照注册号： | 440003000024121 |
| 税务登记证号码： | 440401082599802 |
| 出资人名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 500.00 | 10% |
| 上海绿傲投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,500.00 | 90% |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00% |
| 出资人名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 600.00 | 0.14% |
| 上海绿傲投资管理合伙企业（有限合伙） | 400.00 | 0.10% |
| 上海盛太投资管理有限公司 | 10,000.00 | 2.38% |
| 赣州虔盛创业投资中心（有限合伙） | 10,000.00 | 2.38% |
| 珠海金控股权投资基金管理有限公司 | 9,000.00 | 2.14% |
| 国开装备制造产业投资基金有限责任公司 | 20,000.00 | 4.76% |
| 上海鑫金圆置业有限公司 | 185,000.00 | 44.05% |
| 江苏亨通创业投资有限公司 | 185,000.00 | 44.05% |
| 合计 | 420,000.00 | 100.00% |
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 27,800.23 |
| 总负债 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,800.23 |
| 项目 | 2013年度 |
| 营业总收入 | 0.00 |
| 营业利润 | 0.23 |
| 利润总额 | 0.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 0.23 |
| 企业名称： | 上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 主要经营场所： | 上海市嘉定工业区叶城路1630号3幢1290室 |
| 执行事务合伙人： | 徐晨昊 |
| 营业执照注册号： | 310000000111962 |
| 税务登记证号码： | 310114594749958 |
| 经营范围： | 股权投资管理，投资管理及咨询，企业管理及咨询，实业投资，资产管理【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 出资人名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 徐晨昊 | 1,990.00 | 99.50% |
| 郭飚 | 10.00 | 0.50% |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% |
| 出资人名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 徐晨昊 | 1,970.00 | 98.50% |
| 郭飚 | 10.00 | 0.50% |
| 王博钊 | 10.00 | 0.50% |
| 施德容 | 10.00 | 0.50% |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00% |
| 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
| 总资产 | 2,775.36 | 7.24 |
| 总负债 | 2,204.22 | 1.75 |
| 归属于母公司股东的权益 | 571.14 | 5.49 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营业收入 | 4,214.00 | 0 |
| 营业利润 | 1,186.70 | -4.51 |
| 利润总额 | 1,186.67 | -4.51 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,095.65 | -4.51 |
| 企业名称： | 上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型： | 有限合伙企业 |
| 主要经营场所： | 上海市浦东新区张杨路707号39F3901-25室 |
| 执行事务合伙人： | 国投创新投资管理（北京）有限公司（委派代表：高国华） |
| 出资额： | 1,000,000万元 |
| 营业执照注册号： | 310000000117986 |
| 税务登记证号码： | 31011506596170X |
| 经营范围： | 股权投资基金【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 出资人名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
| 国家开发投资公司 | 49,000.00 | 98% |
| 国投创新投资管理（北京）有限公司 | 1,000.00 | 2% |
| 合计 | 50,000.00 | 100% |
| 出资人名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
| 国投创新投资管理有限公司 | 1,000.00 | 0.1% |
| 国家开发投资公司 | 599,000.00 | 59.9% |
| 全国社会保障基金理事会 | 400,000.00 | 40.0% |
| 合计 | 1,000,000.00 | 100.00% |
| 项目 | 2013年12月31日 |
| 总资产 | 199,277.18 |
| 总负债 | 0.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 199,276.33 |
| 项目 | 2013年度 |
| 营业总收入 | 860.00 |
| 营业利润 | -75.89 |
| 利润总额 | -75.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -75.89 |
| 企业名称： | 国投创新投资管理有限公司 |
| 企业类型： | 有限责任公司 |
| 主要经营场所： | 北京市西城区新街口外大街28号B座楼338号 |
| 法定代表人： | 黄炎勋 |
| 注册资本： | 5,625万元 |
| 营业执照注册号： | 110000012089533 |
| 税务登记证号码： | 110102692320477 |
| 经营范围： | 投资管理、投资咨询 |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 国投高科技投资有限公司 | 2,250 | 75% |
| 广东鸿发投资集团有限公司 | 300 | 10% |
| 航天科技投资控股有限公司 | 300 | 10% |
| 东莞信托有限公司 | 150 | 5% |
| 合计 | 3,000 | 100% |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 国投资本控股有限公司 | 2,250 | 40.00% |
| 广东鸿发投资集团有限公司 | 1,125 | 5.33% |
| 航天投资控股有限公司 | 300 | 20.00% |
| 东莞信托有限公司 | 150 | 2.67% |
| 北京坤道投资中心（有限合伙） | 562.5 | 10.00% |
| 上海通圆投资有限公司 | 675 | 12.00% |
| 宏达控股集团有限公司 | 562.5 | 10.00% |
| 合计 | 5,625 | 100.00% |
| 项目 | 2013年 12月31日 | 2012年 12月31日 | 2011年 12月31日 |
| 总资产 | 10,804.51 | 8,687.10 | 4,301.48 |
| 总负债 | 1,371.21 | 539.26 | 618.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,433.29 | 8,147.84 | 3,683.10 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业总收入 | 5,095.78 | 3,809.44 | 3,003.94 |
| 营业利润 | 1,413.54 | 1,870.97 | 985.87 |
| 利润总额 | 2,413.54 | 1,871.44 | 985.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,668.11 | 1,337.43 | 641.71 |
| 姓名 | 上市公司担任职务 |
| 王文杰 | 董事长 |
| 张景载 | 副董事长 |
| 滕国纬 | 董事、总经理 |
| 刘琦 | 董事 |
| 何启菊 | 董事 |
| 科目 | 2013年12月31日 | 项目 | 占比 |
| 流动资产合计 | 246,124.79 | 53.46% | |
| 其中：货币资金 | 39,593.39 | 主要为银行存款和现金 | 8.60% |
| 应收账款 | 34,652.69 | 主要为酒店出售款及对子公司的应收经营场所租赁费 | 7.53% |
| 预付款项 | 2,462.82 | 主要为项目保证金等 | 0.53% |
| 其他应收款 | 147,333.94 | 主要为子公司的借款本息 | 32.00% |
| 存货 | 21,897.47 | 主要为公司库存的商铺、车库、公寓 | 4.76% |
| 非流动资产合计 | 214,266.11 | 46.54% | |
| 其中：可供出售金融资产 | 39,887.01 | 主要为公司持有的无限售普通股和认购的信托计划份额等 | 8.66% |
| 长期股权投资 | 172,807.75 | 主要为公司控股、参股的公司 | 37.54% |
| 投资性房地产 | 1,207.69 | 主要为公司持有的会所、停车位等 | 0.26% |
| 固定资产 | 331.27 | 主要为办公、通讯设备，交通工具等 | 0.07% |
| 资产合计 | 460,390.90 | 100% |
| 序号 | 权证编号 | 房屋位置 | 房屋类型 | 是否抵押 |
| 1 | 沪房地浦字2003第119233号 | 浦东大道2567弄14-24号、浦东大道2533-2565号（单） | 会所 | 否 |
| 2 | 沪房地市字2003第002357号 | 松林路111号 | 公寓（含车位） | 否 |
| 3 | 沪房地浦字2004第017599号 | 松林路111号1幢11C室 | 公寓（含车位） | 否 |
| 4 | 沪房地市字2003第003093号 | 松林路111号 | 公寓（含车位） | 否 |
| 5 | 沪房地普字2007第030151号 | 杨柳青路118弄1-3、6号 | 车位、会所 | 否 |
| 6 | 沪房地松字2012第008827号 | 松江区九亭镇沪亭北路1080弄 | 地下车位 | 否 |
| 7 | 沪房地闵字2012第005135号 | 繁兴路399弄1号101-114、201-215、301-314室共43套 | 商场 | 是 |
| 8 | 沪房地闵字2012第005126号 | 繁兴路333号101-106、201、202、212-214室 | 店铺 | 是 |
| 9 | 沪房地松字2012第008825号 | 松江区九亭镇涞坊路558号地下1层车位 | 地下车位 | 否 |
| 序号 | 公司名称 | 注册资金 （万元） | 持股比例 | 主营业务 |
| 全资子公司 | ||||
| 1 | 上海公房实业有限公司 | 3,696.25 | 100% | 房地产开发经营、投资、租赁及相关业务，物业管理，代动拆迁等 |
| 2 | 上海金丰建设发展有限公司 | 3,200 | 100% | 从事市政公用工程、房屋建筑工程总承包，房屋装修及维修工程等 |
| 3 | 上海金丰易居房地产顾问有限公司 | 2,000 | 100% | 房地产经纪，投资管理，商务信息咨询 |
| 4 | 无锡灵山房地产投资开发有限公司 | 15,000 | 100% | 房地产开发、经营（凭资质证书经营），会展服务等 |
| 5 | 无锡金丰投资有限公司 | 30,000 | 100% | 房地产开发、经营（凭资质证书经营） |
| 6 | 上海金益酒店管理有限公司 | 7,600 | 100% | 酒店管理，健身服务，物业管理，足浴、美容美发、宾馆、大型饭店等 |
| 7 | 上海茸欣房地产置业有限公司 | 10,000 | 100% | 房地产开发经营，自有房屋租赁 |
| 8 | 上海金丰易居网有限公司 | 6,500 | 100% | 计算机及网络工程等专业领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股等科技经营业务，房地产经纪，商务信息咨询，企业管理咨询，投资管理等 |
| 控股公司 | ||||
| 9 | 上海房屋置换股份有限公司 | 5,000 | 90% | 房地产经纪，及与上述业务相关的咨询服务，投资咨询，为借款人办理个人住房贷款提供专业担保等 |
| 参股公司 | ||||
| 10 | 上海财金产业投资有限公司 | 5,000 | 50% | 创业投资，实业投资，投资管理，房地产咨询、企业管理咨询等 |
| 11 | 上海馨丰投资管理有限公司 | 1,000 | 49% | 投资管理，投资咨询，市场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询 |
| 12 | 上海智金资产管理有限公司 | 2,000 | 45% | 资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询 |
| 13 | 上海住房置业担保有限公司 | 90,000 | 40% | 提供贷款担保以及与担保业务相关的资产管理及业务咨询，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理等 |
| 14 | 上海久五至尊商业管理有限公司 | 1,000 | 50% | 商业企业管理，房地产营销策划与咨询，商业营销策划，物业管理，受托房屋租赁（除经纪），批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），餐饮管理等 |
| 15 | 常州房屋担保置换有限公司 | 3,500 | 5% | 房屋置换、房屋置业担保、房产咨询、评估（凭资质证书）代理、租赁服务，房产销售 |
| 16 | 上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙） | 不适用 | 6% | 股权投资 |
| 17 | 上海地产馨丰置业有限公司 | 3,500 | 20% | 房地产开发、经营，土方工程、市政工程、绿化工程，室内装潢服务，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询等 |
| 科目 | 2013年12月31日 | 占比 |
| 流动负债合计 | 226,315.57 | 77.79% |
| 其中：短期借款 | 138,875.00 | 47.73% |
| 应付账款 | 169.46 | 0.06% |
| 应付职工薪酬 | 497.00 | 0.17% |
| 应交税费 | 493.94 | 0.17% |
| 应付利息 | 524.21 | 0.18% |
| 其他应付款 | 45,315.82 | 15.58% |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,440.00 | 13.90% |
| 非流动负债合计 | 64,627.61 | 22.21% |
| 其中：长期借款 | 63,293.50 | 21.75% |
| 递延所得税负债 | 1,334.11 | 0.46% |
| 负债合计 | 290,943.17 | 100.00% |
| 序号 | 合同编号 | 债权人 | 被担保人 | 与金丰投资关系 | 担保期限 | 担保金额（万元） | 担保形式 |
| 1 | 2012年昆仑信（保）字12030号 | 昆仑信托有限责任公司 | 上海中星（集团）有限公司 | 同为第三方控制企业 | 2012年6月8日至2014年6月8日 | 80,000 | 信用担保 |
| 2 | 31001000-2013年浦东（保）字0002号 | 中国农业发展银行上海市浦东分行 | 上海地产中星曹路基地开发有限公司 | 同为第三方控制企业 | 2013年1月25日至2017年1月24日 | 40,000 | 信用担保 |
| 3 | 51241413013 | 中国建设银行上海徐汇支行 | 上海房屋置换股份有限公司 | 控股企业 | 2013年6月26日至2014年6月25日 | 1,800 | 信用担保 |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 6,489.79 | 40.56% |
| 上海市农业投资总公司 | 1,200.00 | 7.50% |
| 上海市联农股份有限公司 | 600.00 | 3.75% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 4,689.79 | 29.31% |
| 职工持股会 | 3,020.43 | 18.88% |
| 合计 | 16,000.00 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 6,489.79 | 38.29% |
| 上海市农业投资总公司 | 1,200.00 | 7.08% |
| 上海市联农股份有限公司 | 600.00 | 3.54% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 4,689.79 | 27.67% |
| 职工持股会 | 3,968.23 | 23.42% |
| 合计 | 16,947.80 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 6,489.79 | 36.58% |
| 上海市农业投资总公司 | 1,200.00 | 6.76% |
| 上海市联农股份有限公司 | 600.00 | 3.38% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 4,689.79 | 26.44% |
| 职工持股会 | 4,761.88 | 26.84% |
| 合计 | 17,741.46 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 6,489.79 | 36.58% |
| 天宸股份 | 600.00 | 3.38% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 4,689.79 | 26.44% |
| 职工持股会 | 5,961.88 | 33.60% |
| 合计 | 17,741.45 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 6,489.79 | 34.28% |
| 天宸股份 | 600.00 | 3.17% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 4,689.79 | 24.77% |
| 职工持股会 | 7,154.25 | 37.78% |
| 合计 | 18,933.82 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 6,489.79 | 27.56% |
| 天宸股份 | 600.00 | 2.55% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 4,689.79 | 19.92% |
| 职工持股会 | 11,764.19 | 49.97% |
| 合计 | 23,543.76 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 7,138.76 | 27.56% |
| 天宸股份 | 660.00 | 2.55% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 5,158.76 | 19.92% |
| 职工持股会 | 12,940.61 | 49.97% |
| 合计 | 25,898.14 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 8,578.64 | 23.16% |
| 天宸股份 | 943.80 | 2.55% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 5,747.24 | 15.52% |
| 职工持股会 | 21,764.66 | 58.77% |
| 合计 | 37,034.34 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 9,436.50 | 23.16% |
| 天宸股份 | 1,038.18 | 2.55% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 6,321.95 | 15.52% |
| 职工持股会 | 23,941.13 | 58.77% |
| 合计 | 40,737.77 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 10,851.98 | 23.16% |
| 天宸股份 | 1,193.91 | 2.55% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 7,270.26 | 15.52% |
| 职工持股会 | 27,532.30 | 58.77% |
| 合计 | 46,848.44 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 13,564.97 | 23.16% |
| 天宸股份 | 1,492.38 | 2.55% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 9,087.82 | 15.52% |
| 职工持股会 | 34,415.37 | 58.77% |
| 合计 | 58,560.55 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 16,277.97 | 23.16% |
| 天宸股份 | 1,790.86 | 2.55% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 10,905.39 | 15.52% |
| 职工持股会 | 41,298.44 | 58.77% |
| 合计 | 70,272.66 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 上海中星（集团）公司 | 21,161.36 | 23.16% |
| 天宸股份 | 2,328.12 | 2.55% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 14,177.00 | 15.52% |
| 职工持股会 | 53,687.98 | 58.77% |
| 合计 | 91,354.46 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 中星集团 | 46,631.49 | 29.94% |
| 天宸股份 | 4,598.53 | 2.95% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 32,835.90 | 21.09% |
| 职工持股会 | 71,666.18 | 46.02% |
| 合计 | 155,732.10 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 中星集团 | 60,620.94 | 29.94% |
| 天宸股份 | 5,978.09 | 2.95% |
| 上海市农口住宅建设办公室 | 42,686.67 | 21.09% |
| 职工持股会 | 93,166.03 | 46.02% |
| 合计 | 202,451.73 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 中星集团 | 60,620.94 | 29.94% |
| 天宸股份 | 5,978.09 | 2.95% |
| 上海城投总公司 | 42,686.67 | 21.09% |
| 职工持股会 | 93,166.03 | 46.02% |
| 合计 | 202,451.73 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 中星集团 | 19,926.97 | 9.84% |
| 上海地产集团 | 40,693.97 | 20.10% |
| 天宸股份 | 5,978.09 | 2.95% |
| 上海城投总公司 | 42,686.67 | 21.09% |
| 职工持股会 | 93,166.03 | 46.02% |
| 合计 | 202,451.73 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 中星集团 | 29,890.46 | 9.84% |
| 上海地产集团 | 61,040.95 | 20.10% |
| 天宸股份 | 8,967.14 | 2.95% |
| 上海城投总公司 | 64,030.00 | 21.09% |
| 职工持股会 | 139,749.05 | 46.02% |
| 合计 | 303,677.60 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 中星集团 | 49,560.56 | 9.65% |
| 上海地产集团 | 128,630.10 | 25.03% |
| 天宸股份 | 14,868.17 | 2.89% |
| 上海城投总公司 | 133,586.16 | 26.00% |
| 职工持股会 | 187,157.87 | 36.43% |
| 合计 | 513,802.86 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 中星集团 | 56,994.64 | 9.65% |
| 上海地产集团 | 147,924.62 | 25.03% |
| 天宸股份 | 17,098.39 | 2.89% |
| 上海城投总公司 | 153,624.09 | 26.00% |
| 职工持股会 | 215,231.55 | 36.43% |
| 合计 | 590,873.29 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 中星集团 | 79,792.50 | 9.65% |
| 上海地产集团 | 207,094.47 | 25.03% |
| 天宸股份 | 23,937.75 | 2.89% |
| 上海城投总公司 | 215,073.72 | 26.00% |
| 职工持股会 | 301,324.17 | 36.43% |
| 合计 | 827,222.60 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 中星集团 | 79,792.50 | 7.70% |
| 上海地产集团 | 207,094.47 | 19.99% |
| 天宸股份 | 23,937.75 | 2.31% |
| 上海城投总公司 | 215,073.72 | 20.76% |
| 职工持股会 | 301,324.17 | 29.09% |
| 国投协力 | 10,000.00 | 0.97% |
| 珠海普罗 | 10,498.22 | 1.01% |
| 鼎晖嘉熙 | 44,480.00 | 4.30% |
| 宁波汇盛聚智 | 40,000.00 | 3.86% |
| 平安创新资本 | 103,720.00 | 10.01% |
| 合计 | 1,035,920.82 | 100% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 中星集团 | 99,740.62 | 7.70% |
| 上海地产集团 | 258,868.08 | 19.99% |
| 天宸股份 | 29,922.19 | 2.31% |
| 上海城投总公司 | 268,842.15 | 20.76% |
| 职工持股会 | 376,655.21 | 29.09% |
| 国投协力 | 12,500.00 | 0.97% |
| 珠海普罗 | 13,122.78 | 1.01% |
| 鼎晖嘉熙 | 55,600.00 | 4.30% |
| 宁波汇盛聚智 | 50,000.00 | 3.86% |
| 平安创新资本 | 129,650.00 | 10.01% |
| 合计 | 1,294,901.03 | 100.00% |
| 绿地集团股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 中星集团 | 99,740.62 | 7.70% |
| 上海地产集团 | 258,868.08 | 19.99% |
| 天宸股份 | 29,922.19 | 2.31% |
| 上海城投总公司 | 268,842.15 | 20.76% |
| 上海格林兰 | 376,655.21 | 29.09% |
| 国投协力 | 12,500.00 | 0.97% |
| 珠海普罗 | 13,122.78 | 1.01% |
| 鼎晖嘉熙 | 55,600.00 | 4.30% |
| 宁波汇盛聚智 | 50,000.00 | 3.86% |
| 平安创新资本 | 129,650.00 | 10.01% |
| 合计 | 1,294,901.03 | 100.00% |
| 增资事项 | 增资方式 | 增资价格 | 定价依据 | 验资报告 |
| 2011年6月增资 （202,451.73万元→303,677.60万元） | 以未分配利润转增注册资本 | 1元/注册资本元 | 股东会决议 | 国富浩华出具的“国浩沪验字（2011）第25号”《验资报告》 |
| 2012年10月增资 （303,677.60万元→513,802.86万元） | 以未分配利润和应付股利转增注册资本 | 1元/注册资本元 | 股东会决议 | 国富浩华出具的“国浩沪验字（2012）311B172号”《验资报告》 |
| 2012年12月增资 （513,802.86万元→590,873.29万元） | 全体股东以货币出资 | 1元/注册资本元 | 股东会决议 | 国富浩华出具的“国浩沪验字（2012）311C99号”《验资报告》 |
| 2013年10月增资 （590,873.29万元→827,222.60万元） | 以未分配利润转增注册资本 | 1元/注册资本元 | 股东会决议 | 上会出具的“上会师报字[2013]第2308号”《验资报告》 |
| 2014年1月增资 （827,222.60万元→1,035,920.82万元） | 平安创新资本等5家战略投资者以货币出资 | 5.62元/注册资本元 | 东洲评估出具的“沪东洲资评报字（2013）第0664139号”《评估报告》 | 上会出具的“上会师报字（2014）第0028号”《验资报告》 |
| 2014年2月增资 （1,035,920.82万元→1,294,901.03万元） | 以资本公积转增注册资本 | 1元/注册资本元 | 股东会决议 | 上会出具的“上会师报字（2014）第0137号”《验资报告》 |
| 基准日 | 定价方法 | 评估值 （万元） | 评估增值 （万元） | 增值率 | |
| 前次评估 | 2013.6.30 | 成本法 | 4,642,671.00 | 2,021,922.00 | 77.15% |
| 本次评估 | 2013.12.31 | 成本法 | 6,673,205.00 | 2,465,528.00 | 58.60% |