证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2014-031号

山煤国际能源集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年6月3日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2014年6月13日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有郭海、苏清政、赵戌林、宫来喜、王松涛、杨培雄、康真如、张继武、张宏久、李玉敏、辛茂荀共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司（简称“进出口公司”）向中信银行申请10亿元授信，期限三年；向招商银行申请5亿元授信，期限三年，公司为上述授信提供连带责任担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方进出口公司为公司全资子公司，该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过《关于公司为全资子公司太行海运有限公司融资租赁提供担保的议案》

公司全资子公司太行海运有限公司（简称“太行海运”）与交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司申请不超过6亿元的融资租赁，期限十年，融得资金用于正常流动资金需要，公司为上述融资租赁提供连带责任担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：太行海运融资租赁融得的资金用于正常流动资金需要，且被担保方太行海运为公司全资子公司，公司对太行海运提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年7月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2014年6月13日

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2014-032号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司

向银行申请授信提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山煤煤炭进出口有限公司（简称“进出口公司”），为本公司全资子公司。

●本次新增对外担保金额：人民币15亿元。

●已实际为其提供的担保余额：公司为进出口公司实际提供担保额为9亿元。

●本次担保是否有反担保：是

●本次担保后对外担保累计数量：人民币62.4431亿元（均属于对子公司的担保）

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2014年6月13日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意全资子公司进出口公司向中信银行申请10亿元授信，期限三年；向招商银行申请5亿元授信，期限三年。公司为上述授信提供连带责任担保。

董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）山煤煤炭进出口有限公司

企业名称：山煤煤炭进出口有限公司

成立日期：二〇〇七年三月二十八日

注册地址：太原市府西街9号

法定代表人：郭毅

注册资本：人民币壹亿元整

经营范围：焦炭的储运、销售；煤炭、焦炭及副产口的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，对煤炭、焦炭行业的投资，外事咨询服务，房地产开发；批发零售机械设备，日用百货、建材（不含木材）；煤炭批发经营。

与公司的关联关系：为公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

截止2013年12月31日，进出口公司资产总额350,490.50万元，负债总额286,931.17万元，资产负债率81.87%，净资产63,559.33万元；2013年度实现营业收入1,370,268.61万元，利润总额16,085.68万元，净利润15,949.66万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2014年3月31日，进出口公司资产总额344,029.00万元，负债总额280,167.84万元，资产负债率81.44%，净资产63,861.16万元；2014年第一季度末实现营业收入296,395.63万元，利润总额205.74万元，净利润105.15万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：三年

3、担保金额：合计人民币15亿元

四、董事会意见

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方进出口公司申请授信为满足其日常经营需要。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该等授信提供连带责任保证担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方进出口公司为公司全资子公司。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币62.4431亿元，占公司最近一期审计后（即2013年12月31日）归属母公司所有者权益79.75亿元的78.30%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月十三日

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2014-033号

山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为全资

子公司太行海运有限公司融资租赁提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：太行海运有限公司（以下简称“太行海运”），为本公司全资子公司。

●本次新增对外担保金额：人民币6亿元。

●已实际为其提供的担保余额：公司为太行海运未实际提供过担保。

●本次担保是否有反担保：是

●本次担保后对外担保累计数量：人民币68.4431亿元（均属于对子公司的担保）

●对外担保逾期的累计数量：无

●交易内容：为缓解流动资金压力，盘活资产，提升运营能力，太行海运以直接融资方式和售后回租方式向交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司申请融资租赁，融资额度不超过6亿元，租赁期限十年，租赁利率为央行同期基准利率（一年一调）。公司为太行海运融资租赁提供连带责任担保。

●交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次事项已经公司2014年6月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

为缓解流动资金压力，盘活资产，提升运营能力，太行海运以直接融资方式和售后回租方式向交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司申请融资租赁，融资额度不超过6亿元，租赁期限十年，租赁利率为央行同期基准利率（一年一调）。公司为太行海运融资租赁提供连带责任担保。

本次事项已经公司2014年6月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。本事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、交易对方：交银金融租赁有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区松涛路80号3号楼6楼

法定代表人：陈敏

注册资本：人民币陆拾亿元

经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易，包括但不限于机动车及工程机械销售）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（经营项目涉及行业许可的，凭许可证件经营）。

2、交易对方：招银金融租赁有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼

法定代表人姓名：张光华

注册资本：人民币肆拾亿元

实收资本：人民币肆拾亿元

经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

三、被担保方基本情况

公司名称：太行海运有限公司

注册住所：唐山海港开发区瑞泽小区109楼3号

法定代表人：孙亚明

注册资本：人民币陆亿伍仟万元整

经营范围：许可经营项目:国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输（经营至2017年6月30日止）；国际船舶普通货物运输（经营至2016年5月2日止）

最近一年又一期主要财务指标：

截止2013年12月31日，太行海运资产总额191,562.16万元，负债总额149,816.04万元，资产负债率78.21%，净资产41,746.13万元；2013年度实现营业收入28,296.22万元，利润总额-9,446.51万元，净利润-9,446.51万元。。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止2014年3月31日，太行海运资产总额190,763.97万元，负债总额151,100.51万元，资产负债率79.21%，净资产39,663.46.万元；截止2013年第一季度末实现营业收入9,042.80万元，利润总额-2,076.39万元，净利润-2,076.39万元。（以上数据未经审计）

四、交易合同的主要内容

（一）直接融资租赁合同

1、租赁物：“太行128”、“太行188”轮散货船

2、融资金额；不超过3亿元人民币。

3、融资租赁方式：采用直租融资租赁方式，租赁物由公司根据自己的需要自主选择和确定，交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司根据公司的选择与供货人签订相应的有关租赁物采购的相关协议，租赁物由供货人根据买卖合同的规定直接向公司交付，租赁物的购买价款由交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司向供货人支付。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格每艘船10元人民币购回所有权。

4、租赁期限：10年

5、租金及支付方式：船舶交付后还本付息，按半年等额租金后付计算租金（第一期还款定于最后一笔投放完成后的第30天，之后每隔半年收租一次），起租后两年内不能提前还款。

6、租赁利率：人民银行同期贷款基准利率，一年一调。

（二）回租融资租赁合同

1、租赁物：太行海运拥有的价值3.55亿元的“太行118”、“太行158”轮散货船

2、融资金额：不超过3亿元人民币。

3、融资租赁方式：采用售后回租方式。公司价值3.549亿元的“太行118”、“太行158”轮散货船所有权归交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司，公司对该设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格每艘船10元人民币购回所有权。

4、租赁期限：10年。

5、租金及支付方式：船舶交付后还本付息，按半年等额租金后付计算租金（第一期还款定于最后一笔投放完成后的第30天，之后每隔半年收租一次），起租后两年内不能提前还款。

6、租赁利率：人民银行同期贷款基准利率，一年一调。

五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

太行海运本次融资租赁有利于缓解流动资金压力，盘活资产，提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：太行海运融资租赁融得的资金用于正常流动资金需要，且被担保方太行海运为公司全资子公司，公司对太行海运提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币68.4431亿元，占公司最近一期审计后（即2013年12月31日）归属母公司所有者权益79.75亿元的85.82%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

2、独立董事的独立意见。

3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二○一四年六月十三日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2014—034号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：2014年7月1日（星期二）

● 股权登记日：2014年6月24日（星期二）

● 是否提供网络投票：是

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十二次会议决定于2014年7月1日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、现场会议召开时间：2014年7月1日（星期二）下午15:00；

4、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

5、现场会议召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

6、股权登记日：2014年6月24日（星期二）

7、会议登记日：2014年6月30日（星期一）

8、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

9、会议的提示性公告：公司将于2014年6月26日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

2、审议《关于公司为全资子公司太行海运有限公司融资租赁提供担保的议案》

上述议案已经2014 年6月13日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见2014年6月14日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本次会议议案需要以普通决议表决，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、会议出席对象

1、公司本次股东大会股权登记日为2014年6月24日（星期二）。截止2014年6月24日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、本次会议工作人员。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2014年6月30日（星期一）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00

2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座证券事务部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年6月30日下午6点。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月1日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理。

2、联系方式：

联系人：韩鹏

电 话：0351-4645546

传 真：0351-4645846

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2014年6月13日

附件一：

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山煤国际能源集团股份有限公司2014年7月1日召开的2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
2	《关于公司为全资子公司太行海运有限公司融资租赁提供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权” 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

回 执

截至2014年6月24日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司A股股票 股，拟参加山煤国际能源集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司所有股东均可以通过该交易系统参加网络投票。本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年7月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738546	山煤投票	2	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保的议案》	1.00元
2	《关于公司为全资子公司太行海运有限公司融资租赁提供担保的议案》	2.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年6月24日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600546）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

表决意见种类		买卖方向		买卖价格		买卖股数
738546	买入		99.00元		1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738546	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738546	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738546	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。