股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-025

  北新集团建材股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行底价调整为13.68 元/股（不含13.68 元/股）；

  2、本次非公开发行股票的数量上限调整为15,497万股（含15,497万股）。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月13日、2014年4月29日分别召开了第五届董事会第四次临时会议和2014年第一次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的价格不低于14.11元/股，本次发行的数量不超过15,000万股（含15,000万股）。若公司A股股票在定价基准日至本次发行期间发生除权、除息事项的，应对发行价格和发行股票的数量进行相应调整。（具体内容详见公司于2014年3月17日披露的2014-004号《北新集团建材股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告》）

  2014年4月16日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本575,150,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.3元人民币（含税）。公司本次权益分派股权登记日为2014年6月11日，除权除息日为2014年6月12日。公司本次权益分派方案已于2014年6月12日实施完毕。（具体内容详见公司于2014年6月5日披露的2014-024号《北新集团建材股份有限公司2013年年度权益分派实施公告》）

  公司2013年年度权益分派方案实施完毕之后，对本次非公开股票价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行价格调整

  公司2013 年年度权益分派方案实施后，本次发行价格调整为不低于13.68元/股（不含13.68元/股）。具体计算过程如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（14.11元/股－0.43元/股）/（1+0.00%）=13.68元/股。

  二、发行数量的调整

  公司2013年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行数量调整为不超过15,497万股（含15,497万股）。具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格=2,120,000,000.00元/（13.68元/股）=154,970,760股。

  除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  2014年6月13日