（上接B6版）
注：2012年年报经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（国浩审字【2013】701B0063号），2013年半年报未经审计。
3、股票质押情况
截至2013年12月31日，农垦集团直接持有公司股票308,138,974股，其中股票质押数量为140,000,000股；盐化集团为农垦集团的全资子公司，持有公司股票175,371,852股，其中股票质押数量为71,800,000股。
（二）实际控制人基本情况
公司的实际控制人为甘肃省国资委，甘肃省国资委是甘肃省的国有资产监督管理机构，甘肃省人民政府授权甘肃省国资委代表国家履行国有资产出资人职责，实行管资产和管人、管事相结合，权利、义务和责任相统一，同时依法对甘肃省国有资产监督管理工作进行指导和监督，确保甘肃省国有资产的保值增值。
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况
2012年5月28日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第六届董事会、第六届监事会。
公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事5名；公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名；公司的高级管理人员共计6名。
截至本募集说明书出具日，公司的董事、监事、高级管理人员的具体情况如下：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年份 | 任期起止日期 |
| 杨树军 | 董事长 | 男 | 1957 | 2012.5.28-2015.5.27 |
| 何宗仁 | 副董事长 | 男 | 1962 | 2012.5.28-2015.5.27 |
| 毕 晋 | 董事 | 女 | 1960 | 2012.5.28-2015.5.27 |
| 董 野 | 董事 | 男 | 1957 | 2013.5.27-2015.5.27 |
| 罗俊杰 | 独立董事 | 男 | 1962 | 2012.5.28-2015.5.27 |
| 李铁林 | 独立董事 | 男 | 1967 | 2012.5.28-2015.5.27 |
| 曹香芝 | 独立董事 | 女 | 1963 | 2013.1.15-2015.5.27 |
| 李通国 | 独立董事 | 男 | 1963 | 2012.5.28-2015.5.27 |
| 朱 宁 | 独立董事 | 男 | 1955 | 2012.5.28-2015.5.27 |
| 李金有 | 监事会主席 | 男 | 1961 | 2012.5.28-2015.5.27 |
| 唐 亮 | 监事 | 男 | 1976 | 2012.5.28-2015.5.27 |
| 任都成 | 监事 | 男 | 1958 | 2012.8.22-2015.5.27 |
| 刘建禄 | 总经理 | 男 | 1967 | 2014.2.24-2015.5.27 |
| 杨生牛 | 副总经理 | 男 | 1961 | 2013.4.24-2015.5.27 |
| 王 晴 | 副总经理 | 女 | 1970 | 2012.5.28-2015.5.27 |
| 张杰武 | 副总经理 | 男 | 1956 | 2012.5.28-2015.5.27 |
| 符继军 | 董事会秘书 | 男 | 1978 | 2012.7.19-2015.5.27 |
| 刘茂盛 | 财务总监 | 男 | 1974 | 2012.5.28-2015.5.27 |
（二）董事、监事、高级管理人员的从业简历
截至本募集说明书出具日，公司的董事、监事、高级管理人员的从业简历如下：
1、董事
（1）杨树军：男，1957年生，本科学历，高级政工师。2006年6月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委书记、董事长；2010年1月至今任本公司董事；2011年1月至今任本公司董事长。
（2）何宗仁：男，1962年生，本科学历，高级农艺师。2006年7月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、董事、总经理；2006年至今任甘肃农垦特药集团有限公司董事、总经理；2007年5月至2010年5月任甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；2010年8月至2012年1月任甘肃亚盛田园牧歌草业有限责任公司董事长；2009年5月至2011年1月任本公司董事长， 2011年1月至今任本公司副董事长。
（3）毕晋：女，1960年生，研究生学历，会计师。1992年至2010年11月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长，2010年11月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师；2010年6月至今任本公司董事。
（4）董野：男，1957年生，本科学历，经济师。2008年4月至2011年4月任兰州新西部维尼纶有限公司总经理；2011 年4月至2013年4月任本公司党委书记；2012年6月至2013年4月任本公司副总经理；2013年4月至今任甘肃亚盛盐化工业集团有限公司总经理；2013年5月至今任本公司董事。
（5）罗俊杰：男，1962年生，博士研究生学历，硕士研究生导师。2008年5月至今任甘肃省农科院生物技术研究所所长；2012年5月至今任本公司独立董事。
（6）李铁林：男，1967年生，本科学历，律师。2007年至今在甘肃天问律师事务所执业，合伙人；2012年5月至今任本公司独立董事。
（7）曹香芝：女，1963年生，硕士研究生学历，注册会计师、注册评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。2006年7月至今任兰州市城市发展投资公司总经济师；2013年1月至今任本公司独立董事。
（8）李通国：男，1963年生，硕士研究生学历，正高级工程师（地质、矿产）。最近五年担任甘肃省地质调查院副院长兼总工程师；2012年5月至今任本公司独立董事。
（9）朱宁：男，1955年生，本科学历，教授。最近五年任甘肃省委党校经济学教研部主任、经济学教授、国民经济学专业研究生导师组组长；2012年5月至今任本公司独立董事。
2、监事
（1）李金有：男，1961年生，本科学历，高级工程师。2008年11月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事；2010年5月至2012年7月任甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；2010年1月至今任本公司监事会主席。
（2）唐亮：男，1976年生，本科学历。2007年至2011年4月任本公司财务管理中心副主任；2011年4月至今任本公司证券事务管理部部长；2009 年5月至今任本公司监事。
（3）任都成：男，1958年生。硕士研究生学历，注册会计师。2005年至2012年5月任本公司副总经理；2011年3月任本公司党委副书记、纪委书记；2012年8月至今任本公司监事。
3、高级管理人员
（1）刘建禄：男，1967年生。本科学历，农艺师。最近五年曾任甘肃下河清实业有限责任公司下河清实业有限公司任董事长、总经理；甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司总经理兼下河清实业有限公司任党委副书记、董事长、总经理；甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司董事长、总经理。2014年2月24日，本公司第六届董事会二十七次会议决定，聘任刘建禄先生为公司总经理。
（2）张杰武：男，1956年生，研究生学历，高级工程师。2004年7月至今任甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司副总经理、总经理、董事长；2011年3月至今任本公司副总经理。
（2）杨生牛：男，1961年生，本科学历，高级政工师。2008年3月至2009年1月任西部水泥集团党委书记、雄关天石水泥公司总经理；2009年2月至2010年4月任甘肃省农垦集团有限公司办公室副主任；2009年11月至2011年3月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事长；2010年1月至2013年4月任本公司董事；2010年4月至2011年5月任甘肃亚盛普安房地产开发公司董事长；2010年4月至2011年3月任甘肃省农垦集团有限责任公司特药处处长；2011年3月至2013年4月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司总经理；2011年5至 2013年4月任甘肃农垦普安房地产开发公司总经理；2011年9月至2013年4月任甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司董事；2013年4月至今任本公司副总经理。
（4）王晴：女，1970年生，硕士研究生学历。2006年5月至2008年11月任本公司董事、副总经理；2008年11月至2009年6月任上海浦东发展银行兰州分行公司银行客户营销部总经理；2009年8月至今任本公司副总经理。
（5）刘茂盛：男，1974年生，本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师。2007年11月至2011年3月任本公司财务副总监；2011年3月至今任本公司财务总监。
（6）符继军：男，1978年生，本科学历，政工师。1997年7月至2009年2月任甘肃省药物碱厂党委秘书、行政秘书、办公室主任；2005年7月调甘肃省农垦集团公司组织人事部工作；2009年2月至2012年5月在甘肃农垦集团党委办、董办、总经理办公室担任秘书，兼任特种药材管理处副主任科员、主任科员；2012年6月至今任本公司总经理助理；2012年7月至今任本公司董事会秘书。
（三）董事、监事、高级管理人员的兼职情况
截至本募集说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：
1、在股东单位任职情况
| 姓 名 | 股东单位名称 | 在股东单位任职情况 | 任期起始日期 |
| 杨树军 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 党委书记、董事长 | 2006.6.2 |
| 何宗仁 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 党委委员、董事、总经理 | 2006.7.1 |
| 毕 晋 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 总会计师 | 2010.11.12 |
| 董 野 | 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 | 总经理 | 2013.4.10 |
| 李金有 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 党委副书记、纪委书记、董事 | 2008.11.1 |
2、在其他单位任职情况
| 姓 名 | 其他单位名称 | 在其他单位任职情况 | 任期起始日期 |
| 朱 宁 | 甘肃省委党校 | 经济教研部主任 | 2002.6.8 |
| 罗俊杰 | 甘肃省农科院生物技术研究所 | 所长 | 2008.5.4 |
| 李通国 | 甘肃省地质调查院 | 副院长兼总工程师 | 2007.9.1 |
| 李铁林 | 甘肃天问律师事务所 | 合伙人 | 2008.7.10 |
| 兰州市仲裁委员会 | 仲裁员 | 2006.4.10 | |
| 曹香芝 | 兰州市城市发展投资公司 | 总经济师 | 2006.7.6 |
（四）董事、监事、高级管理人员的薪酬及持有公司证券情况
公司董事、监事、高级管理人员2013年度取得薪酬的情况（包括从公司控股子公司领取的报酬），及截止2013年12月31日持有公司证券的情况如下：
| 姓 名 | 职 务 | 2013年从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | 持有公司股票/债券数量（股） |
| 杨树军 | 董事长 | 5 | 是 | 0 |
| 何宗仁 | 副董事长 | 5 | 是 | 0 |
| 毕 晋 | 董事 | 5 | 是 | 0 |
| 董 野 | 董事 | 8.42 | 否 | 0 |
| 罗俊杰 | 独立董事 | 3.6 | 否 | 0 |
| 李铁林 | 独立董事 | 3.6 | 否 | 0 |
| 曹香芝 | 独立董事 | 3.3 | 否 | 0 |
| 李通国 | 独立董事 | 3.6 | 否 | 0 |
| 朱 宁 | 独立董事 | 3.6 | 否 | 0 |
| 李金有 | 监事会主席 | 5 | 是 | 0 |
| 唐 亮 | 监事 | 6.34 | 否 | 0 |
| 任都成 | 监事 | 16.64 | 否 | 0 |
| 刘建禄 | 总经理 | 17.79 | 否 | 0 |
| 杨生牛 | 副总经理 | 12.22 | 是 | 0 |
| 王 晴 | 副总经理 | 15.36 | 否 | 0 |
| 张杰武 | 副总经理 | 15.87 | 否 | 0 |
| 符继军 | 董事会秘书 | 16.68 | 否 | 0 |
| 刘茂盛 | 财务总监 | 15.71 | 否 | 0 |
2013年4月26日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司 A 股股票期权激励计划（2012年度）（草案修订案）》；2013年5月8日，公司第六届董事会十八次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划授予对象和授予数量调整的议案》。根据上述决议，截至2013年12月31日，公司A股股票期权激励计划的授予对象和授予数量的具体情况如下：
单位：万份
| 姓 名 | 职 务 | 合计拟授予股票期权 | 合计占本计划拟授予股票期权数量的比例 | 合计占本计划开始时总股本的比例 | |
| 一、董事、高级管理人员 | |||||
| 1 | 武翔宁 | 调研员 | 30.00 | 3.1423% | 0.0154% |
| 2 | 董 野 | 董事 | 19.00 | 1.9901% | 0.0098% |
| 3 | 张杰武 | 副总经理 | 22.00 | 2.3043% | 0.0113% |
| 4 | 王 晴 | 副总经理 | 12.00 | 1.2569% | 0.0062% |
| 5 | 刘茂盛 | 财务总监 | 12.00 | 1.2569% | 0.0062% |
| 6 | 符继军 | 董事会秘书 | 12.00 | 1.2569% | 0.0062% |
| 小 计 | 6人 | 107.00 | 11.2074% | 0.0551% | |
| 二、其它核心岗位员工 | 133人 | 847.72 | 88.7926% | 0.4354% | |
| 合 计 | 139人 | 954.72 | 100.00% | 0.4904% | |
六、公司主营业务情况
（一）公司的经营范围
经营范围：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售。
（二）公司的主营业务
公司是甘肃省规模最大的农业类上市公司。2013年，公司被农业部、财政部等八部委认定为农业产业化国家重点龙头企业。目前，公司主要经营农产品种植、畜牧、节水滴灌设备生产等业务。为充分发挥公司在土地资源、集约化经营等方面的优势，公司积极调整产品结构，在建设现代农业和现代牧业的背景下，重点发展啤酒花、苜蓿、马铃薯、有机果蔬、制种、畜牧业以及节水滴灌设备等盈利能力较强的产业。目前，公司已打造了一批在省内乃至全国有一定影响的产业，公司的啤酒原料产销量全国第一，建设了全国最大的商品苜蓿草的示范基地和生产企业，节水滴灌设备生产技术国内领先，市场占有率高。
公司以农产品种植业为起点，经过多年发展，已经建立和完善了集育种、种植、储运、农产品深加工、销售为一体的现代农业发展体系。
（三）发行人主要产品及用途
发行人主要产品及用途，按照其药用功能分类列示如下：
| 产品名称 | 主要用途 |
| 啤酒花 | 啤酒原料 |
| 苜蓿草 | 优质的植物蛋白源，以“牧草之王”著称，是牲畜饲料 |
| 马铃薯 | 又称“土豆”、“洋芋”，用于食用或加工 |
| 有机果蔬 | 有机水果、有机蔬菜，用于食用或加工 |
| 制种 | 培育粮食作物、经济作物的种子 |
| 滴灌设备 | 滴水灌溉技术中所用的灌溉工具的组合总称，包括管上滴头、滴灌带、滴灌管等 |
第四节 发行人的资信情况
一、公司获得主要贷款银行的授信情况
截至2013年12月31日，发行人合并口径拥有中国建设银行股份有限公司、中国农业发展银行等多家银行的综合授信总额为165,300万元，未使用的授信额度为人民币112,450万元。
单位：万元
| 序号 | 授信银行 | 授信额度 | 已用额度 | 剩余额度 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 43,000 | 16,850 | 26,150 |
| 2 | 上海浦东发展银行 | 10,000 | 10,000 | |
| 3 | 兰州银行股份有限公司 | 22,000 | 1000 | 21,000 |
| 4 | 交通银行股份有限公司 | 9,000 | 1000 | 8,000 |
| 5 | 中信银行股份有限公司 | 10,000 | 10,000 | |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 1,500 | 1,500 | |
| 7 | 中国银行股份有限公司 | 2,000 | 500 | 1,500 |
| 8 | 中国农业发展银行 | 37,800 | 28,500 | 9,300 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行 | 30,000 | 5000 | 25,000 |
| 合 计 | 165,300 | 52,850 | 112,450 | |
二、最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。
三、最近三年发行的债券以及偿还情况
公司于2011年3月8日取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2011】MTN42号文件），中期票据注册金额8亿元。
公司于2011年3月17日在银行间市场发行4亿元“农业产业化项目2011年度第一期中期票据”（11亚盛MTN1，债券代码1182069），该中期票据由大公国际资信评估有限公司进行了评级，并出具了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司农业产业化项目 2011 年度第一期中期票据信用评级报告》，对公司主体信用等级评级结果为AA-级，该中期票据的信用级别为 AAA，由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证。2012年、2013年，大公国际分别出具了跟踪评级报告，对亚盛集团2011 年度第一期中期票据信用等级维持AAA，主体信用等级维持AA-，评级展望维持稳定。
该中期票据的发行利率为5.35%，还本付息方式是按年付息，到期日偿还本金及最后一期利息。公司已按期偿付了第一年利息2,140万元、第二年的利息2,140万元（详见中国债券信息网2012年3月12日和2013年3月11日的付息公告），剩余的本金及最后一期利息已于2014年3月17日偿还。
四、累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司累计债券余额为不超过12亿元（含12亿元），占公司2013年12月31日经审计的合并报表净资产的比例为不超过25.47%，未超过发行人最近一期净资产的40%，符合相关法规规定。
第五节 财务会计信息
非经特别说明，本募集说明书中引用的财务数据均出自经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2010年、2011年、2012年财务报表和未经审计的公司2013年半年度财务报表。
投资者欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请查阅公司最近三年经审计的财务报表及近一期未经审计的财务报表相关内容。
一、最近三年财务会计资料
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表（简表）
单位：万元
| 项 目 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 流动资产合计 | 276,688.30 | 287,092.64 | 145,043.32 |
| 非流动资产合计 | 373,424.71 | 324,409.95 | 302,326.04 |
| 资产总计 | 650,113.01 | 611,502.60 | 447,369.36 |
| 流动负债合计 | 162,628.37 | 126,779.78 | 118,449.14 |
| 非流动负债合计 | 16,304.55 | 48,617.32 | 55,438.29 |
| 负债合计 | 178,932.92 | 175,397.10 | 173,887.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 466,464.28 | 431,261.86 | 268,935.04 |
| 少数股东权益 | 4,715.81 | 4,843.64 | 4,546.89 |
| 所有者权益合计 | 471,180.09 | 436,105.50 | 273,481.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 650,113.01 | 611,502.60 | 447,369.36 |
2、合并利润表（简表）
单位：万元
| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 营业总收入 | 233,683.72 | 224,605.74 | 147,021.52 |
| 营业利润 | 32,941.80 | 36,507.18 | 19,175.99 |
| 利润总额 | 37,983.65 | 46,101.50 | 11,736.98 |
| 净利润 | 37,972.95 | 45,791.75 | 11,678.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,043.69 | 45,281.33 | 11,070.78 |
| 少数股东损益 | -70.73 | 510.41 | 607.58 |
3、合并现金流量表（简表）
单位：万元
| 项 目 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,418.49 | 39,700.64 | 6,023.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,637.00 | -100,430.34 | -17,725.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,842.85 | 104,275.56 | 21,434.98 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,938.63 | 43,545.86 | 9,732.51 |
二、最近三年主要财务指标
（一）合并报表财务指标
| 项 目 | 2013年/2013.12.31 | 2012年/2012.12.31 | 2011年/2011.12.31 |
| 流动比率 | 1.70 | 2.26 | 1.22 |
| 速动比率 | 1.29 | 1.89 | 0.87 |
| 资产负债率 | 27.52% | 28.68% | 38.87% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 2.40 | 2.22 | 1.55 |
| 应收账款周转率（次） | 4.74 | 5.20 | 4.60 |
| 存货周转率（次） | 3.10 | 3.72 | 2.93 |
| 每股经营活动现金流量净额（元/股） | 0.19 | 0.20 | 0.03 |
| 每股净现金流量（元/股） | 0.09 | 0.22 | 0.06 |
| 利息保障倍数 | 7.46 | 9.09 | 3.36 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 100% |
上述财务指标的计算方法如下：
1、流动比率＝流动资产／流动负债；
2、速动比率＝（流动资产－存货净额）／流动负债；
3、资产负债率＝负债总计／资产总计；
4、每股净资产＝期末归属于母公司股东权益／股本；
5、应收账款周转率（次）＝营业收入／应收账款平均余额；
6、存货周转率（次）＝营业成本／存货平均余额；
7、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／股本；
8、每股净现金流量＝现金及现金等价物增加额／总股本；
9、利息保障倍数＝（利润总额+利息费用）／利息费用；
10、贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额；
11、利息偿付率＝实际利息支出／应付利息支出。
（二）每股收益与净资产收益率
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益如下（合并报表口径）：
| 年 度 | 项 目 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 2013年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.41% | 0.1954 | 0.1954 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.13% | 0.1656 | 0.1656 | |
| 2012年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.24% | 0.2413 | 0.2413 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.51% | 0.1875 | 0.1875 | |
| 2011年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.13% | 0.0637 | 0.0637 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.48% | 0.1000 | 0.1000 | |
（三）非经常性损益明细表
最近三年，公司非经常性损益表如下：
单位：万元
| 非经常性损益项目 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 非流动资产处置损益 | 2,868.25 | -380.26 | 1,453.87 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,244.76 | 773.24 | 526.12 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | 8,957.48 | -8,957.48 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 358.00 | - | -34.36 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 470.89 | 570.53 | 385.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71.16 | 243.86 | 391.28 |
| 少数股东权益影响额 | 0.49 | -0.18 | -19.56 |
| 所得税影响额 | -70.91 | -77.58 | -38.27 |
| 合 计 | 5,800.33 | 10,087.09 | -6,292.51 |
三、本次发行后公司资产负债结构变化
本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2013年12月31日；
2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，募集资金净额为12亿元；
3、本期债券募集资金拟用4亿元偿还中期票据，拟用8亿元补充流动资金；
4、假设公司债券发行在2013年12月31日完成。
基于上述假设，本期债券发行对发行人资产负债结构（合并报表）的影响如下：
单位：万元
| 项 目 | 发行前 | 发行后 | 模拟变动额 |
| 流动资产 | 276,688.30 | 356,688.30 | 80,000.00 |
| 非流动资产 | 373,424.71 | 373,424.71 | - |
| 总资产 | 650,113.01 | 730,113.01 | 80,000.00 |
| 流动负债 | 162,628.37 | 122,628.37 | -40,000.00 |
| 非流动负债 | 16,304.55 | 136,304.55 | 120,000.00 |
| 总负债 | 178,932.92 | 258,932.92 | 80,000.00 |
| 资产负债率 | 27.52% | 35.46% | 7.94% |
基于上述假设，本期债券发行对发行人资产负债结构（母公司报表）的影响如下：
单位：万元
| 项 目 | 发行前 | 发行后 | 模拟变动额 |
| 流动资产 | 233,410.51 | 313,410.51 | 80,000.00 |
| 非流动资产 | 358,022.14 | 358,022.14 | 0 |
| 总资产 | 591,432.65 | 671,432.65 | 80,000.00 |
| 流动负债 | 130,238.77 | 90,238.77 | -40,000.00 |
| 非流动负债 | 7,488.55 | 127,488.55 | 120,000.00 |
| 总负债 | 137,727.32 | 217,727.32 | 80,000.00 |
| 资产负债率 | 23.29% | 32.43% | 9.14% |
第六节 募集资金运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，并经2013年度第五次临时股东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币12亿元公司债券。
二、本次发行公司债券募集资金的运用计划
本期债券的募集资金除发行费用后，拟用于补充公司流动资金80,000.00万元,偿还2011年发行的中期票据40,000万元。
三、本次募集资金运用对公司财务状况的影响
本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一，通过本期债券的发行使公司的资产负债期限结构得以优化，拓展了公司的融资渠道，为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。
本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况将产生如下影响：
（一）对公司负债结构的影响
以2013年12月31日公司财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划，其中4亿元用于偿还中期票据，8亿元用于补充公司流动资金，公司合并财务报表资产负债率将由发行前的 27.52%增至发行后的35.46%，母公司财务报表资产负债率将由发行前的23.29%增至发行后的32.43%。
（二）对公司短期偿债能力的影响
以2013年12月31日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并报表流动比率将由发行前的1.70增长至发行后的2.91，母公司财务报表流动比率将由发行前的1.79增长至发行后的3.47，公司流动比率将有较为明显的提高，短期偿债能力增强。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、发行人最近三年的财务报告、审计报告；
2、保荐机构出具的发行保荐书；
3、发行人律师出具的法律意见书；
4、资信评级机构出具的资信评级报告；
5、发行人公司债券债券持有人会议规则；
6、发行人公司债券受托管理协议；
7、中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
1、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
办公地址：兰州市城关区雁兴路21号10-15楼
联系电话：0931-8857057
传 真：0931-8857182
联系人：符继军、刘彬
2、保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话： 010－57631234
传 真： 010－88091826
联系人：张雷、杨泽云、陈善哲
三、查阅时间
本期公司债券发行期间，每日9:00—11:30，14:00—17:00（法定节假日除外）。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
法定代表人：
杨树军
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2014 年6月17日