股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－32

  转债代码：110025 转债简称：国金转债

  国金证券股份有限公司

  关于“国金转债”跟踪评级结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  前次债项信用评级：AA+ 主体信用评级：AA+

  本次债项信用评级：AA+ 主体信用评级：AA+

  根据本次评级结果，本公司可转换公司债券（简称“国金转债”）仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称：“新世纪”）对本公司2013年5月14日发行的国金转债进行了跟踪信用评级。

  国金转债前次信用等级为AA+，前次主体信用等级为AA+，评级机构为新世纪，评级时间为2013年11月。新世纪对本公司截至2014年一季度的经营和财务状况以及风险管理情况进行了信息收集和分析，于2014年6月13日出具了《2014年国金证券股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2014]100185），评级报告对国金转债信用等级维持AA+，主体信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。根据本次评级结果，国金转债仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

  本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月十七日