保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、上海联明机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“联明股份”）根据《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》（中国证监会令第98号）、《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》（证监会公告[2014]11号）、以及《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）的相关规定首次公开发行A股。本次发行在发行人股东公开发售股份、网下投资者条件、网上网下初始发行比例、回拨机制、初步询价、定价及配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、上海联明机械股份有限公司首次公开发行A股网下发行采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发[2014]30号，以下简称“《网下发行实施办法》”）等相关规定。

3、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2014年6月17日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海联明机械股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

4、联明股份与主承销商根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，协商确定本次发行价格为9.93元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。每个配售对象的申购价格为本次发行价格9.93元/股。申购数量为初步询价阶段填写的拟申购数量。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过申购平台查询。网下申购时间为2014年6月17日（T-1日）9:30—15:00及2014年6月18日（T日）9:30—15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录申购平台进行申购。

6、参与网上发行的投资者需按确定的发行价格进行申购。

重要提示

1、联明股份首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]571号文核准。本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称 “主承销商”）。联明股份的股票简称为“联明股份”，股票代码为“603006”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“联明申购”，网上申购代码为“732006”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月13日（T-3日）完成。本次发行价格为人民币9.93元/股。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见附表中备注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

4、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不能再参与网上发行，否则其网上申购将被视为无效申购。

5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2014年6月11日12:00前在中国证券业协会登记的备案信息为准。

6、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资金划出时间应早于2014年6月18日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。

7、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《上海联明机械股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并报送中国证券业协会备案。

8、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2014年6月18日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2014年6月20日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“网上网下回拨机制”。

9、申购日，网下实际申购总量未达T-2日确定的回拨前网下初始发行数量时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。

10、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2013年6月10日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海联明机械股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）和《上海联明机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、联明股份	指上海联明机械股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台	指上交所网下申购电子平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
主承销商	指中信建投证券股份有限公司
本次发行	指本次上海联明机械股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）的行为
T日/网上申购日	指2014年6月18日
QFII	指合格境外机构投资者
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,000万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。

（三）发行价格

本次发行价格为9.93元/股。

（四）发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格9.93元/股缴纳申购款。

网下发行申购时间：2014年6月17日（T-1日）9:30-15:00及2014年6月18日（T日）9:30-15:00；

网上发行申购时间：2014年6月18日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）

（五）网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于2014年6月18日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下向网上回拨

网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行数量的，发行人和主承销商不将网下发行部分向网上回拨，将中止发行。

网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

2、网上向网下回拨

网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。

在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

（六）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2014年6月10日	刊登《招股意向书摘要》和《初步询价公告》
T-5日	2014年6月11日	接收网下投资者提交文件截止日（17:00截止）
T-4日	2014年6月12日	初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）
T-3日	2014年6月13日	初步询价截止日（15:00截止）
T-2日	2014年6月16日	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1日	2014年6月17日	刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》
网下申购缴款起始日（当日9:30-15:00）
网上路演
T日	2014年6月18日	网上资金申购日（当日9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购缴款截止日（当日9:30-15:00）
确定是否启动回拨机制、确定网下配售结果
T+1日	2014年6月19日	网上、网下申购资金验资
网上申购配号
T+2日	2014年6月20日	刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下未获配申购资金退款
网上发行摇号抽签
T+3日	2014年6月23日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻

注：1、T日为网上申购日。

2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以指导；如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。

3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

（五）承销方式

主承销商余额包销。

（六）拟上市地点

上海证券交易所。

二、本次发行的询价及定价情况

（一）网下投资者询价情况

2014年6月12日（T-4日）至2014年6月13日（T-3日），发行人和主承销商通过上交所申购平台进行初步询价，共计有187个网下投资者及其管理的637个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。所有配售对象的报价情况详见附表。

（二）无效报价的情况

根据2014年6月10日（T-6日）刊登的《初步询价公告》中公布的参与初步询价的投资者条件，网下投资者应于初步询价起始日前一交易日2014年6月11日（T-5日）17:00前以电子邮件的方式向主承销商提交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》，如未能在规定时间内提交上述材料的，主承销商将其报价作为无效报价处理。本次发行，此类无效报价的配售对象共有18家，名单详见附表中备注为“无效报价1”的配售对象。

（三）发行价格和有效报价的确定过程

经上述剔除后，发行人和主承销商将其余全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间由后至前的顺序进行排序。

1、剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商按上述排序规则和排序结果，逐档剔除排序在前的80个配售对象的报价，被剔除的所有配售对象所对应的拟申购数量为网下拟申购总量的10.01%。被剔除的配售对象名单详见附表中备注为“被剔除”的配售对象。

2、网下初步询价情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：

	报价中位数（元）	报价加权平均数（元）
网下投资者 （未剔除报价最高部分报价）	13.90	12.81
网下投资者 （已剔除报价最高部分报价）	13.89	12.67
公募基金 （未剔除报价最高部分报价）	13.89	12.64
公募基金 （已剔除报价最高部分报价）	13.89	12.56

3、发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，确定本次发行的发行价格为9.93元/股。

本次发行价格对应的市盈率为：

（1）10.07倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）13.43倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

发行人所属行业为汽车制造业（C36），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为13.43倍（2014年6月13日）。

发行人主要从事乘用车车身零部件开发与制造业务，产品基本涵盖除“四门两盖”外的所有车身零部件。国内A股上市公司中暂无和公司主营完全一致的公司。与公司主营业务、客户结构比较接近的A股上市公司有金马股份、天汽模、世纪华通、龙生股份、双林股份、云意电气、亚太股份、星宇股份、万安科技、京威股份等公司。上述公司中，世纪华通2013年四季度公布了资产重组计划，金马股份的市盈率为61.61倍，龙生股份的市盈率为46.23倍，万安科技的市盈率为58.79倍，不具有可比性。其余6家公司天汽模、双林股份、云意电气、亚太股份、星宇股份、京威股份2013年静态市盈率平均为22.83倍，联明股份本次发行市盈率低于可比公司平均市盈率。具体情况如下：

证券代码	证券简称	市场价格（2014年6月16日收盘价）	2013年度每股收益（元/股）	2013年静态市盈率（倍）
300100	双林股份	6.81	0.37	18.61
300304	云意电气	30.69	0.94	32.65
002662	京威股份	8.48	0.53	16.00
002284	亚太股份	9.67	0.48	20.15
601799	星宇股份	17.90	0.91	19.67
002510	天汽模	8.90	0.30	29.89
平均		13.74	0.59	22.83
000980	金马股份	4.55	0.07	61.61
002625	龙生股份	8.17	0.18	46.23
002602	世纪华通	24.56	0.31	79.23
002590	万安科技	10.16	0.17	58.79

4、有效报价的确认

未被剔除，拟申购价格不低于本次发行价格，且在规定时间内按照《初步询价公告》中的要求提交了相关备案材料的投资者报价即为有效报价。有效报价的网下投资者共计137家，有效报价的配售对象共计451家，报价区间为9.95元/股-13.90元/股，对应的有效拟申购数量合计278,800万股，具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。上述451个配售对象应按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

未被剔除，但拟申购价格低于本次发行价格的报价亦为 “无效报价”，具体名单详见附表中备注为“无效报价2”的配售对象。

三、网下申购与发行程序

（一）配售对象

初步询价报价为有效报价的配售对象可通过申购平台查询其参与网下申购的可申购数量。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以2014年6月11日12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。

（二）网下申购

有效报价的配售对象通过申购平台进行申购。

1、网下申购时间为2014年6月17日（T-1日）9:30至15:00及2014年6月18日（T日）9:30至15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。

2、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

3、配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致。

4、申购阶段，每个配售对象的申购股数为初步询价阶段填报的拟申购数量。每个配售对象参与网下申购的可申购数量可通过申购平台查询。

5、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）申购款项的缴付

1、申购款项的计算

每一参与网下申购的配售对象须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：

网下配售对象应缴申购款＝发行价格×最终申购数量

2、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。其中收款行（十七）汇丰银行上海分行、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII划付申购款项。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603006，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603006”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。

收款行（一）
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1001202929025788836
联系人	邵烨蔚
联系电话	021-63231454
收款行（二）
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	31001550400050015290
联系人	白俊蔚
联系电话	021-63874929
收款行（三）
开户行	中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	03492300040006590
联系人	屠挺梅
联系电话	021-53961795
收款行（四）
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	310066726018170062141
联系人	蔡奕
联系电话	021-53856028
收款行（五）
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	97020153700000021
联系人	任煜华
联系电话	021-68887231
收款行（六）
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216200100100239302
联系人	王凯
联系电话	021-62677777-218232
收款行（七）
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	216089262310005
联系人	张敏
联系电话	021-58791238
收款行（八）
开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	316007-03000674698
联系人	徐盛
联系电话	021-68475906
收款行（九）
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	7311010187200000618
联系人	吴刚
联系电话	021-23029326
收款行（十）
开户行	中国银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	454659213718
联系人	张伟峰、李海涛
联系电话	021-63298126/63294546
收款行（十一）
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	36510188000141806
联系人	胡晓栋
联系电话	021-23050379
收款行（十二）
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	0201014040001108
联系人	吴轶群
联系电话	021-53857367
收款行（十三）
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	4330200001843300000253
联系人	许凌燕
联系电话	021-58407103
收款行（十四）
开户行	广发银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	16504105940000039
联系人	沈赟
联系电话	021-63901906
收款行（十五）
开户行	平安银行股份有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	8012500002921
联系人	顾捷
联系电话	021-38635271
收款行（十六）
开户行	北京银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	00130630500123400000730
联系人	王明东
联系电话	021-63361754
收款行（十七）
开户行	汇丰银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	088313101012
联系人	刘芬
联系电话	021-38882383
收款行（十八）
开户行	渣打银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	000000501510280485
联系人	朱嫣
联系电话	021-38516681
收款行（十九）
开户行	花旗银行（中国）有限公司上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	1732168288
联系人	全莹
联系电话	021-28966128

注：收款行（十七）汇丰银行上海分行网下发行专户、收款行（十八）渣打银行（中国）有限公司上海分行和收款行（十九）花旗银行（中国）有限公司上海分行网下发行专户仅适用于上述三家银行托管的QFII机构划付申购款项。关于网下发行专户的信息以中国证券登记结算有限责任公司官方网站（http://www.chinaclear.cn/）公布的为准。

3、申购款的缴款时间

申购资金划出时间应早于2014年6月18日（T日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与网下申购或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，主承销商将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送中国证券业协会备案。

（四）网下获配股数

发行人和主承销商将根据T-6日刊登的《初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象，并将在T+2日刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露最终配售情况。

（五）公布配售结果和退回多余申购款

1、2014年6月20日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的机构投资者名称、个人投资者个人信息、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款金额，2014年6月20日（T+2日），主承销商将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认股款金额。

3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上申购与发行程序

（一）申购时间

2014年6月18日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行价格为9.93元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“联明申购”；申购代码为“732006”。

（四）本次网上发行对象

指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行主承销商的自营账户不得参与本次发行的网上申购。

（五）本次网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为800万股。主承销商在指定时间内（2014年6月18日9:30至11:30，13:00至15:00）将800万股“联明股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

申购结束后，由主承销商会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。

最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（六）申购数量和申购次数的规定

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过8,000股。

2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。

（七）网上申购程序

1、市值计算

投资者持有的市值以投资者为单位，按其T-2日前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。

投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算；确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，证券账户注册资料以T-2日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

2、存入足额申购资金

参与本次“联明股份”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日2014年6月18日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（八）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2014年6月19日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。

2014年6月19日（T+1日），进行核算、验资、配号，中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。主承销商会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2014年6月20日（T+2日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2014年6月20日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《发行结果及网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2014年6月20日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商2014年6月23日（T+3日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《上海联明机械股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

（九）结算与登记

1、全部申购资金冻结产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

2、2014年6月20日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

3、2014年6月23日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至主承销商指定的资金交收账户。

4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

（十）发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

七、发行人和主承销商

（一）发行人：上海联明机械股份有限公司

法定代表人 徐涛明

联系地址 上海市浦东新区川沙路905号

联系人 林晓峰

联系电话 021-58560017

传真 021-58566599

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人 王常青

联系地址 北京市东城区朝内大街188号8楼

联系人 资本市场部

电话 010-85156385、85130381、85156434、65608347

传真 010-85130542

发行人：上海联明机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2014年6月17日

附表：初步询价情况

序号	配售对象名称	配售对象类别	拟申购价格（元/股）	申购数量(万股)	备注
1	张建华	个人自有资金投资账户	18.30	200	被剔除
2	杨春燕	个人自有资金投资账户	16.83	150	被剔除
3	周建平	个人自有资金投资账户	16.00	150	被剔除
4	廖明亮	个人自有资金投资账户	15.00	150	被剔除
5	张静云	个人自有资金投资账户	14.85	1,200	被剔除
6	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	14.78	1,200	被剔除
7	江海证券自营投资账户	机构自营投资账户	14.50	300	被剔除
8	陈能依	个人自有资金投资账户	14.18	600	被剔除
9	陈宇	个人自有资金投资账户	14.00	150	被剔除
10	邹瀚枢	个人自有资金投资账户	13.95	300	被剔除
11	五矿国际信托有限公司	机构自营投资账户	13.95	1,200	被剔除
12	东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月22日）	证券公司集合资产管理计划	13.93	400	被剔除
13	东莞证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	13.93	1,200	被剔除
14	天弘-博观添盛一期资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	13.92	160	被剔除
15	中国航空集团公司企业年金计划人保资产组合	企业年金计划	13.92	350	被剔除
16	天弘精选混合型证券投资基金	公募基金	13.92	500	被剔除
17	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	13.92	500	被剔除
18	天弘安康养老混合型证券投资基金	公募基金	13.92	600	被剔除
19	中国人保资产安心增值投资产品	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
20	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
21	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
22	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
23	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
24	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
25	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
26	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
27	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
28	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
29	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
30	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
31	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
32	利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全保险（万能型）	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
33	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	13.92	1,200	被剔除
34	信诚幸福消费股票型证券投资基金	公募基金	13.91	200	被剔除
35	平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	13.91	360	被剔除
36	施展	个人自有资金投资账户	13.91	600	被剔除
37	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	13.91	670	被剔除
38	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	公募基金	13.91	850	被剔除
39	平安大华保本混合型证券投资基金	公募基金	13.91	1,200	被剔除
40	平安大华行业先锋股票型证券投资基金	公募基金	13.91	1,200	被剔除
41	富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
42	景顺长城优质成长股票型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
43	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
44	长江证券超越理财优享红利集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月23日）	证券公司集合资产管理计划	13.90	150	被剔除
45	长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划（网下申购资格截至2013年10月23日）	证券公司集合资产管理计划	13.90	150	被剔除
46	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
47	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	被剔除
48	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	被剔除
49	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	被剔除
50	中国电力投资集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	被剔除
51	湖南省电力公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	被剔除
52	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	被剔除
53	河南省电力公司公司企业年金	企业年金计划	13.90	150	被剔除
54	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	被剔除
55	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	被剔除
56	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
57	富国城镇发展股票型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
58	长江财产保险股份有限公司—民生银行委托投资组合	保险资金投资账户	13.90	150	被剔除
59	受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年6月28日)	保险资金投资账户	13.90	150	被剔除
60	申万菱信消费增长股票型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
61	申万菱信量化Alpha-1号资产管理计划资产管理合同	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	13.90	150	被剔除
62	申万菱信-交通银行-招商证券股份有限公司招金1号资产管理计划资产管理合同	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	13.90	150	被剔除
63	融通领先成长股票型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
64	长城久恒平衡型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
65	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)	公募基金	13.90	150	被剔除
66	博时价值增长贰号证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
67	国金慧泉量化对冲3号限额特定集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	13.90	150	被剔除
68	国金慧泉量化对冲2号限额特定集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	13.90	150	被剔除
69	国金慧泉量化对冲5号限额特定集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	13.90	150	被剔除
70	国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	13.90	150	被剔除
71	华宝投资有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	13.90	150	被剔除
72	银河竞争优势成长股票型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
73	银河灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
74	银河创新成长股票型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
75	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
76	中欧新动力股票型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
77	中欧价值发现股票型证券投资基金	公募基金	13.90	150	被剔除
78	财达证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	13.90	150	被剔除
79	南方积极配置基金	公募基金	13.90	150	被剔除
80	全国社保基金四零一组合	社保基金组合	13.90	150	被剔除

81	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	公募基金	13.90	150	有效报价
82	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	公募基金	13.90	150	有效报价
83	南方高增长股票型开放式证券投资基金	公募基金	13.90	150	有效报价
84	中国电信集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	有效报价
85	中海量化策略股票型证券投资基金	公募基金	13.90	150	有效报价
86	上海兴海石油化工有限公司	机构自营投资账户	13.90	150	有效报价
87	中国中信集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	有效报价
88	江苏省电力公司（国网）企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	有效报价
89	中国电力投资集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	有效报价
90	山东省农村信用社联合社（B计划）企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	有效报价
91	中国烟草总公司四川省公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	有效报价
92	国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	企业年金计划	13.90	150	有效报价
93	湖南省电力公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	有效报价
94	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	150	有效报价

95	王毅	个人自有资金投资账户	13.90	150	有效报价
96	长江超越理财3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	13.90	160	有效报价
97	建设银行统筹外养老金	企业年金计划	13.90	160	有效报价
98	广州铁路（集团）公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	160	有效报价
99	招商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	160	有效报价
100	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	160	有效报价
101	创金价值成长6期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	13.90	160	有效报价
102	全国社保基金四一一组合	社保基金组合	13.90	160	有效报价
103	郑州铁路局企业年金计划	企业年金计划	13.90	170	有效报价
104	中国电信集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	170	有效报价
105	上海铁路局企业年金计划	企业年金计划	13.90	170	有效报价
106	泰康资产强化回报混合型养老金产品	企业年金计划	13.90	170	有效报价
107	创金价值成长3期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	13.90	170	有效报价
108	兰州铁路局企业年金计划	企业年金计划	13.90	180	有效报价
109	湖北省电力公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	180	有效报价
110	民生加银景气行业股票型证券投资基金	公募基金	13.90	190	有效报价
111	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	200	有效报价
112	陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	200	有效报价
113	全国社保基金一零三组合	社保基金组合	13.90	200	有效报价
114	招商安泰股票证券投资基金	公募基金	13.90	200	有效报价
115	招商安达保本混合型证券投资基金	公募基金	13.90	200	有效报价
116	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	200	有效报价
117	中邮核心优选股票型证券投资基金	公募基金	13.90	200	有效报价
118	民生加银内需增长股票型证券投资基金	公募基金	13.90	200	有效报价
119	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	200	有效报价
120	民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	公募基金	13.90	200	有效报价
121	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	200	有效报价
122	兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）	公募基金	13.90	200	有效报价
123	南方稳健成长贰号证券投资基金	公募基金	13.90	200	有效报价
124	南方稳健成长证券投资基金	公募基金	13.90	200	有效报价
125	江苏省电力公司（国网）企业年金计划	企业年金计划	13.90	200	有效报价
126	广东省粤电集团有限公司企业年金基金	企业年金计划	13.90	200	有效报价
127	江苏省电力公司（省网）企业年金计划	企业年金计划	13.90	200	有效报价
128	中国南方电网公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	200	有效报价
129	中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	200	有效报价
130	高勇	个人自有资金投资账户	13.90	200	有效报价
131	三峡财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	210	有效报价
132	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	220	有效报价
133	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	220	有效报价
134	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	220	有效报价
135	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	企业年金计划	13.90	220	有效报价
136	中国电力投资集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	220	有效报价
137	梅迎军	个人自有资金投资账户	13.90	220	有效报价
138	常州投资集团有限公司	机构自营投资账户	13.90	220	有效报价
139	沈阳铁路局企业年金计划	企业年金计划	13.90	230	有效报价
140	全国社保基金一一三组合	社保基金组合	13.90	240	有效报价
141	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	公募基金	13.90	250	有效报价
142	景顺长城动力平衡证券投资基金	公募基金	13.90	250	有效报价
143	长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	250	有效报价
144	第一创业证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	250	有效报价
145	泰和证券投资基金	公募基金	13.90	280	有效报价
146	嘉实主题新动力股票型证券投资基金	公募基金	13.90	300	有效报价
147	中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	300	有效报价
148	中国电信集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	300	有效报价
149	上海铁路局企业年金	企业年金计划	13.90	300	有效报价
150	国投瑞银景气行业基金	公募基金	13.90	300	有效报价
151	富国医疗保健行业股票型证券投资基金	公募基金	13.90	300	有效报价
152	安信农业保险股份有限公司—兴农股票灵活配置组合	保险资金投资账户	13.90	300	有效报价
153	融通内需驱动股票型证券投资基金	公募基金	13.90	300	有效报价
154	融通新蓝筹证券投资基金	公募基金	13.90	300	有效报价
155	长城医疗保健股票型证券投资基金	公募基金	13.90	300	有效报价
156	长城久利保本混合型证券投资基金	公募基金	13.90	300	有效报价
157	博时灵活配置2号特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	13.90	300	有效报价
158	广州金骏投资控股有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	13.90	300	有效报价
159	民生加银精选股票型证券投资基金	公募基金	13.90	300	有效报价
160	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	公募基金	13.90	300	有效报价

161	航天科工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	300	有效报价
162	徐晓	个人自有资金投资账户	13.90	300	有效报价
163	国信“金理财”6号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	13.90	300	有效报价
164	厦门国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	300	有效报价
165	沈阳铁路局企业年金计划	企业年金计划	13.90	300	有效报价
166	新疆电力公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	300	有效报价
167	嘉实稳健开放式证券投资基金	公募基金	13.90	320	有效报价
168	全国社保基金四一二组合	社保基金组合	13.90	350	有效报价
169	太平洋卓越财富二号（平衡型）	保险资金投资账户	13.90	350	有效报价
170	嘉实成长收益型证券投资基金	公募基金	13.90	360	有效报价
171	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	400	有效报价
172	海富通强化回报混合型证券投资基金	公募基金	13.90	400	有效报价
173	浙江省电力公司（部属）企业年金计划（网下配售资格截止2013年11月9日）	企业年金计划	13.90	400	有效报价
174	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	13.90	400	有效报价
175	富国基金专户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	13.90	400	有效报价
176	中国航空集团公司企业年金	企业年金计划	13.90	400	有效报价
177	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	400	有效报价
178	融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	400	有效报价
179	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	13.90	400	有效报价
180	南方盛元红利股票型证券投资基金	公募基金	13.90	400	有效报价
181	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金	企业年金计划	13.90	400	有效报价
182	大成蓝筹稳健证券投资基金	公募基金	13.90	400	有效报价
183	大成价值增长证券投资基金	公募基金	13.90	400	有效报价
184	招商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	400	有效报价
185	薛非	个人自有资金投资账户	13.90	430	有效报价
186	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	440	有效报价
187	创金灵活成长1期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	13.90	440	有效报价
188	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	450	有效报价
189	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	450	有效报价
190	陆家嘴国际信托有限公司	机构自营投资账户	13.90	460	有效报价
191	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	500	有效报价
192	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	公募基金	13.90	500	有效报价
193	海富通风格优势股票型证券投资基金	公募基金	13.90	500	有效报价
194	全国社保基金一一六组合	社保基金组合	13.90	500	有效报价
195	富国基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	13.90	500	有效报价
196	云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日)	企业年金计划	13.90	500	有效报价
197	兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日）	企业年金计划	13.90	500	有效报价
198	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	500	有效报价
199	银河稳健证券投资基金	公募基金	13.90	500	有效报价
200	银河银泰理财分红证券投资基金	公募基金	13.90	500	有效报价
201	中邮核心成长股票型证券投资基金	公募基金	13.90	500	有效报价
202	华鑫国际信托有限公司	机构自营投资账户	13.90	500	有效报价
203	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	500	有效报价
204	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	13.90	500	有效报价
205	上海铁路局企业年金计划	企业年金计划	13.90	500	有效报价
206	中国人寿保险（集团）公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	500	有效报价
207	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	保险资金投资账户	13.90	600	有效报价
208	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	公募基金	13.90	600	有效报价

209	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	13.90	600	有效报价
210	富国天博创新主题股票型证券投资基金	公募基金	13.90	600	有效报价
211	长城安心回报混合型证券投资基金	公募基金	13.90	600	有效报价
212	招商安润保本混合型证券投资基金	公募基金	13.90	600	有效报价
213	招商安盈保本混合型证券投资基金	公募基金	13.90	600	有效报价
214	工商银行统筹外福利负债基金富国组合	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	13.90	650	有效报价
215	长城保本混合型证券投资基金	公募基金	13.90	650	有效报价
216	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	660	有效报价
217	中国人寿再保险股份有限公司	保险资金投资账户	13.90	710	有效报价
218	嘉实研究精选股票型证券投资基金	公募基金	13.90	720	有效报价
219	申万菱信新动力股票型证券投资基金	公募基金	13.90	750	有效报价
220	海富通富诚1号同享共赢资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	13.90	800	有效报价
221	农业银行离退休人员福利负债富国组合	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	13.90	800	有效报价
222	杨燕	个人自有资金投资账户	13.90	800	有效报价
223	中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合（南方）	企业年金计划	13.90	800	有效报价
224	中国烟草总公司山东省公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	800	有效报价
225	创金价值成长5期集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	13.90	860	有效报价
226	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	890	有效报价
227	嘉实增长开放式证券投资基金	公募基金	13.90	900	有效报价
228	天元证券投资基金	公募基金	13.90	900	有效报价
229	中海优质成长证券投资基金	公募基金	13.90	900	有效报价
230	博时价值增长	公募基金	13.90	980	有效报价
231	银丰证券投资基金	公募基金	13.90	980	有效报价
232	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	1,000	有效报价
233	全国社保基金一零六组合	社保基金组合	13.90	1,000	有效报价
234	汉兴证券投资基金	公募基金	13.90	1,000	有效报价
235	博时第三产业成长股票证券投资基金	公募基金	13.90	1,000	有效报价
236	全国社保基金一零八组合	社保基金组合	13.90	1,000	有效报价
237	招商核心价值混合型证券投资基金	公募基金	13.90	1,000	有效报价
238	银河主题策略股票型证券投资基金	公募基金	13.90	1,000	有效报价
239	南方恒元保本混合型证券投资基金	公募基金	13.90	1,000	有效报价
240	国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月23日)	证券公司集合资产管理计划	13.90	1,000	有效报价

241	东方龙混合型开放式证券投资基金	公募基金	13.90	1,000	有效报价
242	中国石油化工集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	1,000	有效报价
243	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
244	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
245	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	1,200	有效报价
246	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	13.90	1,200	有效报价
247	全国社保基金五零四组合	社保基金组合	13.90	1,200	有效报价
248	全国社保基金四零六组合	社保基金组合	13.90	1,200	有效报价
249	全国社保基金六零二组合	社保基金组合	13.90	1,200	有效报价
250	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
251	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
252	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
253	新希望投资有限公司	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
254	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
255	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
256	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
257	中国石油天然气集团公司企业年金	企业年金计划	13.90	1,200	有效报价
258	中国石油化工集团公司企业年金	企业年金计划	13.90	1,200	有效报价
259	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	企业年金计划	13.90	1,200	有效报价
260	长江金色晚晴（集合型）企业年金	企业年金计划	13.90	1,200	有效报价
261	五矿集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
262	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
263	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
264	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
265	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
266	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
267	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
268	受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日)	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
269	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
270	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
271	申万菱信新经济混合型证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
272	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
273	融通动力先锋股票型证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
274	通乾证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
275	长城品牌优选股票型证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
276	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
277	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
278	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
279	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
280	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
281	招商基金-稳健收益1号资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	13.90	1,200	有效报价
282	招商基金-添利保本1号特定客户资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	13.90	1,200	有效报价
283	中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）	企业年金计划	13.90	1,200	有效报价
284	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	企业年金计划	13.90	1,200	有效报价
285	全国社保基金一一零组合	社保基金组合	13.90	1,200	有效报价
286	全国社保基金四零八组合	社保基金组合	13.90	1,200	有效报价
287	全国社保基金六零四组合	社保基金组合	13.90	1,200	有效报价
288	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
289	王萍	个人自有资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
290	银河行业优选股票型证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
291	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
292	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	13.90	1,200	有效报价
293	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
294	南方绩优成长股票型证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
295	南方避险增值基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
296	南方安心保本混合型证券投资基金	公募基金	13.90	1,200	有效报价
297	齐鲁证券有限公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
298	青岛国信金融控股有限公司	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
299	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
300	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
301	国信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
302	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
303	安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划	证券公司定向资产管理计划	13.90	1,200	有效报价
304	安信证券股份有限公司	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
305	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
306	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	13.90	1,200	有效报价
307	西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
308	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
309	东吴证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
310	红塔证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
311	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
312	华福证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
313	国信弘盛创业投资有限公司	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
314	英大证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
315	天津信托有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
316	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	13.90	1,200	有效报价
317	国都安心投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年5月6日）	证券公司集合资产管理计划	13.89	150	有效报价
318	国都称意对冲5号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	13.89	150	有效报价
319	华安保本混合型证券投资基金	公募基金	13.89	150	有效报价
320	华安基金鸿蕴2期明曜资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	13.89	150	有效报价