特别提示

  飞天诚信科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年修订）。

  根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场的风险，审慎参与本次新股发行。

  估值及投资风险提示

  1、按照证监会行业分类指引，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”、“发行人”或“公司”）所属行业为I65“软件和信息技术服务业”，截止2014年6月13日（T-3日），中证指数发布的I65“软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为52.03倍，请投资者决策时参考。本次发行价格33.13元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为16.57倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

  2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份总数量为2,376万股，其中新股发行2,001万股，老股转让375万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为375万股）。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为61,849万元。按本次发行价格33.13元/股、发行新股2,001万股计算的预计募集资金总额为66,293.13万元，扣除发行人应承担的发行费用约4,473.55万元后，预计募集资金净额为61,819.58万元。按照老股转让375万股、33.13元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为12,423.75万元，老股东承担的承销费用约621.19万元,老股转让所得资金净额预计为11,802.56万元。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。

  3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

  重点提示

  1、飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行新股不超过2,500万股，公司股东可公开发售股份不超过500万股，本次公开发行股票总量不超过2,500万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]578号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）实施；网上发行通过深交所交易系统进行。飞天诚信的股票代码为300386，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。

  3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月13日（T-3日）完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为153家，剔除14家无效申购报价后，本次网下初步询价申购的投资者为139家，申购总量为314,650万股,其中自愿锁定12个月的申购量为66,500万股，整体申购倍数为209.77倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为36.18元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为67,950万股，占本次初步询价申购总量的21.60%。剔除部分不得参与网下申购。

  4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币33.13元/股。此发行价格对应的市盈率为：

  （1）13.09倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

  （2）16.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

  5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为69家，有效申购数量之和为137,850万股，其中自愿锁定12个月的申购量为28,700万股，对应的有效申购倍数为91.90倍。

  6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量为2,376万股，其中发行新股数量为2,001万股，老股转让数量为375万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为375万股）。本次网下初始发行数量为1,430万股，为本次发行数量60.19%；网上初始发行数量946万股，为本次发行数量的39.81%。

  7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

  8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为66,293.13万元，老股转让获得的资金数量为12,423.75万元，募集资金的使用计划等相关情况于2014年6月10日（T-6日）登载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年6月18日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

  10、回拨机制

  2014年6月18日（T日）网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下：

  （1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由主承销商余额包销。

  （2）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。公开发行股票数量应按照扣除设定12个月及以上限售期的股票数量计算。

  （3）网上投资者有效申购倍数小于等于50倍的，不启动回拨机制。

  若发生回拨情况，发行人和主承销商将在2014年6月20日（T+2日）公布的《飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中公告相关回拨事宜。

  11、网下发行重要事项：

  （1）根据《飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”），在剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价对象的数量为69家，具体名单见本公告 “一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可参与本次网下申购，并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

  （2）参与网下申购的投资者，必须在2014年6月18日（T日）11:30之前，向主承销商指定邮箱ipo1@guosen.com.cn发送《关于符合飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购投资者资质要求的承诺函》的扫描件（具体格式及操作说明请见附件二）。盖章原件必须于2014年6月19日（T+1日）15:00以前送达如下地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼资本市场部（邮编518001）。主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配售。

  （3）本次网下发行申购缴款时间为：2014年6月18日（T日）8:30～15:00。可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300386”。

  申购资金有效到账时间为2014年6月18日（T 日）8:30～15:00，T 日8:30之前及15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

  （4）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，则资金应划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

  有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。

  （5）不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。

  有效报价对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

  （6）2014年6月18日（T 日）17:30 后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

  （7）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。

  （8）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量1,430万股，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。2014年6月20日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

  （9）网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  12、网上发行重要事项：

  （1）本次网上申购时间为：2014年6月18日（T日，周三）9:15-11:30、13:00-15:00。

  （2）网上申购时间（含T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年6月16日（含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

  （3）投资者按照其持有的非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2014年6月16日（含T-2日）前20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（9,000股）。

  （4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限9,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

  （5）新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

  13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2014年6月10日（T-6日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

  14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

  释 义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

发行人/飞天诚信	指飞天诚信科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/国信证券	指国信证券股份有限公司
本次发行	指飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行2,376万股人民币普通股（A股）（包括新股发行2,001万股，以及老股转让375万股）并拟在创业板上市之行为
老股转让	发行人本次发行时，公司股东公开发售375万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份数量之行为。老股转让所得的资金归转让老股的公司股东所有，不归发行人所有
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象根据确定价格初始发行1,430万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行946万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人等（国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外）
网下投资者	指已在2014年6月10日（T-6日）12:00前按照《备案管理细则》在证券业协会网下投资者备案管理系统电子平台重新备案并补充相关资料、已开通CA证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号、在2014年6月9日（含T-7日）前20个交易日持有的深市非限售A股日均市值超过1,000万元的投资者
有效报价对象	初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者
剔除部分	指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10%
有效报价	指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指本次网上发行申购股票的日期，2014年6月18日（周三）
元	指人民币元

  一、 初步询价结果及定价依据

  1、初步询价申报情况

  （1）总体申报情况

  在2014年6月11日（T-5日）至2014年6月13日（T-3日）的初步询价期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。截至2014年6月13日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到153家投资者的初步询价申报信息，全部报价明细表请见附件一。

  （2）剔除无效报价情况

  本次询价中，有6家投资者未按要求在规定时间内提供《关联方禁配确认与承诺函》，相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。具体名单为：江河山川（北京）国际文化传媒有限公司、安徽省能源集团有限公司、黄炽恒、张弛、方汉昌、涂江萍。

  本次询价中，有8家投资者经主承销商核查后，确认该投资者是过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系公司的持股5%以上的股东，系本次发行的关联方，相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。具体名单为：工银瑞信基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司。

  （3）剔除无效报价后的报价情况

  剔除14家无效报价后，参与初步询价的投资者为139家，报价区间为24.74元-76.20元，申购总量为314,650万股,其中自愿锁定12个月的申购量为66,500万股，整体申购倍数为209.77倍。

  网下投资者全部报价的中位数为33.22元/股，加权平均数为33.56元/股，公募基金报价的中位数为34.65元/股，公募基金报价的加权平均数为33.66元/股。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

网下投资者全部报价加权平均值（元/股）	33.56	网下投资者全部报价中位数（元/股）	33.22
公募基金报价加权平均值(元/股	33.66	公募基金报价中位数（元/股）	34.65

  2、剔除最高报价有关情况

  发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除申购总量中报价最高的部分。

  发行人和主承销商经过协商一致,决定将报价为36.18元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为67,950万股，占本次初步询价申购总量的21.60%。剔除部分不得参与网下申购。

  剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为33.16元/股，加权平均数为32.66元/股，公募基金报价的中位数为33.16元/股，公募基金报价的加权平均数为32.51元/股。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股）	32.66	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	33.16
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	32.51	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	33.16

  3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为I65“软件和信息技术服务业”。截止2014 年6月13日（T-3日）,中证指数发布的I65“软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为52.03倍。本次发行价格33.13元/股对应的2013年摊薄后市盈率为16.57倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2013年静态市盈率均值40.17倍。

  从细分行业看，发行人与旋极信息、国民技术、卫士通、天喻信息、恒宝股份、政通电子和汇金股份等七家上市公司业务具有一定相似度。以2013年每股收益及2014年6月13日（T-3日）收盘价计算，可比上市公司2013年静态市盈率均值为40.17倍，具体如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

代码	公司	收盘价（元/股）   2014-6-13	2013年EPS   (元/股)	2013PE（倍）
300324.SZ	旋极信息	22.28	0.2	111.4
300077.SZ	国民技术	28.88	0.02	1,444.00
002268.SZ	卫 士 通	35.17	0.225	156.31
300205.SZ	天喻信息	15.6	0.4	39
002104.SZ	恒宝股份	19.02	0.46	41.35
002197.SZ	证通电子	14.94	0.25	59.76
300368.SZ	汇金股份	22.6	1.1	20.55
平均值（剔除旋极信息、国民技术、卫士通）				40.17

  资料来源：Wind资讯

  4、有效报价对象和发行价格确定过程

  （1）发行价格的确定过程

  发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为33.13元/股。

  （2）有效报价对象确定过程

  在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序，确定有效报价对象数量为69家，对应的有效申购数量之和为137,850万股，其中自愿锁定12个月的申购量为28,700万股，对应的有效申购倍数为91.90倍。成为有效报价对象的投资者均可参与申购。

  有效报价对象应按其可申购数量参与申购。有效报价对象名单及可申购数量如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	投资者名称	配售对象	申报价格（元/股）	有效申购数量（万股）	锁定期限	可申购数量（万股）
1	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	35.5	150	0	150
2	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	33.16	1500	0	1430
3	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	33.16	1500	0	1430
4	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	35.6	1500	12	1430
5	渤海证券股份有限公司	滨海1号民生价值集合资产管理计划	35.6	250	12	250
6	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司	33.16	200	12	200
7	陈学东	陈学东自有资金投资账户	36.07	700	0	700
8	陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	35.38	500	12	500
9	刁静莎	刁静莎	33.16	1500	12	1430
10	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	36.14	500	12	500
11	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	36.14	500	12	500
12	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	36.14	500	0	500
13	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	36.16	500	12	500
14	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	35.81	1500	12	1430
15	东兴证券股份有限公司	东兴金选对冲2号集合资产管理计划	35.81	100	0	100
16	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	33.15	300	0	300
17	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信量化核心证券投资基金	33.15	300	0	300
18	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信红利股票型证券投资基金	33.15	200	0	200
19	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信新增长股票型证券投资基金	33.15	100	0	100
20	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	33.15	100	0	100
21	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信中小盘股票型证券投资基金	33.15	100	0	100
22	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能险	33.13	500	12	500
23	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-分红险	33.13	200	12	200
24	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	33.13	100	12	100
25	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-传统险	33.13	100	12	100
26	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-投连进取	33.13	100	12	100
27	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	36.17	1500	12	1430
28	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	35.37	1500	12	1430
29	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	33.22	150	0	150
30	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	33.22	100	0	100
31	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	33.22	100	0	100
32	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	36.16	800	0	800
33	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银搏股通金1号资产管理计划	36.16	500	0	500
34	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	36.16	300	0	300
35	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	36.16	300	0	300
36	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银景气行业基金	36.16	200	0	200
37	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	36.16	1500	0	1430
38	郝慧	郝慧	36.16	100	0	100
39	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	33.16	500	12	500
40	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	33.15	1500	0	1430
41	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司自有资金投资账户	33.16	150	0	150
42	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	36.17	400	0	400
43	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	36.17	200	0	200
44	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	36.17	200	0	200
45	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	36.17	100	0	100
46	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业·外贸信托·国富投资专户6号资产管理计划	36.17	100	0	100
47	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	35.92	300	0	300
48	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	33.16	300	0	300
49	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	33.16	1500	0	1430
50	华融证券股份有限公司	华融稳健成长2号股票精选集合资产管理计划	33.16	100	0	100
51	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	33.16	1000	0	1000
52	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	33.16	700	0	700
53	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金	33.16	250	0	250
54	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金	33.16	100	0	100
55	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	35.85	1500	0	1430
56	汇添富基金管理股份有限公司	全国社保基金一一七组合	35.85	1500	0	1430
57	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富优势精选混合型证券投资基金	35.85	1300	0	1300
58	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	35.85	1000	0	1000
59	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值精选股票型证券投资基金	35.85	1000	0	1000
60	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富民营活力股票型证券投资基金	35.85	1000	0	1000
61	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富美丽30股票型证券投资基金	35.85	1000	0	1000
62	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富医药保健股票型证券投资基金	35.85	500	0	500
63	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富策略回报股票型证券投资基金	35.85	450	0	450
64	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富-百年人寿-添富专户1号资产管理计划	35.85	300	0	300
65	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富逆向投资股票型证券投资基金	35.85	250	0	250
66	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费行业股票型证券投资基金	35.85	200	0	200
67	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	35.85	100	0	100
68	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富社会责任股票型证券投资基金	35.85	100	0	100
69	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富-基本面选股对冲6 号资产管理计划	35.85	100	0	100
70	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富-招商银行-基本面选股对冲尊享系列2号资产管理计划	35.85	100	0	100
71	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	36.17	1500	0	1430
72	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	36.17	1500	0	1430
73	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	36.17	1500	0	1430
74	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	36.17	1250	0	1250
75	嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	36.17	1000	0	1000
76	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	36.17	800	0	800
77	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	36.17	550	0	550
78	嘉实基金管理有限公司	嘉实服务增值行业证券投资基金	36.17	550	0	550
79	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	36.17	500	0	500
80	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	36.17	400	0	400
81	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	36.17	400	0	400
82	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳健开放式证券投资基金	36.17	400	0	400
83	嘉实基金管理有限公司	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	36.17	400	0	400
84	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	36.17	350	0	350
85	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	36.17	350	0	350
86	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	36.17	300	0	300
87	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	36.17	300	0	300
88	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究精选股票型证券投资基金	36.17	250	0	250
89	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势股票型证券投资基金	36.17	250	0	250
90	嘉实基金管理有限公司	泰和证券投资基金	36.17	100	0	100

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

91	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题新动力股票型证券投资基金	36.17	100	0	100
92	嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	36.17	100	0	100
93	嘉实基金管理有限公司	上海铁路局企业年金	36.17	100	0	100
94	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	36.16	1500	12	1430
95	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	36.16	500	12	500
96	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	36.17	200	0	200
97	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	33.16	200	0	200
98	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	33.16	200	0	200
99	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理消费主题股票型证券投资基金	33.16	200	0	200
100	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	33.16	150	0	150
101	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理策略价值股票型证券投资基金	33.16	100	0	100
102	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理中小盘股票型证券投资基金	33.16	100	0	100
103	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理行业领先股票型证券投资基金	33.16	100	0	100
104	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	36.16	1500	0	1430
105	诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	36.16	1000	12	1000
106	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	36.16	550	12	550
107	诺安基金管理有限公司	诺安平衡证券投资基金	36.16	550	12	550
108	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	36.16	550	12	550
109	诺安基金管理有限公司	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	36.16	300	0	300
110	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	36.16	200	12	200
111	诺安基金管理有限公司	诺安多策略股票型证券投资基金	36.16	100	12	100
112	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	33.2	100	12	100
113	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛红利精选股票型证券投资基金	33.2	100	12	100
114	融通基金管理有限公司	融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	33.16	300	0	300
115	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	33.16	200	0	200
116	融通基金管理有限公司	融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	33.16	150	0	150
117	融通基金管理有限公司	融通-吉林森工通和3号特定资产管理计划	33.16	150	0	150
118	融通基金管理有限公司	融通-智德2号特定资产管理计划	33.16	100	0	100
119	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	36.17	300	0	300
120	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	33.21	200	0	200
121	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	36	100	0	100
122	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	33.16	900	0	900
123	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	33.16	700	0	700
124	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中国优势证券投资基金	33.16	300	0	300
125	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	33.16	200	12	200
126	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	33.16	200	12	200
127	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	33.16	200	12	200
128	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	33.16	200	0	200
129	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	33.16	200	0	200
130	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	33.16	100	12	100
131	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根中小盘股票型证券投资基金	33.16	100	0	100
132	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长动力混合型证券投资基金	33.16	100	12	100
133	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智选30股票型证券投资基金	33.16	100	12	100
134	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根-诺亚正行分红增长2号资产管理计划	33.16	100	0	100
135	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	33.16	100	0	100
136	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根事件驱动3号资产管理计划	33.16	100	0	100
137	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根民生需求股票型证券投资基金	33.16	100	12	100
138	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	36.16	1500	0	1430
139	申银万国证券股份有限公司	申银万国3号基金宝集合资产管理计划	36.16	150	0	150
140	深圳市宝德投资控股有限公司	深圳市宝德投资控股有限公司	36.16	300	12	300
141	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	35.88	1500	0	1430
142	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	35.88	1500	0	1430
143	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	35.88	1500	0	1430
144	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	35.88	1300	0	1300
145	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	36.17	1500	0	1430
146	王萍	王萍	36.16	1500	0	1430
147	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	36.02	1500	0	1430
148	西藏瑞华投资发展有限公司	西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	36.17	1500	12	1430
149	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	35.18	600	0	600
150	信诚基金管理有限公司	信诚四季红混合型证券投资基金	33.16	1000	0	1000
151	信诚基金管理有限公司	信诚幸福消费股票型证券投资基金	33.16	500	0	500
152	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	33.16	350	0	350
153	信诚基金管理有限公司	信诚优胜精选股票型证券投资基金	33.16	100	0	100
154	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	36.16	500	12	500
155	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划	36.16	250	0	250
156	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享3号集合资产管理计划	36.16	200	12	200
157	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划	36.16	100	12	100
158	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	36.16	100	0	100
159	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	36.16	100	0	100
160	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享1号集合资产管理计划	36.16	100	12	100
161	兴业证券股份有限公司	兴业证券鑫享2号集合资产管理计划	36.16	100	12	100
162	兴业证券股份有限公司	兴业证券玉麒麟6号多策略对冲集合资产管理计划	36.16	100	12	100
163	徐倩	徐倩	35.28	1500	12	1430
164	徐晓	徐晓	36.16	1500	0	1430
165	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	33.16	1500	0	1430
166	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	33.16	1500	0	1430
167	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	33.8	1500	0	1430
168	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	33.8	1500	0	1430
169	易方达基金管理有限公司	易方达科翔股票型证券投资基金	33.8	900	0	900
170	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	33.8	850	0	850
171	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	33.8	500	0	500
172	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	33.8	400	0	400
173	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长证券投资基金	33.8	400	0	400
174	易方达基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产	33.8	300	0	300
175	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	33.8	100	0	100
176	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	33.8	100	0	100
177	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	33.8	100	0	100
178	易方达基金管理有限公司	易方达中行增发添利1号资产管理计划	33.8	100	0	100
179	易方达基金管理有限公司	昊业宏达股份有限公司专户资产	33.8	100	0	100
180	易方达基金管理有限公司	钱绮云投资组合专户资产	33.8	100	0	100

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

181	易方达基金管理有限公司	王晓宇专户理财投资组合专户资产	33.8	100	0	100
182	易方达基金管理有限公司	江西日报传媒集团有限公司专户理财投资组合专户资产	33.8	100	0	100
183	易方达基金管理有限公司	何日华专户	33.8	100	0	100
184	银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	36.17	800	0	800
185	银河基金管理有限公司	银河主题策略股票型证券投资基金	36.17	400	0	400
186	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	36.17	350	0	350
187	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	36.17	200	0	200
188	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	36.17	150	0	150
189	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长股票型证券投资基金	36.17	100	0	100
190	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	36.17	100	0	100
191	张兴华	张兴华	36.04	500	12	500
192	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	35.86	1500	12	1430
193	长城基金管理有限公司	长城安心回报混合型证券投资基金	35.86	800	0	800
194	长城基金管理有限公司	长城医疗保健股票型证券投资基金	35.86	400	0	400
195	长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	35.86	250	0	250
196	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资基金	35.86	150	12	150
197	长城基金管理有限公司	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)	35.86	100	0	100
198	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	35.86	100	12	100
199	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	33.16	150	0	150
200	长江证券股份有限公司	长江超越理财3号集合资产管理计划	33.16	100	0	100
201	浙商证券股份有限公司	浙商汇金精选定增集合资产管理计划	33.16	300	0	300
202	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	33.16	1500	0	1430
203	中国国际金融有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年6月1日）	33.16	1500	0	1430
204	中国国际金融有限公司	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	33.16	750	0	750
205	中国国际金融有限公司	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	33.16	600	0	600
206	中国华电集团资本控股有限公司	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	33.17	1500	0	1430
207	中国民族证券有限责任公司	民族金港湾1号集合资产管理计划	36.05	200	0	200
208	中国民族证券有限责任公司	民族金扬帆1号集合资产管理计划	36.05	200	0	200
209	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	33.28	1500	0	1430
210	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	33.28	1500	0	1430
211	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	33.28	1500	0	1430
212	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	33.28	1500	0	1430
213	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	33.28	1500	0	1430
214	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	33.28	1500	0	1430
215	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	33.28	1500	0	1430
216	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	33.28	1500	0	1430
217	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	33.28	1500	0	1430
218	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	33.28	1500	0	1430
219	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心增值投资产品	33.28	1500	0	1430
220	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	33.28	1500	0	1430

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

221	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	36.08	1500	12	1430
222	中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	36.17	500	0	500
223	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	33.2	500	12	500
224	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	33.2	300	0	300
225	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	33.2	100	12	100
226	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	33.2	100	12	100
227	中欧基金管理有限公司	中欧新动力股票型证券投资基金	33.2	100	12	100
228	中欧基金管理有限公司	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	33.2	100	12	100
229	中欧基金管理有限公司	中欧基金-招商银行-天津珑曜恒达资产管理有限公司	33.2	100	12	100
230	中信证券股份有限公司	中信理财2号集合资产管理计划	36.04	600	12	600
231	中信证券股份有限公司	中信证券股票精选集合资产管理计划	36.04	200	0	200
232	中信证券股份有限公司	中信证券稳健回报集合资产管理计划	36.04	150	12	150
233	中信证券股份有限公司	中信证券股债双赢集合资产管理计划	36.04	100	12	100
234	中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划优选成长子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	36.04	100	12	100
235	中信证券股份有限公司	中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	36.04	100	12	100
236	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	36.17	1500	0	1430
237	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	36.17	1500	0	1430
238	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	36.17	600	0	600
239	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	36.17	300	0	300
240	中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	36.17	100	0	100
241	中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	36.17	100	0	100
242	中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	36.17	100	0	100
243	中银基金管理有限公司	中银美丽中国股票型证券投资基金	36.17	100	0	100
244	中银基金管理有限公司	中银优秀企业股票型证券投资基金	36.17	100	0	100
245	中银基金管理有限公司	中银健康生活股票型证券投资基金	36.17	100	0	100
246	中邮创业基金管理有限公司	中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划（网下配售资格截止2015年7月4日）	36.17	900	12	900
247	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心优选股票型证券投资基金	36.17	600	0	600
248	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	36.17	500	0	500
249	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心成长股票型证券投资基金	36.17	300	0	300
合计				137,850		134,350

  5、预计募集资金量和老股转让资金量

  按33.13元/股的发行价格和2,001万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为66,293.13万元。发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：

  不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

  按33.13元/股的发行价格和375万股的老股转让股数计算，本次预计老股转让资金为12,423.75万元，扣除承销费用后划给老股东。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

  二、本次发行股数、新股发行股数和老股转让股数的确定

  1、本次发行股数的确定

  根据《初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则和计算公式，本次发行、新股发行和老股转让的股数如下：

  本次发行股份总数：2,376万股人民币普通股（A 股）

  其中：

  新股发行股数：2,001万股人民币普通股（A 股）

  老股转让股数：375万股人民币普通股（A 股）

  本次发行完成后，公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25%。

  2、回拨前网下、网上发行数量

  本次发行股份总数为2,376万股（包括发行新股和老股转让）。其中，回拨前网下发行数量为1,430万股，占本次发行数量的60.19%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

  3、老股转让的具体安排

  本次转让老股的股东为截至2014年6月10日持股时间超过36个月的股东。鉴于公司发行前所有股东均满足老股转让的条件，经全体原股东协商确定，原股东将按照下述公式计算确定各自的老股转让数量，即：某一原股东公开发售老股数量=本次老股转让总数量×本次发行前该股东所持股份占发行前公司总股本的比例。公司股东除控股股东，实际控制人之外的其他股东公开发售股票数量如出现小于1股的情况，则按取整数处理，相应的余股由控股股东，实际控制人集中发售。具体老股转让安排如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

股东名称	发行前股本结构		公开发售股份数量（万股）	发行后股本结构
	股数（万股）	比例（%）		股数（万股）	比例（%）
黄煜	3,311.6974	44.16	165.585	3,146.1124	33.11
李伟	1,481.2829	19.75	74.0641	1,407.2188	14.81
陆舟	1,394.3693	18.59	69.7185	1,324.6508	13.94
韩雪峰	712.3046	9.50	35.6152	676.6894	7.12
盈泰投资	224.9917	3.00	11.2496	213.7421	2.25
宇鑫投资	112.5042	1.50	5.6252	106.8790	1.12
宝嘉投资	112.5042	1.50	5.6252	106.8790	1.12
于华章	71.2505	0.95	3.5625	67.6880	0.71
李春生	71.2505	0.95	3.5625	67.6880	0.71
韩晓彬	7.8447	0.10	0.3922	7.4525	0.08
总 计	7,500	100.00	375	7,125	75

  公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

  三、本次发行的基本情况

  1、股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值1.00 元。

  2、发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为2,376万股。其中，网下初始发行数量为1,430万股，为本次发行数量的60.19% ；网上初始发行数量为946万股，为本次发行数量的39.81%。

  3、发行价格及对应的市盈率

  （1）13.09倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

  （2）16.57倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

  4、网下发行申购缴款时间：2014年6月18日（T日）8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

  5、网上发行申购时间：2014年6月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

  6、本次发行的重要日期安排如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

日期	发行安排
T-6日   2014年6月10日(周二)	登载《招股意向书》   刊登《初步询价及推介公告》和《创业板上市提示公告》
T-5日   2014年6月11日(周三)	初步询价起始日（9:30开始）   初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
T-4日   2014年6月12日(周四)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
T-3日   2014年6月13日(周五)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介   初步询价截止日（15:00截止）
T-2日   2014年6月16日(周一)	刊登《网上路演公告》   定价日
T-1日   2014年6月17日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》   网上路演
T日   2014年6月18日(周三)	网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）   网下申购资金验资
T＋1日   2014年6月19日(周四)	确定网上、网下最终发行量   确定网下配售比例
T＋2日   2014年6月20日(周五)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签
T＋3日   2014年6月23日(周一)	刊登《网上中签结果公告》   网上申购资金解冻

  注：（1）T日为发行申购日；

  （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；

  （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

  四、网下发行

  1、参与对象

  经主承销商确认，本次发行有效报价对象为69个，其对应的有效申购量为137,850万股，其中自愿锁定12个月的申购量为28,700万股。对应的有效申购倍数为91.90倍。具体名单及有效申购数量请见“一、初步询价结果及定价依据”之“4、有效报价投资者和发行价格确定过程”。

  2、网下申购

  （1）缴款时间为：2014年6月18日（T日）8:30～15:00。

  （2）参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×可申购数量），并同时满足以下条件：

  ①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购；

  ②有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

  ③有效报价对象应确保资金在2014年6月18日（T日）当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日15:00之后到账的均为无效申购。

  中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

开户行	开户名称	银行账号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910