浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

2014-06-19 来源：上海证券报

特别提示

1、浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“莎普爱思”）根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）和《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号），并结合上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的有关规定首次公开发行股票。本次发行在网下投资者条件、网上网下初始发行比例、回拨机制、初步询价、定价及配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、本次网下发行将通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，网上发行将通过上交所交易系统实施，关于网下发行和网上申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse. com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》和《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。

3、发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

4、莎普爱思与主承销商根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为21.85元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。每个配售对象的申购价格为本次价格21.85元/股。申购数量为初步询价阶段填写的拟申购数量。每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过申购平台查询。网下申购时间为2014年6月19日（T-1日）9:30-15:00及2014年6月20日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录申购平台进行申购。

6、参与网上发行的投资者须在2014年6月20日（T日）按确定的发行价格进行申购。

重要提示

1、浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“莎普爱思”或“发行人”）首次公开发行不超过1,635万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]576号文核准。本次发行的主承销商为华龙证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“华龙证券”）。莎普爱思的股票简称为“莎普爱思”，股票代码为“603168”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“莎普申购”，网上申购代码为“732168”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。本次发行股份数量为1,635万股，均为新股发行，无老股转让。本次网下初始发行数量为981万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为654万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月17日（T-3日）完成。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

4、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与过网下初步询价的投资者均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2014年6月12日12:00前在中国证券业协会登记的备案信息为准。

6、网下发行重要事项：

（1）参与网下发行的有效报价投资者通过网下申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。有效报价投资者的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购时间为：2014年6月19日至2014年6月20日，9:30～15:00。可参与网下申购的有效报价投资者应及时、足额向中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行资金专户划付申购款，中国结算上海分公司网下发行银行账户信息表附后，参与网下申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码603168，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603168”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。

申购款划出时间为2014年6月20日（T日）15:00之前，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为该日16:00之前。2014年6月19日（T-1日）至2014年6月20日（T日）规定时间（9:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算上海分公司将认定为无效资金并予以退回。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金到账时间。

（3）主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购，对于提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于有效报价时拟申购量，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，主承销商将在《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中列示并着重说明，并将情况报中国证券业协会备案。

（4）根据回拨情况确定最终的网下发行数量后，发行人和主承销商将根据投资者的网下申购结果确定获配名单及获配股数。回拨安排详见本公告“网上网下回拨机制”，本次网下发行采取的配售原则及方式详见2014年6月11日（T-7日）《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之“四、发行定价及配售”。

（5）2014年6月24日（T+2日），发行人和主承销商将公告《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（6）投资者参与本次网下发行获配的股票无流通限制，获配网下投资者的锁定期安排以其申购时的设定为准，获配网上投资者无锁定期安排。

7、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2014年6月20日（T日，周五）09:15～11:30、13:00～15:00。

（2）2014年6月18日（T-2日，周三）前二十个交易日平均持有上交所非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与本次新股申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。

8、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2014年6月20日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2014年6月20日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“网上网下回拨机制”。

9、中止发行：当出现以下情况之一时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。具体中止发行情形如下：

（1）提供有效报价的网下投资者的有效申购总量未达网下预设发行总量（981万股）；

（2）申购日，网下实际申购总量未达网下预设发行总量（981万股）；

（3）证券发行承销过程中，发生涉嫌违法违规或者存在异常情形，发行人和主承销商将暂停或中止发行。

前述1至2款的情形，中止发行后，在核准批文有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。

10、余额处理：网下申购结束后，网上申购不足部分向网下回拨，由主承销商配售给网下申购的投资者，如果网下申购不足的，不足部分由主承销商余额包销。

11、本公告仅对本次发行的有关事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读刊登于2014年6月11日（T-7日）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所指定的上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/莎普爱思指浙江莎普爱思药业股份有限公司
证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/华龙证券指华龙证券有限责任公司
本次发行指浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）之行为
网下发行指本次发行中通过上交所网下申购平台网下向配售对象配售人民币普通股（A股）的行为
网上发行指本次发行中通过上交所交易系统向社会公众投资者按市值申购定价发行人民币普通股（A股）的行为
网下投资者指符合2014年6月11日披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》中规定的可以参加网下询价的投资者
有效报价剔除不低于10%最高报价申购量后，报价不低于发行价格的为有效报价。
配售对象指参与网下配售的个人投资者、机构投资者自营账户或其管理的产品
网上投资者可参加网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上（含1万元）的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售等情形的申购
网下发行资金专户指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日指本次发行网下申购缴款截止日及网上申购日，即2014年6月20日
元指人民币元

一、本次发行的基本情况

1、股票种类：

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量：本次发行数量为1,635万股，其中网下初始发行量为981万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行量为654万股，占本次发行数量的40%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。若启动回拨机制，则网上、网下发行数量为回拨后的网上、网下实际发行数量。有关回拨机制的具体安排详见本公告“网上网下回拨机制”。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为21.85元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）10.54倍（每股收益按照2013年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）14.05倍（每股收益按照2013年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

4、发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格21.85元/股缴纳申购款。

网下发行申购时间：2014年6月19日（T-1日）9:30-15:00及2014年6月20日（T日）9:30-15:00；

网上发行申购时间：2014年6月20日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）

5、网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于2014年6月20日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网下向网上的回拨：

在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上投资者初始申购倍数在50倍以上但低于100倍（含），发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者有效认购倍数在100倍以上，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。公开发行股票数量按照扣除设定12个月及以上限售期的股票数量计算。

网下发行认购不足，不得向网上进行回拨。

（2）网上向网下的回拨：

在网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售。

6、本次发行的重要日期安排

交易日日期发行安排
T-7日 6月11日刊登《招股意向书摘要》和《初步询价公告》
招股意向书及其他文件上网披露
T-6日 6月12日网下投资者在协会完成备案（12:00前）
网下投资者向华龙证券提交报备的资质审核材料电子版（12:00 前）
T-5日 6月13日初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）及接受网下投资者参与询价申请
T-4日 6月16日初步询价（通过上交所网下申购电子化平台）
T-3日 6月17日初步询价（通过上交所网下申购电子化平台，15:00截止）
网下投资者向华龙证券提交报备的资质审核材料原件送达（15：00前）
T-2日 6月18日确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1日 6月19日刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》
网上路演
T日 6月20日网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）；
确定是否启动回拨
T+1日 6月23日网上、网下申购资金验资
网上申购配号
T+2日 6月24日网下未获配申购资金退款
网上发行摇号抽签
T+3日 6月25日刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻

注：1、T日为网上资金申购日。

2、本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年5月9日发布）操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购，请及时与主承销商联系。

3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

7、承销方式

主承销商余额包销。

8、拟上市地点

上海证券交易所。

二、初步询价结果及定价情况

1、初步询价情况

2014年6月13日（T-5日）至2014年6月17日（T-3），发行人和主承销商通过上交所申购平台系统进行初步询价，共计有169个网下投资者及其管理的571个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。

2、无效报价的情况

根据2014年6月11日（T-7日）刊登的《初步询价公告》中公布的参与初步询价的投资者条件，网下投资者未能在规定时间内提交相关资质审核材料的，网下投资者提供材料不足或不足以排除其存在相关法规及《初步询价公告》所规定的禁止性情形的，主承销商将其报价作为无效报价处理，具体如下。

无效报价类型无效报价投资者数量（个）备注
未按规定时间提交相关材料或材料提交不完整 25 名单详见附表中备注为“无效1”的配售对象
过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系公司的持股5%以上的股东 2 名单详见附表中备注为“无效2”的配售对象

3、发行价格和有效报价的确定过程

1）剔除原则

经以上无效报价剔除后，根据2014年6月11日刊登的《初步询价及推介公告》设定的剔除原则，网下投资者报价后，发行人和主承销商将预先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%，剔除时可以将剔除的最低价对应的申购量全部剔除，也可以在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大依次剔除，如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除，直至满足剔除的申购量满足剔除比例，且不低于拟申购总量的10%。网下投资者的详细报价情况（包括投资者名称、申购价格、拟申购数量等）请参见本公告“附表：初步询价情况表”。

2）剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商按照上述剔除原则，根据网下投资者询价情况，协商确定被剔除的所有配售对象所对应的拟申购数量为网下拟申购总量的20.59%，对应剔除的申购量为48,550万股。

3）网下初步询价情况统计

网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：

报价中位数（元）报价加权平均数（元）
网下投资者
（未剔除报价最高部分报价）
21.86 21.83
网下投资者
（已剔除报价最高部分报价）
21.86 21.79
公募基金
（未剔除报价最高部分报价）
21.86 21.83
公募基金
（已剔除报价最高部分报价）
21.86 21.81

4）发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平等因素，确定本次发行的发行价格为21.85元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）10.54倍（每股收益按照2013年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）14.05倍（每股收益按照2013年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

发行人所在行业为C27医药制造业，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为33.53倍（2014年6月17日）；与公司具有较高相关度、估值正常的6家上市公司（具体包括众生药业、科伦药业、恒瑞医药、康缘药业、华仁药业、华润三九）在定价日的2013年平均市盈率为33.09倍。具体情况如下：

证券代码证券简称市场价格（2014年6月17日收盘价） 2013年每股收益（元/股） 2013年静态市盈率（倍）
002317 众生药业 20.01 0.52 39.31
002422 科伦药业 38.00 2.25 16.90
600276 恒瑞医药 32.81 0.91 39.65
600557 康缘药业 32.98 0.71 46.15
300110 华仁药业 7.35 0.28 40.68
000999 华润三九 19.15 1.21 15.87
平均 33.09

5）有效报价投资者的确定

未被剔除，拟申购价格不低于本次发行价格，且在规定时间内按照《初步询价公告》中的要求提交了相关备案材料的投资者为有效报价投资者，共计81家。有效报价的配售对象共计219家。具体名单及拟申购情况见下表：

序号投资者名称配售对象名称申报价格（元）申报数量（万股）
1 广发证券股份有限公司广发增强型基金优选集合资产管理计划 21.85 100
2 博时基金管理有限公司博时价值增长贰号证券投资基金 21.85 100
3 博时基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划 21.85 100
4 华泰资产管理有限公司受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 21.85 100
5 华泰资产管理有限公司受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 21.85 100
6 耿国华耿国华 21.85 110
7 博时基金管理有限公司博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 21.85 150
8 太平养老保险股份有限公司浙江省电力公司（部属）企业年金计划 21.85 180
9 宏信证券有限责任公司宏信证券有限责任公司 21.85 200
10 华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险有限公司-普保 21.85 260
11 广发证券股份有限公司广发集合资产管理计划（3号） 21.85 300
12 博时基金管理有限公司博时灵活配置2号特定多客户资产管理计划 21.85 300
13 博时基金管理有限公司博时策略灵活配置混合型证券投资基金 21.85 400
14 博时基金管理有限公司博时精选股票证券投资基金 21.85 500
15 太平养老保险股份有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 21.85 550
16 博时基金管理有限公司博时价值增长 21.85 560
17 广发证券股份有限公司广发金管家新型高成长集合资产管理计划 21.85 650
18 华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 21.85 650
19 博时基金管理有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金 21.85 900
20 博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金 21.85 900
21 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 21.85 980
22 博时基金管理有限公司全国社保基金一零八组合 21.85 980
23 博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合 21.85 980
24 博时基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划 21.85 980
25 华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 21.85 980
26 华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 21.85 980
27 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 21.86 280
28 泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 21.86 280
29 太平洋资产管理有限责任公司安信农业保险股份有限公司—兴农股票灵活配置组合 21.86 300
30 太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越财富二号（平衡型） 21.86 300

31 融通基金管理有限公司融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 21.86 300
32 上投摩根基金管理有限公司上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 21.86 300
33 长江证券股份有限公司长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划 21.86 300
34 招商基金管理有限公司招商中小盘精选股票型证券投资基金 21.86 300
35 李文李文 21.86 300
36 南方基金管理有限公司天元证券投资基金 21.86 300
37 兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司自营账户 21.86 300
38 兴业证券股份有限公司兴业证券鑫享3号集合资产管理计划 21.86 320
39 中国人寿养老保险股份有限公司上海铁路局企业年金计划 21.86 320
40 融通基金管理有限公司融通蓝筹成长证券投资基金 21.86 330
41 新华基金管理有限公司新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金 21.86 330
42 长江证券股份有限公司长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 21.86 350
43 申万菱信基金管理有限公司申万菱信新经济混合型证券投资基金 21.86 350
44 中国人寿养老保险股份有限公司宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 21.86 350
45 上海东方证券资产管理有限公司东方红-新睿5号集合资产管理计划 21.86 370
46 融通基金管理有限公司融通医疗保健行业股票型证券投资基金 21.86 400
47 融通基金管理有限公司融通领先成长股票型证券投资基金 21.86 400
48 融通基金管理有限公司融通-智德2号特定资产管理计划 21.86 400
49 华夏基金管理有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金 21.86 400
50 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 21.86 400
51 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 21.86 400
52 招商基金管理有限公司中国农业银行离退休人员福利负债 21.86 400
53 招商基金管理有限公司招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 21.86 400
54 申万菱信基金管理有限公司申万菱信新动力股票型证券投资基金 21.86 400
55 邹瀚枢邹瀚枢 21.86 400
56 南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金 21.86 400
57 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信红利股票型证券投资基金 21.86 400
58 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 21.86 400
59 工银瑞信基金管理有限公司工银如意养老1号企业年金集合计划 21.86 400
60 兴业证券股份有限公司兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划 21.86 400

61 国都证券有限责任公司国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月9日） 21.86 450
62 中再资产管理股份有限公司中国再保险（集团）股份有限公司-集团本级-集团自有资金 21.86 450
63 中信建投证券有限责任公司中信建投证券股份有限公司自营投资账户 21.86 450
64 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 21.86 460
65 上海东方证券资产管理有限公司东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 21.86 460
66 融通基金管理有限公司通乾证券投资基金 21.86 500
67 信诚基金管理有限公司信诚幸福消费股票型证券投资基金 21.86 500
68 华夏基金管理有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金 21.86 500
69 海富通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划 21.86 500
70 陆家嘴国际信托有限公司陆家嘴国际信托有限公司 21.86 500
71 东方基金管理有限责任公司东方精选混合型开放式证券投资基金 21.86 500
72 国泰基金管理有限公司全国社保基金一一二组合 21.86 500
73 国泰基金管理有限公司国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 21.86 500
74 兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金 21.86 500
75 兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 21.86 500
76 兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 21.86 500
77 长江养老保险股份有限公司长江金色晚晴（集合型）企业年金计划稳健配置-浦发 21.86 500
78 宏源证券股份有限公司宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日） 21.86 500
79 中国人寿养老保险股份有限公司郑州铁路局企业年金计划 21.86 500
80 中国人寿养老保险股份有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划 21.86 500
81 新时代证券有限责任公司新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划 21.86 510
82 民生加银基金管理有限公司民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 21.86 570
83 西安华商泰昌企业管理咨询有限公司西安华商泰昌企业管理咨询有限公司 21.86 590
84 华夏基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 21.86 600
85 长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合 21.86 600
86 景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 21.86 600
87 南方基金管理有限公司全国社保基金四零一组合 21.86 600
88 南方基金管理有限公司南方高增长股票型开放式证券投资基金 21.86 600
89 上海东方证券资产管理有限公司东方红6号集合资产管理计划 21.86 640
90 招商基金管理有限公司招商优质成长股票型证券投资基金 21.86 650

91 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 21.86 700
92 兴业全球基金管理有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 21.86 700
93 中海基金管理有限公司中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 21.86 700
94 银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户 21.86 720
95 合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 21.86 760
96 华夏基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日） 21.86 770
97 景顺长城基金管理有限公司景顺长城动力平衡证券投资基金 21.86 800
98 国联安基金管理有限公司国联安-至恩1号资产管理计划 21.86 800
99 南方基金管理有限公司南方恒元保本混合型证券投资基金 21.86 800
100 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 21.86 800
101 徐晓徐晓 21.86 800
102 海富通基金管理有限公司全国社保基金一一六组合 21.86 880
103 华夏基金管理有限公司华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 21.86 900
104 华夏基金管理有限公司华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 21.86 900
105 招商基金管理有限公司招商先锋证券投资基金 21.86 900
106 景顺长城基金管理有限公司景顺长城内需增长开放式证券投资基金 21.86 900
107 景顺长城基金管理有限公司景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 21.86 900
108 景顺长城基金管理有限公司景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 21.86 900
109 华鑫国际信托有限公司华鑫国际信托有限公司 21.86 900
110 国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合 21.86 920
111 海富通基金管理有限公司海富通富诚1号同享共赢资产管理计划 21.86 950
112 中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户 21.86 970
113 太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 21.86 980
114 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 21.86 980
115 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 21.86 980
116 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 21.86 980
117 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 21.86 980
118 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 21.86 980
119 太平洋资产管理有限责任公司受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日) 21.86 980
120 太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) 21.86 980

121 太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) 21.86 980
122 融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金 21.86 980
123 诺安基金管理有限公司诺安股票证券投资基金 21.86 980
124 诺安基金管理有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金 21.86 980
125 诺安基金管理有限公司诺安价值增长股票证券投资基金 21.86 980
126 诺安基金管理有限公司诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 21.86 980
127 华夏基金管理有限公司华夏复兴股票型证券投资基金 21.86 980
128 华夏基金管理有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 21.86 980
129 华夏基金管理有限公司华夏优势增长股票型证券投资基金 21.86 980
130 华夏基金管理有限公司华夏成长证券投资基金 21.86 980
131 华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金 21.86 980
132 华夏基金管理有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金 21.86 980
133 华夏基金管理有限公司兴和证券投资基金 21.86 980
134 华夏基金管理有限公司华夏大盘精选证券投资基金 21.86 980
135 华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金 21.86 980
136 华夏基金管理有限公司华夏回报二号证券投资基金 21.86 980
137 华夏基金管理有限公司全国社保基金一零七组合 21.86 980
138 华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合 21.86 980
139 华夏基金管理有限公司华夏收入股票型证券投资基金 21.86 980
140 国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户 21.86 980
141 中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 21.86 980
142 海富通基金管理有限公司全国社保基金四一五组合（海富通基金受托管理） 21.86 980
143 海富通基金管理有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 21.86 980
144 东方基金管理有限责任公司东方龙混合型开放式证券投资基金 21.86 980
145 东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 21.86 980
146 长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户 21.86 980
147 中国国际金融有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年6月1日） 21.86 980
148 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 21.86 980
149 招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合 21.86 980
150 招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合 21.86 980

151 招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） 21.86 980
152 招商基金管理有限公司招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 21.86 980
153 招商基金管理有限公司招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 21.86 980
154 招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金 21.86 980
155 招商基金管理有限公司招商安润保本混合型证券投资基金 21.86 980
156 招商基金管理有限公司招商核心价值混合型证券投资基金 21.86 980
157 招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合 21.86 980
158 天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 21.86 980
159 国泰基金管理有限公司国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） 21.86 980
160 国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 21.86 980
161 建信基金管理有限责任公司建信优化配置混合型证券投资基金 21.86 980
162 建信基金管理有限责任公司建信安心保本混合型证券投资基金 21.86 980
163 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 21.86 980
164 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户 21.86 980
165 平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 21.86 980
166 平安资产管理有限责任公司中国出口信用保险公司-自有资金 21.86 980
167 平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 21.86 980
168 平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品 21.86 980
169 平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 21.86 980
170 太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 21.86 980
171 太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 21.86 980
172 国联安基金管理有限公司国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 21.86 980
173 国联安基金管理有限公司国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 21.86 980
174 东莞证券有限责任公司东莞证券有限责任公司自营账户 21.86 980
175 中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 21.86 980
176 信达证券股份有限公司信达证券股份有限公司自营投资账户 21.86 980
177 申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户 21.86 980
178 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 21.86 980
179 华安证券有限责任公司华安证券股份有限公司自营账户 21.86 980
180 南方基金管理有限公司南方避险增值基金 21.86 980
181 南方基金管理有限公司全国社保基金一零一组合 21.86 980
182 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 21.86 980
183 渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 21.86 980
184 东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户 21.86 980

185 工银瑞信基金管理有限公司全国社保基金四一三组合 21.86 980
186 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 21.86 980
187 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 21.86 980
188 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本混合型证券投资基金 21.86 980
189 工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行统筹外福利资金集合计划 21.86 980
190 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 21.86 980
191 工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划 21.86 980
192 工银瑞信基金管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划 21.86 980
193 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信添富股票型养老金产品 21.86 980
194 工银瑞信基金管理有限公司招商银行山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划投资资产 21.86 980
195 广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户 21.86 980
196 泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 21.86 980
197 泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 21.86 980
198 泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 21.86 980
199 泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 21.86 980
200 泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 21.86 980
201 五矿资本控股有限公司五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 21.86 980
202 新华基金管理有限公司新华鑫利灵活配置混合型投资基金 21.86 980
203 新华基金管理有限公司新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 21.86 980
204 宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户 21.86 980
205 宏源证券股份有限公司中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险） 21.86 980
206 国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 21.86 980
207 兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 21.86 980
208 上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户 21.86 980
209 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户 21.86 980
210 华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 21.86 980
211 山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户 21.86 980
212 国信弘盛创业投资有限公司国信弘盛创业投资有限公司 21.86 980
213 昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户 21.86 980
214 东吴证券有限责任公司东吴证券股份有限公司自营账户 21.86 980
215 民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司 21.86 980
216 长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司自营账户 21.86 980
217 民生通惠资产管理有限公司昆仑健康保险股份有限公司 21.86 980
218 华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户 21.86 980
219 兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户 21.86 980

三、网下发行

1、配售对象

初步询价报价为有效报价的配售对象可通过申购平台查询其参与网下申购的可申购数量。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以2014年6月12日12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。

2、网下申购

有效报价的配售对象通过申购平台进行申购。

（1）网下申购时间为2014年6月19日（T-1日）9:30至15:00及2014年6月20日（T日）9:30至15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该平台以外方式申购视为无效。

（2）配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

（3）每个配售对象的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申购数量参与网下申购。

（4）有效报价投资者应确保资金在2014年6月20日（T日）15：00之前到达中国结算上海分公司的网下发行资金专户。2014年6月19日（T-1日）至2014年6月20日（T日）规定时间（9:30-15:00）以外时间划入的资金，中国结算上海分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购投资者注意资金到账时间。

（5）配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致。

（6）配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所网下申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

3、申购款项的缴付

（1）申购款项的计算

每一参与网下申购的配售对象须足额、及时向中国结算上海分公司的网下发行资金专户划付申购资金。申购资金的计算公式如下：

申购资金=发行价格×申购数量。

（2）申购款项的缴付及账户要求

（下转B8版）

主承销商：华龙证券有限责任公司

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