证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2014-037

中信证券股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中信证券股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月18日上午10时起在北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台，投票时间为2014年6月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

出席本次会议的股东和代理人情况如下：

一、出席会议的股东和代理人人数	87
1、内资股股东及代理人	85
其中：出席现场会议并投票的内资股股东及代理人	39
通过网络投票出席会议的内资股股东	46
2、外资股股东及代理人	2
二、所持有表决权的股份总数（股）	3,497,469,260
1、内资股股东	2,978,367,753
其中：出席现场会议并投票的内资股股东	2,950,780,133
通过网络投票出席会议的内资股股东	27,587,620
2、外资股股东	519,101,507
三、占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.74
1、内资股股东	27.03
其中：出席现场会议并投票的内资股股东	26.78
通过网络投票出席会议的内资股股东	0.25
2、外资股股东	4.71

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议由王东明董事长主持。

公司全体董事、4位监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其中，副董事长、执行董事殷可先生，执行董事刘乐飞先生，非执行董事居伟民先生，独立非执行董事吴晓球先生以电话方式参会；监事雷勇先生因公事未能出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师、审计师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次会议。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司共同担任。

二、议案审议情况（具体表决结果请参见附件《中信证券股份有限公司2013年度股东大会议案表决结果统计表》）

（一）会议以记名投票方式（包括现场投票和网络投票），逐项审议并通过了如下特别决议案（其中，对议题3进行了逐项表决）：

1、关于修订公司《章程》的议案

2、关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

3、关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案

3.1发行主体、发行规模及发行方式

3.2债务融资工具的品种

3.3债务融资工具的期限

3.4债务融资工具的利率

3.5担保及其他安排

3.6募集资金用途

3.7发行价格

3.8发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排

3.9债务融资工具上市

3.10人民币债务融资工具的偿债保障措施

3.11决议有效期

3.12本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项

4、关于审议公司2013年度利润分配方案的议案

（二）会议以记名投票方式（包括现场投票和网络投票），逐项审议并通过了如下普通决议案（其中，对议题12进行了逐项表决）：

5、2013年度董事会工作报告

6、2013年度监事会工作报告

7、关于审议公司2013年年度报告的议案

8、关于预计公司2014年自营投资额度的议案

9、关于续聘会计师事务所的议案

10、关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案

表决过程中，关联/连方股东中国中信股份有限公司以及公司股权激励对象对此议案回避表决。该等关联/连方股东的合计持股数为2,245,177,881股，不计入有效表决总数。

11、关于公司豁免履行相关承诺的议案

12、关于预计公司2014年日常关联/连交易的议案

12.1公司及下属子公司与中信集团及其关联/连方拟发生的关联/连交易

12.2公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易

表决过程中：

（1）关联/连方股东中国中信股份有限公司对“12.1公司及下属子公司与中信集团及其关联/连方拟发生的关联/连交易”回避表决，其持股数为2,236,890,620股，不计入有效表决总数。

（2）关联/连方股东中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份有限公司、南京高科股份有限公司以及程博明、祁曙光（该等个人股东均为公司股权激励对象）对“12.2公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易”回避表决。该等关联/连方股东的合计持股数为646,681,418股，不计入有效表决总数。

13、关于审议公司董事、监事2013年度报酬总额的议案

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2014年4月30日发布的本次股东大会的通知和会议文件。本次股东大会的通知、会议文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）浏览并下载。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所颜羽律师、吴俊霞律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

附件：中信证券股份有限公司2013年度股东大会议案表决结果统计表

中信证券股份有限公司

2014年6月18日

附件：

中信证券股份有限公司

2013年度股东大会投票表决结果统计表

1 - 关于修订公司《章程》的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,496,784,210	99.980413	298,300	0.008529	386,750	0.011058	3,497,469,260

2 - 关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,141,305,906	89.816541	355,767,004	10.172127	396,350	0.011332	3,497,469,260

3 - 关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案

3.1 - 发行主体、发行规模及发行方式

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,245,340,146	92.791098	251,697,564	7.196563	431,550	0.012339	3,497,469,260

3.2 - 债务融资工具的品种

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,245,340,146	92.791098	251,697,564	7.196563	431,550	0.012339	3,497,469,260

3.3 - 债务融资工具的期限

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,245,340,146	92.791098	251,697,564	7.196563	431,550	0.012339	3,497,469,260

3.4 - 债务融资工具的利率

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,245,340,146	92.791098	251,697,564	7.196563	431,550	0.012339	3,497,469,260

3.5 - 担保及其他安排

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,245,340,146	92.791098	251,697,564	7.196563	431,550	0.012339	3,497,469,260

3.6 - 募集资金用途

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,237,877,967	92.577739	259,159,743	7.409922	431,550	0.012339	3,497,469,260

3.7 - 发行价格

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,245,340,146	92.791098	251,697,564	7.196563	431,550	0.012339	3,497,469,260

3.8 - 发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,245,340,146	92.791098	251,697,564	7.196563	431,550	0.012339	3,497,469,260

3.9 - 债务融资工具上市

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,245,426,146	92.793557	251,611,564	7.194104	431,550	0.012339	3,497,469,260

3.10 - 人民币债务融资工具的偿债保障措施

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,245,426,146	92.793557	251,611,564	7.194104	431,550	0.012339	3,497,469,260

3.11 - 决议有效期

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,245,340,146	92.791098	251,697,564	7.196563	431,550	0.012339	3,497,469,260

3.12 - 本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,238,763,967	92.603072	258,273,743	7.384589	431,550	0.012339	3,497,469,260

4 - 关于审议公司2013年度利润分配方案的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,496,688,610	99.977680	449,100	0.012840	331,550	0.009480	3,497,469,260

5 - 2013年度董事会工作报告

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,496,698,110	99.977951	339,600	0.009710	431,550	0.012339	3,497,469,260

6 - 2013年度监事会工作报告

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,496,612,110	99.975492	425,600	0.012169	431,550	0.012339	3,497,469,260

7 - 关于审议公司2013年年度报告的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,496,612,110	99.975492	425,600	0.012169	431,550	0.012339	3,497,469,260

8 - 关于预计公司2014年自营投资额度的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,494,887,641	99.926186	349,100	0.009982	2,232,519	0.063832	3,497,469,260

9 - 关于续聘会计师事务所的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,489,729,537	99.778705	693,712	0.019835	7,046,011	0.201460	3,497,469,260

10 - 关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联╱连交易的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1,001,613,265	79.982445	248,445,595	19.839280	2,232,519	0.178275	1,252,291,379

11 - 关于公司豁免履行相关承诺的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,494,883,341	99.926063	349,100	0.009982	2,236,819	0.063955	3,497,469,260

12 - 关于预计公司2014年日常关联/连交易的议案

12. 1 - 公司及下属子公司与中信集团及其关联╱连方拟发生的关联╱连交易

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1,248,151,521	99.014173	263,100	0.020872	12,164,019	0.964955	1,260,578,640

12.2 - 公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
2,838,360,723	99.564081	263,100	0.009229	12,164,019	0.426690	2,850,787,842

13 - 关于审议公司董事、监事2013年度报酬总额的议案

赞成		反对		弃权		出席并投票
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
3,494,887,641	99.926186	349,100	0.009982	2,232,519	0.063832	3,497,469,260

证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2014-038

中信证券股份有限公司

关于公司豁免履行

相关承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年6月18日，中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2013年度股东大会审议通过了《关于公司豁免履行相关承诺的议案》，同意公司豁免履行关于抓紧办理南京华侨大厦23层和北京光华大厦（现名为“北京和平西街彩印大厦”）6-7层两处房产的变更和过户手续的承诺事项（以下简称“上述承诺”）。

上述承诺是公司于2002年12月首次公开发行A股时做出的，鉴于办理上述两处房产的变更和过户手续面临诸多困难，公司难以预计承诺完成的具体时间，同时因该两处房产的账面价值较低（截至2013年12月31日账面价值合计人民币1,030.20万元），仅占公司2013年经审计总资产人民币2,714亿元的0.0038%、占2013年经审计净资产人民币877亿元的0.0118%，如公司未能完成承诺事项，对公司的正常运营不会造成重大负面影响。

为此，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第4号》”），经公司董事会预审通过，公司2013年度股东大会以3,494,883,341票同意（占比99.926063%）、349,100票反对（占比0.009982%），2,236,819票弃权（占比0.063955%），审议通过了《关于公司豁免履行相关承诺的议案》，豁免公司履行上述承诺。该次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司向A股股东提供了网络投票平台。

至此，公司的承诺事项已取得股东大会的豁免并规范完成，公司及股东、关联方不存在不符合《监管指引第4号》要求的承诺，亦不存在超期未履行的承诺。

注：公司先后于2014年3月28日、2014年4月30日、2014年5月30日发布了《中信证券股份有限公司关于公司承诺事项履行进展情况的公告》（详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站）。此外，公司股东的公开承诺事项长期有效，仍在继续履行（详见《中信证券股份有限公司关于承诺事项履行情况的公告》，2014年2月15日，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2014年6月18日