证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2014-024

  上海三爱富新材料股份有限公司

  关于非公开发行股票有关事宜

  获上海市国资委批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海市国有资产监督管理委员会下发的《关于上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（沪国资委产权〔2014〕143号），原则同意公司本次非公开发行股票方案。

  本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会等有关部门的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海三爱富新材料股份有限公司董事会

  二〇一四年六月二十日

  证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2014-025

  上海三爱富新材料股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行底价

  和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行底价由12.24元/股调整为12.18元/股；

  2、本次非公开发行股票的数量上限调整为12,315.27万股。

  上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日召开了第八届董事会第一次临时会议，审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的价格不低于12.24元/股，本次发行的数量不超过12,254.90万股（含12,254.90万股）。若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份数量区间及华谊集团认购股份数量将作相应调整。（具体内容详见公司于2014年6月7日披露的2014-016号《上海三爱富新材料股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告》）

  2014年4月29日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年年度利润分配的议案》，以2013年末总股本381,950,571股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.60元(含税)，合计派发现金红利金额为22,917,034.26元。登记日为 2014 年6 月13 日，除息日为2014 年6 月16 日。公司本次权益分派方案已于2014 年6 月16 日实施完毕。

  公司2013 年年度权益分派方案实施完毕之后，对本次非公开股票价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行价格调整

  公司2013 年年度权益分派方案实施后，本次发行价格调整为不低于12.18 元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（12.24 元/股－0.06 元/股）/（1+0.00%）=12.18 元/股。

  二、发行数量的调整

  公司2013 年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行数量调整为不超过12,315.27万股（含12,315.27万股）。具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格=150,000万元/（12.18 元/股）=12,315.27万 股。

  除上述调整外，公司本次非公开发行A 股股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  上海三爱富新材料股份有限公司董事会

  二〇一四年六月二十日