证券代码：601377 证券简称：兴业证券 编号：临2014-039

  兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]91号文核准。

  2014年6月20日（星期五）10:00-15:00，发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为5.50%。

  发行人将按上述票面利率于2014年6月23日面向社会公众投资者网上公开发行，网上发行代码为“751976”，简称为“13兴业03”。本期债券于2014年6月23日至2014年6月25日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参考2014年6月19日刊登在《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  兴业证券股份有限公司

  中国银河证券股份有限公司

  2014年6月20日