保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

重要提示

1、浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“莎普爱思”） 首次公开发行不超过1,635万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]576号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华龙证券有限责任公司。发行人的股票简称为“莎普爱思”，股票代码为“603168”。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次A股发行数量为1,635万股，回拨机制启动前，网下发行数量为981万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为654万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网下申购已于2014年6月20日结束。在初步询价阶段提交有效报价的219家配售对象中有217家参与了网下申购，并按照2014年6月19日公布的《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行确定的发行价格为21.85元/股，发行数量为1,635万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为295.17倍，高于150倍。本次发行中，12个月及以上限售期的股票为1.3929万股，扣除12个月及以上限售期股票的发行数量为1633.6071万股。

根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的50.04%由网下回拨至网上。回拨后，网下发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）为162.1071万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的9.9233%；网上发行数量为1,471.5万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的90.0767%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年6月19日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价阶段，81家网下投资者管理的219个有效报价配售对象中，有80家网下投资者管理的217个配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，其余2家配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，有效报价配售对象中，有217家按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,539,044.5万元，有效申购数量为161,970万股。

初步询价期间提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的2家配售对象中，有1家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，有1家配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款，具体情况如下：

序号	网下投资者	配售对象名称	申购无效原因
1	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	缴款但未申购
2	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	申购但未缴款

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为508,600户，有效申购股数为1,930,380,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为42,178,803,000 元，网上发行初步中签率为0.33879340%。

配号总数为 1,930,380个，号码范围为10000001—11930380。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行数量为1,635万股。回拨机制启动前，网下发行数量为981万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为654万股，占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为295.17倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的50.04%由网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：12个月及以上限售期的股票为1.3929万股，占本次发行数量的0.0852%，扣除12个月及以上限售期股票的网下发行数量为162.1071万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的9.9233%；网上发行数量为1,471.5万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的90.0767%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.76228515%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市炜衡律师事务所见证、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有217个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为161,970万股，有效申购资金总额为3,539,044.5万元。根据回拨前网下发行股票数量计算，认购倍数为165.11倍，根据回拨后网下发行股票数量计算，认购倍数为990.64倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

根据事先公布的网下配售原则，提供有效报价的网下投资者中，如有通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）、由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称企业年金）或符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称保险资金）的，发行人和主承销商将确保M、N类投资者配售比例不低于P类投资者配售比例，并按以下情况进行配售：

投资者类型	申购情况	配售比例
M	M有效申购数量≥网下有效申购总量的40%	配售比例=网下发行总量/网下有效申购总量
	M有效申购数量＜网下有效申购总量的40%	配售比例=min（网下发行总量×40%/M有效申购数量，100%）
N	N有效申购数量≥网下有效申购总量的10%	配售比例=网下发行总量/网下有效申购总量
	N有效申购数量＜网下有效申购总量的10%	配售比例=min（网下发行总量×10%/N有效申购数量，100%）
P	--	配售比例=（网下最终发行数量-M获配量-N获配量）/ P有效申购数量

注：M类投资者为公募基金、社保基金；N类投资者为企业年金、保险资金；P类投资者为除公募基金、社保基金、企业年金、保险资金的其它类投资者。

以上比例配售如产生余股部分，发行人和主承销商将向有效报价最高的公募基金、社保基金、企业年金、保险资金进行配售。当其有效报价价格相同时，按照数量优先、时间优先原则进行配售。如提供有效报价投资者无前述四类投资者，余股部分将向有效报价最高的其它类投资者进行配售，余股配售原则如前所述。

公募社保类配售对象最终获配数量为792,272股，占本次网下发行数量的48.46%，其有效申购总量为78,480万股，获配比例为0.100952%；年金保险类配售对象最终获配数量为394,969股，占本次网下发行数量的24.16%，其有效申购总量为39,130万股，获配比例为0.100938%；其他配售对象最终获配数量为447,759股，占本次网下发行数量的27.39%，其有效申购总量为44,360万股，获配比例为0.100938%。公募社保类配售对象、年金保险类配售对象获配比例均不低于其它类配售对象的获配比例。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为22.90亿市值～29.14亿市值，对应2013年市盈率为倍22~28倍。初步询价截止日（2014年6月17日），中证指数有限公司发布的 C27医药制造业最近一个月行业平均静态市盈率为33.53倍。

六、持股锁定期限

本次发行的股票无流通限制；获配网下投资者的锁定期安排以其申购时的设定为准，本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定12个月，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。获配网上投资者无锁定期安排。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010－88086668

传 真：010－88087880

联 系 人：资本市场部

发行人：浙江莎普爱思药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

2014年6月24日

附表：

序号	配售对象	申购数量(万股)	获配数量（股）	锁定期（月）
1	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	980	10001	0
2	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	980	9892	0
3	中国石油天然气集团公司企业年金计划	980	9892	0
4	全国社保基金一零八组合	980	9892	0
5	全国社保基金五零一组合	980	9892	0
6	渤海证券股份有限公司	980	9892	0
7	东方龙混合型开放式证券投资基金	980	9892	0
8	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	980	9892	0
9	东吴证券股份有限公司自营账户	980	9892	0
10	东兴证券股份有限公司自营投资账户	980	9892	0
11	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	980	9892	0
12	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	980	9892	0
13	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	980	9892	0
14	招商银行山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划投资资产	980	9892	0
15	工银瑞信添富股票型养老金产品	980	9892	0
16	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	980	9892	0
17	工银瑞信保本混合型证券投资基金	980	9892	0
18	全国社保基金四一三组合	980	9892	0
19	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	980	9892	0
20	广发证券股份有限公司自营账户	980	9892	0
21	广州证券有限责任公司自营账户	980	9892	0
22	国都证券有限责任公司自营账户	980	9892	0
23	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	980	9892	0
24	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	980	9892	0
25	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	980	9892	0
26	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	980	9892	0
27	国泰君安证券股份有限公司自营账户	980	9892	0
28	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	980	9892	0
29	国信弘盛创业投资有限公司	980	9892	0
30	海富通强化回报混合型证券投资基金	980	9892	0
31	全国社保基金四一五组合（海富通基金受托管理）	980	9892	0
32	海通证券股份有限公司自营账户	980	9892	0
33	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	980	9892	0
34	宏源证券股份有限公司自营账户	980	9892	0
35	华安证券股份有限公司自营账户	980	9892	0
36	华宸信托有限责任公司自营账户	980	9892	0
37	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	980	9892	0
38	兴和证券投资基金	980	9892	0
39	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	980	9892	0
40	华夏成长证券投资基金	980	9892	0
41	全国社保基金一零七组合	980	9892	0
42	华夏回报证券投资基金	980	9892	0
43	华夏大盘精选证券投资基金	980	9892	0
44	华夏红利混合型开放式证券投资基金	980	9892	0
45	华夏收入股票型证券投资基金	980	9892	0
46	华夏回报二号证券投资基金	980	9892	0
47	华夏优势增长股票型证券投资基金	980	9892	0
48	华夏复兴股票型证券投资基金	980	9892	0
49	全国社保基金四零三组合	980	9892	0
50	华夏盛世精选股票型证券投资基金	980	9892	0
51	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	980	9892	0
52	建信优化配置混合型证券投资基金	980	9892	0
53	建信安心保本混合型证券投资基金	980	9892	0
54	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	980	9892	0
55	昆仑健康保险股份有限公司	980	9892	0
56	民生人寿保险股份有限公司	980	9892	0
57	全国社保基金一零一组合	980	9892	0
58	南方避险增值基金	980	9892	0
59	诺安股票证券投资基金	980	9892	0
60	诺安价值增长股票证券投资基金	980	9892	0
61	诺安灵活配置混合型证券投资基金	980	9892	0
62	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	980	9892	0
63	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	980	9892	0
64	平安人寿-传统-普通保险产品	980	9892	0
65	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	980	9892	0
66	中国出口信用保险公司-自有资金	980	9892	0
67	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	980	9892	0
68	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	980	9892	0
69	山西证券股份有限公司自营账户	980	9892	0
70	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	980	9892	0
71	申银万国证券股份有限公司自营账户	980	9892	0
72	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	980	9892	0

73	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	980	9892	0
74	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	980	9892	0
75	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	980	9892	0
76	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	980	9892	0
77	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	980	9892	0
78	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	980	9892	0
79	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	980	9892	0
80	受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日)	980	9892	0
81	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	980	9892	0
82	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	980	9892	0
83	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	980	9892	0
84	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	980	9892	0
85	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	980	9892	0
86	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	980	9892	0
87	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	980	9892	0
88	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	980	9892	0
89	五矿国际信托有限公司	980	9892	0
90	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	980	9892	0
91	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	980	9892	0
92	新华鑫利灵活配置混合型投资基金	980	9892	0
93	信达证券股份有限公司自营投资账户	980	9892	0
94	兴业国际信托有限公司自营账户	980	9892	0
95	长城证券有限责任公司自营账户	980	9892	0
96	长江证券股份有限公司自营账户	980	9892	0
97	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	980	9892	0
98	招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合	980	9892	0
99	全国社保基金一一零组合	980	9892	0
100	全国社保基金六零四组合	980	9892	0
101	招商核心价值混合型证券投资基金	980	9892	0
102	全国社保基金四零八组合	980	9892	0
103	招商安盈保本混合型证券投资基金	980	9892	0
104	招商安润保本混合型证券投资基金	980	9892	0

105	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	980	9892	0
106	中船重工财务有限责任公司自营账户	980	9892	0
107	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年6月1日）	980	9892	0
108	中国银河证券股份有限公司自营账户	980	9892	0
109	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	980	9892	0
110	中信证券股份有限公司自营账户	980	9892	0
111	中广核财务有限责任公司自营账户	970	9791	0
112	海富通富诚1号同享共赢资产管理计划	950	9589	0
113	全国社保基金四零九组合	920	9286	0
114	博时第三产业成长股票证券投资基金	900	9085	0
115	博时新兴成长股票型证券投资基金	900	9085	0
116	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	900	9085	0
117	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	900	9085	0
118	华鑫国际信托有限公司	900	9085	0
119	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	900	9085	0
120	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	900	9085	0
121	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	900	9085	0
122	招商先锋证券投资基金	900	9085	0
123	全国社保基金一一六组合	880	8883	0
124	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	800	8075	0
125	国联安-至恩1号资产管理计划	800	8075	0
126	景顺长城动力平衡证券投资基金	800	8075	0
127	南方恒元保本混合型证券投资基金	800	8075	0
128	徐晓	800	8075	0
129	中国石油化工集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年12月31日）	770	7772	0
130	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	760	7671	0
131	银泰证券有限责任公司自营投资账户	720	7268	0
132	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	700	7066	0
133	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	700	7066	0
134	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	700	7066	0
135	广发金管家新型高成长集合资产管理计划	650	6561	0
136	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	650	6561	0
137	招商优质成长股票型证券投资基金	650	6561	0
138	东方红6号集合资产管理计划	640	6460	0
139	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	600	6056	0
140	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	600	6056	0
141	南方高增长股票型开放式证券投资基金	600	6056	0
142	全国社保基金四零一组合	600	6056	0
143	全国社保基金六零三组合	600	6056	0
144	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	590	5955	0

145	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	570	5753	0
146	博时价值增长	560	5652	0
147	中国石油天然气集团公司企业年金计划	550	5551	0
148	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	510	5148	0
149	博时精选股票证券投资基金	500	5047	0
150	东方精选混合型开放式证券投资基金	500	5047	0
151	全国社保基金一一二组合	500	5047	0
152	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	500	5047	0
153	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	500	5047	0
154	宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）	500	5047	0
155	华夏平稳增长混合型证券投资基金	500	5047	0
156	陆家嘴国际信托有限公司	500	5047	0
157	通乾证券投资基金	500	5047	0
158	信诚幸福消费股票型证券投资基金	500	5047	0
159	兴全可转债混合型证券投资基金	500	5047	0
160	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	500	5047	0
161	兴全全球视野股票型证券投资基金	500	5047	0
162	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划稳健配置-浦发	500	5047	0
163	郑州铁路局企业年金计划	500	5047	0
164	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	500	5047	0
165	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	460	4643	0
166	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	460	4643	0
167	国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月9日）	450	4542	0
168	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	450	4542	0
169	中国再保险（集团）股份有限公司-集团本级-集团自有资金	450	4542	0
170	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	400	4037	0
171	工银如意养老1号企业年金集合计划	400	4037	0
172	工银瑞信红利股票型证券投资基金	400	4037	0
173	工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	400	4037	0
174	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	400	4037	0
175	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	400	4037	0
176	华夏经典配置混合型证券投资基金	400	4037	0
177	南方绩优成长股票型证券投资基金	400	4037	0
178	融通-智德2号特定资产管理计划	400	4037	0
179	融通领先成长股票型证券投资基金	400	4037	0
180	申万菱信新动力股票型证券投资基金	400	4037	0
181	兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划	400	4037	0
182	中国农业银行离退休人员福利负债	400	4037	0
183	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	400	4037	0
184	邹瀚枢	400	4037	0
185	东方红-新睿5号集合资产管理计划	370	3734	0
186	申万菱信新经济混合型证券投资基金	350	3533	0
187	长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	350	3533	0
188	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划	350	3533	0
189	融通蓝筹成长证券投资基金	330	3331	0
190	新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金	330	3331	0
191	兴业证券鑫享3号集合资产管理计划	320	3230	0
192	上海铁路局企业年金计划	320	3230	0
193	博时灵活配置2号特定多客户资产管理计划	300	3028	0
194	广发集合资产管理计划（3号）	300	3028	0
195	李文	300	3028	0
196	天元证券投资基金	300	3028	0
197	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	300	3028	0
198	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	300	3028	0
199	安信农业保险股份有限公司—兴农股票灵活配置组合	300	3028	0
200	太平洋卓越财富二号（平衡型）	300	3028	0
201	兴业证券股份有限公司自营账户	300	3028	0
202	长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	300	3028	0
203	招商中小盘精选股票型证券投资基金	300	3028	0
204	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	280	2826	0
205	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	280	2826	0
206	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	260	2624	0
207	宏信证券有限责任公司	200	2018	0
208	浙江省电力公司（部属）企业年金计划	180	1817	0
209	博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	150	1514	0
210	耿国华	110	1110	0
211	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	100	1009	0
212	博时价值增长贰号证券投资基金	100	1009	0
213	广发增强型基金优选集合资产管理计划	100	1009	0
214	受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品	100	1009	0
215	受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品	100	1009	0
216	融通新蓝筹证券投资基金	980	9892	12
217	融通医疗保健行业股票型证券投资基金	400	4037	12