⊙记者 王雪青 ○编辑 阮奇

  继斥资1.553亿英镑（合16亿元人民币）收购英国老牌百货商后，南京新百再抛发行股份购买资产方案，本次标的是南京国贸中心逾2万平方米的物业资产。

  自3月3日停牌的南京新百今日发布重组预案，公司拟以11.49元/股的价格向大股东三胞集团定增5918.19万股买其所持南京兴宁实业有限公司（简称“兴宁实业”）100%股权和南京瑞和商贸有限公司（简称“瑞和商贸”）100%股权，交易作价6.8亿元。两标的公司的主要资产为南京国际贸易中心逾2万平方米的物业资产。同时，公司拟以不低于10.35元/股向不超过10名其他特定投资者定增募资不超过2.27亿元，用于交易完成后新增自有物业的装修改造及补充流动资金。

  本次交易后，公司控股股东三胞集团及其一致行动人合计持有的公司股权由26.86%升至35.37%（含发行股份购买资产及募集配套资金，募集配套资金的发股数量按发行数量上限计算），袁亚非仍为公司实际控制人。

  值得注意的是，标的资产的预估值较净资产增值颇大，不过考虑到这点，交易作价也相对预估值有所“优惠”。经预估，截至2013年12月31日，兴宁实业全部股东权益的预估值为9.31亿元；瑞和商贸全部股东权益的预估值为2927.68万元，标的资产预估值合计为9.61亿元。然而由于标的公司历史期财务状况不佳，截至2013年12月31日，兴宁实业未经审计的净资产仅为-975.45万元，瑞和商贸未经审计的净资产为896.94万元。经协商，标的资产的交易作价定为6.8亿元，比预估值折价近三成。

  公司表示，近年来国内商业地产迅猛发展，房地产价格屡创新高，一线城市核心商圈的物业资源稀缺。本次交易前，公司持有南京中心、新百中心店、南京东方商城、芜湖南京新百大厦等物业资产。本次交易完成后，公司将新增国贸中心建筑面积逾2万平方米的优质物业资产，一方面可以消除租金上涨的压力，提高长期盈利能力；另一方面可以获取物业升值收益，提高融资能力。

  值得一提的是，南京新百还在停牌期间宣布以1.553亿英镑（合16亿元人民币）现金收购英国老牌百货商Highland Group 约89%股权。Highland Group旗下的经营实体House of Fraser（弗雷泽）历史悠久，拥有丰富的品牌资产、商圈资源以及供应商伙伴关系。南京新百表示，本次交易完成后，公司的资产规模和业务范围均将显著提升，营业收入预计超过百亿元人民币，推进公司稳步实现成为国内龙头百货企业的目标。此外，弗雷泽拥有先进的线上平台和成熟的网上销售模式，公司将藉本次交易启动线上线下多渠道销售模式的建设。

  南京新百2013年年报显示，公司去年实现营业收入33.5亿元，净利润1.35亿元。