（上接B9版）

截至2013年12月31日，公司总股本4,811,165,857股，其中无限售条件的流通股3,425,875,462股，有限售条件的流通股1,447,365,857股，其股本结构情况如下表所示：

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（二）前十名股东持股情况

截至2013年12月31日，发行人前十名股东情况如下：

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四、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人组织结构

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了完整的内部组织结构，公司内部组织结构如下图所示：

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各部门职能如下：

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（二）发行人重要权益投资情况

1、控股子公司

截至2013年12月31日，发行人拥有20家直接或间接控制的子公司，具体情况如下：

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2、联营企业截至2013年12月31日，发行人联营的具体情况如下：

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3、其他参股公司

截至2013年12月31日，发行人除联营、合营企业外其他参股公司具体情况如下：

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五、发行人控股股东和实际控制人基本情况

公司控股股东为高速集团，实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。

（一）发行人与控股股东、实际控制人之间的产权关系图

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（二）发行人控股股东及实际控制人基本情况

截至2013年12月31日，高速集团持有发行人3,425,87.55万股A股普通股，占公司总股本的71.21%，为发行人控股股东。

高速集团是由山东省国资委履行出资人职责的国有独资企业（山东省国资委持有高速集团100%股权），成立于1997 年7 月2 日，法定代表人为孙亮，注册资本为人民币15,000,000,000元。经营范围为高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上需凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。

高速集团是山东省委、省政府重点发展的大型企业之一，其主营业务范围涵盖公路运营、铁路运营、工程建设、金融服务、海洋投资等多个领域。截至2013年12月31日，高速集团母公司总资产为933.49亿元，净资产为312.90亿元。2013年度实现营业收入22.73亿元，利润总额-5.31亿元，净利润为-5.30亿元。上述数据均经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至本募集说明书签署日，高速集团所持发行人股份中，有1,447,365,857股股份为发行人最近一次重大资产重组时所认购，自上述股份登记于高速集团名下之日起三十六个月内，高速集团不进行转让；此外，高速集团将其持有的977,000,000股发行人股份办理了质押担保。高速集团于2006年发行06鲁高速债10亿元，中国农业银行为06鲁高速债提供担保，高速集团以其持有的977,000,000股发行人股份向中国农业银行提供反担保，股份质押期限自2006年4月7日至2026年4月6日。除上述情况之外，高速集团持有的本公司股份不存在其他质押、冻结和其他有权属争议的情况。

发行人实际控制人为山东省国有资产管理委员会。

六、发行人董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本募集说明书出具日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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注：公司第四届董事会和第四届监事会任期为2010年4月16日-2013年4月15日，截至本募集说明书签署日，上述董事、监事、高级管理人员任期均已届满，发行人尚未完成续聘或换届选举。在公司续聘或换届选举前，原董事、监事和高级管理人员仍履行董事、监事和高级管理人员职务。

本公司现任董事、监事及高级管理人员2013年在公司领取的薪酬情况及截至2013年12月末持有公司股票及债券情况如下：

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（二）董事、监事和高级管理人员简历

1、孙亮先生：男，1958年出生，博士研究生学历，工程技术应用研究员（教授级），国际注册会计师、中国注册会计师、高级会计师、高级经济师、高级政工师，长期从事交通系统财务管理工作，熟悉国家交通行业政策法规，在经济管理、资本运作、企业管理及交通基础设施投融资等方面具有丰富的经验。历任山东省交通厅计划财务处处长，山东高速集团有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员。现任本公司董事长、党委书记，山东高速集团有限公司董事长、党委书记。

2、郑海军先生：男，1958年出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任深圳海虹实业有限公司总经理、招商局集团行政部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局集团（上海）有限公司董事、香港必力公司总经理。现任本公司副董事长，招商局华建公路投资有限公司副总经理、党委书记，华北高速公路股份有限公司董事长，黑龙江交通发展有限公司副董事长。

3、王化冰先生：男，1969年出生，硕士研究生学历，应用技术研究员。历任山东省交通工程总公司副总经理、第五分公司经理，山东省路桥集团有限公司董事、总经理、党委委员。现任本公司副董事长、总经理，山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司董事长，山东财富纵横置业有限公司董事长，山东高速公路运营管理有限公司执行董事。

4、李航先生：男，1970年出生，博士研究生学历，高级会计师，国际注册会计师。历任巴基斯坦赛格尔轻骑摩托车有限公司财务总监、董事，中国轻骑集团有限公司财务副部长、财务党委副书记兼第一支部书记，济南轻骑摩托车股份有限公司董事、监事。现任本公司董事、山东高速集团有限公司总会计师、威海市商业银行股份有限公司董事、山东铁路建设投资有限公司董事。

5、王云泉先生：男，1969年出生，硕士研究生学历，高级经济师、会计师。历任山东省交通开发投资公司副科长，山东省五洲交通实业有限公司董事，山东高速股份有限公司办公室主任、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问，山东高速投资发展有限公司董事长，青岛绿城华景置业有限公司董事长。

6、伊继军先生：男，1965年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师（非执业）。历任山东省交通厅公路局财务处副处长、处长，并于2006年被交通部会计学会评为全国交通行业百名优秀会计师。现任本公司董事、副总经理、总会计师。

7、许红明先生：男，1968年出生，硕士研究生学历。历任北京图书馆外文采编西文采访组助理馆员、招商局集团法律事务部总经理助理、国务院国资委政策法规局调研员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现任本公司董事、招商局华建公路投资有限公司总法律顾问。

8、林乐清先生：男，1963年出生，高级审计师、注册会计师、注册资产评估师。历任山东省正源和信会计师事务所总经理、山东高速股份有限公司监事。现任本公司独立董事、中磊会计师事务所山东分所总经理。

9、刘瑞波先生：男，1963年出生，博士研究生学历，教授。历任山东财政学院投资经济系副主任、金融系副主任、财务处处长、科研处处长，山东高速股份有限公司监事。现任本公司独立董事、山东财经大学科技处处长。

10、孙国茂先生：男，1960年出生，经济学博士，加拿大不列颠哥伦比亚大学高级访问学者，教授级研究员。历任天同证券有限责任公司总经理助理、业务总监，齐鲁证券有限公司董事、总经理，万家基金管理有限公司董事长。现任本公司独立董事，济南大学经济学院教授、博士生导师、公司金融研究中心主任。

11、朱蔚丽女士：女，1975年出生，大学本科学历，工商管理硕士，美国资深注册会计师。历任美国德勤会计师事务所会计部和审计部资深会计师、客户咨询部部门主管。现任本公司独立董事、美国贝克休斯公司金融分析部经理。

12、崔志民先生：男，1956年出生，大学本科学历。历任山东高速股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任本公司监事会主席。

13、马涛女士：女，1977年出生，大学本科学历。历任福建高速公路股份有限公司、江苏扬子江大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事。现任本公司监事、招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理、华北高速公路股份有限公司监事、湖北楚天高速公路股份有限公司监事。

14、徐向艺先生：男，1956年出生，法学博士，教授。历任山东大学教务处处长、管理学院院长，山东高速股份有限公司独立董事。现任本公司监事、山东大学管理学院院长。

15、张宜人先生：男，1959年出生，大学本科学历，高级工程师。历任山东省交通厅科技处科长，科教处科长，外事外经处科长等职务。现任本公司监事、工会主席。

16、周亮先生：男，1971年出生，大学本科学历，高级会计师。历任本公司淄博分公司财务科科长、本公司主管会计、计划财务部副经理。现任本公司监事、审计部经理。

17、刘甲荣先生：男，1963年出生，大学本科学历，高级工程师。历任济青高速公路管理局养护处副处长、本公司养护基建部经理。现任本公司总工程师，山东高速济南投资建设有限公司董事长，山东高速西城置业有限公司执行董事，济南汇博置业有限公司执行董事。

18、马骏先生：男，1974年出生，硕士研究生。历任潍坊市国税局办公室副主任，枣庄市公安局治安户政处副处长、治安防暴支队副支队长、政委（副县级），济南市公安局出入境管理局副局长。现任本公司副总经理。

（三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况

发行人董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况如下：

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发行人董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况如下：

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七、发行人主要业务基本情况

（一）道路运输行业现状及发展情况

1、我国道路运输行业现状及发展情况

道路运输行业是国民经济发展的基础产业和先导产业。随着我国经济的高速发展，以及国家产业政策的大力扶持，近年来我国高速公路路网建设实现了跨越式发展。“十五”期间，我国高速公路通车里程以年均0.50万公里的速度递增，通车里程跃居世界第二，比“九五”期间新增2.4万公里。“十一五”时期，高速公路里程达到7.41万公里，居世界第二位。国家高速公路网主骨架预计“十二五”末将基本建成，届时，中国高速公路通车总里程将有望达10万公里，超过美国跃居世界第一。

2013年6月20日，中华人民共和国国新办新闻发布厅举办《国家公路网规划(2013年-2030年)》新闻发布会，根据这份规划，国家高速公路网按照“实现有效连接、提升通道能力、强化区际联系、优化路网衔接”的思路，保持原国家高速公路网规划总体框架基本不变，补充连接新增20万以上城镇人口城市、地级行政中心、重要港口和重要国际运输通道，在运输繁忙的通道上布设平行路线，增设区际、省际通道和重要城际通道，适当增加有效提高路网运输效率的联络线。调整后的国家高速公路由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线以及地区环线、并行线、联络线等组成，约11.8万公里。国家高速公路网总体上实现“东网、中联、西通”的目标：东部地区基本形成高速公路网，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区形成较完善的城际高速公路网络；中部地区对外连接通道全面建成，地区内部中心城市间实现高速沟通；西部地区建成西部开发8条省际公路通道中的高速公路，实现东西互动。根据“十二五”规划及相关目标，我国高速公路行业在“十二五”期间将继续保持较高的增长速度，特别是中西部地区高速公路通车里程将有较大的增长。

2、山东省道路运输行业现状及发展情况

山东省作为我国经济较发达的东部沿海省份，经济持续快速增长，2013年GDP 实现5.47 万亿元，位居全国三甲；山东省黄河三角洲高效生态经济区战略和山东半岛蓝色经济区两大战略上升为国家战略，将成为山东经济发展的两大增长极，正拉动整个山东省经济均衡高速发展，从而有助于山东省道路运输行业的稳定持续发展。

山东省高速公路建设起步于1990年，经过二十多年的努力，山东省高速公路的建设已走在全国的前列。全省有120个县（市、区）通达高速公路，基本形成了以省会济南为枢纽，贯通各市、连接周边省份的“五纵连四横、一环绕山东”的高速公路主框架。根据省交通厅发布的《山东省高速公路网中长期规划》，未来山东省高速公路网将覆盖除长岛县以外的所有县级及以上城市、重要机场和主要港口，完善省会与各市及市与市间的沟通，加强与河南、河北、江苏、安徽的陆路通道以及海上与东北三省及韩国、日本的陆海联运通道，提高高速公路重要通道的通行能力，形成高效运输网络。山东省高速公路网将采用纵横网格与环连相结合的布局，形成横连东西、纵贯南北、环、连相通的大通道，由5条南北纵向线、4条东西横向线、1条环线和8条连接线组成，里程总规模约6,900公里。

（二）发行人主营业务情况

发行人属于道路运输行业，主要经营收费路桥运营业务。此外发行人通过其全资子公司投资发展公司经营城市运营等业务。发行人主营业务情况具体如下：

1、收费路桥运营业务基本情况

发行人收费路桥运营业务主要包括收费公路、桥梁及隧道基础设施之投资、经营和管理等。公司通过新建和收购等方式，不断扩大收费路桥经营规模，从成立之初的“两路三桥”发展到目前的“八路四桥”，收费路桥里程位居同行业上市公司前列。截至本募集说明书签署日，公司主要路桥资产的具体情况如下：

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（1）济青高速

济青高速西起济南市东北郊的大桥路，途经济南、滨州、淄博、潍坊和青岛五市（地）及17 个县（市）、区，东至青岛北郊的西袁庄。该路不仅是贯穿山东的“工业走廊”，而且是连接山东东部沿海与内地的重要通道，公路周边地区的经济极为活跃，贡献山东省GDP 的60%。济青高速全长318.30 公里，设计时速100 公里/小时，全线双向四车道。济青高速自1990 年7 月开始建设，于1993年12 月完工并全线通车。

（2）京福高速德齐北段

京福高速德齐北段北起鲁冀交界处德州市北梁庄，南至德州市平原县尹屯南，为国道主干线京福高速、京沪高速在山东境内的重合路段。该路作为连接京冀鲁的快速通道，也是贯穿我国南北经济大动脉的重要组成部分，沿路车辆以大型货车为主，是山东省最为繁忙的高速公路之一。该路段全长52.20 公里，全线双向四车道，设计行车速度120 公里/小时，于1997 年11 月建成通车。

（3）京福高速德齐南段

德齐南段北起德州市平原县尹屯南，南至齐河县，全长39.08 公里。全线路基宽26 米，双向四车道，设计行车时速120 公里/小时。依据交通部交计发[1993]907 号文《关于德州至济南公路德州至齐河段可行性研究报告的批复》等项目建设批文，德齐段于1994 年11 月8 日开工建设，1997 年11 月建成通车。

（4）京福高速齐济段

齐济段由京福主线和济德、济青连接线两部分组成：京福高速主线北起德齐段终点，南至济南市长清区开山济泰高速公路起点，长21.97 公里（不含黄河二桥）；济德、济青连接线西起京福高速大洋庄立交，东至济青高速零点立交，长17.50 公里，齐济段全线总长39.47 公里，总投资14.7 亿元。京福主线路基宽35.5米，双向六车道；连接线路基宽26 米，双向四车道。设计行车速度为120 公里/小时。依据交通部交计发[1996]21 号文《关于齐河至济南公路可行性研究报告的批复》等项目建设批文，齐济段于1997 年1 月18 日开工建设，其中京福主线于1999 年7 月建成通车试运营，连接线于1999 年9 月建成通车。

（5）京福高速济泰段

济泰段北起京福高速齐济段的终点，南接京沪线方向泰化路起点，全长60.61公里，其中主线长55.94 公里，泰肥连接线2.89 公里，泰曲连接线1.78 公里，总投资16.3 亿元。济泰段起点至泰山立交宽35.5 米，双向六车道；泰山立交至泰化路起点宽28 米，双向四车道。全线设计行车速度为120 公里/小时。依据交通部交计发[1996]938 号文《关于济南至泰安公路可行性研究报告的批复》等项目建设批复文件，济泰段于1998 年1 月18 日开工建设，全线于1999 年10 月建成通车。

（6）济莱高速

济莱高速是国道主干线京沪高速山东境内的一段，也是山东省“五纵四横一环”公路网主骨架的重要组成部分。济莱高速起于济南市历城区港沟镇南，终于莱芜市西峪村，全长76.30 公里，途经济南、莱芜两市的历城、章丘、莱城、莱芜高新区4 个区（市）。全线双向六车道，设计行车速度100 公里/小时。该路于2007 年12 月建成通车。

（7）泰曲路

泰曲路为 104 国道的一段，全长64.10 公里，连接泰安市及曲阜市，是江苏省、安徽省等其他南方省市到北京市、天津市及东北地区的重要通道，起点泰山及终点曲阜都是山东省的旅游热点城市。泰曲路全线为双向四车道，设计行车速度100 公里/小时。该路于1988 年建成通车，为一级公路。

（8）许禹高速

许禹高速是河南省永城至登封高速公路的一部分，全线位于许昌市境内，为连接山东、湖北、安徽及江苏的省际重要运输通道，全长39.50 公里。全线双向六车道，设计行车时速 120 公里/小时，2007 年底建成通车。

（9）威乳高速

威乳高速起于威海市江家寨，经环翠区、文登市、乳山市，在乳山市水井子与已建的乳山至即墨公路相接，全长79.60 公里，其中9.05 公里采用一级公路标准，设计行车时速为100 公里/小时，其余70.55 公里采用高速公路标准，设计行车速度120 公里/小时，双向四车道。威乳高速是国家重点公路威海-乌海主干线、威海-青岛支线和山东省“五纵、四横、一环”高速公路网中“一环”的重要组成部分，为威海至青岛提供了快速、经济的交通条件，未来运营成熟后对打造胶东半岛“一小时经济圈”具有重要意义。依据山东省发展与改革委员会鲁计基础[2004]60 号文《关于国家重点公路威海-乌海线威海至乳山段可行性研究报告的批复》等项目建设批文，威乳高速由高速集团于2004 年12 月25 日投资开工建设，全线于2007 年7 月28 日进行了交工验收，全工程概算为23.09 亿元。

（10）潍莱高速

潍莱高速位于山东半岛的中西部地区，起于潍坊市坊子区，衔206 国道，终于莱阳市太平庄，接烟青一级路，全长140.64 公里，途经潍坊、青岛、烟台的6个市（区），总投资为25.75 亿元。全线设计行车速度120 公里/小时，路基宽为28 米，行车道全线均为双向四车道。根据交通部交计发[1995]955 号文《关于潍坊至莱阳公路可行性研究报告的批复》等项目建设批文，潍莱高速于1996 年12月开工建设，全线于1999 年7 月建成通车。

（11）衡邵高速

衡邵高速是湖南省高速公路网五纵七横中的一横，采用BOT方式投资建设和经营管理，主线全长132.059公里，双向四车道，路基宽度26米，设计速度100公里/小时，投资概算60.34亿元，2010年12月建成通车，收费期限30年，自2010年12月30日至2040年12月29日。

（12）济南黄河大桥

济南黄河大桥是一座跨越黄河的公路特大桥，位于济南市东北部。国道104、308 及220 线均通过该桥。大桥全长2,023 米，双向四车道，于1982 年7 月建成通车。

（13）滨州黄河大桥

滨州黄河大桥是 205 国道上的一座跨越黄河的公路特大桥，位于山东省北部的滨州市南郊。该桥是连接华东与华北地区的一座重要桥梁，对开发建设黄河三角洲，促进滨州及淄博两地的经济发展起着重要作用。大桥全长2,932 米，双向两车道，于1987 年10 月建成通车。

（14）平阴黄河大桥

平阴黄河大桥是 105 国道上的一座跨越黄河的公路特大桥，位于山东省西部的济南和聊城交界地带。该桥是山东省西部的交通咽喉，担负着繁重的交通运输任务。大桥全长1,013 米，双向两车道，于1970 年4 月建成通车。

（15）济南黄河二桥

济南黄河二桥位于山东省济南市西郊，是京福、京沪高速山东重合段上横跨黄河的特大桥，也是跨越黄河的第一座高速公路桥梁，具有重要的战略地位。该桥全长5,750 米，双向六车道，设计行车速度为120 公里/小时，于1999 年7 月建成通车。

2、城市运营业务基本情况

发行人自2010年起通过下属子公司投资发展公司开始涉足房地产开发、市政建设及污水处理业务。由于上述业务均围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的机遇，以市场化的方式，在满足消费者需求的同时，使开发项目能够成为城市发展建设的有机组成部分，因此发行人将上述业务统一定义为城市运营业务。经过近几年的发展，公司城市运营业务已初具规模。截至本募集说明书出具日，公司已完工和在建的主要房地产开发项目具体情况如下：

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注：绿城华景项目和文化中心项目的下属酒店项目于2013年不再用于出售，转入在建工程核算，因而相应调整了总投资金额。

由于报告期内发行人除雪野湖一期住宅项目外的其他主要城市运营项目尚未完工并验收合格，暂无法确认收入，因而报告期内发行人城市运营业务收入占主营业务收入的比重很小。

（三）发行人主营业务收入情况

1、主营业务收入分行业、产品情况

报告期内，发行人主营业务收入情况如下：

单位：万元

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注1：公司石油制品销售业务收入来源于其原子公司润元公司。2011年10月公司将其持有的润元公司60%的股权全部转让予服务区公司，从此不再经营石油制品销售业务。

注2：报告期内高速集团将其持有的部分路桥资产委托山东高速进行管理，相应受托管理费计入其他收入。

发行人主营业务收入主要来自于收费路桥运营业务，报告期内公司各期收费路桥运营业务收入占主营业务收入的比重分别为86.85%、97.24%和95.38%。公司经营的主要路桥资产均处于全国和山东省公路交通网主干道上，其中济青高速及京福高速德泰段作为公司核心资产，每年可贡献近80%的通行费收入。报告期内公司主要路桥资产各期通行费收入和通行量情况具体如下：

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注：衡邵高速自2013年9月末纳入发行人合并财务报表范围，表中披露的2013年度通行费收入和通行量均为第四季度纳入合并财务报表范围的通行费收入和通行量；

注2：报告期内高速集团将其持有的部分路桥资产委托山东高速进行管理，相应受托管理费计入主营业务收入中的其他收入或收费路桥运营业务收入。

2、主营业务收入分地区情况

报告期内，发行人各地区收入情况如下：

单位：万元

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（四）发行人的主要竞争优势

1、资源及行业地位优势

公司地处我国华北地区山东省，具有资源、管理、区位等综合优势。山东省系全国重要的交通枢纽省份，公司系山东省唯一一家道路运输行业上市公司，主要路桥资产均位于山东省经济较发达地区，是山东省高速公路网的中枢干线，也是全国高速公路网的重要组成部分。目前公司运营管理的收费路桥资产（包括受托管理的路桥资产）总里程达1,875公里，居全国道路运输行业上市公司首位。公司路桥资产质量良好，车流量大且相对稳定，路网协同效益逐渐显现，具有较强的路桥资源优势。

2、高速公路运营管理优势

公司积极开展精细化管理，并导入卓越绩效管理模式，多项路桥运营管理创新成果得到推广和应用，公司路桥运营管理水平不断提高。公司不断完善保畅通调度指挥系统，积极开展安全专项整治活动，荣获全国“安康杯”竞赛活动优胜单位称号；公司深入开展标准化收费站建设和微笑服务品牌建设，《微笑服务标准体系》课题获山东省企业经营管理科学创新成果奖；公司加强路桥养护，全面提升公路技术状况，济青高速连续两届全国养护大检查中均取得了优异成绩；公司不断加强数字化高速公路建设，“调度指挥中心系统”项目获中国地理信息产业优秀工程金奖，公司收费、路政、养护、信息等业务管理水平和道路畅通保障能力大幅提升，路桥运营管理水平居国内同行业前列。

3、成本优势

公司目前是山东省内规模较大的高速公路建设、管理、养护企业，建、管、养里程在高速公路类上市公司位居前列，公司的高速公路建、管、养业务具备明显的规模效应，在节约管、养成本和培育创新能力上具备大企业的规模优势。同时，公司积极推行“绿色”养护，不断改善路桥技术状况，有效延长了路桥养护周期和使用寿命，降低了养护成本。

4、人才优势

由于公司业务板块的多元化，相应聚集了各类人才。公司积极加强人才队伍建设，经过多年的运营，在道路建设运营方面培养出了不少专业人才，形成了若干专业性强、凝聚力强的管理团队，并积累了丰富的经验，构成了公司未来发展的中坚力量，为公司的后续发展奠定了有利而且稳定的人才资源基础。

第五节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司最近三年经审计的财务状况、经营成果和现金流量。普华永道分别对公司2011年度、2012年度和2013年度财务报告出具了普华永道中天审字（2012）第10033号、普华永道中天审字（2013）第10033号和普华永道中天审字（2014）第10033号标准无保留意见的审计报告。

山东高速于2011年7月完成重大资产重组，以非公开发行股份的方式向控股股东高速集团收购了运管公司100%股权以及潍莱公司51%的股权。根据《企业会计准则》，该重组为同一控制下进行的企业合并，在编制合并财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时即纳入本公司的合并范围。针对这一事项，为保证报告期内数据的可比性，发行人委托普华永道出具了普华永道中天特审字[2011]第046号《专项审计报告》，并对山东高速模拟合并口径下2010年度备考合并财务报表进行了审核。专项审计报告以经普华永道审计的2010年度的合并财务报表和经国富浩华审计的标的资产2010年度的模拟财务报表为基础经调整后编制，具体参见本募集说明书摘要“第五节 财务会计信息 一、发行人最近三年财务报表 （三）重组时编制的重组前模拟资产负债表、模拟利润表和模拟报表编制基础 3、重组时编制的重组前模拟报表编制基础”。

2011年度交易完成后，在编制2011年度审计报告时，普华永道依据实际发行情况对山东高速股东权益类科目进行了调整，并统一了运管公司和潍莱公司的会计政策，对其2010年度部分成本费用进行了重新分类和调整，重新列示了2010年度合并口径的财务数据。

如无特别说明，本章节2011年度财务数据引用发行人按新会计准则编制的2011年度审计报告，2012年度财务数据引用自2012年度审计报告，2013年度财务数据引用自2013年度审计报告。

投资者可查阅公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的关于公司2011年度、2012年度和2013年度经审计的财务报告相关内容，详细了解公司的财务状况、经营成果、现金流量等情况。

一、发行人最近三年财务报表

（一）最近三年合并财务报表

公司于2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日的合并资产负债表，以及2011年度、2012年度和2013年度的合并利润表、合并现金流量表如下：

1、合并资产负债表

单位：元

■

2、合并利润表单位：元

■

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）最近三年母公司财务报表

公司于2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日的母公司资产负债表，以及2011年度、2012年度和2013年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

1、母公司资产负债表

单位：元

■

2、母公司利润表

单位：元

■

3、母公司现金流量表

单位：元

■

（三）重组时编制的重组前模拟资产负债表、模拟利润表和模拟报表编制基础2010年6月29日，经公司第四届董事会第三次会议（临时）决议批准，山东高速股份有限公司启动向控股股东高速集团非公开发行A股普通股股票（每股面值人民币1.00元），以收购其持有的运管公司100%股权及潍莱公司51%股权的重大资产重组程序。2010年11月19日，公司第四届董事会第八次会议（临时）审议通过了此次重大资产重组的具体方案、《补充协议》、《盈利补偿协议》及其他有关议案。2011年5月6日，中国证监会以证监许可[2011]1007号文批准了此次重大资产重组事宜。截至2011年7月1日，高速集团持有的运管公司100%股权及潍莱公司51%股权已在山东省工商行政管理局办理过户手续，上述股权持有人变更为山东高速。

就山东高速非公开发行A股股票收购高速集团持有的运管公司100%股权及潍莱公司51%股权的重大资产重组事宜，普华永道对山东高速模拟合并口径下2010年度的备考财务报表进行了审计并出具了普华永道中天特审字[2011]第046号标准无保留意见的专项审计报告。

1、模拟合并资产负债表

单位：元

■

2、模拟合并利润表

单位：元

■

3、重组时编制的重组前模拟报表编制基础

公司重组时编制的重组前模拟报表是假设山东高速非公开发行1,420,005,444股A股股份用以购买高速集团持有的运管公司100%股权及潍莱公司51%股权的资产收购方案完成后所确定的股权架构为前提，并假设这一架构在报告期期初（即2009年1月1日）已经存在，以此假定的公司架构为会计主体，以经普华永道审计的2010年度的合并财务报表，以及经国富浩华审计的拟购买资产2010年度的模拟财务报表为基础编制而成。

（四）关于公司编制的2010年度财务报表与重大资产重组公告之2010年度模拟备考财务数据差异情况说明

假设于2009年1月1日，本公司已完成本次重组发行的股份1,420,005,444股，发行股份价格为5.29元/股。拟购买资产2009年1月1日归属于母公司所有者权益账面价值超过上述发行股份面值的部分作为资本公积。本次重组的交易成本、中介费用及重组中可能产生的流转税及其他税项未予以考虑。公司重新编制的2010年度财务报表与2010年度模拟备考财务数据的差异情况如下：

单位：元

■

注1：由于本公司在交易前后均受高速集团控制，备考合并财务报表系按照同一控制下企业合并的有关会计处理要求，将拟购买标的资产、负债按照拟购买标的财务报表的账面价值并入备考合并财务报表。将本公司于2010年12月31日确认的对潍莱公司49%长期股权投资334,046,442元在合并时予以抵消；

注2：由于本公司在交易前后均受高速集团控制，备考合并财务报表系按照同一控制下企业合并的有关会计处理要求，将拟购买标的资产、负债按照拟购买标的财务报表的账面价值并入备考合并财务报表。将本公司与拟购买标的之间于2010年度托管交易发生额34,831,200元在合并时予以抵销；

注3：将本公司于2010年度确认的对潍莱公司49%长期股权投资产生的投资损失95,017,150元在合并时予以冲回。

二、发行人合并报表范围的变化情况

（一）合并财务报表范围

截至2013年12月31日，公司纳入合并报表范围的主要子公司基本情况如下：

（下转B11版）

	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件的流通股	1,447,365,857	30.08
二、无限售条件的流通股	3,425,875,462	69.92
三、股份总数	4,811,165,857	100.00

序号	股东名称	股份数量（股）	股份比例（%）	股本性质
1	山东高速集团有限公司	3,425,875,462	71.21	其中1,978,509,605股为无限售流通A股，其余1,447,365,857股为有限售流通A股。
2	招商局华建公路投资有限公司	745,730,703	15.50	流通A股
3	中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	10,063,938	0.21	流通A股
4	中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	7,892,118	0.16	流通A股
5	杨希忠	4,748,800	0.09	流通A股
6	王清	4,000,000	0.08	流通A股
7	深圳市东方雨晨资产管理有限公司	3,900,000	0.08	流通A股
8	伊厦房地产开发有限公司	3,850,000	0.08	流通A股
9	李艳	2,582,200	0.05	流通A股
10	寿建鸿	2,513,000	0.05	流通A股
合计		4,211,156,221	87.51%	-

序号	部门名称	主要职能
1	办公室	主要负责制度与计划管理；综合协调与行政督办；会议管理；文秘、档案及印鉴管理；后勤管理等。
2	城市运营事业部	主要负责公司城市运营相关项目开发和业务管控工作。
3	党委工作部	主要负责党建工作；干部管理工作；文明创建工作；负责公司思想政治与政治宣传工作以及思想政治研究会的日常工作；负责办理公司政审工作；负责协调公司行风建设工作，落实各项“纠风”、“治理公路三乱”措施；负责公司共青团工作；负责公司老干部管理工作；纪检监察工作等。
4	董事会秘书处	主要负责股东会、董事会、监事会日常工作；信息披露工作；投资者关系管理工作；对外宣传和品牌创建工作；法律事务管理工作；资本市场直接融资工作等。
5	工会	主要负责相关制度与计划管理；发挥工会的各项职能；配合企业的管理工作等。
6	计划财务部	主要负责完善公司财务管理体系；财务分析与预算管理；投融资与资金管理；会计核算与资产管理；税务与审计管理；计划与统计工作；公司的内部审计管理；综合管理等。
7	路政处	主要承担公司路政管理职能；道路安全管理工作；路产路权有关法律事务；综合管理等。
8	企业管理部	主要负责综合绩效考核管理；质量管理；安全管理；设备管理；企业文化建设；管理创新；综合管理等。
9	人力资源部	主要负责人力资源管理体系综合职能；规划与招聘；培训与开发；薪酬管理；考核与激励；劳动合同和档案及外事管理；保险与离退休人员的管理等。
10	审计部	主要负责审计监督公司及权属单位经济活动和经营管理，执行离任审计、专项经济事项审计、专项工程审计等审计调查工作；负责公司全面风险管理，内部控制等工作。
11	收费管理部	主要负责收费计划管理、收费制度管理、收费业务管理、收费队伍管理和收费综合管理等。
12	投资开发部	主要负责对外投资工作；负责非主营业务类资产管理等。
13	养护基建部	养护基建部：主要负责公司路桥和基建资产及附属设施的日常养护工作；负责养护基建专项及大中修工程项目的管理工作；负责公司养护机械设备的专业管理工作；归口管理公司科研工作；组织并参与公司防汛抗洪、除雪防滑、抢险救灾等工作；综合管理等。
14	信息管理中心	主要负责信息管理业务制度与计划管理；公司信息机电系统（收费、监控、通信、供电）的建设与运行管理；公司管理信息系统的建设与维护工作；道路运营信息管理与公众出行信息服务；信息管理工作人员需求计划及培训等。

序号	公司名称	注册资本（万元）	发行人持股比例（%）	经营范围
1	山东高速实业发展有限公司	1,900	100%	物业管理；公路、桥梁、隧道、港口附属的管理、养护；石材加工和销售；金属材料、建筑材料、日用品、汽车配件的销售；仓储；广告发布、宣传及展示；车辆清洗和装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售；房屋租赁；面食、炒菜、冷拼加工及酒水零售
2	山东高速集团河南许禹公路有限公司	20,000	100%	高速公路建设的投资、经营、管理与养护、工程机械设备的销售与租赁
3	山东高速投资发展有限公司	400,000	100%	对房地产业、证券业的投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布（媒体广告除外）；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发
4	山东高速公路运营管理有限公司	100	100%	高速公路、桥梁的管理、维护、开发经营
5	山东高速潍莱公路有限公司	10,000	100%	潍莱高速公路的管理与养护；建筑材料的销售，通信设备及电子设备的租赁
6	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	5,000	51%	房地产开发经营；物业管理服务；房屋出租；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布等
7	山东高速章丘置业发展有限公司	10,000	60%	房地产投资，股权投资；房地产开发与经营，酒店经营与管理，物业经营与管理，信息咨询，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，广告业务等
8	山东高速济南投资建设有限公司	100,000	60%	房地产投资，市政工程，城市基础设施投资，房地产开发与经营，酒店管理咨询，物业管理服务，房屋出租，房地产中介服务，工程招投标代理，工程监理，设备租赁，国内广告业务等
9	青岛绿城华景置业有限公司	200,000	60%	房地产开发经营；物业管理；货物及技术进口；酒店管理；餐饮管理
10	山东高速环保科技有限公司	2,000	100%	水处理技术的研究、开发、利用；环保技术的开发、咨询服务；环保工程施工；环境影响专项工程设计；销售环保机械、仪表设备
11	山东财富纵横置业有限公司	5,000	51%	房地产开发经营，房地产信息咨询，房租租赁，物业管理服务，室内外装饰施工，环境艺术设计，企业营销策划
12	济南盛邦置业有限公司	2,000	60%	房地产开发、经营；利用自有资产投资；企业管理咨询；园林绿化工程施工，工程招投标代理，工程监理，物业管理；房地产中介服务；建筑机械设备租赁；国内广告业务；建材、花卉的批发、零售
13	山东高速西城置业有限公司	5,000	60%	以自有资产对外投资及资产管理运营；房地产开发及中介服务；物业管理，房屋出租；国内广告业
14	济南汇博置业有限公司	2,000	60%	房地产开发及中介服务；物业管理；以自有资产对外投资及资产管理运营；国内广告业务
15	山东高速盛轩房地产开发有限公司	5,000	82%	房地产开发与经营；建筑施工；园林绿华；园林绿化工程施工；市政工程；建设项目管理咨询；物业管理服务；对房地产业的投资；社会经济咨询；广告设计、制作、发布
16	锡林浩特鲁地矿业有限公司	3,000	60%	锡矿、锌、铅、铜、银地下开采及销售
17	山东高速吉泰矿业投资有限公司	1,000	51%	矿业投资，股权投资，矿产勘查，矿产项目开发，矿产品销售，投资咨询等
18	湖南衡邵高速公路有限公司	25,000	70%	对高等级公路、市政工程、房地产及配套设施的投资、及时开发与咨询及相应配套服务；建筑材料（不含硅酮胶）销售。
19	山东高速河南发展有限公司	31,382.37	100%	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；市政基础设施投资；房地产投资；矿产资源投资；旅游开发和配套工程建设；物流园区的建设开发；进出口贸易。（以上经营范围凡需审批的未获批准前不得经营）
20	济南璞园置业有限公司	5,000.00	60%	房地产投资；房地产开发与经营、酒店经营与管理、物业经营与管理（含房屋出租）；信息咨询(不含证券投资信息咨询和期货投资信息咨询)；工程招标代理，工程监理；国内广告的设计、制作、代理、发布；建筑材料、苗木花卉的销售；园林绿化工程施工（凭资质）、市政公用工程施工（凭资质）、新型农村社区建设。

序号	公司名称	注册资本（万元）	发行人持股比例（%）	经营范围
1	山东高速工程咨询有限公司	2,000	49.00%	高速公路投资、经营、管理与养护；高等级公路、大中型桥梁、隧道工程、水运工程、市政工程、工民建工程及配套设施建设项目的监理、设计及技术开发、培训、咨询业务；工程项目试验检。
2	山东省环保产业股份有限公司	5,000	30.00%	环保机械、仪器仪表设备的制造、销售、安装调试，城市综合污水处理、固体废弃物处理，“三废”综合利用和环保技术的开发、咨询服务。
3	山东高速物流集团有限公司	200,000	25.00%	货物运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、维修、配送；货运代理；空运代理；国际货运代理；报关报检、自营和代理进出口；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；库场设备租赁；煤炭批发；商品物资批发、零售；物流信息技术咨询等。
4	山东高速文化传媒有限公司	7,533	20.00%	广告业务、对外投资、网络技术服务、城市文化宣传及群众文体活动组织、会议及展览服务。

序号	公司名称	注册资本（万元）	发行人持股比例（%）	经营范围
1	天同证券有限责任公司	233,600	1.23%	证券的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，以及中国证监会批准的其他业务。

姓名	职务	性别	出生年份	任期起始日期	任期终止日期	是否在股东单位和其他关联单位领取薪酬
孙亮	董事长	男	1958年	2010年4月16日	-	是
郑海军	副董事长	男	1958年	2010年4月16日	-	是
王化冰	副董事长、总经理	男	1969年	2010年4月16日	-	否
李航	董事	男	1970年	2010年4月16日	-	是
王云泉	董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问	男	1969年	2010年4月16日	-	否
伊继军	董事、副总经理、总会计师	男	1965年	2013年6月4日	-	否
许红明	董事	男	1968年	2013年6月4日	-	是
林乐清	独立董事	男	1963年	2010年4月16日	-	否
刘瑞波	独立董事	男	1963年	2010年4月16日	-	否
孙国茂	独立董事	男	1960年	2010年4月16日	-	否
朱蔚丽	独立董事	女	1975年	2010年4月16日	-	否
崔志民	监事会主席	男	1956年	2012年4月11日	-	否
马涛	监事	女	1977年	2010年4月16日	-	是
徐向艺	监事	男	1956年	2010年4月16日	-	否
张宜人	职工代表监事	男	1959年	2010年4月16日	-	否
周亮	职工代表监事	男	1971年	2010年4月16日	-	否
刘甲荣	总工程师	男	1963年	2010年4月16日	-	否
马骏	副总经理	男	1974年	2010年4月16日	-	否

姓名	职务	性别	2013年在公司领取的薪酬（万元）（税前）	2013年末 持股情况	2013年末 持有公司债券情况
孙亮	董事长	男	0	无	无
郑海军	副董事长	男	5	无	无
王化冰	副董事长、总经理	男	43	无	无
李航	董事	男	0	无	无
王云泉	董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问	男	35.07	无	无
伊继军	董事、副总经理、总会计师	男	24.98	无	无
许红明	董事	男	0	无	无
林乐清	独立董事	男	5	无	无
刘瑞波	独立董事	男	5	无	无
孙国茂	独立董事	男	5	无	无
朱蔚丽	独立董事	女	5	无	无
崔志民	监事会主席	男	43	无	无
马涛	监事	女	4	无	无
徐向艺	监事	男	4	无	无
张宜人	职工代表监事	男	35.07	无	无
周亮	职工代表监事	男	15.4	无	无
刘甲荣	总工程师	男	35.07	无	无
马骏	副总经理	男	35.07	无	无

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否在股东单位领取报酬津贴
孙亮	山东高速集团有限公司	法定代表人、董事长、党委书记	是
郑海军	招商局华建公路投资有限公司	党委书记兼常务副总经理	是
李航	山东高速集团有限公司	总会计师	是
许红明	招商局华建公路投资有限公司	总法律顾问	是
马涛	招商局华建公路投资有限公司	股权管理一部项目经理	是

姓名	其他单位名称	担任的职务
郑海军	华北高速公路股份有限公司	董事长
	黑龙江交通发展股份有限公司	副董事长
王化冰	山东高速公路运营管理有限公司	主任
	山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司	执行董事、法定代表人
	山东财富纵横置业有限公司	董事长
李航	威海市商业银行股份有限公司	董事
	山东铁路建设投资有限公司	董事
王云泉	山东高速投资发展有限公司	董事长
	青岛绿城华景置业有限公司	董事长
刘甲荣	山东高速西城置业有限公司	执行董事
	济南汇博置业有限公司	执行董事
马涛	华北高速公路股份有限公司监事	监事
	湖北楚天高速公路股份有限公司监事	监事
徐向艺	山东大学管理学院	院长
朱蔚丽	美国贝克休斯公司	金融分析部经理
孙国茂	济南大学经济学院	教授、博士生导师、公司金融研究中心主任
刘瑞波	山东财经大学	科技处处长
林乐清	中磊会计师事务所山东分所	总经理

名称	车道情况	长度	通车时间	经营期限
济青高速	双向四车道	318.3公里	1993年	30年，于2029年11月到期
京福高速德齐北段	双向四车道	52.2公里	1997年	25年，于2022年11月到期
京福高速德齐南段	双向四车道	39.08公里	1997年	25年，于2022年11月到期
京福高速齐济段	双向六车道	39.47公里	1999年	25年，于2024年10月到期
京福高速济泰段	双向四车道	60.61公里	1999年	25年，于2024年10月到期
济莱高速	双向六车道	76.3公里	2007年	30年，于2034年10月到期
泰曲路	双向四车道	64.1公里	1988年	26年，于2025年11月到期
许禹高速	双向六车道	39.5公里	2007年	30年，于2036年8月到期
威乳高速	双向四车道	79.60公里	2007年	25年，于2032年12月到期
潍莱高速	双向四车道	140.64公里	1997年	25年，于2024年7月到期
衡邵高速	双向四车道	132.059公里	2010年	30年，于2040年12月29日到期
济南桥	双向四车道	2,023米	1982年	18年，于2017年11月到期
滨州桥	双向两车道	2,932米	1987年	18年，于2017年11月到期
平阴桥	双向两车道	1,013米	1970年	18年，于2017年11月到期
济南二桥	双向六车道	5,750米	1999年	30年，于2032年4月到期

已完工项目名称	项目竣工时间	总投资（亿元）
雪野湖一期住宅项目	2012年10月	3.36
在建项目名称	预计竣工时间	预计总投资（亿元）
绿城华景项目	2015年12月	74.08
东舍坊项目	2016年12月	21.08
文化中心项目	2015年7月	2.81
雪野湖二期住宅项目	2015年4月	4.49
玉兰花园项目	2015年12月	13.50

分行业	2013年度		2012年度		2011年度
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
收费路桥运营业务	551,145.50	95.38%	506,177.57	97.24%	514,755.42	86.85%
建设移交项目业务	15,561.90	2.69%	7,571.33	1.45%	1,320.12	0.22%
房地产业务	1,117.84	0.19%	1,565.43	0.30%	7,562.49	1.28%
污水处理业务	536.84	0.09%	536.46	0.10%	634.87	0.11%
石油制品销售业务[注1]	-	-	-	-	65,239.04	11.01%
物业管理业务	249.22	0.04%	305.17	0.06%	533.82	0.09%
其他[注2]	9,237.27	1.60%	4,368.46	0.84%	2,647.76	0.45%
主营业务收入合计	577,848.57	100.00%	520,524.43	100.00%	592,693.51	100.00%

分路段	2013年度		2012年度		2011年度
	通行费收入（万元）	通行量（万辆）	通行费收入（万元）	通行量（万辆）	通行费收入（万元）	通行量（万辆）
济青高速	250,677	3,666	232,346	3,220	234,927	2,858
京福高速德泰段	177,240	3,414	162,989	3,038	168,638	2,612
济莱高速	20,129	429	18,137	352	17,891	290
泰曲路	432	31	435	36	909	62
许禹高速	12,078	261	10,208	392	8,239	249
威乳高速	10,016	363	9,491	309	10,535	301
潍莱高速	25,049	403	22,388	329	22,552	255
济南黄河大桥	3,254	275	3,848	345	4,502	383
滨州黄河大桥	3,086	264	4,994	336	4,606	317
平阴黄河大桥	6,314	313	6,890	343	7,647	367
济南黄河二桥	37,827	-	34,452	-	34,309	-
衡邵高速[注1]	3,288	33	-	-	-	-
托管收入[注2]	1,756	-	-	-	-	-
合计	551,146	9,452	506,178	8,700	514,755	7,694

地区	2013年度		2012年度		2011年度
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
山东	562,482.31	97.34%	510,316.66	98.04%	584,454.22	98.61%
河南	12,078.36	2.09%	10,207.76	1.96%	8,239.29	1.39%
湖南	3,287.90	0.57%	-	-	-	-
合计	577,848.57	100.00%	520,524.43	100.00%	592,693.51	100.00%

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：
货币资金	1,099,972,972	966,359,685	1,099,521,185
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	478,404	-	-
应收账款	7,264,307	2,093,918	2,394,482
预付款项	155,874,773	7,630,836	6,901,348
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	411,600
其他应收款	2,815,676,113	2,403,885,765	2,079,959,187
存货	9,377,070,239	9,010,648,085	1,352,923,894
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	12,115,652	-	-
流动资产合计	13,468,452,460	12,390,618,289	4,542,111,696
非流动资产：
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	1,246,721,048	1,457,119,595	709,126,418
长期股权投资	591,542,522	608,279,091	571,089,812
投资性房地产	32,124,398	33,768,649	35,028,839
固定资产	9,169,532,733	9,846,158,124	10,513,877,340
在建工程	3,378,655,667	258,913,436	96,934,893
工程物资	1,302,778	890,135	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	11,033,856,454	6,619,309,059	6,729,999,805
开发支出	-	-	-
商誉	33,515,135	33,515,135	-
长期待摊费用	2,727,494	3,577,946	2,238,833
递延所得税资产	108,248,408	33,956,397	10,191,689
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	25,598,226,637	18,895,487,567	18,668,487,629
资产总计	39,066,679,097	31,286,105,856	23,210,599,325
流动负债：
短期借款	2,230,000,000	2,646,000,000	800,000,000
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	4,000,000	10,900,000	-
应付账款	1,054,745,531	1,120,755,960	554,493,147
预收账款	411,155,561	225,004,120	21,689,914
应付职工薪酬	6,853,045	6,918,561	8,765,503
应交税费	509,950,922	386,506,870	394,948,278
应付利息	53,131,047	42,685,495	64,080,543
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,843,951,989	1,229,182,486	809,259,596
一年内到期的非流动负债	743,444,347	783,918,051	212,703,509
其他流动负债	-	-	1,500,000,000
流动负债合计	6,857,232,442	6,451,871,543	4,365,940,490
非流动负债：
长期借款	7,088,090,834	1,857,977,401	1,334,307,692
应付债券	1,484,194,521	1,479,706,849	-
长期应付款	2,534,135,253	2,872,660,960	749,702,649
专项应付款	294,000,000	294,000,000	294,000,000
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	54,484,226	62,128,255	20,106,292
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	11,454,904,834	6,566,473,465	2,398,116,633
负债合计	18,312,137,276	13,018,345,008	6,764,057,123
股东权益：
股本	4,811,165,857	4,811,165,857	4,811,165,857
资本公积	4,892,651,115	4,892,651,115	4,892,651,115
减：库存股	-	-	-
盈余公积	1,711,046,622	1,469,391,678	1,268,489,798
未分配利润	7,918,797,445	6,444,511,563	5,418,636,460
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	19,333,661,039	17,617,720,213	16,390,943,230
少数股东权益	1,420,880,782	650,040,635	55,598,972
股东权益合计	20,754,541,821	18,267,760,848	16,446,542,202
负债和股东权益总计	39,066,679,097	31,286,105,856	23,210,599,325

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	5,831,463,236	5,224,958,913	5,948,507,981
二、营业成本	1,960,973,638	1,889,475,806	2,537,972,047
减：营业税金及附加	237,035,732	198,834,988	190,979,796
销售费用	34,431,748	1,658,769	19,020,462
管理费用	361,942,473	313,324,957	301,292,186
财务费用	373,320,478	290,597,889	231,819,356
资产减值损失	6,000,000	-890,340	-
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	135,995,077	46,910,419	18,361,376
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,655,744	37,252,996	7,610,532
三、营业利润	2,993,754,244	2,578,867,263	2,685,785,510
加：营业外收入	61,242,222	25,232,013	38,226,451
减：营业外支出	1,836,006	6,417,774	6,031,959
其中：非流动资产处置损失	248,381	181,559	2,747,173
四、利润总额	3,053,160,460	2,597,681,502	2,717,980,002
减：所得税费用	813,359,546	677,088,724	750,100,572
五、净利润	2,239,800,914	1,920,592,778	1,967,879,430
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润	-	-	310,645,149
归属于母公司股东的净利润	2,322,147,724	1,972,507,691	1,977,465,348
少数股东损益	-82,346,810	-51,914,913	-9,585,918
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.48	0.41	0.41
（二）稀释每股收益	0.48	0.41	0.41
七、其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	2,239,800,914	1,920,592,778	1,967,879,430
归属于母公司股东的综合收益总额	2,322,147,724	1,972,507,691	1,977,465,348
归属于少数股东的综合收益总额	-82,346,810	-51,914,913	-9,585,918

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,174,308,746	4,877,591,352	6,083,677,363
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	514,231,699	252,552,463	208,091,932
经营活动现金流入小计	6,688,540,445	5,130,143,815	6,291,769,295
购买商品、接受劳务支付的现金	3,105,633,182	2,283,742,118	2,087,366,086
支付给职工以及为职工支付的现金	601,936,774	495,852,360	466,893,062
支付的各项税费	1,032,996,529	934,874,599	962,848,784
支付其他与经营活动有关的现金	115,486,855	98,691,137	1,713,253,727
经营活动现金流出小计	4,856,053,340	3,813,160,214	5,230,361,659
经营活动产生的现金流量净额	1,832,487,105	1,316,983,601	1,061,407,636
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	143,230,000	-	-
取得投资收益收到的现金	3,501,646	2,875,317	4,800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,368	2,784,088	746,583
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	-	-	22,342,999
收到其他与投资活动有关的现金	545,200,000	7,257,423	4,438,488
投资活动现金流入小计	692,016,014	12,916,828	32,328,070
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,476,281	462,891,906	355,631,143
投资支付的现金	-	-	515,067,300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141,082,712	344,171,416	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,024,910,573	235,748,435	732,925,224
投资活动现金流出小计	1,595,469,566	1,042,811,757	1,603,623,667
投资活动产生的现金流量净额	-903,453,552	-1,029,894,929	-1,571,295,597
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	92,900,000	433,500,000	24,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	92,900,000	433,500,000	24,500,000
取得借款收到的现金	4,263,142,808	5,219,400,000	1,200,000,000
发行债券收到的现金	-	1,500,000,000	1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000	700,000,000	1,512,000,000
筹资活动现金流入小计	4,756,042,808	7,852,900,000	4,236,500,000
偿还债务支付的现金	3,750,217,864	6,354,406,309	2,998,832,308
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,308,820,491	1,068,241,387	511,101,311
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	492,424,719	850,502,476	106,700,117
筹资活动现金流出小计	5,551,463,074	8,273,150,172	3,616,633,736
筹资活动产生的现金流量净额	-795,420,266	-420,250,172	619,866,264
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	133,613,287	-133,161,500	109,978,303
加：期初现金及现金等价物余额	966,359,685	1,099,521,185	989,542,882
六、期末现金及现金等价物余额	1,099,972,972	966,359,685	1,099,521,185

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产：
货币资金	663,872,392	714,826,706	903,080,325
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	1,191,367	3,028,397	1,499,091
应收股利	724,091,060	887,185,445	597,640,048
其他应收款	7,245,266,986	4,196,812,791	2,753,235,864
存货	823,368	2,350,003	401,340
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	8,635,245,173	5,804,203,342	4,255,856,668
非流动资产：
可供出售金融资产	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	11,194,473,999	10,606,210,568	7,319,021,289
投资性房地产	22,141,792	23,232,876	24,380,365
固定资产	5,799,495,302	6,227,803,628	6,600,591,832
在建工程	23,334,490	52,962,093	17,689,662
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	3,833,663,342	3,927,340,506	4,113,848,768
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	18,000	24,000	30,000
递延所得税资产	8,483,064	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	20,881,609,989	20,837,573,671	18,075,561,916
资产总计	29,516,855,162	26,641,777,013	22,331,418,584
流动负债：
短期借款	2,230,000,000	2,646,000,000	800,000,000
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	162,322,576	249,734,655	260,370,113
应付职工薪酬	684,560	710,122	593,278
应交税费	305,450,210	254,991,273	275,698,866
应付利息	40,738,192	41,022,047	62,409,807
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,603,660,338	832,755,500	804,606,575
一年内到期的非流动负债	611,044,347	783,918,051	212,703,509
其他流动负债	-	-	1,500,000,000
流动负债合计	4,953,900,223	4,809,131,648	3,916,382,148
非流动负债：
长期借款	1,939,060,834	896,923,077	476,307,692
应付债券	1,484,194,521	1,479,706,849	-
长期应付款	897,149,147	1,016,163,514	749,702,649
专项应付款	294,000,000	294,000,000	294,000,000
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	7,644,029	20,106,292
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	4,614,404,502	3,694,437,469	1,540,116,633
负债合计	9,568,304,725	8,503,569,117	5,456,498,781
股东权益：
股本	4,811,165,857	4,811,165,857	4,811,165,857
资本公积	5,278,084,912	5,278,084,912	5,278,084,912
减：库存股	-	-	-
盈余公积	1,684,531,935	1,442,876,991	1,241,975,111
未分配利润	8,174,767,733	6,606,080,136	5,543,693,923
外币报表折算差异	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	19,948,550,437	18,138,207,896	16,874,919,803
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	19,948,550,437	18,138,207,896	16,874,919,803
负债和股东权益总计	29,516,855,162	26,641,777,013	22,331,418,584

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	3,681,441,966	3,420,020,562	3,465,723,657
二、营业成本	1,101,438,448	1,142,675,931	1,109,328,982
营业税金及附加	135,590,684	127,303,762	123,884,643
销售费用	-	-	-
管理费用	234,785,999	223,933,645	225,841,055
财务费用	95,542,180	92,282,821	72,781,454
资产减值转回	6,000,000	-	-
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	858,976,800	629,609,994	612,831,280
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,655,744	37,252,996	7,610,532
三、营业利润	2,967,061,455	2,463,434,397	2,546,718,803
加：营业外收入	14,565,106	14,556,266	17,878,124
减：营业外支出	894,093	5,436,744	1,828,909
其中：非流动资产处置损失	127,390	57,065	1,201,954
四、利润总额	2,980,732,468	2,472,553,919	2,562,768,018
减：所得税费用	564,183,029	463,535,118	491,512,692
五、净利润	2,416,549,439	2,009,018,801	2,071,255,326
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	2,416,549,439	2,009,018,801	2,071,255,326
少数股东损益	-	-	-
六、每股收益：
（一）基本每股收益	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	2,416,549,439	2,009,018,801	2,071,255,326
归属于母公司股东的综合收益总额	2,416,549,439	2,009,018,801	2,071,255,326
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-