⊙记者 颜剑 ○编辑 枫林
自今年年初完成全部收购流程之后,海通证券对恒信金融租赁的快速增长寄予厚望。记者从权威人士获悉,海通证券或将在年底前完成对恒信租赁的增资,增资完成之后,恒信租赁的注册资本将翻番,净资产也将接近50亿元,公司名称将改为海通恒信。
去年9月,海通证券宣布,旗下的海通国际以7.15亿美元(约合43.76亿元人民币)的对价从德州太平洋集团(TPG)手中接盘恒信租赁100%的股权。据悉本次交易是中国证券公司收购融资租赁公司的第一单,也是中国金融机构收购外资控股融资租赁公司的最大交易。
恒信租赁首席执行官李思明昨日透露,截至6月30日,恒信金融租赁的资产规模已经达到168亿元,资产质量方面,其不良率为0.92%,拨备覆盖率逾1.8倍。他表示,预计到今年年底,恒信租赁的资产规模有望超过200亿元。
对于租赁公司而言,资产规模要想迅速增长,其融资能力也必须随之跟上。今年1月15日海通证券收购行动的收官,为恒信租赁之后的融资提供了有力协助。
昨天,恒信金融租赁33亿元中期流动资金银团贷款协议在上海签署。该银团由作为牵头行的交通银行上海市分行、作为联合牵头行的中国银行上海市分行和建设银行浦东分行以及招商银行上海曹杨支行共同组成。
据了解,预计该公司下半年将存在70亿元左右的资金需求。除了此次33亿元的银团贷款,另一个数十亿的银团也将在近期完成。今年下半年还计划在香港发行点心债。
李思明表示,目前,恒信租赁的杠杆率已经接近6倍。按照当前的发展速度,预计到年底之时,其杠杆率将达到6.5倍左右。按照行业发展规律,当一家租赁公司的杠杆率到达6.5倍至7倍之时,将会受到资本金的约束,因而获得股东增资需要提上议事日程。
权威人士透露,海通证券预计将在年底前对恒信租赁进行增资。如果此事一旦落定,恒信金融租赁的注册资本将翻番,净资产也将由当前的27亿元增加到近50亿元。