证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－053

  债券代码：122111、122215、122222、122267

  债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

  永泰能源股份有限公司

  关于2014年度第二期非公开定向债务融资工具发行完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。2014年3月3日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN95号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为60亿元（相关公告已于2013年5月4日、2014年3月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露）。

  2014年7月10日，公司完成了2014年度第二期非公开定向债务融资工具的发行工作。本期非公开定向债务融资工具发行金额为8亿元，期限为3年，单位面值100元，发行的利率为8.8%，起息日为2014年7月10日，兑付日为2017年7月10日。截至本期发行为止，公司非公开定向债务融资工具已累计发行金额为17亿元。

  本期非公开定向债务融资工具发行后，将有效降低公司财务费用，提升公司资金保障能力，对公司效益将产生积极影响。

  本期非公开定向债务融资工具发行的具体发行情况将在中国银行间市场交易商协会网（www.nafmii.org.cn）上刊登。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一四年七月十一日