证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2014－027

  山东高速股份有限公司

  2013年公司债券票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]396号文核准，山东高速股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币20亿元公司债券（以下简称“本期债券”）。

  根据《山东高速股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》，本期债券发行规模为20亿元，本期债券为普通5年期固定利率品种。

  2014年7月10日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.84%。

  发行人将按上述票面利率于2014年7月11日面向社会公众投资者网上公开发行，并于2014年7月11日至2014年7月15日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2014年7月9日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《山东高速股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：山东高速股份有限公司

  保荐人、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  二○一四年七月十一日