股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2014临-030

  湘潭电机股份有限公司关于2013年度现金分红实施后

  调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行A股股票的发行底价由不低于8.60元/股调整为不低于8.57元/股。

  ●本次非公开发行A股股票的发行数量由不超过19,770万股调整为不超过19,837万股。

  一、非公开发行A股股票发行底价及发行数量调整的原因说明：

  公司于2014年4月21日召开第五届董事会第十二次会议及于2014年5月30日召开第五届董事会第十四次会议，并于2014年6月20日召开了2013年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（补充版）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（补充版）的议案》、《关于湘电集团有限公司与公司签署《附生效条件的非公开发行股票认购合同》及补充合同的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于《湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充版）》的议案》等议案。本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日(2014年4月23日)。本次非公开发行A股的发行价格不低于8.60元/股,即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。本次非公开发行股票的数量不超过19,770万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行底价及发行股票的数量将相应调整。内容详见2014年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  公司于2014年6月20日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司2013年年度利润分配预案:决定以公司总股本608,484,542股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),共计分配股利18,254,536.26元,本次利润分配不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。内容详见2014年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  公司于2014年7月3日发布《湘潭电机股份有限公司2013年度分红派息实施公告》,此次权益分派股权登记日为:2014年7月8日,除权除息日为:2014年7月9日。内容详见2014年7月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  二、发行底价及发行数量的调整

  1、本次非公开发行A股股票的发行底价调整为不低于8.57元/股,具体计算过程如下:

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利(含税)=8.57(元/股)

  2、本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过19837万股,具体计算过程如下:

  调整后的发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行底价=19837万股。

  除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司

  2014年7月12日