“基金足球队”挖掘新星
世界杯既是赛场,也是诸多足球运动员的梦工厂。这种集中在一个月内的赛会,在考验球员能力的同时,也给予其展示自我、提升自我的绝佳机会。对于足球俱乐部来说,在世界杯赛会期间,更是发现球星、挖掘新星的选秀场。
与之类似,公募基金年度、半年度业绩排行榜发榜之际,也是诸多黑马基金突围、绩优基金加星之时。对于基金投资者来说,当前也是为自己的基金组合发现实力基金、潜力明星的最佳时机。因此,当前投资者不妨像球探一样,为“基金足球队”挖掘新星,或将其列入主力阵容,或将其纳入基金池作为替补。
众所周知,在本届世界杯上诸多年轻球员大放异彩,而在当前基金中考放榜之际,诸多成立未满三年的次新基金亦表现不俗。在此,我们不妨以东方基金旗下产品为例,像发现足球未来之星一样去挖掘那些具有“黑马相”的基金新星。
一是“带刀后卫”:东方强化收益债券基金。在本届世界杯上,并不乏能够破门得分的后卫,比如乌拉圭队的戈丁,巴西队的大卫·路易斯等。在基金组合投资中,债券基金往往担任着中后卫的防御角色,但有时也会表现出进攻的能力。作为二级普通债券基金,东方强化收益除了主要投资固定收益类金融工具外,还可参与权益类投资,恰如球场上的“带刀后卫”。
二是“边翼罗霍”:东方安心收益保本基金。“90后”小将马科斯·罗霍,可谓是阿根廷左后卫位置上天才球员,在本届世界杯前4场比赛中,罗霍为球队贡献27次拦截、9次抢断、22次传中和1个进球。罗霍这种“退可守、进可攻”的多面手新星,恰能诠释于去年7月3日成立的东方安心收益的表现,据银河证券数据,该基金自成立以来截至今年上半年收益率达7.30%。
三是“瑞士梅西”:东方利群混合型发起式基金。尽管在1/8决赛中遭阿根廷队淘汰,但瑞士队中素有“瑞士梅西”之称的91年小将沙奇里的表现堪称抢眼,防守做出6次抢断,进攻获得3粒进球。无独有偶,去年7月17日成立的东方利群主张绝对收益理念,力求在风险控制的基础上获得绝对回报。
四是“妖星J罗”:东方增长中小盘混合基金。本届世界杯上,哥伦比亚的詹姆斯·罗德里格斯的表现可谓精彩绝伦,前四场比赛贡献5个进球和2次助攻。东方增长中小盘表现可称得上混合基金中的“妖星J罗”,银河证券数据显示,该基金2011年12月28日成立以来截至今年6月30日累计收益50.79%,年化收益率高达17.80%。
银河证券数据显示,今年上半年,东方强化收益、东方安心收益、东方利群、东方增长中小盘收益率分别为4.73%、5.56%、0.58%、7.82%,业绩比较基准收益率分别为2.96%、2.11%、2.36%、1.15%,其中,东方安心收益、东方增长中小盘、东方利群在同类基金中分别位居第18、第13、第12名。我们按照4-3-3的阵型进行配置,上述四只基金的投资比例分别为20%、20%、30%、30%,那么,今年上半年该“基金足球队”可获得4.58%的收益,跑赢同期沪深300指数逾11个百分点。
需要提醒的是,基金产品过往业绩并不代表未来收益,因此,针对这些“新星”,投资者应根据自身的需求以及对未来市场的预判进行适当配置。