证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2014-023

  华能国际电力股份有限公司

  关于中期票据发行的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司（“公司”）2012年年度股东大会于2013年6月19日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起的24个月内在中国境内或境外发行本金总额不超过或等值于人民币100亿元的中长期债务融资工具。

  公司已于2014年7月14日完成了华能国际电力股份有限公司2014年度第一期中期票据（“本期中票”）的发行。本期中票发行额为40亿元人民币，期限为5年，单位面值为100元人民币，发行利率为5.30%。

  本期中票由中国建设银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中票募集资金主要用于偿还银行贷款，改善融资结构，并补充经营性流动资金。

  本期中票发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2014年7月15日