⊙记者 葛荣根 ○编辑 邱江

  在因重大资产重组停牌2个多月之后，鹏欣资源宣布将重大资产重组调整为实施非公开发行股票，拟募集资金不超过38亿元，主要用于收购南非一金矿以及相关的生产建设。

  鹏欣资源今日发布公告称，公司拟以不低于5.55元/股的价格向包括公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司在内的不超过九名对象发行不超过6.85亿股股票，募集资金总额不超过38亿元。其中，鹏欣集团将认购本次非公开发行股票总额的10%。

  本次发行前，鹏欣集团直接持有鹏欣资源15.09%股份，并通过合臣化学间接控制鹏欣资源3.62%股份，合计控制鹏欣资源18.71%股份，为鹏欣资源控股股东，姜照柏为鹏欣资源实际控制人。以本次非公开发行股份数量上限计算，本次发行完成后，鹏欣集团将直接持有鹏欣资源13.48%股份，并通过合臣化学间接控制鹏欣资源2.47%股份，合计控制鹏欣资源15.95%股份，仍为鹏欣资源控股股东，姜照柏仍为公司实际控制人。

  在38亿元募集资金中，公司拟以4.5亿元收购Golden Haven的100%股权，由鹏欣资源新设的全资香港子公司实施，收购完成后，Golden Haven将成为鹏欣资源全资香港子公司的全资子公司；约25亿元投入公司通过本次非公开发行拟购买的奥尼金矿的生产建设；剩余用于补充公司流动资金。

  据介绍，Golden Haven系持股型公司，本身未开展任何实际经营业务，其下属公司CAPM拥有南非奥尼金矿相关资产。奥尼金矿距约翰内斯堡西南175公里，占地约93.17平方公里，位于Witwatersrand盆地。Witwatersrand 盆地是世界上最知名的黄金产区，截至2008年该地区黄金累计总产量已超过48220吨，占世界总产量的约50%。目前，Witwatersrand盆地仍是南非及世界的主要黄金生产区域。鉴于该地区矿体地质特性以及历史开发数据，矿区内推断量转化为控制的、探明的资源量的可能性极大，奥尼金矿拥有的资源价值将得到进一步提升。

  该矿区内有两个主要矿体：Vaal矿体以及VCR矿体。两矿体均曾进行过部分开采，但仍赋存大量未开采区域。鉴于Vaal矿体、VCR矿体均存在较大未开采区域、矿石地质分布较为连续平缓，同时部分历史经营数据可供公司进一步掌握矿脉走向，公司将采用“全新开发”进行生产。这种生产方式生产效率较高，在固定开采成本下的黄金出矿品位和黄金产量较高，黄金克金开采成本较低、盈利能力相对较高。奥尼金矿平均品位为每吨矿石含金7.04克，相对国内矿山处于较高水平，克金生产成本将具有明显的竞争优势，有利于项目取得理想经济收益。相关资产注入鹏欣资源后，公司拥有的黄金资源量将跃居国内领先行列。

  鹏欣资源表示，丰富有色金属业务架构，搭建黄金生产、冶炼及销售平台，已成为公司本阶段发展战略的重中之重。本次非公开发行完成后，公司业务将拓展至黄金开采、冶炼及销售领域，公司在有色金属行业的布局将进一步丰富，形成公司新的盈利增长点。