(上接B6版)

（1）债券持有人会议由本公司董事会负责召集和主持；

（2）本公司董事会应自其知悉该等事项或收到相关书面提案之日起15日内向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知，并自会议通知发出之日起15日后召开债券持有人会议。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式、债券持有人登记日、联系人姓名电话等事项。会议通知可以采取公告方式。

4、债券持有人会议的出席人员

除法律、法规另有规定外，债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

①债券发行人即本公司；

②其他重要关联方。

本公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

5、债券持有人会议的召开程序

（1）由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决；

（2）监票人应当在表决后立即进行清点并由会议主持人当场公布计票结果，经律师见证后形成债券持有人会议决议

（3）债券持有人会议由本公司董事长主持。在本公司董事长未能主持大会的情况下，由董事长授权董事主持；如果本公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；

（4）召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

6、债券持有人会议的表决与决议

（1）债券持有人会议进行表决时，以每100元面值债券为一表决权；

（2）债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；

（3）债券持有人会议须经出席会议的二分之一以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；

（4）债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议，逐项表决；

（5）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效；

（6）除非另有明确约定，债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括未参加会议的债券持有人、明示不同意见的债券持有人和投弃权票的债券持有人）有效；

（7）债券持有人会议做出决议后，本公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议；

（8）债券持有人会议记录由出席会议的债券持有人会议召集人代表和记录员签名，并由本公司保存。

（七）债券评级

公司聘请鹏元资信评估有限公司对本次发行的可转债进行资信评级，根据鹏元资信评估有限公司出具的资信评级报告，公司本次发行的可转债的信用评级为AA级，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。鹏元资信评估有限公司在本次评级结束后，将在可转债有效存续期间进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，鹏元资信评估有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级；当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，鹏元资信评估有限公司在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。

（八）担保

本次发行的可转债未提供担保。

（九）承销方式及承销期

本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。

本次可转债发行的承销期为2014年7月16日至2014年7月24日。

（十）发行费用

本次发行的预计费用包括：保荐及承销费用合计3,600万元，律师费用80万元，审计及验资费用25万元，资信评级费用30万元，推介及媒体宣传费用168万元，发行手续费用80万元。具体金额以实际发生为准。

（十一）与本次发行有关的时间安排

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上述日期为工作日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告，修改发行日程。

（十二）本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，公司将尽快向上交所申请可转债上市交易，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的有关当事人

1、发行人名称：冠城大通股份有限公司

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2、保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司

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3、发行人律师：北京市中伦律师事务所

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4、审计机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

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5、资信评级机构：鹏元资信评估有限公司

■

6、申请上市的证券交易所：上海证券交易所

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7、收款银行：中国银行北京丰联广场大厦支行

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8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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第二节 发行人主要股东情况

一、股本结构

截至2014年3月31日，本公司股本总额1,190,558,059股，股本结构如下：

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二、前十名股东持股情况

截至2014年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

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第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、财务会计信息

（一）资产负债表

1、合并资产负债表

单位：元

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2、母公司资产负债表

单位：元

■

（二）利润表.

1、合并利润表

单位：元

■

■

2、母公司利润表

单位：元

■

（三）现金流量表

1、合并现金流量表

单位：元

■

2、母公司现金流量表

单位：元

■

■

二、管理层讨论与分析

2002年丰榕投资入主后，公司开始从事房地产业务并逐渐发展壮大，自2003年至2013年十一年间，房地产业务营业利润自11,469.69万元增长至175,849.33万元，年复合增长率达31.39%。报告期内，房地产业务已成为公司主要的利润来源，2011年-2013年主营业务毛利占比平均超过90%。

报告期内，公司房地产业务为公司资产及利润的主要组成部分，近年来，公司通过太阳宫新区及冠城名敦道等项目的成功运作，在业界树立起了大型综合性社区开发商的鲜明品牌。公司通过股权收购、土地竞买等方式获取了多块土地，分布在北京、南京、苏州、南通、福建等地，公司以北京、南京为重点地区，向经济发达地区的区域辐射的战略布局初步形成，并正在向中国一流上市地产蓝筹公司的战略目标迈进。公司未来将进一步扩大企业规模，坚持做大做强房地产主业，增强企业的竞争实力和抗风险能力。

报告期内，公司房地产业务稳步发展，在房地产行业面临的宏观政策及外部环境越来越复杂，未来不确定性因素日趋增多的环境下，公司坚持稳健发展的经营理念，积极练好内功，合理控制偿债风险，2011年、2012年、2013年扣除房地产预收账款后，公司资产负债率分别为54.03%、58.08%、56.87%，处于相对稳健水平。

房地产行业是资本密集型行业，公司资本规模及综合实力尚待进一步充实壮大，目前仅靠自身滚动发展难以满足公司长期发展需要。随着现有项目的持续投资及未来土地储备等所需投资，公司未来几年的资金需求量仍很大，如果本次可转债发行能够顺利实施，将有利于进一步增强公司综合实力，极大提高公司近几年的经营灵活性及主动性，完成既定的短期的发展目标，并为公司长期发展奠定坚实的基础。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用的基本情况

公司本次发行可转债拟募集资金不超过18亿元，将投入位于南京的冠城大通蓝郡房地产开发项目，具体如下：

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注：冠城大通蓝郡项目曾用名南京万盛世纪新城、冠城新地家园，项目共分A、B、C、D四个组团，其中A2组团已建设完毕，本次募集资金拟投入A1、B、C、D组团

募集资金到位前，公司将根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行投入。募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若实际募集资金净额低于募集资金拟投入总额，公司将按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。

公司将根据《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

本次募集资金到位后，公司拟通过委托贷款方式将资金投入募集资金投资项目的实施主体南京万盛，贷款利率不低于同期银行贷款基准利率。南京万盛少数股东史毓行已承诺将按照持有南京万盛股权的比例提供借款，借款利率与冠城大通向南京万盛提供借款的利率相同。

为确保严格履行上述承诺，史毓行进一步承诺：“1.将通过自有资金和/或通过合法途径融资，以履行上述提供资金的承诺且不谋求和接受公司提供财务资助。融资途径包括但不限于以所持南京万盛20%股权进行质押进行融资；2.如通过上述途径仍未能筹集并提供资金，同意转让持有的南京万盛股权给具备资金实力且同意承继履行上述提供资金承诺的受让方。如转让南京万盛股权，根据公司法，冠城大通享有优先购买权。”公司已出具承诺，不为史毓行提供财务资助，包括为其融资提供担保。

二、募集资金投资项目的具体情况

1、项目概况

项目总投资：449,907万元

项目建设周期：A1组团于2013年3月开工，计划2015年3月竣工；B、C、D组团已开始桩基施工，预计于2017年一季度完成全部工程建设并达到竣工验收条件

建设用地面积：544,084.74平方米

规划建筑面积：910,400.65平方米

预计销售额：721,483万元

2、项目开发主体及批准证书

（1）开发主体

本项目开发主体为公司的控股孙公司南京万盛。南京万盛成立于1997年11月，注册资本10,000万元，公司全资子公司福建华事达持有其80%股权，自然人史毓行持有20%股权。

南京万盛持有《房地产开发企业资质证书》，资质等级为贰级，证书有效期至2016年7月11日。

（2）批准证书

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3、项目位置及周边环境

（1）项目位置

本项目位于南京市六合区经济开发区，地处江北新区规划范围内。具体座落为六合区龙池街道雄州南路333号，西望龙池湖，东靠宁连高速，北靠雄洲古镇，西靠江北大道及建设中的“宁天”城际高铁。项目用地四至为：西至江北大道、北至龙城路、东至现状高压线、南至蒋湾路。

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（2）周边交通

本项目周边交通便捷。项目紧邻江北大道、宁连、宁通、宁淮等高级公路及南京长江二桥。项目周边设有“宁天”城际高铁及六合开发区公交站，北侧建有长途汽车站，并有宁六公路、宁连高速、白果南路三条城市干道。

（3）周边环境及配套

本项目沿江北大道一侧为绿化带及水域，地块东面沿宁连高速为50米城市绿化带。项目西、南侧已基本发展成熟，有若干已基本开发完成的住宅项目。

项目距江北最大天然湖——龙池湖约0.5公里，紧邻六合区政府、中北江北客运站，享受六合区商业配套。项目周围有沪江商贸城、江北农副产品百货批发市场、阿尔卡地亚五星级酒店及其他配套商业。周边有幼儿园、小学、中学等学区配套及医疗配套。

总体来看，项目周边环境和配套仍具有进一步发展的潜力。

4、项目开发周期及进度

A1组团已于2013年3月开工，计划于2015年3月底全部竣工，2015年6月底交付使用。

B、C、D组团已开始桩基施工，预计于2017年一季度完成全部工程建设并达到竣工验收条件。

5、项目经济效益

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第五节 备查文件

一、公司最近三年的财务报告及审计报告；

二、保荐人出具的发行保荐书；

三、法律意见书及律师工作报告；

四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

五、资信评级报告；

六、中国证监会核准本次发行的文件；

七、其他与本次发行有关的重要文件。

查阅地点：

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查询网站：www.sse.com.cn

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日期	发行安排
T-2日	刊登募集说明书及摘要、发行公告、网上路演公告
T-1日	网上路演；原股东优先配售股权登记日
T日	刊登发行提示性公告，原股东优先配售认购日、网上、网下申购日；（网下申购资金缴款到账截止时间为当日下午17:00时）
T+1日	网下申购定金验资
T+2日	网上申购资金验资；确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率；网上申购配号
T+3日	刊登网上中签率及网下发行结果公告；进行网上申购的摇号抽签；根据中签结果网上清算交割和债权登记；退还未获配售的网下申购金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该日补足
T+4日	刊登网上申购资金摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金

办公地址：	福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层
法定代表人：	韩国龙
电话：	0591-83350026
传真：	0591-83350013
联系人：	肖林寿、余坦锋

办公地址：	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：	王东明
电话：	010-60836030
传真：	010-60833083
保荐代表人：	任波、丁勇才
项目协办人：	彭捷
项目经办人：	董莱、高愈湘、金田、彭鹏

办公地址：	北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
负责人：	张学兵
电话：	010-59572288
传真：	010-65681838
经办律师：	李磐、李娜、程劲松

办公地址：	福州市六一路102号会计师事务所大楼
负责人：	李金才
电话：	0591-83311148
传真：	0591-83323577
经办会计师：	李金才、孟翠香

办公地址：	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼
法定代表人：	刘思源
电话：	0755-82872532
传真：	0755-82872338
经办评级师：	夏荣尧、王一峰

办公地址：	上海市浦东南路528号证券大厦
电话：	021-68808888
传真：	021-68804868

账户名称：	中信证券股份有限公司
账号：	342862557096

办公地址：	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
电话：	021-58708888
传真：	021-58899400

股份类别	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、限售流通股份合计	0	0.00
二、流通股份合计（流通A股）	1,190,558,059	100.00
三、总股本	1,190,558,059	100.00

股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例（%）
福建丰榕投资有限公司	境内非国有法人	349,104,078	29.32
STARLEX LIMITED	境外法人	85,389,058	7.17
扬州骏和房地产开发有限公司	境内非国有法人	30,000,000	2.52
中国建银投资有限责任公司	国有法人	17,195,862	1.44
广东丰甬实业有限公司	境内非国有法人	6,750,000	0.57
北京恒兴柏利科贸有限公司	境内非国有法人	6,067,821	0.51
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他	4,700,000	0.39
北京日新经贸发展有限责任公司	境内非国有法人	4,542,299	0.38
北京共和同创投资有限公司	境内非国有法人	4,287,331	0.36
朱红鸣	境内自然人	4,200,000	0.35
合计	-	512,236,449	43.01

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	1,316,234,353.73	907,864,289.35	2,000,407,913.71	844,599,548.27
交易性金融资产			10,601,460.00
应收票据	125,170,276.75	63,621,557.29	78,652,388.25	55,645,578.52
应收账款	823,302,287.51	667,751,192.10	679,941,656.76	459,112,847.14
预付款项	678,960,964.95	995,613,953.37	837,871,555.50	774,128,129.14
应收股利				23,100,000.00
其他应收款	1,322,844,602.61	217,610,535.77	93,577,171.21	166,011,295.20
存货	11,191,649,897.96	10,888,239,868.71	9,256,047,019.53	5,767,703,371.79
其他流动资产	129,832,009.69
流动资产合计	15,587,994,393.20	13,740,701,396.59	12,957,099,164.96	8,090,300,770.06
非流动资产：
可供出售金融资产	3,721,681.60	4,514,186.28	4,847,525.70	3,772,137.43
长期应收款	150,506,331.07	139,367,690.58	89,847,948.77
长期股权投资	534,750,029.14	534,750,029.14	490,696,992.34	678,878,585.46
固定资产	992,574,555.47	1,003,774,047.86	1,004,239,884.55	387,042,762.80
在建工程	117,005,959.23	106,308,677.75	57,506,479.74	10,246,391.03
无形资产	55,586,556.56	58,436,993.28	60,031,887.52	61,627,295.76
商誉	116,029,809.85	116,029,809.85	115,639,483.49	115,639,483.49
长期待摊费用	4,785,460.74	3,893,167.53	7,097,860.08	7,582,761.91
递延所得税资产	10,281,980.91	9,988,883.79	8,002,547.76	9,553,602.66
其他非流动资产	572,272,949.17
非流动资产合计	2,557,515,313.74	1,977,063,486.06	1,837,910,609.95	1,274,343,020.54
资产总计	18,145,509,706.94	15,717,764,882.65	14,795,009,774.91	9,364,643,790.60
流动负债：
短期借款	1,480,518,846.44	1,505,626,894.84	1,198,978,044.80	826,245,082.52
应付票据	447,743,591.74	153,030,298.35	119,106,751.71	200,765,000.00
应付账款	2,100,099,197.78	2,350,564,077.07	2,416,317,679.89	904,489,403.38
预收款项	2,809,555,862.69	1,604,481,928.55	2,793,755,231.90	1,674,339,176.48
应付职工薪酬	5,310,416.81	6,241,792.16	6,035,667.57	3,057,247.71
应交税费	1,047,181,964.33	974,504,159.65	588,028,703.95	818,850,340.53
应付股利	48,972,712.24	48,972,712.24	56,307,035.30	62,039,454.89
其他应付款	613,390,166.23	625,030,154.70	1,358,571,962.10	341,266,972.45
一年内到期的非流动负债	453,750,000.00	823,750,000.00	284,250,000.00	110,000,000.00
其他流动负债				3,678,400.00
流动负债合计	9,006,522,758.26	8,092,202,017.56	8,821,351,077.22	4,944,731,077.96
非流动负债：
长期借款	2,805,631,955.81	1,382,091,088.00	800,750,000.00	868,000,000.00
递延所得税负债	810,120.40	883,246.57	974,084.20	700,938.60
其他非流动负债	165,838,220.00	155,838,220.00	140,838,220.00	15,838,250.00
非流动负债合计	2,972,280,296.21	1,538,812,554.57	942,562,304.20	884,539,188.60
负债合计	11,978,803,054.47	9,631,014,572.13	9,763,913,381.42	5,829,270,266.56
股东权益：
股本	1,190,558,059.00	1,190,558,059.00	1,176,804,059.00	735,502,537.00
资本公积	131,210,237.61	131,441,449.89	60,093,039.55	417,593,227.62
盈余公积	264,599,978.15	264,599,978.15	177,625,976.78	172,971,739.53
未分配利润	3,187,688,731.17	3,104,968,295.92	2,163,649,420.17	1,855,617,678.83
归属于母公司所有者权益合计	4,774,057,005.93	4,691,567,782.96	3,578,172,495.50	3,181,685,182.98
少数股东权益	1,392,649,646.54	1,395,182,527.56	1,452,923,897.99	353,688,341.06
股东权益合计	6,166,706,652.47	6,086,750,310.52	5,031,096,393.49	3,535,373,524.04
负债和股东权益合计	18,145,509,706.94	15,717,764,882.65	14,795,009,774.91	9,364,643,790.60

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	187,514,938.03	146,011,576.28	720,737,400.09	197,436,125.34
应收票据	19,274,359.65	12,543,299.72	32,738,397.55	47,174,603.52
应收账款	327,507,961.00	261,503,753.45	229,557,329.80	201,513,856.94
预付款项	223,216,542.75	94,100,605.36	75,340,247.78	9,084,329.40
应收股利	87,000,000.00	87,000,000.00	52,500,000.00	23,100,000.00
其他应收款	3,413,766,313.73	2,055,507,954.18	2,280,358,354.92	2,228,967,229.61
存货	102,761,805.39	111,983,140.59	102,421,732.33	107,533,582.04
其他流动资产	3,486,725.17
流动资产合计	4,364,528,645.72	2,768,650,329.58	3,493,653,462.47	2,814,809,726.85
非流动资产：
可供出售金融资产	3,721,681.60	4,514,186.28	4,847,525.70	3,772,137.43
长期股权投资	3,939,854,652.75	3,939,868,803.87	2,980,725,483.84	2,297,167,108.25
固定资产	47,795,361.99	49,159,621.08	57,284,714.97	66,401,910.68
在建工程	8,586,777.40	8,361,048.35	4,118,167.37	548,035.00
无形资产	4,595,633.20	4,623,655.36	4,735,744.00	4,847,832.64
递延所得税资产	3,690,377.39	3,964,420.72	1,981,217.15	2,994,930.06
其他非流动资产	1,692,949.17
非流动资产合计	4,009,937,433.50	4,010,491,735.66	3,053,692,853.03	2,375,731,954.06
资产总计	8,374,466,079.22	6,779,142,065.24	6,547,346,315.50	5,190,541,680.91
流动负债：
短期借款	602,462,032.73	607,561,319.76	618,950,485.83	496,076,594.83
应付票据	363,274,967.00	106,207,784.00	101,570,220.00	139,125,000.00
应付账款	194,486,802.28	159,021,928.83	189,067,079.26	101,537,958.33
预收款项	7,437,382.26	8,297,508.54	4,752,365.87	3,650,508.82
应付职工薪酬	1,016,699.43	1,840,510.91	1,561,205.69	1,389,954.02
应交税费	20,703,087.46	24,002,153.55	406,221.51	476,091.84
应付股利	865,196.98	865,196.98	786,400.04	9,261,246.63
其他应付款	2,523,425,987.35	1,827,290,218.82	2,588,172,282.26	1,407,518,075.36
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	200,000,000.00	124,000,000.00	96,000,000.00
其他流动负债				2,922,000.00
流动负债合计	3,793,672,155.49	2,935,086,621.39	3,629,266,260.46	2,257,957,429.83
非流动负债：
长期借款	969,000,000.00	403,000,000.00	200,000,000.00	724,000,000.00
递延所得税负债	810,120.40	883,246.57	974,084.20	700,938.60
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
非流动负债合计	970,760,120.40	404,833,246.57	201,924,084.20	725,650,938.60
负债合计	4,764,432,275.89	3,339,919,867.96	3,831,190,344.66	2,983,608,368.43
股东权益：
股本	1,190,558,059.00	1,190,558,059.00	1,176,804,059.00	735,502,537.00
资本公积	658,350,491.68	658,581,703.96	582,365,408.53	645,468,996.32
盈余公积	314,362,940.01	314,362,940.01	226,105,100.86	166,665,968.66
未分配利润	1,446,762,312.64	1,275,719,494.31	730,881,402.45	659,295,810.50
股东权益合计	3,610,033,803.33	3,439,222,197.28	2,716,155,970.84	2,206,933,312.48
负债和股东权益合计	8,374,466,079.22	6,779,142,065.24	6,547,346,315.50	5,190,541,680.91

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	1,352,665,437.73	8,225,480,266.00	6,256,271,570.89	9,320,059,100.79
其中：营业收入	1,352,665,437.73	8,225,480,266.00	6,256,271,570.89	9,320,059,100.79
二、营业总成本	1,241,518,220.56	7,259,037,402.33	5,354,850,121.44	8,175,497,373.66
其中：营业成本	1,078,919,440.38	6,283,111,493.08	4,669,839,104.21	7,115,352,024.07
营业税金及附加	54,004,236.95	595,196,258.46	338,391,688.40	713,812,403.86
销售费用	23,348,966.22	125,615,426.21	98,290,358.72	73,832,198.34
管理费用	48,067,273.50	174,870,877.33	137,934,122.92	157,825,772.60
财务费用	35,990,815.58	54,716,946.81	114,992,894.31	82,978,522.57
资产减值损失	1,187,487.93	25,526,400.44	-4,598,047.12	31,696,452.22
加：公允价值变动收益
投资收益	38,477.52	659,629,403.49	233,019,478.28	-856,919.28
三、营业利润	111,185,694.69	1,626,072,267.16	1,134,440,927.73	1,143,704,807.85
加：营业外收入	11,506,931.71	8,842,391.84	10,890,750.54	3,028,712.47
减：营业外支出	16,207.34	8,815,484.43	1,453,848.45	623,226.24
其中：非流动资产处置净损失	1,970.28	691,053.45	136,185.29	183,009.65
四、利润总额	122,676,419.06	1,626,099,174.57	1,143,877,829.82	1,146,110,294.08
减：所得税费用	42,488,864.83	341,297,910.51	282,135,444.66	321,672,309.58
五、净利润	80,187,554.23	1,284,801,264.06	861,742,385.16	824,437,984.50
归属于母公司所有者的净利润	82,720,435.25	1,277,775,337.61	830,837,471.35	795,814,606.91
少数股东损益	-2,532,881.02	7,025,926.45	30,904,913.81	28,623,377.59
六、每股收益：

（一）基本每股收益	0.07	1.08	0.71	0.68
（二）稀释每股收益	0.07	1.08	0.71	0.68
七、其他综合收益	-231,212.28	-2,666,016.26	-147,893,226.43	218,582,977.91
八、综合收益总额	79,956,341.95	1,282,135,247.80	713,849,158.73	1,043,020,962.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,489,222.97	1,275,109,321.35	682,573,608.92	1,014,305,905.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,532,881.02	7,025,926.45	31,275,549.81	28,715,056.59

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	475,038,449.86	2,015,108,901.79	1,823,814,897.74	2,325,666,840.86
二、营业成本	463,975,543.48	1,965,506,830.77	1,777,884,529.78	2,285,455,238.58
营业税金及附加	899,641.44	5,140,636.12	4,831,862.05	3,563,728.57
销售费用	4,032,095.66	20,356,977.34	16,173,514.06	16,410,566.14
管理费用	9,892,826.65	44,598,993.87	37,872,707.63	65,506,737.36
财务费用	25,952,214.69	20,123,468.28	76,985,407.65	50,484,727.75
资产减值损失	-1,081,340.12	9,986,590.94	2,281,891.23	37,908,292.45
投资收益	190,024,326.40	969,000,277.74	687,256,457.06	514,971,788.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,151.12	-61,814.05	-13,597,767.56
三、营业利润	161,391,794.46	918,395,682.21	595,041,442.40	381,309,338.20
加：营业外收入	9,926,767.20	1,572,476.46	471,569.43	1,276,642.81
减：营业外支出	1,700.00	7,466,535.94	128,678.42	54,366.17
其中：非流动资产处置净损失		55,749.14	110,630.81	44,714.19
四、利润总额	171,316,861.66	912,501,622.73	595,384,333.41	382,531,614.84
减：所得税费用	274,043.33	29,923,231.23	993,011.45	845,605.80
五、净利润	171,042,818.33	882,578,391.50	594,391,321.96	381,686,009.04
六、其他综合收益	-231,212.28	-250,004.57	3,803,541.21	218,395,877.91
七、综合收益总额	170,811,606.05	882,328,386.93	598,194,863.17	600,081,886.95

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,447,263,496.46	5,680,587,602.83	6,669,692,456.86	6,290,765,462.00
收到的税费返还	3,269,254.12	4,809,182.09	2,170,162.83	2,600,589.54
收到其他与经营活动有关的现金	58,314,010.29	1,091,927,611.00	341,660,975.29	356,834,641.12
经营活动现金流入小计	2,508,846,760.87	6,777,324,395.92	7,013,523,594.98	6,650,200,692.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,517,092,016.70	5,750,313,710.38	4,493,858,004.79	5,255,281,755.43
支付给职工以及为职工支付的现金	48,543,850.08	145,113,912.34	108,327,390.66	93,422,307.01
支付的各项税费	181,571,567.07	523,091,201.24	1,028,753,382.61	573,151,357.22
支付其他与经营活动有关的现金	141,337,977.13	621,160,049.15	333,054,140.89	282,937,109.21
经营活动现金流出小计	1,888,545,410.98	7,039,678,873.11	5,963,992,918.95	6,204,792,528.87
经营活动产生的现金流量净额	620,301,349.89	-262,354,477.19	1,049,530,676.03	445,408,163.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		320,303,848.86	117,930,497.96
取得投资收益收到的现金		12,556,959.77	319,168.09	8,631,844.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,993.35	12,789,501.40	612,067.75	205,344.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,399,290.82	733,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	48,000,000.00		11,448,000.00
投资活动现金流入小计	22,060,993.35	399,049,600.85	852,061,733.80	20,285,188.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,986,069.05	108,997,534.06	62,268,409.92	47,523,847.75
投资支付的现金	1,085,000,000.00	505,572,486.64	348,185,478.69	345,773,919.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,029,864,478.08	122,306,207.70
投资活动现金流出小计	1,135,986,069.05	1,644,434,498.78	532,760,096.31	393,297,766.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,113,925,075.70	-1,245,384,897.93	319,301,637.49	-373,012,578.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		163,274,800.00		10,000,000.00
取得借款收到的现金	2,608,728,886.32	3,258,824,956.22	2,288,569,300.81	2,269,334,860.77
收到其他与筹资活动有关的现金		29,586,589.39	15,989,015.86
筹资活动现金流入小计	2,608,728,886.32	3,451,686,345.61	2,304,558,316.67	2,279,334,860.77
偿还债务支付的现金	1,591,171,833.84	2,329,292,729.61	2,218,367,964.18	2,311,337,137.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,293,891.28	583,405,197.94	317,446,767.33	225,078,853.62
支付其他与筹资活动有关的现金	132,812,804.09	26,576,346.66	3,296,620.00	82,797,122.06
筹资活动现金流出小计	1,825,278,529.21	2,939,274,274.21	2,539,111,351.51	2,619,213,113.65
筹资活动产生的现金流量净额	783,450,357.11	512,412,071.40	-234,553,034.84	-339,878,252.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,700.45	-689,540.16	-240,741.51	-339,562.24
五、现金及现金等价物净增加额	289,733,930.85	-996,016,843.88	1,134,038,537.17	-267,822,229.50
加：期初现金及现金等价物余额	792,048,363.35	1,788,065,207.23	654,026,670.06	921,848,899.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,081,782,294.20	792,048,363.35	1,788,065,207.23	654,026,670.06

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	378,253,357.48	1,720,648,996.52	1,676,966,992.27	2,019,734,574.25
收到的税费返还	3,269,254.12	4,752,720.38	1,742,293.83	2,600,589.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,846,979.96	1,759,210,289.91	1,160,311,927.78	642,205,187.85
经营活动现金流入小计	1,508,369,591.56	3,484,612,006.81	2,839,021,213.88	2,664,540,351.64
购买商品、接受劳务支付的现金	277,487,461.81	1,857,885,473.94	1,573,164,475.11	2,073,603,232.75
支付给职工以及为职工支付的现金	9,703,544.75	31,895,581.57	28,731,072.27	28,470,655.88
支付的各项税费	24,027,678.34	22,787,822.07	13,104,552.67	17,872,074.24
支付其他与经营活动有关的现金	509,416,156.59	838,018,541.17	454,909,725.12	605,416,843.72
经营活动现金流出小计	820,634,841.49	2,750,587,418.75	2,069,909,825.17	2,725,362,806.59
经营活动产生的现金流量净额	687,734,750.07	734,024,588.06	769,111,388.71	-60,822,454.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			20,087,455.70
取得投资收益收到的现金		469,526.67	263,568.45	74,467,894.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		477,150.00	54,301.35	94,508.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,900,000.00	733,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	48,000,000.00
投资活动现金流入小计	22,000,000.00	61,846,676.67	753,605,325.50	74,562,402.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,024.13	2,769,037.51	3,249,657.46	1,666,488.20
投资支付的现金	1,085,000,000.00	190,235,900.00	314,000,400.00	317,773,919.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,218,374,700.00	497,250,000.00	40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,085,511,024.13	1,411,379,637.51	814,500,057.46	359,440,407.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,063,511,024.13	-1,349,532,960.84	-60,894,731.96	-284,878,005.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		85,274,800.00
取得借款收到的现金	975,668,776.04	1,317,436,133.64	1,039,772,532.41	1,477,692,917.19
收到其他与筹资活动有关的现金		47,623,731.02	25,666,434.00
筹资活动现金流入小计	975,668,776.04	1,450,334,664.66	1,065,438,966.41	1,477,692,917.19
偿还债务支付的现金	520,643,830.00	1,027,583,011.14	1,012,898,641.41	992,973,240.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,450,549.83	317,971,364.46	211,669,235.34	109,539,678.42
支付其他与筹资活动有关的现金	100,654,970.35	15,805,846.66	16,795,273.43	79,439,122.06
筹资活动现金流出小计	647,749,350.18	1,361,360,222.26	1,241,363,150.18	1,181,952,041.08

筹资活动产生的现金流量净额	327,919,425.86	88,974,442.40	-175,924,183.77	295,740,876.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,762.90	-568,162.41	-120,037.66	-333,252.90
五、现金及现金等价物净增加额	-47,949,611.10	-527,102,092.79	532,172,435.32	-50,292,836.79
加：期初现金及现金等价物余额	104,604,187.25	631,706,280.04	99,533,844.72	149,826,681.51
六、期末现金及现金等价物余额	56,654,576.15	104,604,187.25	631,706,280.04	99,533,844.72

项目名称	项目总投资（亿元）	募集资金投入（亿元）	项目实施主体	预计销售收入（亿元）	预计净利润（亿元）
冠城大通蓝郡	44.99	18	南京万盛置业有限公司	72.15	13.97

项目立项	《关于同意开发建设六合经济开发区江北大道之东、雍六路之西、蒋湾路以北地块项目的批复》（六管委发（2003）97号）
国有土地使用权证	《国有土地使用证》（宁六国用（2011）第01092、01093、01094、01095号）
建设用地规划许可证	《建设用地规划许可证》（六规土（2003）开字088号）
建设工程规划许可证	《建设工程规划许可证》（开发区建字第320116200881005号、320116200881005号-1、320116201410156号、320116201410182号）
建筑工程施工许可证	《建筑工程施工许可证》（320116020130018）
预售许可证	《预售许可证》（宁房销第2013400012号、2013400018号）

项目	总额（万元）
收入	721,483
成本	449,907
税金及附加	40,403
土地增值税	44,864
利润总额	186,309
所得税	46,577
税后利润	139,731
总投资利润率	41.41%
总投资净利润率	31.06%

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