平安银行拟募资300亿元

  ⊙记者 颜剑 ○编辑 枫林

  在停牌一日之后，平安银行15日晚间抛出了其非公开发行普通股、优先股的两份再融资方案。由此，其也成为深交所市场首家公布优先股发行方案的上市公司。

  平安银行发布的优先股发行方案称，拟发行不超过2亿股优先股，募集资金不超过人民币 200 亿元补充该公司的其他一级资本。同时发布的定向发行普通股预案称，将向包括大股东中国平安集团在内的10名股东，非公开发行10.71亿股普通股股票，募集资金不超过100亿元，以补充其核心一级资本。

  平安银行此时抛出的合计再融资300亿元的方案，有些超出市场预期。

  因为，就在去年的12月31日，该行完成了向中国平安非公开发行13.23亿股，募集资金147.8亿元的再融资。之后，在今年的3月6日、4月9日，该行分别完成了90亿元、60亿元的两期二级资本债的发行。

  即使如此，今年以来的业务迅速发展还是使得该行的资本充足率，特别是一级资本充足率面临压力。数据显示，截至今年一季度末，平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 8.70%、8.70%和 10.79%，其资本充足水平仍处于行业较低水平。平安银行表示，其一级资本充足率 8.70%已接近 8.5%的监管底线，补充一级资本较为紧迫。

  平安银行强调，上述普通股发行方案与优先股发行方案是相互独立的两项发行行为，互不构成条件。也就是说，其中任何一项未获得股东大会批准或未获得中国银监会及中国证监会核准或相关事项未获得其他有权政府部门的批准，不会影响另一项的实施。

  因而该行在阐述普通股发行的理由之时，强调了优先股的融资周期存在一定的不确定性，这是因为其“仍处于试点阶段”，而非公开发行普通股较为成熟，能够及时补充公司一级资本。

  而在阐述优先股发行的理由之时，该行表示“相对于普通股，优先股融资成本较低，不会稀释普通股股东权益；相对于债券融资，优先股可以补充一级资本。并且，公司资本结构中全部为核心一级资本和二级资本，缺少其他一级资本工具的有效补充。”

  平安银行表示，在不考虑发行费用及优先股募集资金使用效益的情况下，本次优先股发行完成后，平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率指标将相应分别提高至 8.70%、10.35%和 12.44%。该行并未就该次定向增发普通股发行完成后，对资本充足率各项指标的提升公布具体数据。

  值得注意的是，本次融资方案再次得到控股股东中国平安的支持，中国平安拟认购45%-50%的普通股，中国平安下属的平安资管拟认购50%-60%的优先股。上述再融资方案尚待平安银行股东大会批准，以及银监会、证监会等相关监管部门核准。

  近期，广汇能源、浦发、中行、农行、兴业银行等均已发布优先股发行预案，而广汇能源其优先股发行方案已获证监会受理。不过，这些公司均为上交所上市的公司。而今，平安银行发布优先股发行预案，则意味着深交所上市公司优先股发行也正式起锚。