证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2014－029

  山东高速股份有限公司

  2013年公司债券发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]396号文核准，山东高速股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过20亿元公司债券。根据《山东高速股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为20亿元，本期债券期限为5年，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期公司债券发行工作已于2014年7月16日结束，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行金额为人民币2,000万元，占本期债券发行总量的1%。最终网上实际发行金额为人民币2,000万元，占本期债券发行总量的1 %。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行金额为人民币198,000万元，占本期债券发行总量的99%。最终网下实际发行金额为人民币198,000万元，占本期债券发行总量的99 %。

  特此公告。

  发行人：山东高速股份有限公司

  保荐人、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  二○一四年七月十七日