证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2014-073

  浙江南洋科技股份有限公司

  关于公司现金及发行股份购买资产标的公司宁波东旭成新材料科技有限公司

  与韩国LG电子签订战略合作协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现金及发行股份购买宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”或“东旭成”）股权事项目前尚未拿到中国证监会的核准批文，因此相应的资产及股权过户尚未办理，在上述过户手续办理完毕后，东旭成业绩方可纳入本公司合并报表；另外，东旭成与韩国LG电子签订的战略协议也可能会在执行中存在一些不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

  一、并购进展：

  2014 年 6 月 25 日，本公司以现金及发行股份购买资产购买标的公司股权并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会无条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的核准批文。

  二、协议签署情况

  近日，东旭成与韩国LG Electronics Inc.（LG电子）签订了一份战略合作协议。

  协议的主要内容如下：东旭成每月向韩国LG电子供应Display用棱镜膜（显示器用光学增亮膜）200万平方米，双方本次的合作有效期为三年，实际批量供货计划将自2015年2-3月份开始。其他具体合同条款将在本协议签订日起三个月内双方将签订的具体 “项目合作合同”中规定。

  三、合作双方介绍

  韩国LG电子：韩国LG电子是世界著名公司，该公司主要经营领域为手机、家用电器、电视/音频/视频产品及IT产品等的研发、制造与销售。有关该公司的详细信息请查看该公司网站。

  东旭成：东旭成系专业从事TFT-LCD背光模组用光学膜的研发、生产和销售，产品主要包括光学薄膜基膜、反射膜（包括涂布型和非涂布型）、扩散膜和增亮膜。标的公司东旭成的详细信息请查阅公司之前披露的公告。

  四、对公司的影响

  成为韩国LG电子战略合作伙伴对东旭成增亮膜业务发展和提升光学膜业务品牌具有重要的战略意义，增亮膜产品的批量销售将有利于进一步提高东旭成及本公司整体盈利能力及抗风险能力。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一四年七月十七日

  证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2014-074

  浙江南洋科技股份有限公司

  关于公司现金及发行股份购买资产标的公司宁波东旭成新材料科技有限公司

  与韩国LG电子签订战略合作协议

  的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年7月18日，公司披露了《关于公司现金及发行股份购买资产标的公司宁波东旭成新材料科技有限公司与韩国LG电子签订战略合作协议的公告》。为了对上述框架协议的有关方面作进一步的说明，现对上述公告补充披露如下：

  一、风险提示

  1、根据协议约定，自本框架协议签订日起三个月内，相关方将签订与本合作框架相关的“项目合作合同”，该合同将自动取代本合作框架；如在规定的时间内无法完成“项目合作合同的签订，本合作框架也将自动失去法律效应；

  2、根据目前的市场价格测算，正式按计划供货后，预计每月增加销售收入在3600-4000万元之间。因产品价格可能会随市场状况发生变化，同时，三年的供货期内也会因同行竞争、成本水平变化等的不确定性影响，因此对东旭成及本公司2015-2017年业绩贡献具体数额具有不确定性。

  3、因协议产品的生产线正在建设中，能否按时建成和及时、足额供货，以及产品品质是否稳定具有不确定性风险。

  二、对东旭成及公司业绩的影响

  本协议签订的供货计划将自2015年2-3月份开始，故本协议对东旭成及本公司2014年业绩无影响。

  三、本协议签订双方无关联关系，本公司与韩国LG电子也不存在关联关系。除本次合作外，东旭成与韩国LG电子无其他合作关系。

  四、韩国LG电子是世界著名公司。东旭成系专业从事TFT-LCD背光模组用光学膜的研发、生产和销售，为国内光学膜行业领先企业。双方履约能力均较强。

  五、根据深圳证券交易所备忘录等的相关规定，本协议需由律师和保荐机构出具专项意见，公司将在上述机构出具专项意见后及时履行信息披露义务。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一四年七月十七日